Dlaczego połączyć Certyneo z HubSpot
Integracja jest zaprojektowana dla zespołów handlowych i HR, które obsługują swoje transakcje z HubSpot i chcą zobaczyć podpisy bez zmiany narzędzia.
Wydarzenia w kontakcie
Gdy podpisywana jest koperta, zdarzenie automatycznie pojawia się w timeline HubSpot kontaktu, z nazwą dokumentu, statusem i linkiem do podpisanego pliku PDF.
Synchronizacja sygnatariuszy z kontaktami HubSpot
Włącz synchronizację kontaktów: po podpisaniu każdej koperty, sygnatariusz jest upserted jako kontakt HubSpot (email + imię + własności).
5 wspieranych zdarzeń
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed wybierz te, które chcesz przesunąć, wyłącz pozostałe jednym kliknięciem.
OAuth 2.0 + tokeny szyfrowane w spoczynku
Autentyfikacja HubSpot OAuth 2.0 standardowa. Tokeny dostępu i odświeżenia są szyfrowane w oparciu o AES-256-GCM.
Jakie wydarzenia są wprowadzane?
Oto wyczerpująca lista wydarzeń dostępnych w HubSpot i co zawiera każde.
| Wydarzenie | Dane przekazywane do HubSpot |
|---|---|
| Envelop.completed | Dokument podpisany przez wszystkich sygnatariuszy. Push: nazwa dokumentu, daty, sygnatariusze, link do PDF dowodu eIDAS. |
| koperta.podpisana | Jeden z sygnatariuszy właśnie podpisał (ale nie wszyscy jeszcze). |
| Envelope.declined | Podpisujący odrzucił kopertę. Push: powód odrzucenia (jeśli jest podany), e-mail, czas. |
| koperta.wygasła | Data ważności wygaśnięta bez pełnego podpisu. |
| odbiorca.oglądał | Podpisujący otworzył kopertę bez podpisu. |
Jeśli synchronizacja kontaktów jest włączona, zdarzenie envelope.completed tworzy również kontakt HubSpot dla każdego sygnatariusza (jeśli nie jest już obecny) z właściwościami certyneo_first_signed_at i certyneo_last_envelope_id.
Wdrożenie integracji w 4 etapach
Instalacja trwa mniej niż 2 minuty. Potrzebujesz aktywnego konta Certyneo i dostępu Admin do portalu HubSpot.
- 1
Przejdź do Ustawienia → Integracje
Po zalogowaniu się do Certyneo, otwórz menu Ustawienia, wybierz Integracje i kliknij przycisk Połączyć HubSpot na mapie HubSpot.
- 3
Wybór wydarzeń, które mają być podniesione
Wracając do Certyneo, wybierz wydarzenia, które chcesz zobaczyć w HubSpot.
- 4
Badanie z kopertą
Wysyłaj test do konta HubSpot, który jest już zaznaczony, a po podpisaniu otwórz kontakt w HubSpot: wydarzenie Certyneo pojawi się w timeline.
Bezpieczeństwo i zgodność
Integracja HubSpot przestrzega tej samej polityki bezpieczeństwa co reszta Certyneo: szyfrowanie, zasada najmniejszego przywileju, pełny ścieżek, zgodność z RODO.
- Tokeny dostępu i odświeżenia zaszyfrowane AES-256-GCM w bazie PostgreSQL, nigdy nie czytelne.
- Zakres OAuth ograniczony do niezbędnych: kontakty read/write + timeline.
- Dane HubSpot przetwarzane jako podwykonawca RODO: podpisany DPA, host EU Niemcy, prawo do zapomnienia.
- Każdy połączenie API HubSpot jest logowane w ścieżce audytu Certyneo z czasem i wynikiem (sukces / błąd).
Często zadawane pytania
W jakim planie Certyneo jest integracja z HubSpot?
Integracja z HubSpot jest dostępna już w planie Starter (darmowy w przypadku 5 kopert miesięcznie) i we wszystkich płatnych planach.
Jakie dane HubSpot może zobaczyć na Certyneo?
Nie ma. Połączenie prowadzi tylko z Certyneo do HubSpot piszemy do timeline i tworzymy kontakty (jeśli jest włączone), ale nie czytamy nic z HubSpot.
Jakie obszary OAuth są wymagane?
Cztery zakresy: crm.objects.contacts.read (prześledzenie, czy kontakt istnieje przed utworzeniem), crm.objects.contacts.write (użytkownik sygnatariusza w kontakcie), timeline (push zdarzeń), tickets (opcjonalny push na powiązanych biletach).
Jak ją zdjąć?
Dwie opcje: (1) Po stronie Certyneo, Ustawienia → Integracje → przycisk Odłączyć usuwa nasze tokeny szyfrowane i zatrzymuje wszelkie pushy; (2) Po stronie HubSpot, Ustawienia → Integracje → Połączone aplikacje → Uninstall Certyneo.
Czy mogę wybrać, które wydarzenia są przesunięte?
Tak. W Ustawieniach → Integracje → HubSpot zaznacz pożądane zdarzenia (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed). Zmiany mają natychmiastowe zastosowanie, bez konieczności ponownego instalowania.
Czy aplikacja jest wymieniona na oficjalnym rynku HubSpot?
Integracja jest technicznie kompletna i działa bezpośrednio z tej strony za pomocą OAuth. Publiczne wyświetlenie na rynku aplikacji HubSpot jest w trakcie składania wniosków (proces przeglądu HubSpot 4-6 tygodni).
Do dalszego rozwoju
Połącz Certyneo z HubSpotem w 30 sekund
Standardowy OAuth, bez kart kredytowych, wyłączany w dowolnym momencie z ustawień lub HubSpot.