Was ist der Standard-Nachverfolgungsrhythmus und kann man ihn anpassen?

Der Standard-Rhythmus ist Tag 2 / Tag 5 / Tag 7: eine erste Nachverfolgung zwei Tage nach dem Versand, eine zweite nach fünf Tagen, eine dritte nach sieben Tagen, wenn das Angebot noch nicht unterzeichnet ist. Er ist vollständig anpassbar — Sie können die Anzahl der Nachverfolgungen, das Intervall zwischen ihnen und den Text jeder Nachricht nach Angebotstyp oder Sequenz anpassen. Sie können einen kurzen Rhythmus für kleine Angebote mit schnellen Entscheidungen und einen längeren Rhythmus für große Verträge mit langen Verkaufszyklen erstellen.

Sind die Nachverfolgungen wirklich Multi-Channel?

Ja. Jede Nachverfolgung kann per E-Mail an den Unterzeichner, per SMS auf sein Mobiltelefon versendet und eine Slack-Benachrichtigung an Ihr Verkaufsteam ausgelöst werden. Sie wählen die aktiven Kanäle für jede Sequenz. Multi-Channel erhöht die Antwortquote deutlich: Ein Interessent, der die E-Mail nicht sieht, liest oft die SMS, und Ihre Verkäufer behalten die Übersicht über nachzuverfolgend Angebote direkt in Slack.

Kann man die automatische Nachverfolgung für bestimmte Interessenten deaktivieren?

Ja, mit einem Klick, Interessent für Interessent. Für ein sensibles Konto, einen großen Vertrag mit direkter Verhandlung oder eine Beziehung, in der automatisierte Nachverfolgung schlecht ankommen würde, deaktivieren Sie die Sequenz bei diesem spezifischen Angebot, ohne die anderen zu beeinflussen. So behalten Sie die vollständige Kontrolle über Ihre strategischen Konten, während Sie das Volumen automatisieren.

Was wird genau nachverfolgt (Audit-Trail)?

Jede gesendete Nachverfolgung wird protokolliert (Kanal, Datum, Uhrzeit), und jede Interaktion des Interessenten wird nachverfolgt: E-Mail-Öffnung, Linkklick, Angebotseinsicht mit Zeitstempel. Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung wird ein PDF mit Beweis generiert: Identität des Unterzeichners (E-Mail + per OTP-SMS verifizierte Telefonnummer), qualifizierter Zeitstempel, SHA-256-Hash des Dokuments und Einsichtsprotokoll. Dieser eIDAS-Audit-Trail ist bei Einwänden zur Annahme des Angebots bindend.

Integriert sich die Nachverfolgung in mein CRM?

Ja. Certyneo verbindet sich mit HubSpot und Zapier und stellt Webhooks sowie eine REST-API zur Verfügung, um Status und Ereignisse (versendet, gesehen, nachverfolgt, unterzeichnet, abgelehnt) mit Ihrem System zu synchronisieren. Die Connectoren für Salesforce und Pipedrive sind in Vorbereitung. Sie können so Ihre eigenen Automatisierungen auf CRM-Seite auslösen — Aktualisierung einer Opportunity, Erstellung einer Verkaufsaufgabe — bei jedem Statuswechsel des Angebots.

Welche echte Auswirkung hat dies auf die Konversionsquote?

Die Auswirkung kommt aus zwei kombinierten Effekten: der Regelmäßigkeit der Nachverfolgung (jedes nicht unterzeichnete Angebot wird systematisch reaktiviert, was ein überarbeitetes Team nicht manuell tut) und der Geschwindigkeit der Unterzeichnung (der Interessent unterzeichnet in weniger als 2 Minuten von seinem Mobiltelefon aus, versus durchschnittlich 11 Tage manuelles Closing). Durch Reaktivierung von Angeboten, die ohne Antwort blieben, und durch Beseitigung von Unterzeichnungsfriktionen, gewinnen Sie Umsatz zurück, der durch mangelnde Verfolgung verloren ging. Der Gewinn hängt von Ihrem Volumen und Ihrer aktuellen Quote der Nicht-Antworten ab — das ist genau die Ausfallquote, die die automatische Nachverfolgung ausgleicht.

Entsprechen automatische Nachverfolgungen der DSGVO?

