Automatizovať elektronický podpis pomocou Make
Aktualizované
Make (bývalý Integromat) prepája Certyneo so stovkami nástrojov bez toho, aby ste museli písať kód. Táto príručka krok za krokom vytvorí úplný scenár, ktorý reaguje na vaše podpisové obálky.
Prečo automatizovať podpisovanie pomocou Make
Znovu kontaktovať klienta čakajúceho na podpis, aktualizovať CRM po každej dokončenej obálke alebo upozorniť tím, keď je zmluva odmietnutá: sú to opakujúce sa úlohy, ktoré nevyžadujú ľudský úsudok. Make automatizuje tieto toky spojením Certyneo s vaším ekosystémom nástrojov prostredníctvom vizuálneho rozhrania drag-and-drop.
Aplikácia Certyneo pre Make sprístupňuje okamžité spúšťače, ktoré reagujú v priebehu niekoľkých sekúnd na podpisovateľské udalosti, ako aj akcie na vytvorenie alebo prehliadnutie obálok priamo zo scenára Make.
Dostupné spúšťače
Štyri okamžité spúšťače pokrývajú úplný životný cyklus obálky.
| Dostupné spúšťače | |
|---|---|
| Obálka odoslaná | Spustí sa, keď sa obálka odošle svojim podpisovateľom. |
| Podpisovateľ podpísal | Spustí sa pri každom individuálnom podpise, užitočné na sledovanie sekvenčného podpisu. |
| Obálka dokončená | Spustí sa, keď všetci podpisovatelia podpísali a obálka je finalizovaná. |
| Obálka odmietnutá | Spustí sa, ak podpisovateľ odmietne podpísať. |
Dostupné akcie
Tri akcie umožňujú ovládať Certyneo z akéhokoľvek scenára Make.
Vytvoriť obálku
Vygeneruje a odošle novú podpisovateľskú obálku z dokumentu a zoznamu podpisovateľov.
Načítať obálku
Vyhľadá presnú obálku a vráti jej stav a metadáta.
Zoznam obálok
Vráti zoznam obálok zodpovedajúcich kritériám filtra.
Vytvorte scenár v 4 krokoch
Počítajte s približne 10 minútami na prvý funkčný scenár.
Pripojte svoj účet Make k službe Certyneo
Z adresára Make pridajte aplikáciu Certyneo a autorizujte pripojenie pomocou svojho kľúča API.
Vygenerujte kľúč API služby Certyneo
Z priestoru vývojárov vášho účtu Certyneo vytvorte kľúč API určený na integráciu Make.
Vytvorte scenár
Vyberte spúšťač a potom pripojte moduly Make k vášmu cieľovému nástroju.
Testovanie a aktivácia
Spustite testovacie vykonávanie so skutočnou obálkou a potom aktivujte scenár v automatickom režime.
Dva príklady konkrétnych scenárov
Upozornite tím Slack pri každej podpísanej zmluve
Spúšťač Obálka dokončená na modul Slack, ktorý zverejní v kanáli predaja meno klienta a odkaz na archivovaný dokument.
Automaticky upomňujte neaktívneho signatára
Spúšťač Obálka odoslaná, po ktorom nasleduje oneskorenie a overenie stavu pred odoslaním pripomenutia.
Často sa pýtajúce otázky
Je potrebné kódovanie na automatizáciu Certyneo pomocou Make?
Nie. Aplikácia Certyneo pre Make sa používa úplne vo vizuálnom editore scenárov bez písania kódu alebo hosťovania webhooku.
Ktoré udalosti Certyneo môžu spustiť scenár Make?
Odoslané obálka, príjemca podpísal, finalizovaná obálka a odmietnutá obálka každá spustia scenár v reálnom čase.
Je možné vytvoriť obálku z iného nástroja cez Make?
Áno, akcia Vytvoriť obálku umožňuje spustiť odoslanie Certyneo z ľubovoľného modulu Make mapovaním príjemcov a dokumentu.