Certyneo × Pipedrive — śledź swoje podpisy elektroniczne eIDAS na swoich kontaktach
Każdy etap koperty Certyneo (wysłana, podpisana, odrzucona…) jest automatycznie zapisywany jako notatka na danej osobie w Pipedrive, znalezionej po adresie e-mail — i utworzonej, jeśli jeszcze nie istnieje. Twoje zespoły handlowe widzą, na jakim etapie jest podpis bez opuszczania Pipedrive, a żaden dokument nie opuszcza Certyneo.
Zapisz się na wczesny dostęp
Bądź pierwszym, który przetestuje integrację Pipedrive z Certyneo, a po otwarciu wersji beta zostaniesz powiadomiony i będziesz mógł współbudować strumienie z naszym zespołem produkcyjnym.
Nie ma żadnych zobowiązań, ale otrzymacie wiadomość e-mail, gdy tylko otworzymy wersję beta.
Co będzie robić integracja Pipedrive
Integracja natywna jest narzędziem do śledzenia: nic nie wysyła do podpisu z Pipedrive i nie modyfikuje ani twoich transakcji, ani twojego pipeline'u. Aby wyzwolić wysłanie z Pipedrive, poniższe opcje działają już teraz.
Notatka na każdym etapie podpisu
Każde wysłanie, podpis lub odrzucenie koperty dodaje notatkę z oznaczeniem czasu na karcie danej osoby, z bezpośrednim linkiem do koperty Certyneo.
Właściwy kontakt, znaleziony lub utworzony
Sygnatariusz jest znaleziony w Pipedrive po jego dokładnym adresie e-mail. Jeśli jeszcze tam nie figuruje, jego karta jest automatycznie tworzona, aby notatka miała gdzie się zapisać.
Śledzenie według sygnatariusza
Gdy koperta ma wielu sygnatariuszy, każdy otrzymuje notatkę na swojej karcie: historia każdego rozmówcy pozostaje pełna.
Żaden dokument nie jest przesyłany
Notatka ogranicza się do streszczenia — tytuł koperty, sygnatariusz, status — i linku do Certyneo: dokument pozostaje u nas. Integracja wymaga dostępu tylko do twoich kontaktów.
W tym czasie użyj naszego API REST lub Zapiera.
W międzyczasie podłącz Pipedrive do systemu
Trzy opcje dostępne już teraz, aby połączyć Certyneo z Pipedrive bez oczekiwania na wydanie integracji native.
Zapier (bez kodu)
Zap Pipedrive -> Certyneo w 10 minut: uruchom wysyłkę umowy z dowolnego uruchomienia Pipedrive (nowy kontrakt, zmiana etapu rurociągu, wygrana umowa...).
Wejście w sieci
Użyj webhooków Certyneo do przesyłania zdarzeń podpisu do Pipedrive za pośrednictwem API: utwórz notatkę lub aktywność na transakcji, gdy tylko podpiszesz dokument.
API REST Certyneo
Bezpośrednia integracja za pośrednictwem naszego udokumentowanego API REST OpenAPI 3.1: tworz koperty, dodaj sygnatariuszy z kontaktów Pipedrive i pobierz podpisane PDF.
Do dalszego rozwoju
Gotowy do śledzenia swoich podpisów w Pipedrive?
Załóż konto Certyneo teraz, za darmo, i połącz Pipedrive, gdy tylko zakończysz integrację.