Ja. Die Nachverfolgungen beziehen sich auf ein bestehendes Geschäftsverhältnis: Sie verfolgen einen Interessenten nach, dem Sie ein Angebot zugesandt haben, im Rahmen des berechtigten Interesses der Verfolgung eines laufenden Angebots. Jede Nachricht enthält die Angaben und Kontaktmittel, die dem Empfänger ermöglichen, Einspruch zu erheben, und die Deaktivierung pro Interessent ermöglicht es Ihnen, jede Stoppanfrage sofort zu erfüllen. Certyneo bewahrt die Nachverfolgbarkeit der Versände und die Archivierung der Dokumente 10 Jahre lang in Übereinstimmung mit den geltenden Aufbewahrungspflichten.

Welche Rechtsgültigkeit hat das Angebot einmal unterzeichnet?

Sobald der Interessent das Angebot durch Unterzeichnung akzeptiert, kommt ein Vertrag zustande: Dies regelt Artikel 1101 des französischen Zivilgesetzbuchs, der einen Vertrag als Willenseinigung zur Begründung von Verpflichtungen definiert. Die fortgeschrittene elektronische Signatur (AES) zeitstempelt diese Annahme. Artikel 1366 des Zivilgesetzbuchs verleiht der elektronischen Schrift die gleiche Beweiskraft wie der Papierschrift, sofern der Unterzeichner identifiziert ist und die Integrität des Dokuments gewährleistet ist. Artikel 1367 begründet eine Zuverlässigkeitsvermutung für elektronische Signaturen, die der eIDAS-Verordnung entsprechen. Das über Certyneo unterzeichnete Angebot ist daher geltend zu machen, wobei der Audit Trail als Beweismittel dient.

Sales Ops · Rhythmus T+2 / T+5 / T+7

Automatische Nachverfolgung unsignierter Angebote

Die meisten unsignierten Angebote bleiben unsigniert, nicht aus mangelndem Interesse, sondern aus mangelnder Nachverfolgung. Certyneo verfolgt automatisch jeden Prospect nach einem Rhythmus von T+2 / T+5 / T+7 per E-Mail, SMS und Slack-Benachrichtigung mit Öffnungs- und Ansichtsverfolgung nach. Ergebnis: mehr Angebote werden in Verträge umgewandelt, ohne eine einzige manuelle Nachverfolgung schreiben zu müssen.

Rhythmus: T+2 / T+5 / T+7
Kanäle: E-Mail · SMS · Slack
Nachverfolgung: Nachverfolgtes Öffnen

Das eigentliche Problem: Das gesendete und dann vergessene Angebot

Ein kommerzielles Angebot wird per E-Mail versendet, der Interessent zeigt Interesse, dann geht das Leben weiter: Meetings, Entscheidungsfindung, volle Mailbox. Ohne Nachverfolgung erlischt das Geschäft langsam – nicht weil der Preis oder der Umfang problematisch waren, sondern weil niemand die Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt reaktiviert hat. Für einen Verkaufsleiter oder Sales-Ops-Manager stellen diese "lauwarmen" Angebote einen erheblichen, in Verfolgungstabellen verteilten latenten Umsatz dar, die niemand aktuell halten kann. Die manuelle Abwicklung dauert durchschnittlich 11 Tage zwischen Versand und Signatur, und ein großer Teil der Angebote geht verloren, weil eine Nachverfolgung nicht zum richtigen Zeitpunkt versendet wurde, als der Interessent noch engagiert war. Die automatische Nachverfolgung beseitigt diesen Verlust: Sie reaktiviert jedes unsignierte Angebot nach einem für den B2B-Entscheidungszyklus geeigneten Rhythmus, ohne Ihre Verkäufer oder Ihr Produktionsteam in Anspruch zu nehmen.

Warum die Angebotsnachverfolgung automatisieren?

Automatische Multi-Channel-Nachverfolgung

Certyneo verfolgt jedes unsignierte Angebot nach dem Rhythmus T+2 / T+5 / T+7 auf drei ergänzenden Kanälen: E-Mail an den Unterzeichner, SMS auf sein Mobiltelefon und Slack-Benachrichtigung an Ihr Verkaufsteam. Der Interessent wird dort erreicht, wo er wirklich seine Nachrichten liest, und Ihre Verkäufer wissen in Echtzeit, wer noch nachverfolgt werden muss – ohne Tabellen zu führen.

Nachverfolgung von Öffnungen und Ansicht

Sie sehen genau, wer die E-Mail geöffnet hat, auf den Link geklickt und das Angebot angesehen hat, und an welchem Datum. Ein Dashboard zentralisiert die Status versendet / angesehen / signiert / abgelehnt. Ihre Verkäufer priorisieren die Interessenten, die mehrmals geöffnet haben, ohne zu signieren – die heißesten – statt blind nachzuverfolgen.

