Ugrás a fő tartalomra
Certyneo
Make integrációs

Automatizálja aláírásait a Make-kel

Csatlakoztassa a Certyneót a Google Sheetshez, Slackhoz, HubSpothoz, Notionhoz, Airtablehoz és több mint 2000 más alkalmazáshoz a Make-ben (korábbi Integromat). Minden aláírási esemény elindíthat egy forgatókönyvet, és bármely modul létrehozhat egy aláírásra szánt borítékot — kód írása nélkül.

A Certyneo Make-alkalmazását a Make jóváhagyta, a bevezetése folyamatban van. Ha még nem jelenik meg a modulkeresőben, kérje a telepítési hivatkozást a saját felületén vagy a támogatáson keresztül.

Ellenőrzött alkalmazás a Make piactéren A Certyneo alkalmazás megtekintése a Make-en

Miért csatlakoztassa a Certyneót a Make-hez

A Make összekapcsolja a Certyneót és a többi stackjét, egy olyan forgatókönyv-szerkesztővel, amelyet az európai csapatok kedvelnek. Automatizálhatja az aláírások nyomon követését és a szerződések küldését fejlesztés nélkül.

  • Azonnali eseményindítók

    Indítson el egy forgatókönyvet az életciklus tizenegy eseményének egyikén: létrehozás, küldés, megtekintés, aláírás, jóváhagyás, visszaküldés, újbóli benyújtás, véglegesítés, elutasítás, lemondás vagy lejárat. Az események webhookon keresztül érkeznek, polling vagy pazarolt műveletek nélkül.

  • Műveletek és keresések

    Hozzon létre egy borítékot egy Certyneo sablonból vagy már feltöltött dokumentumokból, küldje el azonnal, keresse meg az azonosítója alapján, vagy sorolja fel statusz szerint.

  • Nincs kód

    Összeállíthatja automatizálásait a Make vizuális szerkesztőjében. Nincs infrastruktúra karbantartása, nincs webhookot az Ön oldaláról üzemeltetnie.

  • API kulcs-szerténely

    A kapcsolat a Certyneo API kulcsával való hitelesítés során történik, amely korlátozott jogokkal rendelkezik. Ez lehetséges bármikor az eszköztáról visszavonható.

Elérhető események

Minden eseményindító elindít egy forgatókönyvet pontosan akkor, amikor az esemény a Certyneóban bekövetkezik.

EseményEkkor hajtódik végre...
Boríték létrehozvaEgy új boríték vázlatként jön létre, mielőtt a címzetteknek elküldnénk.
Boríték elküldveA boríték kilép a piszkozat állapotból, és elindul a címzettekhez.
Címzett megtekintetteEgy címzett első alkalommal megnyitja aláírási linkjét, mielőtt aláírna, elutasítana vagy jóváhagyná.
Címzett aláírtEgy címzett befejezi az aláírását. Aláírónként egyszer aktiválódik, nem csak a végén.
Jóváhagyó validáltaEgy jóváhagyó validálja a borítékot, és az munkafolyamat az aláíróhoz vagy a következő lépéshez lép.
Boríték visszaküldve a feladónakEgy jóváhagyó visszaküldi a borítékot javításra ahelyett, hogy jóváhagyná, indokával együtt.
Boríték újra benyújtvaAz elküldő kijavít és újra beküld egy borítékot, amely neki visszaküldésre került; minden jóváhagyó ismét várakozási állapotba kerül.
Boríték aláírvaMinden címzett aláírt: a boríték véglegesítésre kerül, az aláírt PDF letöltési linkjével.
Boríték elutasítvaEgy címzett megtagadja a boríték aláírását, a megadott okkal.
Boríték visszavonvaAz elküldő lemondja a borítékot a véglegesítés előtt: az összes függőben lévő aláírási link működésének befejeződik.
Boríték lejártA határidő lejár, mielőtt az összes címzett aláírna; a boríték lejárt állapotúra vált.

Műveletek és keresések

Vezérelje a Certyneót bármely, a Makehez csatlakoztatott modulból.

  • Boríték létrehozása

    Borítékot összeállít egy Certyneo sablonból vagy már feltöltött dokumentumokból, az alapján címzettjei alapján, és azonnal elküldi, ha szeretné.

  • Boríték lekérése

    Lekéri a borítékot az azonosítója alapján, statuszával és címzettjeivel, hogy más modulokat láncoljon össze.

  • Borítékok listázása

    Az Ön borítékjainak lapozott listája, a legújabbak az elején, opcionális státuszszűrővel.

15 Make sablon azonnal használható

A Certyneo minden azonnali triggere legalább egy nyilvános forgatókönyvvel van lefedve. Telepítse az Ön szervezetébe a Make-ben, csatlakoztassa fiókjait, és a forgatókönyv fut — semmit sem kell építenie.

Naplózás a Google Sheets-ben

Minden esemény egy időbélyeges sorban jelenik meg, amely megosztható azokkal, akiknek nincs hozzáférésük a Certyneóhoz.

