Certyneo × Zoho CRM — podpis elektroniczny eIDAS śledzony na twoich kontaktach
Każde zdarzenie podpisu Certyneo (wysłane, otwarte, podpisane, odrzucone) automatycznie zapisuje się jako notatka na odpowiednim kontakcie w Zoho CRM, znalezionym po adresie e-mail. Twoi handlowcy widzą postęp sprawy bez wychodzenia z Zoho, a żaden dokument nie opuszcza Certyneo.
Wymagane są konto Certyneo i konto Zoho CRM, również w wersji bezpłatnej. Zawarte we wszystkich planach Certyneo, bez dodatkowych kosztów.
Dlaczego połączyć Certyneo z Zoho CRM
Integracja jest przeznaczona dla zespołów, które śledzą swoich klientów w Zoho CRM i chcą wiedzieć, na jakim etapie jest podpis, bez opuszczania ich CRM.
Jedna notatka na zdarzenie, na właściwym kontakcie
Każde wybrane zdarzenie tworzy notatkę z datą i godziną na kontakcie Zoho CRM osoby podpisującej: nazwa dokumentu, status, przyczyna odmowy, jeśli dotyczy, oraz link do koperty Certyneo.
Jeden kontakt na osobę podpisującą, bez duplikatów
Osoba podpisująca jest identyfikowana przez adres e-mail. Jeśli nie istnieje jeszcze, kontakt jest tworzony tylko raz: kolejne wysyłki dodają swoje notatki do tego samego kontaktu.
Wszystkie centra danych Zoho
Europa, Stany Zjednoczone, Indie, Australia, Japonia, Wielka Brytania, Kanada, Arabia Saudyjska: wybierasz swoje podczas połączenia, a autoryzacja odbywa się bezpośrednio w domenie Twojego konta Zoho.
Żaden dokument nie opuszcza Certyneo
Do Zoho CRM zapisywane są tylko notatki tekstowe. Pliki PDF, podpisane lub nie, i ich folder dowodu pozostają w Certyneo, hostowane w Unii Europejskiej.
Które zdarzenia stają się notatkami?
Wybierasz zdarzenia w Ustawieniach → Integracje. Przy instalacji tylko pełny podpis koperty tworzy notatkę; pozostałe aktywują się jednym kliknięciem.
| Wydarzenie | Co notatka wskazuje |
|---|---|
| Koperta utworzona | Dokument właśnie został przygotowany, przed jakąkolwiek wysyłką. Przydatne do śledzenia teczki w trakcie przygotowania. |
| Koperta wysłana | Dokument właśnie został wysłany do podpisu. Notatka wskazuje dokument i osobę podpisującą. |
| Odbiorca otworzył | Sygnatariusz otworzył dokument, ale jeszcze go nie podpisał. |
| Odbiorca podpisał | Ten podpisujący podpisał; inni podpisujący tej samej koperty mogą być jeszcze oczekiwani. |
| Koperta podpisana | Wszyscy sygnatariusze podpisali: dokument jest sfinalizowany. Notatka odsyła do koperty w Certyneo. |
| Koperta odrzucona | Sygnatariusz odmówił podpisu. Notatka zawiera powód, jeśli go podał. |
| Koperta anulowana | Nadawca anulował kopertę, zanim zebrano wszystkie podpisy. |
| Koperta wygasła | Termin minął przed podpisaniem dokumentu przez wszystkich sygnatariuszy. |
Notatki są redagowane w języku Twojego konta Certyneo, z tytułem « zdarzenie — nazwa dokumentu ».
Połącz Zoho CRM w 4 krokach
Zajmie to dwie minuty. Potrzebujesz konta Certyneo i konta Zoho CRM; autoryzacja odbywa się z poziomu Twojego własnego konta Zoho.
- 1
Otwórz Ustawienia → Integracje
W Certyneo otwórz Ustawienia, następnie Integracje, i znajdź kartę Zoho CRM.
- 2
Wybierz swoje centrum danych
Wybierz domenę, na której używasz Zoho, na przykład zoho.eu lub zoho.com, a następnie kliknij « Połącz Zoho CRM ».
- 4
Wybierz zdarzenia, a następnie przetestuj
Zaznacz zdarzenia do konwersji na notatki i zapisz. Następnie wyślij dokument: notatka pojawi się w kontakcie sygnatariusza w Zoho CRM.
