Certyneo × Axonaut — twoje podpisy elektroniczne śledzone na kartach klientów
Każdy etap podpisu Certyneo (dokument wysłany, otwarty, podpisany, odrzucony) jest zapisywany jako notatka w karcie Axonaut podpisującego, znalezionego na podstawie jego adresu e-mail lub utworzonego jako potencjalny klient, jeśli nie istnieje. Śledzisz swoje oferty i umowy bez opuszczania Axonaut, a żaden dokument nie opuszcza Certyneo.
Wymagane konto Certyneo i konto Axonaut. Zawarte we wszystkich planach Certyneo, bez dodatkowych kosztów.
Dlaczego połączyć Certyneo z Axonaut
Integracja jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zarządzają swoimi klientami i ofertami w Axonaut i chcą wiedzieć, na jakim etapie jest podpis bez zmiany narzędzia.
Jedna notatka na zdarzenie, na prawidłowej karcie
Każde wybrane zdarzenie dodaje notatkę na karcie Axonaut podpisującego: dokument, status, przyczynę odrzucenia w razie potrzeby oraz łącze do koperty Certyneo.
Nowi podpisujący utworzeni jako potencjalni klienci
Podpisujący nieobecny w Axonaut jest dodawany tylko raz jako potencjalny klient o jego nazwie: następne podpisy są dodawane do tej samej karty bez duplikatów.
Połączenie skopiuj-wklej
Brak aplikacji do zainstalowania: wklej swój klucz API Axonaut w Certyneo. Jest on weryfikowany w Axonaut, a następnie przechowywany w zaszyfrowanej postaci.
Żaden dokument nie opuszcza Certyneo
Tylko notatki są zapisywane w Axonaut. Pliki PDF, podpisane lub nie, i ich folder dowodowy pozostają w Certyneo, hostowane w Unii Europejskiej.
Które zdarzenia stają się notatkami?
Wybierasz zdarzenia w Ustawieniach → Integracje. Przy połączeniu tylko ukończony podpis koperty tworzy notatkę; pozostałe aktywują się jednym klikiem.
| Wydarzenie | Co notatka wskazuje |
|---|---|
| Koperta utworzona | Dokument właśnie został przygotowany, przed jakąkolwiek wysyłką. Przydatne do śledzenia teczki w trakcie przygotowania. |
| Koperta wysłana | Dokument właśnie został wysłany do podpisu. Notatka wskazuje dokument i osobę podpisującą. |
| Odbiorca otworzył | Sygnatariusz otworzył dokument, ale jeszcze go nie podpisał. |
| Odbiorca podpisał | Ten podpisujący podpisał; inni podpisujący tej samej koperty mogą być jeszcze oczekiwani. |
| Koperta podpisana | Wszyscy sygnatariusze podpisali: dokument jest sfinalizowany. Notatka odsyła do koperty w Certyneo. |
| Koperta odrzucona | Sygnatariusz odmówił podpisu. Notatka zawiera powód, jeśli go podał. |
| Koperta anulowana | Nadawca anulował kopertę, zanim zebrano wszystkie podpisy. |
| Koperta wygasła | Termin minął przed podpisaniem dokumentu przez wszystkich sygnatariuszy. |
Notatki są redagowane w języku Twojego konta Certyneo, z tytułem « zdarzenie — nazwa dokumentu ».
Połącz Axonaut w 4 krokach
Zajmie to dwie minuty. Potrzebujesz konta Certyneo i konta Axonaut; klucz API kopiuje się z Twojego własnego konta Axonaut.
- 1
Skopiuj swój klucz API Axonaut
W Axonaut otwórz Ustawienia (klucz w górnym prawym rogu), następnie API i wyświetl swój klucz API.
- 2
Otwórz Ustawienia → Integracje
W Certyneo otwórz Ustawienia, następnie Integracje i zlokalizuj kartę Axonaut.
- 3
Wklej klucz i połącz
Wklej klucz na kartę i kliknij « Połącz Axonaut ». Certyneo weryfikuje go w Axonaut przed zapisaniem.
- 4
Wybierz zdarzenia, a następnie przetestuj
Zaznacz zdarzenia, które mają być przekształcone w notatki, i zapisz. Następnie wyślij dokument: notatka pojawi się na karcie sygnatariusza w Axonaut.
