Elektronikus aláírás a Power Automate és Microsoft 365 számára
Importálja a Certyneo személyre szabott kapcsolóját Power Automate-ba, és kötse össze a vonalkészleteket a SharePoint-, Teams-, Outlook-, Dynamics 365- vagy tiszteletvállalékban lévő többi kapcsolóval. Indítsa el egy folyamatot, amint a vonalkészlet elküldve, aláírva vagy elutasítva van, és hozzon létre vagy küldje el vonalkészleteket bárholból – nincs szükség kódrészlet írására.
A Certyneo kapcsolójával Power Automate integrálva a saját környezetben importált személyre szabott kapcsoló – még nem kerül sor a Microsoft certifikált kapcsolók könyvtárán.
Miért kell Certyneót Power Automate-be integrálni?
Power Automate a Certyneót a Microsoft 365 / Power Platform többoldalas környezetével összekapcsolja. Automatizálja az aláírás követését és a kontrakció küldését fejlesztés nélkül.
Visszahívás visszaigazolása
Indítsa el egy folyamatot, amint a vonalkészlet elküldve, aláírva vagy elutasítva van. Az események webhook-vel érkeznek, nincs szükség periodikus kérésre.
Műveletek
Hozzon létre egy vonalkészletet modellból, küldje el az aláírásra, figyelje a statust vagy töltse fel egy dokumentumot bárholból Power Automate folyamatából.
Nincs kód
A automatizálások összeállítása a Power Automate grafikus készítőjében. Nincs tartozó infrastruktúra kezelése, nincs szükség visszaigazoláshoz üzemeltetett webhook-re.
API kulcs-szerténely
A kapcsolódás korlátozott API kulcs segítségével hitelesítődik, mely bármikor törölhető a saját panelből.
Az aláírásaid az egész Microsoft 365-ben
Nincs Certyneo alkalmazás a Microsoft 365-ben: a Power Automate helyettesíti. Az előfizetésed minden szabványos csatlakozója egy aláírás kiindulási vagy végpontjává válik, és a dokumentumaid soha nem hagyják el a leírást.
SharePoint
A könyvtárba helyezett szerződés aláírásra kerül; az aláírt PDF és annak auditnaplója visszakerül az erre kijelölt mappába, és az eredeti sor megtartja az eredményt.
Teams
Az aláírás megtagadása bejelentkezik az érintett csatornán, az aláíró által megadott okkal — ahelyett, hogy egy újra nem olvasott beérkező postafiókban lenne.
Outlook
Egy melléklet borítékká válik, és egy lejáró kérés értesíti az eljárót azoknak a címzetteknek a listájával, akik soha nem írtak alá.
Microsoft Forms
Egy űrlap válasza az egyik borítéksablonját küldi el a megadott címre: munkavállalási ígéret, meghatalmazás, felmentés — a dokumentum nem változik, csak az aláíró változik.
Excel és OneDrive
Minden aláírás után egy sor hozzáadódik egy Excel táblázathoz, és az aláírt PDF letöltődik a OneDrive-ba: egy napló, amely önmagát vezeti, dupla adatbevitel nélkül.
Dynamics 365 és egyéb eszközök
Több mint ezer szabványos összekötő érhető el ugyanabban a folyamatban. Az, ami aláírást indít az Ön rendszerében, nem kell, hogy létezzen az integrációs katalógusunkban.
A Certyneo csatlakozó egy prémium csatlakozó: használata Power Automate Premium licencet igényel, csakúgy, mint más elektronikus aláírás szerkesztőknél.
Visszaigazolva elérhető visszahívás
Egyetlen aktivátor mindentig fedi meg az összes csomag eseményét – válassza azt, amely indítja a folyamatot a létrehozásakor.
| Esemény | Ekkor hajtódik végre... |
|---|---|
| Boríték elküldve | A boríték kilép a piszkozat állapotból, és elindul a címzettekhez. |
| Címzett aláírt | Egy címzett befejezi az aláírását. Aláírónként egyszer aktiválódik, nem csak a végén. |
| Boríték aláírva | Minden címzett aláírt: a boríték elkészült. |
| Boríték elutasítva | Egy címzett elutasítja a boríték aláírását. |
Elérhető műveletek
Kezdhelyezze Certyneo bármilyen Power Automate folyamatból.
