Integrácia Make

Automatizujte svoje podpisy s Make

Prepojte Certyneo s Google Sheets, Slack, HubSpot, Notion, Airtable a viac ako 2 000 ďalšími aplikáciami v Make (bývalý Integromat). Každá udalosť podpisu môže spustiť scenár a ľubovoľný modul môže vytvoriť obálku na podpis — bez napísania jediného riadku kódu.

Aplikácia Certyneo pre Make je schválená spoločnosťou Make a práve sa zavádza. Ak sa ešte nezobrazuje vo vyhľadávaní modulov, vyžiadajte si inštalačný odkaz vo svojom priestore alebo cez podporu.

Overená aplikácia na marketplace Make Pozrite si aplikáciu Certyneo na Make

Prečo pripojiť Certyneo k Make

Make vytvorí most medzi Certyneo a zvyškom vášho stacku s vizuálnym editorom scenárov obľúbeným európskymi tímami. Automatizujete sledovanie podpisov a odosielanie zmlúv bez vývoja.

Okamžité spúšťače
Spustite scenár na jednej z jedenástich udalostí životného cyklu: vytvorenie, odoslanie, konzultácia, podpis, schválenie, vrátenie, znovuodoslanie, finalizácia, odmietnutie, zrušenie alebo vypršanie. Udalosti prichádzajú prostredníctvom webhooku bez pollovania alebo plytvania operáciami.
Akcie a vyhľadávanie
Vytvorte obálku zo šablóny Certyneo alebo z už uložených dokumentov, odošlite ju okamžite, nájdite obálku podľa jej identifikátora alebo zoraďte ich podľa stavu.
Bez kódu
Zložte vaše automatizácie v editore Make. Žiadna infraštruktúra na údržbu, žiadne webhooku na hostenie z vašej strany.
Zabezpečené API kľúčom
Pripojenie sa authentifikuje pomocou kľúča API Certyneo s obmedzeným rozsahom, ktorý môžete kedykoľvek zrušiť z vášho pultu.

Dostupné spustiteľné udalosti

Každý spúšťač spustí scenár v presnom momente, keď sa udalosť vyskytne v Certyneo.

Spustiteľný udalosť	Spustí sa, keď…
Obálka vytvorená	Nová obálka je vytvorená ako koncept pred akýmkoľvek odoslaním príjemcom.
Odoslaná obálka	Obálka opúšťa stav konceptu a ide k svojim príjemcom.
Príjemca si pozrel	Príjemca otvára svoj odkaz na podpis po prvýkrát pred podpísaním, odmietnutím alebo schválením.
Destinátnik podpísal	Príjemca dokončí svoj podpis. Spustí sa raz na podpisovateľa, nie len na konci.
Schvaľovateľ schválil	Schvaľovateľ schváli obálku a postup prechádza na podpisujúceho alebo na ďalší krok.
Obálka vrátená odosielateľovi	Schvaľovateľ vrátí obálku na opravu namiesto jej schválenia s uvedením dôvodu.
Obálka znova odoslaná	Odosielateľ opraví a znova odošle obálku, ktorá mu bola vrátená; každý schvaľovateľ sa vrátia do stavu čakania.
Podpísaná obálka	Všetci príjemcovia podpísali: obálka je finalizovaná s odkazom na stiahnutie podpísaného PDF.
Odmeraná obálka	Príjemca odmietne podpísať obálku s uvedeným dôvodom.
Obálka zrušená	Odosielateľ zruší obálku pred jej finalizáciou: všetky čakajúce odkazy na podpis prestanú fungovať.
Obálka vypršala	Lehota je dosiahnutá pred tým, ako by všetci príjemcovia podpísali; obálka prejde do stavu vypršané.

Akcie a vyhľadávanie

Ovládajte Certyneo z ľubovoľného modulu pripojeného k Make.

Vytvoriť obalku
Vytvorí obálku zo šablóny Certyneo alebo z už uložených dokumentov so svojimi príjemcami a okamžite ju odošle, ak si to želáte.
Získať obálku
Získa obálku podľa jej identifikátora so stavom a príjemcami, aby ste mohli napojiť ďalšie moduly.
Zoznam obálok
Stránkovaný zoznam vašich obálok s najnovšími na prvom mieste s voliteľným filtrom stavu.

15 šablón Make pripravených na použitie

Každý okamžitý spúšť Certyneo je pokrytý aspoň jedným verejným scenárom. Nainštalujte ho vo vašej organizácii Make, pripojte svoje účty a scenár beží – bez toho, aby ste čokoľvek museli vytvoriť.

Denník v Tabuľkách Google

Každá udalosť sa stane riadkom s časovou pečiatkou, ktorý je možné zdieľať s tými, ktorí nemajú prístup k Certyneo.

