Jaki jest domyślny tempo odbijania i czy można go dostosować?

Domyślnie Certyneo przypomina co 3 dni, dopóki oferta nie zostanie podpisana, maksymalnie 5 razy. Ustawiasz interwał od 1 do 30 dni dla każdego wysłania: krótki dla małych ofert do szybkiej decyzji, bardziej rozłożony dla dużych umów z długim cyklem. Każde przypomnienie to e-mail z prośbą o przypomnienie zawierający link do podpisu.

Przez jakie kanały są wysyłane przypomnienia?

Automatyczne przypomnienia są wysyłane e-mailem z linkiem do podpisu. Jeśli połączysz Slack, Twój zespół sprzedaży dodatkowo otrzyma powiadomienie, gdy prospect otworzy lub podpisze swoją ofertę, aby wiedzieć, kogo bezpośrednio przypomnieć. Nie ma przypomnienia SMS: SMS służy do weryfikacji tożsamości podpisującego (kod jednorazowy).

Czy możemy wyłączyć automatyczne podnoszenie dla niektórych klientów?

Tak, dla każdej oferty z osobna. W przypadku wrażliwego konta, dużej umowy negocjowanej bezpośrednio lub relacji, w której automatyczne przypomnienie byłoby źle odbierane, wyłączasz przypomnienie dla tej konkretnej oferty, nie dotykając innych. Zachowujesz w ten sposób kontrolę nad swoimi kontami strategicznymi, jednocześnie automatyzując wolumen.

Co dokładnie jest ścieżką audytu?

Każde wysłane przypomnienie jest rejestrowane z datą i godziną, a każda konsultacja kosztorysu przez prospect jest opatrzona znacznikiem czasu. W momencie podpisania generowany jest plik PDF dowodu: tożsamość sygnatariusza (e-mail + telefon zweryfikowany przez OTP SMS), znacznik czasu RFC 3161, skrót SHA-256 dokumentu i dziennik konsultacji. Ten ścieżka audytu eIDAS można odwołać w przypadku sporu dotyczącego akceptacji kosztorysu.

Czy ten podwyższenie jest zgodne z moim systemem CRM?

Tak. Certyneo łączy się z HubSpot i Zapier, a także udostępnia webhooki i REST API do synchronizacji statusów i zdarzeń (wysłane, przeczytane, podpisane, odrzucone) z Twoim systemem. Integracja Salesforce jest w fazie beta, Pipedrive jest w przygotowaniu. Możesz w ten sposób wyzwalać własne automatyzacje po stronie CRM — aktualizację oportunity, utworzenie zadania sprzedażowego — przy każdej zmianie statusu oferty.

Jaki jest rzeczywisty wpływ na współczynnik przekształcenia?

Wpływ pochodzi z dwóch połączonych efektów: regularności przypominania (każda niepodpisana oferta jest systematycznie reaktywowana, czego przeciążony zespół nie robi ręcznie) i szybkości podpisu (prospect podpisuje z telefonu, a połowa podpisujących potwierdza w ciągu mniej niż 2 minut po otwarciu linku). Reaktywując oferty, które pozostały bez odpowiedzi, i eliminując tarcie w procesie podpisu, odzyskujesz przychód, który tracił się z powodu braku śledzenia. Zysk zależy od Twojego wolumenu i obecnego wskaźnika braku odpowiedzi — to dokładnie strata, którą automatyczne przypomnienie ma za zadanie uzupełnić.

Czy automatyczne podwyżki są zgodne z RODO?

Tak. Przypomnienia dotyczą istniejącej relacji biznesowej: przypominasz prospect, któremu wysłałeś ofertę, w ramach uzasadnionego interesu śledzenia bieżącej oferty. Każda wiadomość zawiera informacje i metody kontaktu pozwalające odbiorcy sprzeciwić się, a wyłączanie dla każdej oferty pozwala Ci natychmiast honorować każde żądanie zatrzymania. Certyneo utrzymuje śledzenie wysłanych wiadomości i archiwizowanie dokumentów przez 10 lat, zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami przechowywania.

