Automatizálja az aláírásokat a Zapier segítségével
Certyneót kötse össze Google Sheets-vel, Slack-ral, HubSpot-ig és több mint 6 000 más alkalmazással. Bármi aláírás eseménye aktiválhatja a Zápokat, bármi eszköz hozzon létre dokumentumot - kód írása nélkül.
A Certyneo alkalmazkodás a Zapierhez privát betáriú, közvetlenül kiadásra kerül a Zapier App Directory-ban. Kérjen előzetes hozzáférést az eszköztáról vagy támogatásból.
Mikor kell összekötni a Certyneót a Zapierrel?
A Zapier a Certyneót és a más részeit a stack között köt össze. Automatizálja a dokumentumok kölcsönösen alakítását és küldését, nincs fejlesztés szükség.
Egyre újabb események
Indítsa el egy Zap-ot az elsődleges esemény, amikor valaki küld egy dokumentumot, aláírja, befejezi vagy visszavon. Az események közvetlenül a webhook-en érkeznek, nincs polling.
Műveletek és keresések
Létrehozhat egy dokumentumot és küldheti az aláírásra bárhol a Zap-ától indított eseményekből, vagy megtalálhatja azokat az időjegyzék vagy címek alapján.
Nincs kód
Egyedi automatizációk összeállítása a Zapier grafikus szerkesztőjében. Nincs szükség infrastruktúrára, semmilyen webhook-eket kell üzemeltetni.
API kulcs-szerténely
A kapcsolat a Certyneo API kulcsával való hitelesítés során történik, amely korlátozott jogokkal rendelkezik. Ez lehetséges bármikor az eszköztáról visszavonható.
Elérhető események
Mindig egyes eseményeket indítják a Certyneóban lévő események időpontjában a Zapiroval.
| Esemény | Ekkor hajtódik végre... |
|---|---|
| Boríték elküldve | A boríték kilép a piszkozat állapotból, és elindul a címzettekhez. |
| Címzett aláírt | Egy címzett befejezi az aláírását. Aláírónként egyszer aktiválódik, nem csak a végén. |
| Boríték aláírva | Minden címzett aláírt: a boríték elkészült. |
| Boríték elutasítva | Egy címzett elutasítja a boríték aláírását. |
Műveletek és keresések
Kezelje a Certyneo bárhol, ahol kapcsolódik a Zapierhez.
Boríték létrehozása
Boríték összeállítása a Certyneóba már feltöltött dokumentumokból, a címzettekkel együtt, és azonnali elküldése, ha szeretné.
Boríték keresése
Boríték keresése pontos azonosítója vagy tárgyának egy részlete alapján, hogy a Zapben további lépéseket fűzhessen hozzá.
Beállítás az integrációra
Néhány percelődésre szükség van Certyneo és a Zapier alkalmazásainak összekapcsolásához.
- 1
Válassza Certyneót a Zapierben
A Zapierben hozzon létre egy Zapot és válassza Certyneót triggert vagy műveletként.
- 2
API kulcs létrehozása
Nyissa meg a Certyneo → Beállítások → API kulcsai, és hozzon létre egy kulcsot. Másolja be: csak egyszer jelenik meg.
- 3
Zap konfigurálása
Illessze be az API kulcsot a Zapierbe a fiók összekapcsolásához, majd válassza ki a triggert vagy műveletet és kapcsolja össze a másik alkalmazásokkal.
- 4
Tesztelés és engedélyezés
Használja a Zapierbe integrated tesztet valós adatokkal, majd engedélyezze a Zapat. A jövőbeli automatizációk szemléletesen futnak.
Biztonság és megfelelés
A Zapier csatlakozás Certyneo nyilvános API-ja alapján működik, ugyanolyan szintű igényekkel, mint a platform többi része.
- Szifrozták az HTTPS keresztül teljesen a cserélők között.
- API kulcsok korlátozott jogokkal: adjon csak annyi jogot, amit szükséges.
- Könyvtári tárolás Európában és RGPD konformitás.
- Minden időről törölheti a kulcsot a panelen.
Gyakran feltett kérdések
Milyen Certyneo előfizetés szükséges a Zapier használatához?
Az API és az webhooks hozzáférése, amelyek felszerelnek az integrációt, elérhető a fejlesztői hozzáférés részesített előfizetésekben. A déclenčerek a webhooks, a műveletek és az API REST keresései alapján állnak.
Miben tudok kapcsolatba lépni a kulcsomat?
Certyneóban válassza a Beállítások → API-kulcsok menübe, és generáljon egy kulcsot. Az elsődleges (vagy sk_test_ a testkörben) kezdője van, és csak egyszer jelenik meg: kölcsönösd el azonnal.
A program már nyilvánossá történt a Zapier-on?
Próbaverzióban van és kitér a Zapier App Directory-be. A hivatalos elfogadásig előre elérhető hozzáférést kérhet via linket az ügyfélszolgálatból.
Melyik aláírási események vannak szertartásban?
Küldött csomag, a célmegfelelő aláírás, véglegesített csomag és elutasított csomag. Más aláírási ciklus események is kifejezve vannak az API-ban, és hozzáadhatók a déclenčerekhez.
A személyes adatok áthajtója a Zapier-en?
Csak az automatizációhoz szükséges metaadatok (objektum, állapot, a kihívók e-mail-címek) átvannak Zapierön, titkosított csatornák között. A megszerzett dokumentumok tartalma nem kerül elvégző eseményekben az indítóképekbe.
A Zapier integráció fizetős?
Certyneo nincs extra díj a integrációért. A Zapier előfizetés lehet szükséges a feladatok és Zaps mennyiségének függvényében, a Zapier oldalon.
Tovább
Automatizálja a szerződéseket ma már.
Certyneót összekapcsoljon a kedvenc eszközeitől a Zapier segítségével, és hagyják az aláírást elindítani a többi műveletet.