Certyneo × Zoho CRM — eIDAS elektronikus aláírás nyomon követve a kontaktjain
Minden Certyneo aláírási esemény (elküldve, megnyitva, aláírva, elutasítva) automatikusan jegyzetként kerül rögzítésre a megfelelő Zoho CRM kontakton, amelyet az e-mail címe alapján találnak meg. Az Ön értékesítési csapata látja a folyamat előrehaladását anélkül, hogy elhagyná a Zoho-t, és egyetlen dokumentum sem hagyja el a Certyneót.
Certyneo-fiók és Zoho CRM-fiók szükséges, valamint az ingyenes kiadásban is. Az összes Certyneo-csomagban foglalva van, extra költség nélkül.
Miért csatlakoztassa a Certyneót a Zoho CRM-hez
Az integráció azoknak a csapatoknak szól, akik nyomon követik ügyfeleiket a Zoho CRM-ben, és tudni akarják, hogy hol tart egy aláírás anélkül, hogy elhagynák a CRM-üket.
Egy megjegyzés eseményenként, a helyes kapcsolattartón
Minden kiválasztott esemény időbélyeggel ellátott megjegyzést hoz létre az aláíró Zoho CRM kapcsolattartóján: a dokumentum neve, státusza, egy elutasítás oka szükség esetén, és a Certyneo boríték linkje.
Egy kapcsolattartó aláíróként, duplikáció nélkül
Az aláírót az e-mail címe alapján keresik meg. Ha még nem létezik, a kapcsolattartó csak egyszer jön létre: a következő küldések megjegyzéseit ugyanahhoz a kapcsolattartóhoz adják hozzá.
Az összes Zoho adatközpont
Európa, Egyesült Államok, India, Ausztrália, Japán, Egyesült Királyság, Kanada, Szaúd-Arábia: az Ön az Ön választása csatlakoztatáskor, és az engedélyezés közvetlenül a Zoho fiók tartományán történik.
Egyetlen dokumentum sem hagyja el a Certyneo
Csak szöveges megjegyzéseket írnak a Zoho CRM-be. A PDF-ek, aláírtak vagy nem, és bizonylatmappájuk a Certyneót-nál marad, az Európai Unióban üzemeltetett.
Mely események válnak megjegyzésekké?
Az eseményeket a Beállítások → Integrációk között választja ki. A telepítéskor csak egy boríték teljes aláírása hoz létre megjegyzést; a többi egy kattintásra aktiválódik.
| Esemény | Mit jelez a megjegyzés |
|---|---|
| Boríték létrehozva | A dokumentum most lett előkészítve, minden küldés előtt. Hasznos egy folyamatban lévő dosszié nyomon követésére. |
| Boríték elküldve | A dokumentum éppen aláírásra küldték. A megjegyzés megnevezi a dokumentumot és az aláírót. |
| Címzett megnyitotta | Az aláíró megnyitotta a dokumentumot, de még nem írta alá. |
| Címzett aláírt | Ez az aláíró aláírt; ugyanazon boríték más aláírói még várhatóak. |
| Boríték aláírva | Minden aláíró aláírt: a dokumentum véglegesítve van. A megjegyzés a Certyneo borítékjára mutat. |
| Boríték elutasítva | Az aláíró megtagadta az aláírást. A megjegyzés a okot ismétli, ha adott egyet. |
| Boríték törlése | A feladó visszavonta a borítékot, mielőtt az összes aláírás begyűjtésre került volna. |
| Boríték lejárt | A határidő lejárt, mielőtt az összes aláíró aláírt volna. |
A megjegyzéseket a Certyneo-fiók nyelvén írják, az "esemény — dokumentum neve" címmel.
A Zoho CRM csatlakoztatása 4 lépésben
Számítson két percre. Szüksége van egy Certyneo-fiókra és egy Zoho CRM-fiókra; az engedélyt a saját Zoho-fiókjából adja meg.
- 1
A Beállítások → Integrációk megnyitása
A Certyneóban nyissa meg a Beállítások, majd az Integrációk pontot, és keresse meg a Zoho CRM kártyát.
- 2
Válassza ki az adatközpontját
Válassza ki azt a tartományt, amelyen a Zohót használja, például a zoho.eu vagy a zoho.com, majd kattintson a "Zoho CRM csatlakoztatása" gombra.
- 4
Válassza ki az eseményeket, majd teszteljen
Jelölje be az eseményeket, amelyeket megjegyzésekké szeretne átalakítani, és mentse el. Ezután küldjön el egy dokumentumot: a megjegyzés megjelenik az aláíró kapcsolattartójánál a Zoho CRM-ben.
Biztonság és megfelelés
A Zoho CRM-integráció ugyanazokat a szabályokat követi, mint a Certyneo többi része: minimális hozzáférés, titkosított tokenek, teljes kijelentkezés bármikor.