Bezpieczeństwo i zgodność
Integracja Zoho CRM przestrzega tych samych reguł co reszta Certyneo: minimalny dostęp, zaszyfrowane tokeny, pełne wylogowanie w dowolnym momencie.
- Tokeny dostępu Zoho zaszyfrowane w AES-256-GCM, nigdy przechowywane w postaci zwykłej.
- Ograniczone uprawnienia: czytanie i tworzenie kontaktów, tworzenie notek, czytanie podstawowych informacji Twojej organizacji Zoho. Certyneo nie może czytać Twoich notek ani modyfikować Twoich spraw.
- Żaden dokument ani załącznik nie jest przesyłany do Zoho: tylko notek tekstowe są tam pisane.
- Po wylogowaniu Certyneo odwołuje dostęp u Zoho i usuwa swoje tokeny: aplikacja znika z Twoich połączonych aplikacji Zoho.
Często zadawane pytania
W którym planie Certyneo integracja Zoho CRM jest uwzględniona?
We wszystkich planach, w tym w planie bezpłatnym, bez dodatkowych kosztów. Po stronie Zoho integracja działa również z bezpłatną edycją Zoho CRM.
Moje konto Zoho jest hostowane poza Europą: czy to jest kompatybilne?
Tak. Certyneo obsługuje centra danych Zoho w Europie, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Australii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Arabii Saudyjskiej. Wybierz swoje na mapie Zoho CRM przed połączeniem.
Co się stanie, jeśli sygnatariusz nie istnieje w Zoho CRM?
Certyneo tworzy kontakt na podstawie jego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, tylko raz. Kolejne wysyłki do tego samego sygnatariusza dodają notek do tego kontaktu bez tworzenia duplikatu.
Jakie dane z Zoho CRM może zobaczyć Certyneo?
Tylko Twoje kontakty, aby znaleźć sygnatariusza na podstawie jego adresu e-mail. Certyneo nie czyta ani Twoich notek, ani Twoich spraw i nie wysyła żadnych dokumentów do Zoho.
Jak rozłączyć Zoho CRM?
W Certyneo: Ustawienia → Integracje → Rozłącz, na karcie Zoho CRM. Certyneo odwołuje dostęp u Zoho i usuwa swoje tokeny; notek już utworzone pozostają w Twoim CRM.
Czy trzeba zainstalować aplikację z Zoho Marketplace?
Nie. Integracja łączy się bezpośrednio z Certyneo ze standardowym autoryzacją Zoho: nic do zainstalowania w Twoim CRM.
Nadchodzące zmiany
Te funkcje nie są jeszcze dostępne. Powiedz nam, które są dla Ciebie ważne: będziemy je priorytetyzować wraz z zespołami, które już korzystają z integracji.
Śledzenie na poziomie sprawy
Poza kontaktem zdarzenia będą mogły przechodzić na powiązaną sprawę (Deal), aby śledzić postęp podpisu w pipeline'u sprzedażowym.
Wysłanie do podpisu z karty Zoho
Przycisk "Wyślij do podpisu Certyneo" bezpośrednio na karcie kontaktu lub sprawy, z wstępnym wypełnieniem podpisującego z pól Zoho.
Pola niestandardowe Zoho
Mapujesz swoje pola niestandardowe Zoho CRM na podpisujących i zmienne szablonów dokumentów Certyneo.
Potrzebujesz pójść dalej?
Dla scenariuszy, które notek na kontakcie nie obejmują, Certyneo łączy się także z Zoho CRM przez te trzy kanały.
Zapier (bez kodu)
Utwórz Zap Zoho CRM → Certyneo w 10 minut: wyzwól wysłanie dokumentu do podpisu po zmianie statusu sprawy lub utworzeniu kontaktu. Ponad 5 000 aplikacji do połączenia.
Wejście w sieci
Użyj webhooków Certyneo, aby przesyłać zdarzenia podpisu do Zoho CRM przez jego API REST: utwórz notatkę lub zaktualizuj pole, gdy tylko dokument zostanie podpisany.
REST API Certyneo
Integracja bezpośrednia przez nasz udokumentowany API REST OpenAPI 3.1: twórz koperty, dodawaj podpisujących z twoich kart Zoho i pobieraj podpisane pliki PDF wraz z audytem eIDAS. Dostępny bezpłatny plan na początek.
Do dalszego rozwoju
Śledź swoje podpisy w Zoho CRM już dziś
Stwórz bezpłatnie swoje konto, połącz Zoho CRM z ustawień: Twoje kolejne wysyłki pojawią się na kartach kontaktów.