Automatizálja aláírásait a Make-kel
Csatlakoztassa a Certyneo-t a Google Sheetshez, Slackhoz, HubSpothoz, Notionhoz, Airtablehoz és több mint 2000 más alkalmazáshoz a Make-ben (korábbi Integromat). Minden aláírási esemény elindíthat egy forgatókönyvet, és bármely modul létrehozhat egy aláírásra szánt borítékot — kód írása nélkül.
A Certyneo Make alkalmazása privát béta verzióban elérhető meghívásra, és éppen a Make marketplace érvényesítése alatt áll. Kérje meg a meghívási linket az Ön munkatérből vagy a támogatáson keresztül.
Miért csatlakoztassa a Certyneo-t a Make-hez
A Make összekapcsolja a Certyneo-t és a többi stackjét, egy olyan forgatókönyv-szerkesztővel, amelyet az európai csapatok kedvelnek. Automatizálhatja az aláírások nyomon követését és a szerződések küldését fejlesztés nélkül.
Azonnali eseményindítók
Indítson le egy forgatókönyvet, amint egy boríték elküldésre kerül, egy címzett aláírja, véglegesítésre kerül vagy elutasításra kerül. Az események webhookon keresztül érkeznek, polling vagy pazarolt műveletek nélkül.
Műveletek és keresések
Hozzon létre egy borítékot egy Certyneo sablonból vagy már feltöltött dokumentumokból, küldje el azonnal, keresse meg az azonosítója alapján, vagy sorolja fel statusz szerint.
Nincs kód
Összeállíthatja automatizálásait a Make vizuális szerkesztőjében. Nincs infrastruktúra karbantartása, nincs webhookot az Ön oldaláról üzemeltetnie.
API kulcs-szerténely
A kapcsolat a Certyneo API kulcsával való hitelesítés során történik, amely korlátozott jogokkal rendelkezik. Ez lehetséges bármikor az eszköztáról visszavonható.
Elérhető események
Minden eseményindító elindít egy forgatókönyvet pontosan akkor, amikor az esemény a Certyneoban bekövetkezik.
| Esemény | Ekkor hajtódik végre... |
|---|---|
| Boríték elküldve | A boríték kilép a piszkozat állapotból, és elindul a címzettekhez. |
| Címzett aláírt | Egy címzett befejezi az aláírását. Aláírónként egyszer aktiválódik, nem csak a végén. |
| Boríték aláírva | Minden címzett aláírt: a boríték véglegesítésre kerül, az aláírt PDF letöltési linkjével. |
| Boríték elutasítva | Egy címzett megtagadja a boríték aláírását, a megadott okkal. |
Műveletek és keresések
Vezérelje a Certyneoat bármely, a Makehez csatlakoztatott modulból.
Boríték létrehozása
Borítékot összeállít egy Certyneo sablonból vagy már feltöltött dokumentumokból, az alapján címzettjei alapján, és azonnal elküldi, ha szeretné.
Boríték lekérése
Lekéri a borítékot az azonosítója alapján, statuszával és címzettjeivel, hogy más modulokat láncoljon össze.
Borítékok listázása
Az Ön borítékjainak lapozott listája, a legújabbak az elején, opcionális státuszszűrővel.
Beállítás az integrációra
Néhány perc elegendő ahhoz, hogy a Certyneoat a Make forgatókönyveihez kapcsolja.
- 1
Certyneo hozzáadása a forgatókönyvhez
A Makeban hozzon létre egy forgatókönyvet, adjon hozzá egy modult, és keresse meg a Certyneoat (hozzáférés meghívásra a béta alatt), majd válasszon egy eseményindítót, műveletet vagy keresést.
- 2
API kulcs létrehozása
Nyissa meg a Certyneoat → Beállítások → REST API, és hozzon létre egy kulcsot boríték- és webhook-hatáskörökkel. Másolja ki: csak egyszer jelenik meg.
- 3
A forgatókönyv felépítése
Illessze be a kulcsot a Make-kapcsolatba a fiók összekapcsolásához, majd képezze le az esemény vagy a boríték mezőit a többi modulhoz.
- 4
Tesztelés és engedélyezés
Futtassa le a forgatókönyvet egyszer valós adatokkal, ellenőrizze a modul kimenetét, majd aktiválja. Az automatizálások ezt követően önműködően futnak.
Biztonság és megfelelés
A Make-kapcsolat a Certyneo nyilvános API-ján alapul, ugyanolyan szigorú követelményi szinttel, mint a platform többi része.
- Szifrozták az HTTPS keresztül teljesen a cserélők között.
- API kulcsok korlátozott jogokkal: adjon csak annyi jogot, amit szükséges.
- Európában történő üzemeltetés és RGPD-megfelelőség — a Make szintén kínál európai adatközpontot.
- Minden időről törölheti a kulcsot a panelen.
Gyakran feltett kérdések
Melyik Certyneo-előfizetésre van szükség a Make használatához?
Valós kulcs (sk_live_…) az API-hozzáféréssel rendelkező csomagot igényel (Standard és magasabb). Az ingyenes és személyes ajánlatok sandbox-kulccsal (sk_test_…) rendelkeznek a teljes folyamat teszteléséhez próbaborítékokon, e-mail küldése nélkül az aláíróknak.
Miben tudok kapcsolatba lépni a kulcsomat?
A Certyneo-ból lépjen a Beállítások → REST API felületre, és hozzon létre egy kulcsot az envelopes:read, envelopes:write és webhooks:write hatókörökkel. Az sk_live_ karakterekkel kezdődik (vagy sk_test_ a sandbox-hoz) és csak egyszer jelenik meg: másolja azonnal.
Az alkalmazás már elérhető a Make-en?
Privát béta szakaszban van: a Make meghívólinken keresztül osztja meg velünk, amíg a marketplace-validáció folyamatban van. Kérje a linket a támogatáson keresztül vagy az Integrációk felületéről.
Melyik aláírási események vannak szertartásban?
Küldött csomag, a célmegfelelő aláírás, véglegesített csomag és elutasított csomag. Más aláírási ciklus események is kifejezve vannak az API-ban, és hozzáadhatók a déclenčerekhez.
Az adataim áthaladnak a Make-en?
Csak az automatizáláshoz szükséges metaadatok (tárgy, állapot, aláírók e-mail-címei, ideiglenes letöltési link) haladnak át a Make-en, titkosított cserecsatornákon. A dokumentum tartalma nem kerül az indítópoloskák hasznos terheibe.
A Make-integráció díjköteles?
A Certyneo nem számít fel kiegészítő díjat az integrációért. Minden végrehajtás Make-műveleteket fogyaszt a Make-csomagjának megfelelően (az ingyenes terv 1000-et tartalmaz havonta).
Tovább
Automatizálja a szerződéseket ma már.
Kösse össze a Certyneo-t kedvelt eszközeivel a Make-en keresztül, és hagyja, hogy az aláírások indítsák el a többit.