- A Zoho hozzáférési tokenek AES-256-GCM titkosítással vannak titkosítva, soha nem tárolódnak tiszta szövegben.
- Korlátozott engedélyek: kontaktusok olvasása és létrehozása, megjegyzések létrehozása, a Zoho-szervezet alapvető információinak olvasása. A Certyneo nem tudja olvasni a megjegyzéseket, és nem tudja módosítani az üzleteket.
- Nem kerül document vagy melléklet a Zoho rendszerbe: csak szöveges megjegyzések íródnak oda.
- A kijelentkezéskor a Certyneo visszavonásra kéri hozzáféréseit a Zoho-nál és törli a jogkivonatait: az alkalmazás eltűnik a Zoho csatlakoztatott alkalmazásai közül.
Gyakran feltett kérdések
Melyik Certyneo csomagban található a Zoho CRM integráció?
Az összes csomagban, a ingyenes csomag mellett is, plusz költség nélkül. A Zoho oldaláról az integráció a Zoho CRM ingyenes verziójával is működik.
A Zoho fiókom Európán kívül van tárolva: kompatibilis?
Igen. A Certyneo támogatja a Zoho adatközpontjait Európa, az Egyesült Államok, India, Ausztrália, Japán, az Egyesült Királyság, Kanada és Szaúd-Arábia területén. Válassza ki a sajátját a Zoho CRM térképen a csatlakozás előtt.
Mi történik, ha az aláíró nem létezik a Zoho CRM-ben?
A Certyneo létrehozza a kapcsolatot a nevéből és az e-mail címéből, csak egyszer. A további küldések ugyanahhoz az aláíróhoz megjegyzéseket adnak ehhez a kapcsolathoz, anélkül, hogy duplikátumot hoznának létre.
Milyen Zoho CRM adatokat tud látni a Certyneo?
Csak az Ön kapcsolatait, hogy az aláírót az e-mail címéből azonosítsák. A Certyneo nem olvassa a megjegyzéseit vagy az ügyeit, és nem küld dokumentumot a Zoho-nak.
Hogyan lehet a Zoho CRM-et lecsatlakoztatni?
A Certyneóban: Beállítások → Integrációk → Lecsatlakoztatás, a Zoho CRM kártyán. A Certyneo visszavonásra kéri hozzáféréseit a Zoho-nál és törli a jogkivonatait; az már létrehozott megjegyzések a CRM-ben maradnak.
Kell-e alkalmazást telepíteni a Zoho Marketplace-ről?
Nem. Az integráció közvetlenül a Certyneóból csatlakozik a Zoho szabványos engedélyével: a CRM-ben nincs mit telepíteni.
Következő fejlesztések
Ezek a funkciók még nem érhetők el. Mondja meg, mely funkciók fontosak az Ön számára: prioritásként kezeljük őket az integrációt már használó csapatokkal.
Nyomon követés ügyleti szinten
A kontakton túl az események felkerülhetnek a kapcsolódó ügyletre (Deal), hogy nyomon követhessék az aláírási előrehaladást az értékesítési csatornában.
Aláírásra küldés Zoho lapból
Egy "Küldés Certyneo aláírásra" gomb közvetlenül a kontakt vagy ügyleti lapon, az aláíró előtöltésével a Zoho mezőkből.
Zoho egyéni mezők
A Zoho CRM egyéni mezőit leképezheti az aláírókra és a Certyneo dokumentumsablonok változóira.
Szüksége van még továbblépésre?
Azoknál a forgatókönyvnél, amelyeket a kapcsolati megjegyzések nem fednek le, a Certyneo három másik módón csatlakozik a Zoho CRM-hez.
Zapier (kód nélkül)
Hozzon létre egy Zoho CRM → Certyneo Zapot 10 perc alatt: indítson el egy dokumentum aláírásra küldését egy ügyleti státuszváltás vagy egy kontakt létrehozása alapján. Több mint 5000 csatlakoztatható alkalmazás.
Beérkező webhookok
Használja a Certyneo webhookokat az aláírási események Zoho CRM-be való leküldésére a REST API-n keresztül: hozzon létre egy jegyzetet vagy frissítsen egy mezőt, amint egy dokumentum aláírásra kerül.
REST API Certyneo
Közvetlen integráció az OpenAPI 3.1 dokumentált REST API-n keresztül: hozzon létre borítékokat, adjon hozzá aláírókokat a Zoho lapjaiból, és kérje le az aláírt PDF-eket az eIDAS audit trail-lel. Ingyenes csomag elérhető a kezdéshez.
Tovább kell mennünk.
Nyomon követheti aláírásait a Zoho CRM-ben még ma
Hozza létre ingyen a fiókját, csatlakoztassa a Zoho CRM-et a beállításokból: a következő küldések megjelennek a kapcsolattartási adatlapokon.