Przejdź do zawartości głównej
Certyneo
Integracja Make

Zautomatyzuj swoje podpisy z Make

Połącz Certyneo z Google Sheets, Slack, HubSpot, Notion, Airtable i ponad 2000 innymi aplikacjami w Make (dawniej Integromat). Każde zdarzenie podpisu może wyzwolić scenariusz, a dowolny moduł może utworzyć kopertę do podpisania — bez napisania ani jednej linii kodu.

Aplikacja Certyneo dla Make została zatwierdzona przez Make i jest właśnie wdrażana. Jeśli nie widać jej jeszcze w wyszukiwaniu modułów, poproś o link instalacyjny w swojej przestrzeni lub przez pomoc techniczną.

Zweryfikowana aplikacja na marketplace Make Wyświetl aplikację Certyneo na Make

Dlaczego połączyć Certyneo z Make

Make stanowi most między Certyneo a resztą Twojego stosu technologicznego, z wizualnym edytorem scenariuszy, który pokochały europejskie zespoły. Automatyzujesz śledzenie podpisów i wysyłanie umów bez tworzenia kodu.

  • Natychmiastowe wyzwalacze

    Uruchom scenariusz na jednym z jedenastu zdarzeń cyklu życia: utworzenie, wysłanie, zapoznanie się, podpisanie, zatwierdzenie, odesłanie, ponowne przesłanie, sfinalizowanie, odmowa, anulowanie lub wygaśnięcie. Zdarzenia przychodzą przez webhook, bez sondowania ani marnowanych operacji.

  • Akcje i wyszukiwania

    Utwórz kopertę z szablonu Certyneo lub z już przesłanych dokumentów, wyślij ją natychmiast, znajdź kopertę po identyfikatorze lub wyświetl listę według statusu.

  • Bez kodu

    Montuj swoje automatyzacje w edytorze wizualnym Make. Żadna infrastruktura do utrzymania, żadne webhooks do hostowania po Twojej stronie.

  • Zabezpieczone kluczem API

    Połączenie uwierzytelnia się za pomocą klucza API Certyneo o ograniczonym zakresie, który możesz w każdej chwili odwołać z poziomu pulpitu nawigacyjnego.

Dostępne wyzwalacze

Każdy wyzwalacz uruchamia scenariusz w dokładnym momencie, gdy zdarzenie pojawia się w Certyneo.

WyzwalaczWyzwala się, gdy…
Koperta utworzonaNowa koperta jest tworzona jako szkic, przed wysłaniem do adresatów.
Odebrane pudełko wysłaneKoperta opuszcza status szkicu i trafia do swoich odbiorców.
Adresat zapoznał sięAdresat otwiera swój link do podpisu po raz pierwszy, zanim podpisze, odmówi lub zatwierdzi.
Odbiorca podpisałOdbiorca kończy swój podpis. Uruchamia się raz na osobę podpisującą, nie tylko na koniec.
Zatwierdzający zatwierdziłZatwierdzający zatwierdza kopertę i przepływ przechodzi do osoby podpisującej lub następnego etapu.
Koperta zwrócona nadawcyZatwierdzający odsyła kopertę do poprawy zamiast jej zatwierdzić, wraz z uzasadnieniem.
Koperta przesłana ponownieNadawca poprawia i odsyła kopertę, którą mu zwrócono; każdy zatwierdzający wraca do stanu oczekiwania.
Podpisane pudełkoWszyscy odbiorcy podpisali: koperta jest sfinalizowana, z linkiem do pobrania podpisanego pliku PDF.
Odebrane pudełko odrzuconeOdbiorca odmawia podpisania koperty, z podanym powodem.
Koperta anulowanaNadawca anuluje kopertę przed jej sfinalizowaniem: wszystkie oczekujące linki do podpisu przestają działać.
Koperta wygasłaTermin upływa zanim wszyscy adresaci podpiszą; koperta przechodzi w status wygaśnięty.

Akcje i wyszukiwania

Steruj Certyneo z dowolnego modułu połączonego z Make.

  • Stworzenie pudełka

    Tworzy kopertę z szablonu Certyneo lub z już przesłanych dokumentów, wraz z jej odbiorcami, i wysyła ją natychmiast, jeśli chcesz.

  • Pobierz kopertę

    Pobiera kopertę po identyfikatorze, wraz z jej statusem i odbiorcami, aby połączyć inne moduły.

  • Wypisz koperty

    Stronicowana lista Twoich kopert, najnowsze na pierwszym miejscu, z opcjonalnym filtrem statusu.

15 szablonów Make gotowych do użycia

Każdy natychmiastowy wyzwalacz Certyneo jest objęty co najmniej jednym publicznym scenariuszem. Zainstaluj go w Twojej organizacji Make, połącz swoje konta, a scenariusz będzie działać — bez budowania czegokolwiek.