Bezpieczeństwo i zgodność
Integracja Axonaut następuje zgodnie z tymi samymi zasadami co reszta Certyneo: klucz szyfrowany, żaden dokument nie jest przesyłany, pełne rozłączenie w każdej chwili.
- Klucz API Axonaut szyfrowany w AES-256-GCM, nigdy nie przechowywany w postaci jawnej ani ponownie wyświetlany.
- Klucz jest weryfikowany w Axonaut przed zapisaniem: odrzucony klucz nic nie łączy.
- Żaden dokument ani załącznik nie jest przesyłany do Axonaut: tylko notatki są tam zapisywane.
- Po rozłączeniu Certyneo usuwa swoją kopię Twojego klucza. Możesz go również regenerować w dowolnym momencie w Axonaut.
Często zadawane pytania
W jakim planie Certyneo znajduje się integracja Axonaut?
We wszystkich planach, w tym w planie bezpłatnym, bez dodatkowych kosztów.
Gdzie znaleźć mój klucz API Axonaut?
W Axonaut: Ustawienia (klucz do śrubki w górnym prawym rogu), następnie API. Skopiuj wyświetlony klucz i wklej go na kartę Axonaut w Certyneo.
Co się stanie, jeśli sygnatariusz nie istnieje w Axonaut?
Certyneo tworzy go tylko raz jako potencjalnego klienta z jego nazwiskiem i adresem e-mail. Następne wysyłki do tego samego sygnatariusza dodają notatki do tej karty bez duplikowania.
Co Certyneo zapisuje w Axonaut?
Notatki na karcie sygnatariusza i kartę potencjalnego klienta, gdy sygnatariusz jeszcze nie istnieje. Żaden dokument nie jest wysyłany do Axonaut.
Jak rozłączyć Axonaut?
W Certyneo: Ustawienia → Integracje → Rozłącz, na karcie Axonaut. Certyneo usuwa swoją kopię Twojego klucza; notatki już utworzone pozostają w Axonaut.
Czy trzeba zainstalować aplikację w Axonaut?
Nie. Integracja łączy się za pomocą klucza API Axonaut: nic do zainstalowania w Twoim narzędziu zarządzania.
Nadchodzące zmiany
Te funkcje nie są jeszcze dostępne. Powiedz nam, które są dla Ciebie ważne: będziemy je priorytetyzować wraz z zespołami, które już korzystają z integracji.
Wzbogacony harmonogram możliwości
Wykryj status podpisu (oczywiony, podpisany, wygasły) bezpośrednio w karcie Axonaut, bez zmiany karty.
Konwersja okazji -> podpisany cytat jednym kliknięciem
Z okazji lub z góry Axonaut, wygeneruj i wyślij z jednym kliknięciem przed wypełnieniem dokument Certyneo z danymi klienta.
Wyroby do użytku osobistego
Mapuj swoje pole Axonaut (klient, cena, okazja) do zmiennych w swoich szablonach dokumentów Certyneo.
Potrzebujesz pójść dalej?
W scenariuszach, które notatki na karcie nie obejmują, Certyneo łączy się również z Axonaut tymi trzema sposobami.
Zapier (bez kodu)
Tworz Zap Axonaut -> Certyneo w 10 minut: wywołuj wysyłanie dokumentu do podpisania z dowolnego wyzwalacza Axonaut (nowy cytat, wygrana okazja, aktualizacja statusu...).
Wejście w sieci
Użyj webhooków Certyneo do przesyłania wydarzeń podpisów do Axonaut: aktualizuj okazję, kartę klienta lub cytat, gdy tylko podpiszesz dokument.
REST API Certyneo
Bezpośrednia integracja za pośrednictwem naszego udokumentowanego OpenAPI 3.1 API REST: tworzyć koperty, dodawać sygnatariuszy z klientów Axonaut, i odzyskać PDFs podpisane z ich ścieżki audytu eIDAS.
Do dalszego rozwoju
Śledź swoje podpisy w Axonaut już dziś
Utwórz swoje konto bezpłatnie, połącz Axonaut w ustawieniach: twoje następne wysyłki pojawią się na kartach klientów.