Make + Certyneo + Google Sheets : automatické sledovanie vašich podpísaných obálok
Aktualizované
Mnoho tímov stále vedie ručnú tabuľku sledovania svojich podpísaných zmlúv. Tento sprievodca vytvára scenár Make, ktorý automaticky pridáva riadok do tabuľky Google Sheets pri každej finalizovanej obálke Certyneo.
Prečo zaznamenávať vaše podpisy v tabuľke
Tabuľka zostáva pre mnoho predajných, právnych alebo HR tímov referenčným nástrojom na sledovanie portfólia zmlúv. Automatizácia tohto záznamu zabraňuje zabudnutiu a zaručuje, že každá podpísaná zmluva sa objaví v tabuľke bez ručného prepísania.
Scenár nižšie sa spúšťa na udalosť Obálka finalizovaná a pridáva riadok do tabuľky Google Sheets s základnými informáciami o obálke.
Požiadavky
- Účet Certyneo s kľúčom API generovaným z vývojárskeho priestoru.
- Účet Make pripojený k aplikácii Certyneo.
- Účet Google s prístupom k Tabuľkám Google, pripojený k Make.
- Existujúca tabuľka Tabuľiek Google s riadkom záhlavia.
Zostrojenie scenára
Vytvorenie spúšťača
Pridajte modul Certyneo Obálka finalizovaná ako prvý modul scenára.
Pridanie modulu Tabuľky Google
Pridajte modul Tabuľky Google Pridať riadok, nasmerovaný na vašu tabuľku sledovania.
Zladenie polí
Prepojte každý stĺpec tabuľky s poľom obálky (klient, dátum podpisu, stav, odkaz na dokument).
Testovanie so skutočnou obálkou
Vyplňte testovaciu obálku a overte, že sa v tabuľke správne objaví nový riadok.
Ktoré stĺpce protokolovat
- Meno alebo obchodný názov klienta podpisujúceho.
- Dátum odoslania a dátum skutočného podpisu obálky.
- Konečný stav (podpísaná, odmietnutá, vypršaná).
- Odkaz na dokument archivovaný v Certyneo.
Často sa pýtajúce otázky
Quelles données Certyneo peut-on envoyer vers Google Sheets ?
L'objet de l'enveloppe, le statut, les e-mails des signataires, les dates d'envoi et de signature, ainsi que le lien de téléchargement du PDF signé.
Le scénario fonctionne-t-il aussi pour les enveloppes refusées ?
Oui, en ajoutant un second scénario ou un routeur sur le déclencheur Enveloppe refusée, pour journaliser les refus dans un autre onglet.
Faut-il une clé API Certyneo particulière ?
Une clé API standard avec la portée webhooks suffit ; aucune portée d'écriture supplémentaire n'est requise pour ce scénario de suivi.