Certyneo × Salesforce — podpis elektroniczny eIDAS z karty
Szybka akcja na Szansie Sprzedaży, Kontakcie lub Koncie pobiera już załączone pliki, wstępnie wypełnia podpisujących na podstawie Twoich ról kontaktu i wysyła. Status każdego podpisującego wraca do Salesforce, do rekordu, na którym możesz tworzyć raporty.
Konto Certyneo od planu Standard (dostęp do API REST) i organizacja Salesforce w interfejsie Lightning.
Co zmienia integracja na co dzień
Celem nie jest dodanie kolejnego narzędzia, ale wyeliminowanie przesyłania danych między CRM-em a platformą podpisu.
Wyślij z karty, a nie z innej zakładki
Pliki już dołączone do rekordu są proponowane takie jakie są, sygnatariusze pochodzą z ról kontaktu lub kontaktów konta. Nic do ponownego przesłania, nic do przepisania.
Pola podpisu są umieszczane we właściwym miejscu
Wskazujesz raz tekst do znalezienia w twoich umowach — «Podpis», «Zatwierdzam» — a każdy sygnatariusz otrzymuje swoje pole obok swojej linii. Jeśli tekst jest nieobecny, pole umieszcza się na dole ostatniej strony.
Status powraca do Salesforce
Obiekt Koperta Certyneo śledzi każde wysłanie: kto podpisał, kto jeszcze nie otworzył, kiedy koperta się zakończyła. To obiekt standardowy, więc raporty i pulpity nawigacyjne na nim działają.
Podpis do obrony, nie tylko zaznaczenie pola
Podpis prosty, zaawansowany lub kwalifikowany w rozumieniu eIDAS, z wariantem z wbudowanym pieczęciem wymaganym przez depozyty francuskie. Każda koperta zawiera swoją ścieżkę audytu: dowody tożsamości, sygnatury czasowe, odciski dokumentu.
Dwie części, do przyjęcia osobno
Integracja składa się z dwóch niezależnych modułów. Możesz zainstalować tylko jeden: nie zależą od siebie nawzajem.
Pakiet AppExchange (Salesforce → Certyneo)
Zainstalowany w twojej organizacji, dodaje szybką akcję, obiekty śledzenia i zaplanowaną synchronizację statusu.
- Akcja «Wyślij do podpisu» na Opportunię, Kontakcie i Koncie
- Obiekty Koperta i Sygnatariusz, z raportami i pulpitami nawigacyjnymi
- Synchronizacja statusu co 15 minut, bez publicznego punktu wejścia w Twojej organizacji
Połączenie Certyneo (Certyneo → Salesforce)
Ustanowione z Twoich ustawień Certyneo, wysyła zdarzenia do Salesforce w momencie ich wystąpienia.
- Czas rzeczywisty zamiast cyklu 15 minut
- Działa również dla kopert utworzonych poza Salesforce
- Włącza się i wyłącza z Certyneo, bez dotykania organizacji
Sam pakiet wystarczy do wysłania i śledzenia. Same połączenie wystarczy do otrzymania zdarzeń. Razem masz wysłanie z karty i zwrot w czasie rzeczywistym.
Co trafia do Salesforce
Tylko metadane śledzenia. Podpisany dokument pozostaje w Certyneo, gdzie znajduje się jego ścieżka audytu; rekordu Salesforce towarzyszy głębokie łącze do niego.
| Wydarzenie | Co się zapisuje w Salesforce |
|---|---|
| envelope.sent | Status koperty zmieniony na "Wysłana", data wysłania, podpisujący utworzeni na "Wysłano". |
| recipient.viewed | Podpisujący przechodzi na "Przeglądnięte": dokument został otwarty. |
| recipient.signed | Signatariusz przechodzi na "Podpisane", ze znacznikiem czasowym jego podpisu. |
| envelope.completed | Status "Ukończone", data zakończenia, łącze do podpisanego dokumentu i jego ścieżki audytu. |
| envelope.declined | Status "Odrzucone". Odpowiedni podpisujący przechodzi na "Odrzucono": wiesz, kto zablokował. |
Żaden kontakt Salesforce nie jest przesyłany do Certyneo: tylko nazwa i adres wpisane w formularzu wysłania odchodzą, i nic więcej.
Instalacja, krok po kroku
Liczyć na około dziesięć minut po stronie administratora, gdy pakiet będzie dostępny w Twojej organizacji.
