Certyneo × Salesforce podpis eIDAS bezpośrednio w systemie CRM
Automatyczne dodawanie podpisów z Twoich kontaktów Salesforce, dokumenty generowane z okazji, eIDAS synchronizowany w ścieżce działań bez opuszczania Salesforce.
Zapisz się na wczesny dostęp
Bądź pierwszym, który przetestuje integrację Salesforce z Certyneo, a po otwarciu wersji beta zostaniesz powiadomiony i będziesz mógł współbudować strumienie z naszym zespołem produkcyjnym.
Nie ma żadnych zobowiązań, ale otrzymacie wiadomość e-mail, gdy tylko otworzymy wersję beta.
Co dzieje się w integracji Salesforce
Oto funkcje, które są przewidziane w pierwszej wersji, które są budowane we współpracy z członkami programu wczesnego dostępu.
Wydarzenia wnętrza w działaniach Salesforce
Każde przesyłanie, podpisywanie i odrzucanie Certyneo automatycznie tworzy zadanie lub aktywność Salesforce dla danego kontaktu lub okazji.
Wzbogacony harmonogram możliwości
Zobacz status podpisu (oczekiwany, podpisany, wygasły) bezpośrednio w timeline okazji Salesforce, bez zmiany karty.
Konwersja prowadzenia -> umowa w jednym kliknięciu
Z prowadzenia lub szansy, wygenerować i wysłać umowę Certyneo z przedpłynętymi danymi Salesforce jednym kliknięciem.
W przypadku, gdy dane dotyczące danych osobowych są niezgodne z wymogami, należy podać dane dotyczące danych osobowych.
Mapuj swoje pole Salesforce do zmiennych w swoich wzorach umów Certyneo.
W międzyczasie, użyj naszego API REST lub Zapiera.
W międzyczasie, połącz się z Salesforce za pośrednictwem
Trzy opcje dostępne już teraz, aby połączyć Certyneo z Salesforce bez oczekiwania na wydanie integracji native.
Zapier (bez kodu)
Stwórz Zap Salesforce -> Certyneo w 10 minut: uruchom wysyłkę umowy z dowolnego uruchomienia Salesforce (nowa okazja, aktualizacja statusu...).
Wejście w sieci
Użyj webhooków Certyneo do przesyłania zdarzeń podpisu do Salesforce za pośrednictwem API REST Salesforce (API Platform Events lub Records).
API REST Certyneo
Bezpośrednia integracja za pośrednictwem naszego udokumentowanego OpenAPI 3.1 API REST: tworz koperty, dodaj sygnatariuszy z Twoich kontaktów Salesforce i pobierz podpisane PDF.
Do dalszego rozwoju
Gotowi do podpisania z Salesforce?
Załóż konto Certyneo i połącz się z Salesforce po zakończeniu integracji.