Po podpisaniu cytatu, jaka jest jego wartość prawna?

Gdy potencjalny klient akceptuje wycenę, podpisując ją, dochodzi do zawarcia umowy: stanowi o tym art. 1101 Kodeksu cywilnego, który definiuje umowę jako zgodne oświadczenie woli zmierzające do powstania zobowiązań. Zaawansowany podpis elektroniczny (AES) opatruje tę akceptację znacznikiem czasu. Artykuł 1366 Kodeksu cywilnego nadaje dokumentowi elektronicznemu taką samą moc dowodową jak dokumentowi papierowemu, jeżeli sygnatariusz jest zidentyfikowany, a integralność dokumentu zagwarantowana; artykuł 1367 zastrzega domniemanie wiarygodności dla podpisu kwalifikowanego. Wycena podpisana przez Certyneo jest więc skuteczna, a ścieżka audytu stanowi dowód jej wiarygodności.

Sales ops · Automatyczne przypomnienia

Automatyczne wznowienie niepodpisanych kwot

Większość niepodpisanych ofert nigdy nie będzie podpisana nie z powodu braku zainteresowania, ale z powodu braku przypomnienia. Certyneo automatycznie przypomina każkemu potencjalnemu klientowi e-mailem w wybranym przez Ciebie przedziale czasowym i pokazuje, kto przejrzał swoją ofertę. Wynik: każda oferta otrzymuje przypomnienie w odpowiednim momencie, bez jednego ręcznego przypomnienia do napisania.

Kadencja: Co 3 dni, można regulować
Kanał: E-mail
Śledzenie: Śledzone konsultacje

Prawdziwy problem: wysłany, ale zapomniany cytat

Oferta handlowa wysyłana e-mailem, potencjalny klient jest zainteresowany, potem życie toczy się dalej: spotkania, decyzje, przepełniona skrzynka odbiorcza. Bez przypomnienia transakcja powoli gaśnie — nie dlatego, że cena lub zakres stanowiły problem, ale dlatego, że nikt nie reaktywował decyzji w odpowiednim momencie. Dla dyrektora sprzedaży lub kierownika sales ops te « letnie » oferty stanowią znaczny utajony przychód, rozproszony w arkuszach śledzenia, które nikt nie ma czasu aktualizować. Śledzenie ręczne, oferta może pozostać bez odpowiedzi przez kilka dni, a znaczna część ofert ginie z powodu braku przypomnienia wysłanego w momencie, gdy potencjalny klient był jeszcze zaangażowany. Automatyczne przypomnienie eliminuje tę stratę: reaktywuje każdą niepodpisaną ofertę zgodnie z kadencją dostosowaną do cyklu decyzyjnego B2B, bez mobilizacji twoich sprzedawców ani twojego zespołu produkcyjnego.

Dlaczego automatyzujesz podnoszenie cen?

Automatyczne przypomnienia e-mail

Certyneo ponownie wysyła e-mail każdą niepodpisaną ofertę w wybranym przez Ciebie interwale, do 5 razy. Jeśli Slack jest połączony, Twój zespół sprzedaży jest powiadamiany, gdy prospect otwiera lub podpisuje swoją ofertę: Twoi handlowcy wiedzą w czasie rzeczywistym, na jakim etapie znajduje się każda transakcja — bez konieczności prowadzenia arkuszy kalkulacyjnych.

Monitorowanie konsultacji

Widzisz, kto otworzył ofertę i kiedy. Centralny pulpit nawigacyjny konsoliduje statusy wysłane / przeczytane / podpisane / odrzucone. Twoi handlowcy priorytetyzują prospects, którzy zapoznali się z ofertą, ale jej nie podpisali — najgorętszych potencjalnych klientów — zamiast wysyłać przypomnienia w ciemno.