- 1
Zainstaluj pakiet
Z AppExchange po opublikowaniu lub z linku instalacyjnego, który podajemy Ci podczas wersji beta.
- 2
Wklej swój klucz API
Konfiguracja → Informacje poświadczeniowe nazwane → Certyneo. Klucz pochodzi z Twoich ustawień Certyneo. Nie kopiuj słowa « Bearer »: Salesforce dodaje je automatycznie, a jego duplikowanie powoduje błąd przypominający niewłaściwy klucz.
- 3
Przypisz zestawy uprawnień
« Certyneo User » dla handlowców, « Certyneo User » i « Certyneo Administrator » dla osoby, która będzie planować synchronizację.
- 4
Dodaj akcję do układów stron
Akcja « Wyślij do podpisu » nie pojawia się automatycznie: pakiet nie reorganizuje Twoich układów stron, to Ty decydujesz, gdzie się pojawi.
- 5
Uruchom synchronizację statusu
Jeden wiersz do wykonania tylko raz w konsoli deweloperskiej. Cztery zaplanowane zadania pojawią się wtedy w Konfiguracji i możesz je zatrzymać w dowolnym momencie.
Bezpieczeństwo i zgodność
Pakiet jest zaprojektowany dla przeglądu bezpieczeństwa ISV Salesforce, który narzuca przydatne ograniczenia daleko wykraczające poza sam przegląd.
- Twój klucz API znajduje się w nazwanej informacji poświadczeniowej: Salesforce ją szyfruje, a kod pakietu nie może jej odczytać.
- Dwa odrębne zestawy uprawnień: handlowcy wysyłają, tylko administratorzy mogą usuwać rekordy audytu.
- Brak publicznych witryn, brak użytkowników gościnnych, brak przychodzących punktów dostępu utworzonych w Twojej organizacji.
- Infrastruktura hostowana w Unii Europejskiej, certyfikacja ISO 27001, opublikowani podwykonawcy.
Często zadawane pytania
Czy aplikacja jest już na AppExchange?
Jeszcze nie. Pakiet jest opracowany i przetestowany, a zgłoszenie jest w trakcie: przegląd bezpieczeństwa ISV Salesforce liczy się w miesiącach, nie w tygodniach. Do tego czasu instalujemy pakiet ręcznie w organizacjach, które dołączają do wersji beta.
Jaki plan Certyneo jest potrzebny?
Plan Standard jako minimum, ponieważ to pierwszy plan, który zapewnia dostęp do REST API, z którego korzysta pakiet. Plany bezpłatne i Personal pozwalają na wypróbowanie Certyneo, ale nie na połączenie Salesforce.
Na które obiekty można wysyłać?
Opportunity, Contact i Account w chwili obecnej. Koperta zachowuje link do oryginalnego rekordu, dzięki czemu możesz znaleźć wszystkie wysłane dokumenty powiązane z konkretnym przypadkiem na liście powiązanej.
Czy można wybrać poziom podpisu?
Tak, przy każdym wysłaniu: prosty, zaawansowany, zaawansowany z wbudowaną pieczęcią lub kwalifikowany. Administrator określa poziom domyślny, a nadawca może go zmienić w każdym konkretnym przypadku.
Jak szybko status zostaje zaktualizowany?
Pakiet odpytuje Certyneo co piętnaście minut. Aby uzyskać aktualizacje w czasie rzeczywistym, dodaj połączenie Certyneo → Salesforce z ustawień Certyneo: wysyła ono zdarzenia w momencie, gdy się pojawiają. Oba mogą współistnieć.
Czy interfejs podąża za językiem moich użytkowników?
Tak. Każda etykieta przechodzi przez system tłumaczeń Salesforce, w angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, włoskim i niderlandzkim. Handlowiec w Madrycie i handlowiec w Lyonie widzą każdy swój język w tej samej organizacji.
Co opuszcza moją organizację Salesforce?
Tylko to, co wybrał użytkownik: zaznaczone pliki oraz imię, nazwisko i adres e-mail podpisujących wprowadzonych w formularzu. Brak rekordu kontaktu, brak danych szansy sprzedaży, nic niejawnego.
Poszukiwanie dalszych kierunków
Podpisuj swoje umowy tam, gdzie śledzisz swoje interesy
Utwórz konto, aby spróbować Certyneo już dziś, lub powiedz nam o swojej organizacji Salesforce, aby dołączyć do beta.