Automatyzacja podpisu elektronicznego za pomocą Make
Zaktualizowano
Make (dawniej Integromat) łączy Certyneo ze setkami narzędzi bez konieczności pisania kodu. Ten poradnik buduje, krok po kroku, kompletny scenariusz, który reaguje na Twoje koperty podpisu.
Dlaczego automatyzować podpis za pomocą Make
Ponowne skontaktowanie się z klientem oczekującym na podpis, zaktualizowanie CRM-u po każdej zakończonej kopercie lub powiadomienie zespołu, gdy kontrakt zostanie odrzucony: to są powtarzające się zadania, które nie wymagają ludzkiego osądu. Make automatyzuje te przepływy, łącząc Certyneo z Twoim ekosystemem narzędzi za pośrednictwem interfejsu wizualnego typu przeciągnij i upuść.
Aplikacja Certyneo dla Make udostępnia natychmiastowe wyzwalacze reagujące w ciągu kilku sekund na zdarzenia podpisania, a także akcje do tworzenia lub przeglądania kopert bezpośrednio ze scenariusza Make.
Dostępne wyzwalacze
Cztery natychmiastowe wyzwalacze obejmują pełny cykl życia koperty.
| Dostępne wyzwalacze | |
|---|---|
| Koperta wysłana | Wyzwala się zaraz po wysłaniu koperty do sygnatariuszy. |
| Sygnatariusz podpisał | Wyzwala się przy każdym indywidualnym podpisie, przydatne do śledzenia podpisu sekwencyjnego. |
| Koperta ukończona | Wyzwala się, gdy wszyscy sygnatariusze podpisali i koperta jest sfinalizowana. |
| Koperta odrzucona | Wyzwala się, jeśli sygnatariusz odmówi podpisu. |
Dostępne akcje
Trzy akcje umożliwiają sterowanie Certyneo z dowolnego scenariusza Make.
Utwórz kopertę
Generuje i wysyła nową kopertę podpisania na podstawie dokumentu i listy sygnatariuszy.
Pobrać kopertę
Wyszukuje dokładną kopertę i zwraca jej status oraz metadane.
Wyświetl listę kopert
Zwraca listę kopert odpowiadających kryteriom filtra.
Zbuduj scenariusz w 4 etapach
Przewiduj około 10 minut na pierwszy funkcjonalny scenariusz.
Połącz swoje konto Make z Certyneo
Z katalogu Make dodaj aplikację Certyneo i autoryzuj połączenie za pomocą swojego klucza API.
Wygeneruj klucz API Certyneo
Z przestrzeni deweloperów swojego konta Certyneo utwórz klucz API dedykowany do integracji Make.
Zbuduj scenariusz
Wybierz wyzwalacz, a następnie powiąż moduły Make ze swoim narzędziem docelowym.
Przetestuj i aktywuj
Uruchom test z rzeczywistą kopertą, a następnie aktywuj scenariusz w trybie automatycznym.
Dwa przykłady konkretnych scenariuszy
Powiadom zespół Slack za każdym razem, gdy umowa zostanie podpisana
Wyzwalacz Koperta ukończona do modułu Slack, który publikuje w kanale sprzedażowym nazwę klienta i link do zarchiwizowanego dokumentu.
Automatycznie przypomnij nieaktywnym sygnatariuszom
Wyzwalacz Koperta wysłana, następnie opóźnienie i sprawdzenie statusu przed wysłaniem przypomnienia.
Często zadawane pytania
Czy trzeba kodować, aby zautomatyzować Certyneo za pomocą Make?
Nie. Aplikacja Certyneo dla Make jest w pełni używana w wizualnym edytorze scenariuszy bez pisania kodu ani hostowania webhooka.
Jakie zdarzenia Certyneo mogą wyzwolić scenariusz Make?
Wysłana koperta, odbiorca podpisujący, sfinalizowana koperta i odrzucona koperta każdy wyzwalają scenariusz w czasie rzeczywistym.
Czy można utworzyć kopertę z innego narzędzia za pośrednictwem Make?
Tak, akcja Utwórz kopertę pozwala na uruchomienie wysyłki Certyneo z dowolnego modułu Make poprzez mapowanie odbiorców i dokumentu.