Dziennik w Arkuszach Google

Każde zdarzenie staje się wierszem z czasem, którym można się dzielić z tymi, którzy nie mają dostępu do Certyneo.

  • Log signed Certyneo envelopes to Google Sheets

    Dostępne w galerii Make

    Dodaje wiersz z identyfikatorem, tematem, znacznikiem czasu i linkiem do podpisanego pliku PDF, gdy wszyscy odbiorcy podpiszą.

    Certyneo → Google Sheets

    Wyzwalacz · Podpisane pudełko

    Otwórz w Make

  • Log new Certyneo envelopes to Google Sheets

    W przeglądzie w Make

    Rejestruje każdą nową utworzoną kopertę z nadawcą i liczbą odbiorców, zanim zostanie wysłana.

    Certyneo → Google Sheets

    Wyzwalacz · Koperta utworzona

    Otwórz w Make

Arkusze Google do Certyneo

Wiersz dodany do arkusza kalkulacyjnego tworzy i wysyła kopertę z podanym tematem, odbiorcą i dokumentami.

  • Create a Certyneo envelope from a new Google Sheets row

    W przeglądzie w Make

    Przekształca każdy nowy wiersz arkusza kalkulacyjnego w kopertę wysłaną do wskazanego odbiorcy z wymienionymi dokumentami.

    Google Sheets → Certyneo

    Otwórz w Make

  • Create a Certyneo envelope from a Google Sheets row and notify Slack

    W przeglądzie w Make

    Ten sam przepływ z potwierdzeniem Slack, które wskazuje temat i odborcę wysłanej koperty.

    Google Sheets → Certyneo → Slack

    Otwórz w Make

Podsumowania codzienne

Raz dziennie stan wszystkich twoich bieżących kopert w arkuszu kalkulacyjnym lub w Slack.

  • Log a daily digest of Certyneo envelope statuses to Google Sheets

    W przeglądzie w Make

    Codziennie wyświetla koperty i ich status w karcie śledzenia, aby uzyskać raport bez otwierania Certyneo.

    Certyneo → Google Sheets

    Otwórz w Make

  • Post a daily Slack summary of Certyneo envelope statuses

    W przeglądzie w Make

    Publikuje każdego ranka podsumowanie bieżących kopert pogrupowanych według statusu na kanale Slack.

    Certyneo → Slack

    Otwórz w Make

Alerty Slack w czasie rzeczywistym

Wiadomość na wybranym kanale na każdym etapie przepływu podpisu, od pierwszego kliknięcia do odrzucenia.

  • Post a Slack message when a Certyneo envelope is sent

    W przeglądzie w Make

    Powiadamia kanał, gdy tylko koperta opuści wersję roboczą i zostanie wysłana do odbiorców.

    Certyneo → Slack

    Wyzwalacz · Odebrane pudełko wysłane

    Otwórz w Make

  • Post a Slack message when a Certyneo recipient opens an envelope

    W przeglądzie w Make

    Sygnalizuje pierwsze otwarcie linku podpisu przez odborcę z jego nazwą i godziną.

    Certyneo → Slack

    Wyzwalacz · Adresat zapoznał się

    Otwórz w Make

  • Post a Slack message when a Certyneo recipient signs

    W przeglądzie w Make

    Ogłasza każdy indywidualny podpis z imieniem i adresem podpisującego bez czekania na koniec przepływu.

    Certyneo → Slack

    Wyzwalacz · Odbiorca podpisał

    Otwórz w Make

  • Post a Slack message when a Certyneo approver approves an envelope

    W przeglądzie w Make

    Wskazuje, który zatwierdzający zatwierdził kopertę i przepływ przechodzi do następnego etapu.

    Certyneo → Slack

    Wyzwalacz · Zatwierdzający zatwierdził

    Otwórz w Make

  • Alert Slack when a Certyneo envelope is returned to sender

    W przeglądzie w Make

    Wysyła alert, gdy zatwierdzający odsyła kopertę do korekty z jego uzasadnieniem.

    Certyneo → Slack

    Wyzwalacz · Koperta zwrócona nadawcy

    Otwórz w Make

  • Post a Slack message when a Certyneo envelope is resubmitted for approval

    W przeglądzie w Make

    Informuje kanał, że poprawiona koperta została ponownie wysłana do zatwierdzenia.

    Certyneo → Slack

    Wyzwalacz · Koperta przesłana ponownie

    Otwórz w Make

  • Send a Slack message from Certyneo envelope declined

    W przeglądzie w Make

    Publikuje odmowę odbiorcy wraz z podanym przez niego powodem.

    Certyneo → Slack

    Wyzwalacz · Odebrane pudełko odrzucone

    Otwórz w Make

  • Alert Slack when a Certyneo envelope is voided

    W przeglądzie w Make

    Powiadamia, że koperta została anulowana przez jej nadawcę, wraz z powodem.

