Elektronikus aláírás automatizálása a Make-kel
A mai napon
A Make (volt Integromat) a Certyneót több száz eszközhöz köti kód írása nélkül. Ez az útmutató lépésről lépésre egy teljes forgatókönyvet épít fel, amely reagál az aláírási borítékokra.
Miért automatizálja az aláírást a Make
Egy várakozó ügyfelet újra felkeresni aláírásra, egy CRM frissítése minden befejezett boríték után, vagy egy csapat értesítése, ha egy szerződést elutasítanak: ezek ismétlődő feladatok, amelyek nem igényelnek emberi ítélőképességet. A Make automatizálja ezeket a munkafolyamatokat, összekapcsolva a Certyneót az Ön eszköz-ökoszisztémájával egy vizuális drag-and-drop felületen keresztül.
A Certyneo Make alkalmazása azonnali triggereket tesz elérhetővé, amelyek néhány másodperc alatt reagálnak az aláírási eseményekre, valamint műveleteket az borítékok közvetlenül egy Make forgatókönyvből történő létrehozásához vagy megtekintéséhez.
Az elérhető triggerek
Négy azonnali trigger fedi le a boríték teljes életciklusát.
| Az elérhető triggerek | |
|---|---|
| Boríték elküldve | Aktiválódik, amint egy boríték elküldésre kerül az aláírók számára. |
| Az aláíró aláírt | Minden egyes aláíráskor aktiválódik, hasznos a szekvenciális aláírás követéséhez. |
| Boríték elkészült | Aktiválódik, amikor az összes aláíró aláír és a boríték véglegesítésre kerül. |
| Boríték elutasítva | Aktiválódik, ha egy aláíró megtagadja az aláírást. |
Az elérhető műveletek
Három művelet lehetővé teszi a Certyneo vezérlését bármelyik Make forgatókönyvből.
Boríték létrehozása
Létrehoz és elküld egy új aláírási borítékot egy dokumentumból és aláírók listájából.
Boríték lekérése
Egy adott borítékot keres, és visszaadja annak állapotát és metaadatait.
Borítékok listázása
Visszaadja a szűrési kritériumoknak megfelelő borítékok listáját.
A forgatókönyv felépítése 4 lépésben
Számítson körülbelül 10 percre az első működő forgatókönyvhez.
A Make fiók csatlakoztatása a Certyneóhoz
A Make könyvtárból adja hozzá a Certyneo alkalmazást, és engedélyezze a kapcsolódást az API-kulccsal.
Certyneo API-kulcs generálása
A Certyneo fiók fejlesztői területéről hozzon létre egy, a Make integrációhoz dedikált API-kulcsot.
A forgatókönyv felépítése
Válasszon egy triggert, majd láncszerűen kapcsolja össze a Make modulokat a céleszközzel.
Tesztelés és aktiválás
Futtasson egy tesztexekúciót egy valódi borítékkal, majd aktiválja a forgatókönyvet automatikus módban.
Két konkrét forgatókönyv példa
Slack csapat értesítése minden aláírt szerződéskor
Borítékteljesítés trigger egy Slack modulhoz, amely a sales csatornára posztol az ügyfél nevével és az archivált dokumentum linkjével.
Inaktív aláíró automatikus felszólítása
Borítékküldési trigger, majd késleltetés és státusz-ellenőrzés az emlékeztető küldése előtt.
Gyakran feltett kérdések
Szükséges-e kódolni a Certyneo automatizálásához a Make-ben?
Nem. A Certyneo Make alkalmazás teljes egészében a forgatókönyv vizuális szerkesztőjében használható, kód írása vagy webhook hosztolása nélkül.
Mely Certyneo események indíthatnak el egy Make forgatókönyvet?
A borítékküldés, a címzett aláírása, a borítékzárás és a borítékvisszautasítás mindegyike valós időben indít el egy forgatókönyvet.
Létrehozható-e borítékküldés másik eszközből a Make-en keresztül?
Igen, a Borítékküldés létrehozása művelet lehetővé teszi a Certyneo-küldés indítását bármelyik Make modulból a címzetteket és dokumentumot leképezve.