Boríték létrehozása
Boríték összeállítása mentett sablonból, vagy közvetlenül a feltöltött dokumentumokból — minden aláírás a dokumentum egy mondatának idézésével helyezhető el, koordináták nélkül. Ez a művelet csak a piszkozatot hozza létre – ebben a lépésben még nem küld e-mailt.
Boríték küldése
Ez a lépés küldi el ténylegesen az e-mailt a címzetteknek. Mindig közvetlenül a "Boríték létrehozása" után illessze be, amely csak a piszkozatot készíti elő.
Boríték lekérése
Egy boríték aktuális állapotának és részleteinek lekérdezése.
Dokumentum feltöltése
PDF vagy kép feltöltése, majd átadása a „Boríték létrehozása” művelet Dokumentumok mezőjébe.
Aláírt dokumentum letöltése
Az aláírt PDF letöltése a tanúsítványoldallal együtt, miután minden címzett aláírta. Küldje közvetlenül a SharePointba, a OneDrive-ba vagy a dokumentumkezelő rendszerébe.
Auditnapló letöltése
A bizonyítékfájl letöltése: ki írta alá, mikor, melyik IP-címről, milyen hitelesítési tényezőkkel. Archiválja az aláírt PDF mellé — jogvita esetén ezen múlik minden.
Piszkozat-boríték törlése
Soha el nem küldött boríték törlése — félbeszakadt folyamat, rossz dokumentum. Csak piszkozatok: ha egy boríték már kiment, folyamatból nem hívható vissza.
Ez a két művelet független egymástól: a "Boríték létrehozása" csak piszkozatot ment, nem küld e-mailt. A folyamatában mindig közvetlenül utána adja hozzá a "Boríték küldése" műveletet, hogy az e-mail valóban eljusson a címzettekhez.
Integráció beállítása
Néhány perc elég az Certyneo csatorna betöltésére a Power Automate környezetbe.
- 1
Csatorna fájl letöltése
Töltse le a Certyneo egyedi csatlakozó definícióját – egy importálásra kész OpenAPI fájlt.
A connector.json fájl letöltése - 2
Készítse el az API-kulcsát
Nyissa meg a Certyneo alkalmazást → Beállítások → API-kulcsok, és generáljon egy kulcsot. Másolja ki: a kulcs csak egyszer jelenik meg.
- 3
Importálja a csatlakozót
A Power Automate-ban lépjen az Egyéni csatlakozók → Új egyéni csatlakozó → OpenAPI-fájl importálása menüpontra, majd amikor a rendszer kéri, illessze be a „Bearer” szót, majd az API-kulcsát.
- 4
Állítsa össze a saját munkafolyamatát
Válassza ki a Certyneo-indítót vagy műveletet, és csatlakoztassa azt a SharePoint-hoz, a Teams-hez, az Outlook-hoz vagy bármely más csatlakozóhoz.
Hat írt és tesztelt folyamatmodell
Az aláírási folyamat mindig ugyanazokon a helyeken romlik: olyan dokumentum, amely aláírási mező nélkül ment el, egy PDF, amelyet lezárás előtt kérnek, egy újrapróbálkozás, amely egy véglegesen törölt dokumentumon fut. Hat modellünk ezeket az ellenlépéseket tartalmazza — nem kell őket termelésben felfedezni.
Közzététel a sablongalériában az összekötő tanúsítása után
SharePoint-ba feltöltött fájl aláírásra küldése
A fájl aláírásra megy egy mező mellett, amely az Ön horgonyzási mondatához van helyezve, és a könyvtár megőrzi a boríték azonosítóját.
Az aláírt PDF és annak naplózási nyomvonalának osztályozása
Amint egy boríték elkészül, a lezárt PDF és annak eIDAS naplózási nyomvonala visszakerül egy dedikált mappába, és az eredeti sor "Aláírva" jelöléssé változik.
Kérés küldése egy űrlap válaszából
Egy Microsoft Forms válasz az egyik sablonjából hoz létre borítékot, és az egyik megadott aláírásnak küldik el.
Elutasítás bejelentése a Teams-ben
A csatorna megkapja az érintett borítékot, az elhárító személyt és az általa megadott okot.
Aláírások naplózása az Excel-ben
Minden elkészült boríték hozzáad egy sort a táblázathoz, és az aláírt PDF-et a OneDrive-ba helyezi.
