Make + Certyneo + Google Sheets : aláírt borítékok automatikus követése
A mai napon
Számos csapat még mindig kézzel vezet követési táblázatot az aláírt szerződésekről. Ez az útmutató egy Make-forgatókönyvet épít fel, amely automatikusan hozzáad egy sort a Google Sheets-hez minden véglegesített Certyneo-boríték után.
Miért naplózza aláírásait egy táblázatban
A táblázatkezelő sok kereskedelmi, jogi vagy HR-csapat számára továbbra is a preferált eszköz egy szerződésportfólió követésére. Az naplózás automatizálása elkerüli a feledékenységet, és biztosítja, hogy minden aláírt szerződés megjelenik a táblázatban kézi újbevitelés nélkül.
Az alábbi forgatókönyv a Boríték véglegesítve eseményen aktiválódik, és egy sort ad hozzá egy Google Sheets-táblázathoz a boríték alapvető adataival.
Előfeltételek
- Egy Certyneo-fiók egy API-kulccsal, amelyet a fejlesztői térből generáltak.
- Egy Make fiók csatlakoztatva a Certyneo alkalmazáshoz.
- Egy Google fiók Google Sheets hozzáféréssel, csatlakoztatva a Make-hez.
- Egy létező Google Sheets táblázat fejlécsorral.
A forgatókönyv felépítése
Az aktiválódás létrehozása
Adja hozzá a Certyneo Boríték véglegesítve modult a forgatókönyv első moduljaként.
A Google Sheets modul hozzáadása
Adja hozzá a Google Sheets Sor hozzáadása modult, amely a nyomon követési táblázatára mutat.
A mezők megfeleltetése
Feleltesse meg a táblázat minden oszlopát a boríték egyik mezőjével (ügyfél, aláírás dátuma, állapot, dokumentum hivatkozása).
Tesztelés valós borítékkal
Végezze el a tesztborítékot, és ellenőrizze, hogy egy új sor helyesen jelenik meg a táblázatban.
Mely oszlopokat naplózni
- Az aláíró ügyfél neve vagy cégneve.
- A boríték küldési és tényleges aláírás dátuma.
- Végső állapot (aláírt, elutasított, lejárt).
- Hivatkozás a Certyneóban archivált dokumentumra.
Gyakran feltett kérdések
Quelles données Certyneo peut-on envoyer vers Google Sheets ?
L'objet de l'enveloppe, le statut, les e-mails des signataires, les dates d'envoi et de signature, ainsi que le lien de téléchargement du PDF signé.
Le scénario fonctionne-t-il aussi pour les enveloppes refusées ?
Oui, en ajoutant un second scénario ou un routeur sur le déclencheur Enveloppe refusée, pour journaliser les refus dans un autre onglet.
Faut-il une clé API Certyneo particulière ?
Une clé API standard avec la portée webhooks suffit ; aucune portée d'écriture supplémentaire n'est requise pour ce scénario de suivi.