  • Log signed Certyneo envelopes to Google Sheets

    Elérhető a Make galériában

    Hozzáad egy sort az azonosítóval, a tárggyal, az időbélyeggel és az aláírt PDF linkjével, amint az összes címzett aláírta.

    Certyneo → Google Sheets

    Aktiváló · Boríték aláírva

    Megnyitás a Make-ben

  • Log new Certyneo envelopes to Google Sheets

    Felülvizsgálat alatt a Make-nél

    Naplózza az egyes újonnan létrehozott borítékokat a küldővel és a címzettek számával, még az elküldés előtt.

    Certyneo → Google Sheets

    Aktiváló · Boríték létrehozva

    Megnyitás a Make-ben

Google Sheets a Certyneóhoz

A táblázathoz hozzáadott sor létrehozza és elküldi a borítékot a megadott tárggyal, címzettel és dokumentumokkal.

  • Create a Certyneo envelope from a new Google Sheets row

    Felülvizsgálat alatt a Make-nél

    Minden új táblázatsor borítékká alakul, amelyet a megadott címzettnek küldenek el a felsorolt dokumentumokkal.

    Google Sheets → Certyneo

    Megnyitás a Make-ben

  • Create a Certyneo envelope from a Google Sheets row and notify Slack

    Felülvizsgálat alatt a Make-nél

    Ugyanez az eljárás, egy Slack-megerősítéssel, amely a küldött boríték tárgyát és címzettjét jelzi.

    Google Sheets → Certyneo → Slack

    Megnyitás a Make-ben

Napi összefoglalók

Naponta egyszer az összes folyamatban lévő boríték állapota egy táblázatban vagy a Slack-ben.

  • Log a daily digest of Certyneo envelope statuses to Google Sheets

    Felülvizsgálat alatt a Make-nél

    Naponta felsorolja a borítékokat és azok állapotát egy nyomon követési lapon a jelentéshez anélkül, hogy megnyitná a Certyneót.

    Certyneo → Google Sheets

    Megnyitás a Make-ben

  • Post a daily Slack summary of Certyneo envelope statuses

    Felülvizsgálat alatt a Make-nél

    Minden reggel közzétesz egy összefoglalót a folyamatban lévő borítékokról, állapot szerint csoportosítva egy Slack-csatornán.

    Certyneo → Slack

    Megnyitás a Make-ben

Valós idejű Slack riasztások

Üzenet az Ön által választott csatornán az aláírási folyamat minden lépésében, az első kattintástól az elutasításig.

  • Post a Slack message when a Certyneo envelope is sent

    Felülvizsgálat alatt a Make-nél

    Értesít a csatornát, amint egy boríték elhagyja a piszkozatot és elindul a címzettjei felé.

    Certyneo → Slack

    Aktiváló · Boríték elküldve

    Megnyitás a Make-ben

  • Post a Slack message when a Certyneo recipient opens an envelope

    Felülvizsgálat alatt a Make-nél

    Jelzi az aláírási link első megnyitását egy címzett által, a nevével és az idővel.

    Certyneo → Slack

    Aktiváló · Címzett megtekintette

    Megnyitás a Make-ben

  • Post a Slack message when a Certyneo recipient signs

    Felülvizsgálat alatt a Make-nél

    Bejelenti minden egyes aláírást az aláíró nevével és címével, anélkül, hogy megvárná az eljárás végét.

    Certyneo → Slack

    Aktiváló · Címzett aláírt

    Megnyitás a Make-ben

  • Post a Slack message when a Certyneo approver approves an envelope

    Felülvizsgálat alatt a Make-nél

    Jelzi, hogy melyik jóváhagyó hagyta jóvá a borítékot, és az eljárás a következő lépésre lép.

    Certyneo → Slack

    Aktiváló · Jóváhagyó validálta

    Megnyitás a Make-ben

  • Alert Slack when a Certyneo envelope is returned to sender

    Felülvizsgálat alatt a Make-nél

    Riaszt, amikor egy jóváhagyó javítás céljából visszaküldi a borítékot az indokkal.

    Certyneo → Slack

    Aktiváló · Boríték visszaküldve a feladónak

    Megnyitás a Make-ben

  • Post a Slack message when a Certyneo envelope is resubmitted for approval

    Felülvizsgálat alatt a Make-nél

    Értesíti a csatornát, hogy egy korrigált borítékot újra jóváhagyásra küldtek.

    Certyneo → Slack

    Aktiváló · Boríték újra benyújtva

    Megnyitás a Make-ben

  • Send a Slack message from Certyneo envelope declined

    Felülvizsgálat alatt a Make-nél

    Közzéteszi egy címzett elutasítását az általa megadott indokolással.

    Certyneo → Slack

    Aktiváló · Boríték elutasítva

    Megnyitás a Make-ben

  • Alert Slack when a Certyneo envelope is voided

    Felülvizsgálat alatt a Make-nél

    Értesít, hogy egy borítékot annak feladója megszakított, az indokolással együtt.

