Certyneo × Salesforce — eIDAS e-handtekening rechtstreeks in uw CRM
Ondertekenaars worden automatisch toegevoegd vanuit uw Salesforce-contacten, documenten gegenereerd uit kansen, eIDAS-controletrail gesynchroniseerd in activiteiten — zonder Salesforce te verlaten.
Registreer voor vroege toegang
Wees een van de eersten om de Salesforce-integratie van Certyneo te testen. U wordt genotificeerd zodra de bètafase opent en kunt de workflows samen met ons productteam ontwikkelen.
Geen verplichting. U ontvangt een e-mail zodra de bètafase opent.
Wat eraan komt in de Salesforce-integratie
Hier zijn de functies die gepland zijn voor de eerste versie. Ze zijn gebouwd in samenwerking met leden van de early access.
Envelopgebeurtenissen in Salesforce-activiteiten
Elke Certyneo-verzending, handtekening en weigering maakt automatisch een taak of activiteit in Salesforce aan voor de betrokken contactpersoon of kans.
Verrijkte kanstijdlijn
Bekijk de handtekeningstatus (in afwachting, ondertekend, verlopen) rechtstreeks in de Salesforce-kanstijdlijn, zonder van tabblad te wisselen.
Lead -> contract conversie in één klik
Genereer en verzend vanuit een lead of kans een vooraf ingevuld Certyneo-contract met Salesforce-gegevens in één klik.
Aangepaste Salesforce-velden en objecten
Wijs uw aangepaste Salesforce-velden toe aan de variabelen in uw Certyneo-contractsjablonen. Ondersteunt standaard en aangepaste objecten.
De integratie wordt beschikbaar op AppExchange. Gebruik in de tussentijd onze REST API of Zapier.
Verbind Salesforce in de tussentijd via
Drie opties beschikbaar nu meteen om Certyneo met Salesforce te verbinden zonder te wachten op de native integratie.
Zapier (no-code)
Maak in 10 minuten een Salesforce -> Certyneo Zap: activeer het verzenden van een contract van elke Salesforce-trigger (nieuwe kans, statusupdate…).
Inkomende webhooks
Gebruik Certyneo-webhooks om handtekeninggebeurtenissen naar Salesforce te pushen via de Salesforce REST API (Platform Events of Records API).
Certyneo REST API
Directe integratie via onze gedocumenteerde OpenAPI 3.1 REST API: maak enveloppen, voeg ondertekenaars toe vanuit uw Salesforce-contacten en haal ondertekende PDF's op.
Ga verder
Klaar om te ondertekenen vanuit Salesforce?
Maak nu uw Certyneo-account aan en verbind Salesforce zodra de integratie beschikbaar is.