Regulowalna częstotliwość, można ją wyłączyć dla każdej oferty

Domyślnie przypomnienie jest wysyłane co 3 dni; ustawiasz interwał od 1 do 30 dni dla każdego wysłania, a Certyneo zatrzymuje się po 5 przypomnieniach. W przypadku wrażliwego konta lub dużej umowy negocjowanej bezpośrednio, automatyczne przypomnienie jest wyłączane dla każdej oferty — zachowujesz kontrolę nad kontami strategicznymi.

Wzrost współczynnika przetwarzania

Podpisując z urządzenia mobilnego — na platformie Certyneo 8 dokumentów na 10 jest podpisywanych w ciągu 24 godzin — i systematycznie przypominając oferty, które pozostały bez odpowiedzi, odzyskujesz przychody, które cichym tortem się traciły. Automatyczne przypomnienie wpływa na jedyną dźwignię, którą większość zespołów nie uaktywnia z powodu braku czasu: regularność.

Ustawić sekwencję odruchu w ciągu 5 minut

Od wysłania oferty do automatycznego przypomnienia, bez ręcznej interwencji.

1. Wysyłanie kwoty
Prześlij plik PDF (ofertę z programu Sage, EBP, Tiime lub szablon Certyneo) lub skorzystaj z gotowego szablonu, dodaj sygnatariusza lub sygnatariuszy, a następnie wyślij kopertę. W okresach wzmożonego ruchu zaimportuj 50 lub 200 ofert jednocześnie z pliku CSV.
2. Wybierz rytm
Aktywuj automatyczne przypomnienia: domyślnie co 3 dni lub wybrany przez Ciebie interwał od 1 do 30 dni, zgodnie z Twoim cyklem sprzedaży. Przypomnienia są wysyłane e-mailem, maksymalnie 5.
3. Pozwolić Certyneo na powrót do życia
Dopóki oferta nie zostanie podpisana, Certyneo wysyła każde przypomnienie w zaplanowanym terminie. Każde zapoznanie się z ofertą jest śledzono i pojawia się na Twoim pulpicie nawigacyjnym.
4. Podpisz i podążaj
Prospect podpisuje z telefonu, bez konta ani aplikacji — połowa podpisujących potwierdza w ciągu mniej niż 2 minut po otwarciu linku. Przypomnienie zatrzymuje się automatycznie zaraz po podpisaniu, podpisana oferta i jej dziennik audytu eIDAS są archiwizowane przez 10 lat, a status zmienia się na "podpisane" na Twoim pulpicie nawigacyjnym.