Értesítés amikor egy kérés lejár
A küldő egy e-mailt kap, amely felsorolja azokat a címzetteket, akik soha nem írtak alá, azon a napon, amikor a boríték lejár.
Addig is a hat forgatókönyv lépésről lépésre dokumentálva van: trigger, műveletek, kitöltendő értékek és előre látható hibaelemek. Számítson körülbelül tíz percre az egyes szcenáriók összeállításához a tervezőben.
Biztonság és megfelelés
A Power Automate-kapcsolat a Certyneo nyilvános API-jára épül, ugyanolyan szigorú követelmények mellett, mint a platform többi része.
- Végpontok közötti titkosított adatcsere HTTPS-en keresztül.
- Korlátozott hatókörű API-kulcsok: csak a szükséges jogosultságokat adja meg.
- Könyvtári tárolás Európában és RGPD konformitás.
- A kulcsot bármikor visszavonhatja a vezérlőpultjáról.
Gyakran feltett kérdések
Melyik Certyneo-előfizetés szükséges a Power Automate használatához?
Az integrációt támogató API-hoz és webhookokhoz való hozzáférés a fejlesztői hozzáférést tartalmazó fizetős csomagokban érhető el. A kiváltó esemény a webhookokon, a műveletek pedig a REST API-n alapulnak.
Hogyan szerezhetem meg az API-kulcsomat, és hogyan adhatom meg azt a Power Automate-ban?
A Certyneo felületén lépjen a Beállítások → API-kulcsok menüpontba, és generáljon egy kulcsot. A kulcs sk_live_ előtaggal kezdődik (vagy sk_test_ a tesztkörnyezetben), és csak egyszer jelenik meg: azonnal másolja le. A Power Automate általános „API-kulcs” mezője nem egészíti ki automatikusan a „Bearer” szót: ezért pontosan írja be a „Bearer sk_live_...” szöveget (szóközzel együtt), amikor a rendszer kéri az API-kulcsát.
Kell-e valamit telepíteni a Microsoft 365-ben?
Nem. Nincs szükség alkalmazás telepítésére a Microsoft 365 ügyfélben, és nem kell rendszergazdai hozzájárulást kérni. A Certyneo csatlakozót importálja a saját Power Automate környezetébe, és hitelesítse egy API-kulccsal, amelyet az irányítópultból generál — és visszavon. A munkafolyamatok ezután a SharePoint, Teams vagy Outlook csatlakozókat használják, amelyekre az előfizetésed már jogot ad.
A csatlakozó szerepel-e a Microsoft által tanúsított csatlakozók jegyzékében?
Még nem – ez egy testreszabott csatlakozó, amelyet közvetlenül a saját Power Automate vagy Power Apps környezetébe importálhat a Certyneo által közzétett csatlakozófájlból. Az importálás után pontosan úgy működik, mint egy tanúsított csatlakozó.
Melyik aláírási események vannak szertartásban?
Elküldött boríték, a címzett aláírta, a boríték lezárva és elutasított boríték. A boríték életciklusának további eseményei az API-n keresztül érhetők el, és hozzáadhatók a kiváltó esemény eseménylistájához.
Már a galériában vannak a munkafolyamat-sablonok?
Még nem. A Microsoft galériasablonja csak tanúsított csatlakozón alapulhat, és a tanúsítványunk folyamatban van. A hat forgatókönyv azonban teljesen meghatározott: a dokumentáció megadja az triggert, az egyes műveleteket, a kitöltendő értékeket és az előre látható sikertelenségi eseteket. Semmi sem akadályozza meg abban, hogy még ma felépítse azokat a tervezőben.
Az adataim átmennek-e a Power Automate-en?
Csak az automatizáláshoz szükséges metaadatok (tárgy, állapot, az aláírók e-mail címei) haladnak át a Power Automate-en, titkosított adatcserén keresztül. Az aláírt dokumentumok tartalma nem kerül elküldésre a kiváltó esemény hasznos adatai között.
A Power Automate integráció fizetős szolgáltatás?
Certyneo nem számlál további díjakat az integrációért. Egy Power Automate / Power Platform licenc lehet szükséges a Microsoft oldali premium csomagok és folyamatok alapján.
Tovább
Automatizálja a szerződéseket ma már.
Certyneót kötse össze Microsoft 365-vel és a Power Platform-vel Power Automate segítségével, és hagyje, hogy az aláirások aktiváljanak a további folyamatokat.