    Certyneo → Slack

    Wyzwalacz · Koperta anulowana

    Otwórz w Make

  • Alert Slack when a Certyneo envelope expires unsigned

    W przeglądzie w Make

    Wysyła alert, gdy koperta wygasa zanim wszyscy podpiszą, wraz z jej poprzednim statusem.

    Certyneo → Slack

    Wyzwalacz · Koperta wygasła

    Otwórz w Make

Szablony są przeglądane przez Make zanim pojawią się w jego publicznej galerii. Te wciąż będące w przeglądzie są dostępne z karty Certyneo w Make po ich zatwierdzeniu. Zobacz wszystkie szablony Certyneo na Make

Zainstalowanie integracji

Kilka minut wystarczy, aby połączyć Certyneo ze swoimi scenariuszami Make.

  1. 1

    Dodaj Certyneo do swojego scenariusza

    W Make utwórz scenariusz, dodaj moduł i wyszukaj Certyneo, a następnie wybierz wyzwalacz, akcję lub wyszukiwanie.

  2. 2

    Wygeneruj klucz API

    Otwórz Certyneo → Ustawienia → API REST i utwórz klucz z zakresom kopert i webhooks. Skopiuj go: jest wyświetlany tylko raz.

  3. 3

    Buduj swój scenariusz

    Wklej klucz w połączeniu Make, aby połączyć swoje konto, a następnie mapuj pola zdarzenia lub koperty do swoich pozostałych modułów.

  4. 4

    Testuj i aktywuj

    Uruchom scenariusz raz na danych rzeczywistych, sprawdź dane wyjściowe modułu, a następnie je aktywuj. Twoje automatyzacje będą działać w tle.

Gotowy do automatyzacji swoich podpisów?

Utwórz swoje konto Certyneo, wygeneruj klucz API i połącz go z Make w kilka minut.

Bezpieczeństwo i zgodność

Połączenie Make opiera się na publicznym API Certyneo, z takim samym poziomem wymagań co reszta platformy.

  • Szyfrowana wymiana danych w HTTPS end-to-end.
  • Klucze API o ograniczonym zakresie: przyznawaj tylko niezbędne uprawnienia.
  • Hosting w Europie i zgodność RGPD — Make oferuje również europejskie centrum danych.
  • Odwołaj klucz w dowolnym momencie z pulpitu nawigacyjnego.

Często zadawane pytania

Jaki plan abonamentowy Certyneo jest wymagany do korzystania z Make?

Rzeczywisty klucz (sk_live_…) wymaga planu, który obejmuje dostęp do API (Standard i wyżej). Plany Bezpłatny i Osobisty mają klucz piaskownicy (sk_test_…) do testowania całej ścieżki na testowych kopertach bez wysyłania e-maili do podpisujących.

Jak mogę uzyskać moją klucz API?

Z Certyneo przejdź do Ustawienia → API REST i utwórz klucz z zakresami envelopes:read, envelopes:write i webhooks:write. Zaczyna się od sk_live_ (lub sk_test_ w piaskownicy) i jest wyświetlany tylko raz: skopiuj go natychmiast.

Czy aplikacja jest już publicznie dostępna na Make?

Została zatwierdzona przez Make i jest wdrażana na wszystkich kontach. Jeśli nie widać jej jeszcze w wyszukiwaniu modułów, poproś o link instalacyjny przez pomoc techniczną lub w swojej przestrzeni Integracje.

Gdzie znaleźć szablony Certyneo dla Make?

W galerii szablonów Make, szukając Certyneo, lub z karty Certyneo w Make. Szablon instaluje się jednym klikiem w Twojej organizacji; Make prosi następnie o Twoje połączenia Certyneo, Google Sheets lub Slack.

Jakie zdarzenia podpisu są objęte?

Jedenaście zdarzeń cyklu życia: koperta utworzona, wysłana, zapoznana przez adresata, podpisana przez adresata, zatwierdzona, odesłana do nadawcy, ponownie przesłana, sfinalizowana, odmówiona, anulowana i wygaśnięta. Każde z nich jest natychmiastowym wyzwalaczem dostarczanym przez webhook, bez sondowania.

Czy moje dane przechodzą przez Make?

Tylko metadane niezbędne dla twojej automatyzacji (obiekt, status, e-maile podpisujących, tymczasowy link do pobrania) przechodzą przez Make, na zaszyfrowanych wymianie danych. Zawartość dokumentów nie jest wysyłana w payloadach wyzwalaczy.

Czy integracja Make jest płatna?

Certyneo nie pobiera dodatkowych opłat za integrację. Każde wykonanie zużywa operacje Make zgodnie z twoim planem Make (plan bezpłatny zawiera 1000 operacji na miesiąc).

Poszukiwanie dalszych kierunków

Automatyzuj swoje umowy już dzisiaj

Połącz Certyneo ze swoimi ulubionymi narzędziami za pośrednictwem Make i pozwól swoim podpisom wyzwalać resztę.