Anpassbarer Rhythmus und Inhalt

Der Rhythmus T+2 / T+5 / T+7 ist ein Ausgangspunkt: Sie passen den Rhythmus, die Anzahl der Nachverfolgungen und den Text jeder Nachricht nach Angebotstyp an. Bei einem sensiblen Konto oder einem großen direkt verhandelten Vertrag kann die automatische Nachverfolgung mit einem Klick deaktiviert werden, Interessent für Interessent – Sie behalten die Kontrolle über strategische Konten.

Erhöhung der Umwandlungsrate

Indem Sie von einer manuellen Abwicklung von durchschnittlich 11 Tagen zu einer Signatur in weniger als 24 Stunden übergehen und systematisch die Angebote nachverfolgen, die ohne Antwort bleiben, gewinnen Sie einen Umsatz zurück, der still verloren ging. Die automatische Nachverfolgung wirkt auf dem einzigen Hebel, den die meisten Teams aus Zeitmangel nicht betätigen: Regelmäßigkeit.

Konfigurieren Sie eine Nachverfolgungssequenz in weniger als 5 Minuten

Vom Versand des Angebots bis zur automatischen Multi-Channel-Nachverfolgung, ohne manuelle Eingriffe.

1. Das Angebot versenden
Laden Sie Ihre PDF-Datei hoch (Angebot von Sage, EBP, Tiime oder Certyneo-Vorlage) oder beginnen Sie mit einer Vorlage, fügen Sie den oder die Unterzeichner hinzu und versenden Sie das Paket. Importieren Sie in Spitzenzeiten 50 oder 200 Angebote auf einmal aus einer CSV-Datei.
2. Wählen Sie den Rhythmus
Aktivieren Sie die Nachverfolgungssequenz: Standardrhythmus T+2 / T+5 / T+7 oder benutzerdefinierter Rhythmus nach Ihrem Verkaufszyklus. Wählen Sie die Kanäle (E-Mail, SMS, Slack-Benachrichtigung) und personalisieren Sie den Text jeder Nachverfolgung.
3. Certyneo die Nachverfolgung überlassen
Solange das Angebot nicht unterzeichnet ist, versendet Certyneo automatisch jede Nachverfolgung zum geplanten Datum über die gewählten Kanäle. Jede Öffnung, jeder Klick und jede Einsicht wird nachverfolgt und in Echtzeit in Ihrem Dashboard angezeigt.
4. Unterzeichnen und nachverfolgen
Der Interessent unterzeichnet von seinem Telefon aus in weniger als 2 Minuten, ohne Konto oder Anwendung. Die Nachverfolgung stoppt automatisch nach der Unterzeichnung, das unterzeichnete Angebot und sein eIDAS-Audit-Trail werden 10 Jahre lang archiviert, und der Status ändert sich auf Ihrem Dashboard in "unterzeichnet".