Log signed Certyneo envelopes to Google Sheets
Dostupné v galérii Make
Pridá riadok s identifikátorom, predmetom, časovou pečiatkou a odkazom na podpísané PDF hneď po podpísaní všetkými príjemcami.
Certyneo → Google Sheets
Spúšť · Podpísaná obálka
Otvoriť na Make
Log new Certyneo envelopes to Google Sheets
V procese kontroly v Make
Zaznamenáva každú novú vytvorenú obálku s jej odosielateľom a počtom príjemcov, ešte pred jej odoslaním.
Certyneo → Google Sheets
Spúšť · Obálka vytvorená
Otvoriť na Make

Tabuľky Google do Certyneo

Riadok pridaný do tabuľky vytvorí a pošle obálku s uvedeným predmetom, príjemcom a dokumentami.

Create a Certyneo envelope from a new Google Sheets row
V procese kontroly v Make
Premení každý nový riadok tabuľky na obálku poslanú uvedenému príjemcovi s uvedenými dokumentami.
Google Sheets → Certyneo
Otvoriť na Make
Create a Certyneo envelope from a Google Sheets row and notify Slack
V procese kontroly v Make
Rovnaký obvod s potvrdením Slack, ktoré uvádza predmet a príjemcu poslanej obálky.
Google Sheets → Certyneo → Slack
Otvoriť na Make

Denné zhrnutia

Raz za deň stav všetkých vašich rozostavaných obálok v tabuľke alebo v Slacku.

Log a daily digest of Certyneo envelope statuses to Google Sheets
V procese kontroly v Make
Každý deň zoznamuje obálky a ich stav na karte sledovania na hlásenie bez otvorenia Certyneo.
Certyneo → Google Sheets
Otvoriť na Make
Post a daily Slack summary of Certyneo envelope statuses
V procese kontroly v Make
Každé ráno zverejní zhrnutie rozostavaných obálok zoskupených podľa stavu v kanáli Slack.
Certyneo → Slack
Otvoriť na Make

Upozornenia Slack v reálnom čase

Správa v kanáli vašej voľby v každej fáze procesu podpisovania, od prvého kliknutia až po odmietnutie.

Post a Slack message when a Certyneo envelope is sent
V procese kontroly v Make
Upozorní kanál hneď ako obálka opustí návrh a ide svojim príjemcom.
Certyneo → Slack
Spúšť · Odoslaná obálka
Otvoriť na Make
Post a Slack message when a Certyneo recipient opens an envelope
V procese kontroly v Make
Oznámi prvé otvorenie odkazu na podpis príjemcom s jeho menom a časom.
Certyneo → Slack
Spúšť · Príjemca si pozrel
Otvoriť na Make
Post a Slack message when a Certyneo recipient signs
V procese kontroly v Make
Oznamuje každý jednotlivý podpis s menom a adresou podpisovateľa bez čakania na koniec obehu.
Certyneo → Slack
Spúšť · Destinátnik podpísal
Otvoriť na Make
Post a Slack message when a Certyneo approver approves an envelope
V procese kontroly v Make
Naznačuje, ktorý schválený obálku validoval a že obvod prechádza na ďalší krok.
Certyneo → Slack
Spúšť · Schvaľovateľ schválil
Otvoriť na Make
Alert Slack when a Certyneo envelope is returned to sender
V procese kontroly v Make
Upozorní, keď schválený vráti obálku na opravu so svojím dôvodom.
Certyneo → Slack
Spúšť · Obálka vrátená odosielateľovi
Otvoriť na Make
Post a Slack message when a Certyneo envelope is resubmitted for approval
V procese kontroly v Make
Informuje kanál, že opravená obálka bola znova odoslaná na schválenie.
Certyneo → Slack
Spúšť · Obálka znova odoslaná
Otvoriť na Make
Send a Slack message from Certyneo envelope declined
V procese kontroly v Make
Zverejňuje odmietnutie príjemcu spolu s dôvodom, ktorý uviedol.
Certyneo → Slack
Spúšť · Odmeraná obálka
Otvoriť na Make
Alert Slack when a Certyneo envelope is voided
V procese kontroly v Make
Upozorňuje, že obálka bola zrušená jej odosielateľom s uvedením dôvodu.
Certyneo → Slack
Spúšť · Obálka zrušená
Otvoriť na Make
Alert Slack when a Certyneo envelope expires unsigned
V procese kontroly v Make
Upozorňuje, keď obálka vypršala skôr, ako by všetci mohli podpísať, s jej predchádzajúcim stavom.
Certyneo → Slack
Spúšť · Obálka vypršala
Otvoriť na Make

Šablóny sú skontrolované Make pred tým, ako sa objavia v jej verejnej galérii. Tie, ktoré sú ešte v procese kontroly, sú dostupné zo stránky Certyneo na Make hneď po ich schválení. Zobraziť všetky šablóny Certyneo na Make

Nastavenie integrácie

Niekoľko minút stačí na prepojenie Certyneo so svojimi scenármi Make.