    Certyneo → Slack

    Aktiváló · Boríték visszavonva

    Megnyitás a Make-ben

  • Alert Slack when a Certyneo envelope expires unsigned

    Felülvizsgálat alatt a Make-nél

    Figyelmeztet, amikor egy boríték lejár, mielőtt mindenki aláírna, az előző státuszával együtt.

    Certyneo → Slack

    Aktiváló · Boríték lejárt

    Megnyitás a Make-ben

A sablonokat a Make felülvizsgálja, mielőtt megjelennének nyilvános galériájában. Az még felülvizsgálat alatt állók a Certyneo oldalról érhetők el a Make-ben jóváhagyásuk után. Összes Certyneo sablon megtekintése a Make-en

Beállítás az integrációra

Néhány perc elegendő ahhoz, hogy a Certyneót a Make forgatókönyveihez kapcsolja.

  1. 1

    Certyneo hozzáadása a forgatókönyvhez

    A Make-ben hozzon létre egy forgatókönyvet, adjon hozzá egy modult, keressen rá a Certyneo névre, majd válasszon triggert, műveletet vagy keresést.

  2. 2

    API kulcs létrehozása

    Nyissa meg a Certyneót → Beállítások → REST API, és hozzon létre egy kulcsot boríték- és webhook-hatáskörökkel. Másolja ki: csak egyszer jelenik meg.

  3. 3

    A forgatókönyv felépítése

    Illessze be a kulcsot a Make-kapcsolatba a fiók összekapcsolásához, majd képezze le az esemény vagy a boríték mezőit a többi modulhoz.

  4. 4

    Tesztelés és engedélyezés

    Futtassa le a forgatókönyvet egyszer valós adatokkal, ellenőrizze a modul kimenetét, majd aktiválja. Az automatizálások ezt követően önműködően futnak.

Készen áll az aláírások automatizálására?

Hozza létre Certyneo-fiókját, generáljon egy API-kulcsot, és csatlakoztassa a Make-hez néhány perc alatt.

Biztonság és megfelelés

A Make-kapcsolat a Certyneo nyilvános API-ján alapul, ugyanolyan szigorú követelményi szinttel, mint a platform többi része.

  • Szifrozták az HTTPS keresztül teljesen a cserélők között.
  • API kulcsok korlátozott jogokkal: adjon csak annyi jogot, amit szükséges.
  • Európában történő üzemeltetés és RGPD-megfelelőség — a Make szintén kínál európai adatközpontot.
  • Minden időről törölheti a kulcsot a panelen.

Gyakran feltett kérdések

Melyik Certyneo-előfizetésre van szükség a Make használatához?

Valós kulcs (sk_live_…) az API-hozzáféréssel rendelkező csomagot igényel (Standard és magasabb). Az ingyenes és személyes ajánlatok sandbox-kulccsal (sk_test_…) rendelkeznek a teljes folyamat teszteléséhez próbaborítékokon, e-mail küldése nélkül az aláíróknak.

Miben tudok kapcsolatba lépni a kulcsomat?

A Certyneóból lépjen a Beállítások → REST API felületre, és hozzon létre egy kulcsot az envelopes:read, envelopes:write és webhooks:write hatókörökkel. Az sk_live_ karakterekkel kezdődik (vagy sk_test_ a sandbox-hoz) és csak egyszer jelenik meg: másolja azonnal.

Az alkalmazás már elérhető a Make-en?

A Make jóváhagyta, és a bevezetése minden fiókra folyamatban van. Ha még nem jelenik meg a modulkeresőben, kérje a telepítési hivatkozást a támogatáson keresztül vagy az Integrációk felületén.

Hol találom meg a Certyneo sablonokat a Make-ben?

A Make sablon-galériájában a Certyneo keresésével, vagy a Certyneo oldalról a Make-ben. Egy sablon egy kattintással települ az Ön szervezetébe; a Make ezt követően kéri a Certyneo, Google Sheets vagy Slack kapcsolatait.

Melyik aláírási események vannak szertartásban?

Tizenegy életciklus-esemény: boríték létrehozva, elküldve, megtekintve egy címzett által, aláírva egy címzett által, jóváhagyva, visszaküldve az elküldőhöz, újra benyújtva, véglegesítve, elutasítva, lemondva és lejárva. Mindegyik egy azonnali trigger, amelyet webhook szállít, polling nélkül.

Az adataim áthaladnak a Make-en?

Csak az automatizáláshoz szükséges metaadatok (tárgy, állapot, aláírók e-mail-címei, ideiglenes letöltési link) haladnak át a Make-en, titkosított cserecsatornákon. A dokumentum tartalma nem kerül az indítópoloskák hasznos terheibe.

A Make-integráció díjköteles?

A Certyneo nem számít fel kiegészítő díjat az integrációért. Minden végrehajtás Make-műveleteket fogyaszt a Make-csomagjának megfelelően (az ingyenes terv 1000-et tartalmaz havonta).

Tovább

Automatizálja a szerződéseket ma már.

Kösse össze a Certyneót kedvelt eszközeivel a Make-en keresztül, és hagyja, hogy az aláírások indítsák el a többit.