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Standard-Nachverfolgungsrhythmus und kann man ihn anpassen?: Der Standard-Rhythmus ist Tag 2 / Tag 5 / Tag 7: eine erste Nachverfolgung zwei Tage nach dem Versand, eine zweite nach fünf Tagen, eine dritte nach sieben Tagen, wenn das Angebot noch nicht unterzeichnet ist. Er ist vollständig anpassbar — Sie können die Anzahl der Nachverfolgungen, das Intervall zwischen ihnen und den Text jeder Nachricht nach Angebotstyp oder Sequenz anpassen. Sie können einen kurzen Rhythmus für kleine Angebote mit schnellen Entscheidungen und einen längeren Rhythmus für große Verträge mit langen Verkaufszyklen erstellen.
Sind die Nachverfolgungen wirklich Multi-Channel?: Ja. Jede Nachverfolgung kann per E-Mail an den Unterzeichner, per SMS auf sein Mobiltelefon versendet und eine Slack-Benachrichtigung an Ihr Verkaufsteam ausgelöst werden. Sie wählen die aktiven Kanäle für jede Sequenz. Multi-Channel erhöht die Antwortquote deutlich: Ein Interessent, der die E-Mail nicht sieht, liest oft die SMS, und Ihre Verkäufer behalten die Übersicht über nachzuverfolgend Angebote direkt in Slack.
Kann man die automatische Nachverfolgung für bestimmte Interessenten deaktivieren?: Ja, mit einem Klick, Interessent für Interessent. Für ein sensibles Konto, einen großen Vertrag mit direkter Verhandlung oder eine Beziehung, in der automatisierte Nachverfolgung schlecht ankommen würde, deaktivieren Sie die Sequenz bei diesem spezifischen Angebot, ohne die anderen zu beeinflussen. So behalten Sie die vollständige Kontrolle über Ihre strategischen Konten, während Sie das Volumen automatisieren.
Was wird genau nachverfolgt (Audit-Trail)?: Jede gesendete Nachverfolgung wird protokolliert (Kanal, Datum, Uhrzeit), und jede Interaktion des Interessenten wird nachverfolgt: E-Mail-Öffnung, Linkklick, Angebotseinsicht mit Zeitstempel. Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung wird ein PDF mit Beweis generiert: Identität des Unterzeichners (E-Mail + per OTP-SMS verifizierte Telefonnummer), qualifizierter Zeitstempel, SHA-256-Hash des Dokuments und Einsichtsprotokoll. Dieser eIDAS-Audit-Trail ist bei Einwänden zur Annahme des Angebots bindend.
Integriert sich die Nachverfolgung in mein CRM?: Ja. Certyneo verbindet sich mit HubSpot und Zapier und stellt Webhooks sowie eine REST-API zur Verfügung, um Status und Ereignisse (versendet, gesehen, nachverfolgt, unterzeichnet, abgelehnt) mit Ihrem System zu synchronisieren. Die Connectoren für Salesforce und Pipedrive sind in Vorbereitung. Sie können so Ihre eigenen Automatisierungen auf CRM-Seite auslösen — Aktualisierung einer Opportunity, Erstellung einer Verkaufsaufgabe — bei jedem Statuswechsel des Angebots.
Welche echte Auswirkung hat dies auf die Konversionsquote?: Die Auswirkung kommt aus zwei kombinierten Effekten: der Regelmäßigkeit der Nachverfolgung (jedes nicht unterzeichnete Angebot wird systematisch reaktiviert, was ein überarbeitetes Team nicht manuell tut) und der Geschwindigkeit der Unterzeichnung (der Interessent unterzeichnet in weniger als 2 Minuten von seinem Mobiltelefon aus, versus durchschnittlich 11 Tage manuelles Closing). Durch Reaktivierung von Angeboten, die ohne Antwort blieben, und durch Beseitigung von Unterzeichnungsfriktionen, gewinnen Sie Umsatz zurück, der durch mangelnde Verfolgung verloren ging. Der Gewinn hängt von Ihrem Volumen und Ihrer aktuellen Quote der Nicht-Antworten ab — das ist genau die Ausfallquote, die die automatische Nachverfolgung ausgleicht.
Entsprechen automatische Nachverfolgungen der DSGVO?: Ja. Die Nachverfolgungen beziehen sich auf ein bestehendes Geschäftsverhältnis: Sie verfolgen einen Interessenten nach, dem Sie ein Angebot zugesandt haben, im Rahmen des berechtigten Interesses der Verfolgung eines laufenden Angebots. Jede Nachricht enthält die Angaben und Kontaktmittel, die dem Empfänger ermöglichen, Einspruch zu erheben, und die Deaktivierung pro Interessent ermöglicht es Ihnen, jede Stoppanfrage sofort zu erfüllen. Certyneo bewahrt die Nachverfolgbarkeit der Versände und die Archivierung der Dokumente 10 Jahre lang in Übereinstimmung mit den geltenden Aufbewahrungspflichten.
Welche Rechtsgültigkeit hat das Angebot einmal unterzeichnet?: Sobald der Interessent das Angebot durch Unterzeichnung akzeptiert, kommt ein Vertrag zustande: Dies regelt Artikel 1101 des französischen Zivilgesetzbuchs, der einen Vertrag als Willenseinigung zur Begründung von Verpflichtungen definiert. Die fortgeschrittene elektronische Signatur (AES) zeitstempelt diese Annahme. Artikel 1366 des Zivilgesetzbuchs verleiht der elektronischen Schrift die gleiche Beweiskraft wie der Papierschrift, sofern der Unterzeichner identifiziert ist und die Integrität des Dokuments gewährleistet ist. Artikel 1367 begründet eine Zuverlässigkeitsvermutung für elektronische Signaturen, die der eIDAS-Verordnung entsprechen. Das über Certyneo unterzeichnete Angebot ist daher geltend zu machen, wobei der Audit Trail als Beweismittel dient.

Siehe auch

Verlieren Sie kein einziges Angebot mehr durch fehlende Nachverfolgung

Kostenloser unbegrenzter Plan (5 Umschläge/Monat), ohne Kreditkarte. Multi-Channel-Rhythmus T+2/T+5/T+7, Öffnungsverfolgung, AES-eIDAS-Signatur und 10-Jahres-Archivierung inklusive.

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