Certyneo × Zoho CRM — podpis elektroniczny eIDAS śledzony na twoich kontaktach
Każde zdarzenie podpisu Certyneo (wysłane, otwarte, podpisane, odrzucone) automatycznie zapisuje się jako notatka na odpowiednim kontakcie w Zoho CRM, znalezionym po adresie e-mail. Twoi handlowcy widzą postęp sprawy bez wychodzenia z Zoho, a żaden dokument nie opuszcza Certyneo.
Zapisz się na wczesny dostęp
Bądź wśród pierwszych, którzy przetestują integrację Zoho CRM Certyneo. Otrzymasz powiadomienie po otwarciu wersji beta i będziesz mógł dostosować zsynchronizowane moduły wraz z naszym zespołem produktu.
Nie ma żadnych zobowiązań, ale otrzymacie wiadomość e-mail, gdy tylko otworzymy wersję beta.
Co dzieje się w integracji Zoho CRM
Oto funkcjonalności zaplanowane na pierwszą wersję złącza. Będą budowane we współpracy z członkami wczesnego dostępu. Na razie Zapier, webhooki i API REST już działają.
Zdarzenia podpisu jako notatki na kontakcie
Każde wysłanie, otwarcie, podpisanie i odrzucenie tworzy datowaną notatkę na odpowiednim kontakcie Zoho CRM, z bezpośrednim linkiem do koperty Certyneo.
Śledzenie na poziomie sprawy
Poza kontaktem zdarzenia będą mogły przechodzić na powiązaną sprawę (Deal), aby śledzić postęp podpisu w pipeline'u sprzedażowym.
Wysłanie do podpisu z karty Zoho
Przycisk "Wyślij do podpisu Certyneo" bezpośrednio na karcie kontaktu lub sprawy, z wstępnym wypełnieniem podpisującego z pól Zoho.
Pola niestandardowe Zoho
Mapujesz swoje pola niestandardowe Zoho CRM na podpisujących i zmienne szablonów dokumentów Certyneo.
Integracja natywna jest w przygotowaniu i będzie oferowana na Zoho Marketplace. W międzyczasie połącz Certyneo z Zoho CRM już dziś poprzez nasz API REST, webhooki lub Zapier.
W międzyczasie połącz Zoho CRM przez
Trzy opcje działają już teraz, aby połączyć Certyneo z Zoho CRM bez czekania na wydanie integracji natywnej.
Zapier (bez kodu)
Utwórz Zap Zoho CRM → Certyneo w 10 minut: wyzwól wysłanie dokumentu do podpisu po zmianie statusu sprawy lub utworzeniu kontaktu. Ponad 5 000 aplikacji do połączenia.
Wejście w sieci
Użyj webhooków Certyneo, aby przesyłać zdarzenia podpisu do Zoho CRM przez jego API REST: utwórz notatkę lub zaktualizuj pole, gdy tylko dokument zostanie podpisany.
REST API Certyneo
Integracja bezpośrednia przez nasz udokumentowany API REST OpenAPI 3.1: twórz koperty, dodawaj podpisujących z twoich kart Zoho i pobieraj podpisane pliki PDF wraz z audytem eIDAS. Dostępny bezpłatny plan na początek.
Do dalszego rozwoju
Gotowy do podpisu z Zoho CRM?
Utwórz swoje konto Certyneo już teraz, połącz Zoho przez API lub Zapier i przejdź na integrację natywną po jej wydaniu.