Często zadawane pytania

Jaki jest domyślny tempo odbijania i czy można go dostosować?: Domyślnie Certyneo przypomina co 3 dni, dopóki oferta nie zostanie podpisana, maksymalnie 5 razy. Ustawiasz interwał od 1 do 30 dni dla każdego wysłania: krótki dla małych ofert do szybkiej decyzji, bardziej rozłożony dla dużych umów z długim cyklem. Każde przypomnienie to e-mail z prośbą o przypomnienie zawierający link do podpisu.
Przez jakie kanały są wysyłane przypomnienia?: Automatyczne przypomnienia są wysyłane e-mailem z linkiem do podpisu. Jeśli połączysz Slack, Twój zespół sprzedaży dodatkowo otrzyma powiadomienie, gdy prospect otworzy lub podpisze swoją ofertę, aby wiedzieć, kogo bezpośrednio przypomnieć. Nie ma przypomnienia SMS: SMS służy do weryfikacji tożsamości podpisującego (kod jednorazowy).
Czy możemy wyłączyć automatyczne podnoszenie dla niektórych klientów?: Tak, dla każdej oferty z osobna. W przypadku wrażliwego konta, dużej umowy negocjowanej bezpośrednio lub relacji, w której automatyczne przypomnienie byłoby źle odbierane, wyłączasz przypomnienie dla tej konkretnej oferty, nie dotykając innych. Zachowujesz w ten sposób kontrolę nad swoimi kontami strategicznymi, jednocześnie automatyzując wolumen.
Co dokładnie jest ścieżką audytu?: Każde wysłane przypomnienie jest rejestrowane z datą i godziną, a każda konsultacja kosztorysu przez prospect jest opatrzona znacznikiem czasu. W momencie podpisania generowany jest plik PDF dowodu: tożsamość sygnatariusza (e-mail + telefon zweryfikowany przez OTP SMS), znacznik czasu RFC 3161, skrót SHA-256 dokumentu i dziennik konsultacji. Ten ścieżka audytu eIDAS można odwołać w przypadku sporu dotyczącego akceptacji kosztorysu.
Czy ten podwyższenie jest zgodne z moim systemem CRM?: Tak. Certyneo łączy się z HubSpot i Zapier, a także udostępnia webhooki i REST API do synchronizacji statusów i zdarzeń (wysłane, przeczytane, podpisane, odrzucone) z Twoim systemem. Integracja Salesforce jest w fazie beta, Pipedrive jest w przygotowaniu. Możesz w ten sposób wyzwalać własne automatyzacje po stronie CRM — aktualizację oportunity, utworzenie zadania sprzedażowego — przy każdej zmianie statusu oferty.
Jaki jest rzeczywisty wpływ na współczynnik przekształcenia?: Wpływ pochodzi z dwóch połączonych efektów: regularności przypominania (każda niepodpisana oferta jest systematycznie reaktywowana, czego przeciążony zespół nie robi ręcznie) i szybkości podpisu (prospect podpisuje z telefonu, a połowa podpisujących potwierdza w ciągu mniej niż 2 minut po otwarciu linku). Reaktywując oferty, które pozostały bez odpowiedzi, i eliminując tarcie w procesie podpisu, odzyskujesz przychód, który tracił się z powodu braku śledzenia. Zysk zależy od Twojego wolumenu i obecnego wskaźnika braku odpowiedzi — to dokładnie strata, którą automatyczne przypomnienie ma za zadanie uzupełnić.
Czy automatyczne podwyżki są zgodne z RODO?: Tak. Przypomnienia dotyczą istniejącej relacji biznesowej: przypominasz prospect, któremu wysłałeś ofertę, w ramach uzasadnionego interesu śledzenia bieżącej oferty. Każda wiadomość zawiera informacje i metody kontaktu pozwalające odbiorcy sprzeciwić się, a wyłączanie dla każdej oferty pozwala Ci natychmiast honorować każde żądanie zatrzymania. Certyneo utrzymuje śledzenie wysłanych wiadomości i archiwizowanie dokumentów przez 10 lat, zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami przechowywania.
Po podpisaniu cytatu, jaka jest jego wartość prawna?: Gdy potencjalny klient akceptuje wycenę, podpisując ją, dochodzi do zawarcia umowy: stanowi o tym art. 1101 Kodeksu cywilnego, który definiuje umowę jako zgodne oświadczenie woli zmierzające do powstania zobowiązań. Zaawansowany podpis elektroniczny (AES) opatruje tę akceptację znacznikiem czasu. Artykuł 1366 Kodeksu cywilnego nadaje dokumentowi elektronicznemu taką samą moc dowodową jak dokumentowi papierowemu, jeżeli sygnatariusz jest zidentyfikowany, a integralność dokumentu zagwarantowana; artykuł 1367 zastrzega domniemanie wiarygodności dla podpisu kwalifikowanego. Wycena podpisana przez Certyneo jest więc skuteczna, a ścieżka audytu stanowi dowód jej wiarygodności.

Czytaj także:

Nie trać więcej żadnego kwoty z powodu braku wsparcia

Bezpłatny plan na stałe (5 kopert przez 14 dni, następnie 2/miesiąc), bez karty kredytowej. Automatyczne przypomnienia e-mailem i podpis zaawansowany AES już w planie Personal, monitorowanie konsultacji i archiwizowanie na 10 lat.

Zacznij za darmo Zobacz ceny