1
Pridajte Certyneo do svojho scenára
V Make vytvorte scenár, pridajte modul a vyhľadajte Certyneo, potom zvoľte trigger, akciu alebo vyhľadávanie.
2
Generovať vašu kľúč API
Otvorte Certyneo → Nastavenia → REST API a vytvorte kľúč s rozsahmi obálky a webhookov. Skopírujte ho: je zobrazený iba raz.
3
Postavte svoj scenár
Vložte kľúč do pripojenia Make, aby ste prepojili svoj účet, potom mapujte polia udalosti alebo obálky do svojich ďalších modulov.
4
Testovať a aktivovať
Spustite scenár raz so skutočnými údajmi, overte výstup modulu a potom ho aktivujte. Vaše automatizácie potom bežia sami od seba.

Pripravený na automatizáciu podpisov?

Vytvorte si účet Certyneo, vygenerujte kľúč API a pripojte ho k Make za pár minút.

Bezpečnosť a súlad

Pripojenie Make sa opiera o verejný API Certyneo s rovnakou úrovňou požiadaviek ako zvyšok platformy.

Šifrovaná výmena cez HTTPS end-to-end.
Kľúče API s obmedzeným rozsahom: udelite iba potrebné oprávnenia.
Hosting v Európe a súlad s RGPD — Make ponúka aj európske dátové centrum.
Zrušenie kľúča kedykoľvek z vášho pultu.

Často sa pýtajúce otázky

Aký predplatný Certyneo je potrebný na používanie Make?

Skutočný kľúč (sk_live_…) vyžaduje plán vrátane prístupu API (Standard a vyššie). Bezplatný a Osobný plán majú kľúč sandbox (sk_test_…) na testovanie celého procesu na testovacie obálkach bez posielania e-mailov podepisujúcim osobám.

Ako získať moju kľúč API?

Z Certyneo prejdite na Nastavenia → REST API a vytvorte kľúč s rozsahmi envelopes:read, envelopes:write a webhooks:write. Začína sa na sk_live_ (alebo sk_test_ pre sandbox) a je zobrazený iba raz: skopírujte si ho okamžite.

Je aplikácia už verejne dostupná na Make?

Je schválená spoločnosťou Make a zavádza sa na všetky účty. Ak sa ešte nezobrazuje vo vyhľadávaní modulov, vyžiadajte si inštalačný odkaz cez podporu alebo vo svojom priestore Integrácie.

Kde nájsť šablóny Certyneo pre Make?

V galérii šablón Make vyhľadaním Certyneo alebo zo stránky Certyneo na Make. Šablóna sa nainštaluje jedným kliknutím vo vašej organizácii; Make vás potom požiada o vaše pripojenia Certyneo, Google Sheets alebo Slack.

Ktoré podpisové udalosti sú pokryté?

Jedenásť udalostí životného cyklu: obálka vytvorená, odoslaná, konzultovaná príjemcom, podpísaná príjemcom, schválená, vrátená odosielateľovi, znovuodoslaná, finalizovaná, odmietnutá, zrušená a vypršané. Každá z nich je okamžitý spúšť doručený prostredníctvom webhooku bez pollovania.

Prechádzajú moje údaje cez Make?

Cez Make prechádzajú iba metadáta potrebné pre vašu automatizáciu (predmet, stav, e-maily podepisujúcich osôb, dočasný odkaz na stiahnutie) na šifrovaných výmenách. Obsah dokumentov nie je posielaný v payloadoch spúšťačov.

Je integrácia Make platená?

Certyneo si za integráciu neúčtuje príplatek. Každé vykonanie spotrebúva operácie Make podľa vášho plánu Make (bezplatný plán zahŕňa 1 000 za mesiac).

Pokračovať ďalej

Automatizujte vaše dohody dnes

Prepojte Certyneo so svojimi obľúbenými nástrojmi cez Make a nechajte svoje podpisy spustiť zvyšok.

Prečo pripojiť Certyneo k Make

Okamžité spúšťače

Akcie a vyhľadávanie

Bez kódu

Zabezpečené API kľúčom

Dostupné spustiteľné udalosti

Akcie a vyhľadávanie

Vytvoriť obalku

Získať obálku

Zoznam obálok

15 šablón Make pripravených na použitie

Denník v Tabuľkách Google

Tabuľky Google do Certyneo

Denné zhrnutia

Upozornenia Slack v reálnom čase

Nastavenie integrácie

Pridajte Certyneo do svojho scenára

Generovať vašu kľúč API

Postavte svoj scenár

Testovať a aktivovať

Bezpečnosť a súlad

Často sa pýtajúce otázky

Pokračovať ďalej

Automatizujte vaše dohody dnes