Make + Certyneo + Google Sheets : automatyczne śledzenie podpisanych kopert
Zaktualizowano
Wiele zespołów nadal prowadzi ręczną tabelę śledzenia podpisanych umów. Ten przewodnik buduje scenariusz Make, który automatycznie dodaje wiersz do Google Sheets za każdą sfinalizowaną kopertę Certyneo.
Dlaczego rejestrować podpisy w arkuszu kalkulacyjnym
Arkusz kalkulacyjny pozostaje dla wielu zespołów sprzedażowych, prawnych lub HR narzędziem referencyjnym do śledzenia portfela umów. Automatyzacja tego rejestrowania unika zapomnienia i gwarantuje, że każda podpisana umowa pojawia się w tabeli bez ręcznego ponownego wprowadzenia.
Poniższy scenariusz jest wyzwalany na zdarzenie Koperta sfinalizowana i dodaje wiersz w arkuszu Google Sheets z istotnymi informacjami o kopercie.
Wymagania wstępne
- Konto Certyneo z kluczem API wygenerowanym z sekcji dla deweloperów.
- Konto Make połączone z aplikacją Certyneo.
- Konto Google z dostępem do Google Sheets połączone z Make.
- Istniejący arkusz Google Sheets z wierszem nagłówków.
Zbuduj scenariusz
Utwórz wyzwalacz
Dodaj moduł Certyneo Enveloppe finalizée jako pierwszy moduł scenariusza.
Dodaj moduł Google Sheets
Dodaj moduł Google Sheets Dodaj wiersz, skierowany do arkusza śledzenia.
Dopasuj pola
Powiąż każdą kolumnę arkusza z polem koperty (klient, data podpisu, status, link do dokumentu).
Przetestuj z rzeczywistą kopertą
Wypełnij kopertę testową i sprawdź, czy nowy wiersz pojawia się prawidłowo w arkuszu.
Które kolumny rejestrować
- Nazwa lub nazwa handlowa klienta podpisującego.
- Data wysłania i data faktycznego podpisu koperty.
- Status ostateczny (podpisana, odrzucona, wygasła).
- Link do dokumentu zarchiwizowanego w Certyneo.
Często zadawane pytania
Quelles données Certyneo peut-on envoyer vers Google Sheets ?
L'objet de l'enveloppe, le statut, les e-mails des signataires, les dates d'envoi et de signature, ainsi que le lien de téléchargement du PDF signé.
Le scénario fonctionne-t-il aussi pour les enveloppes refusées ?
Oui, en ajoutant un second scénario ou un routeur sur le déclencheur Enveloppe refusée, pour journaliser les refus dans un autre onglet.
Faut-il une clé API Certyneo particulière ?
Une clé API standard avec la portée webhooks suffit ; aucune portée d'écriture supplémentaire n'est requise pour ce scénario de suivi.