Certyneo × Zoho CRM — eIDAS elektronikus aláírás nyomon követve a kontaktjain
Minden Certyneo aláírási esemény (elküldve, megnyitva, aláírva, elutasítva) automatikusan jegyzetként kerül rögzítésre a megfelelő Zoho CRM kontakton, amelyet az e-mail címe alapján találnak meg. Az Ön értékesítési csapata látja a folyamat előrehaladását anélkül, hogy elhagyná a Zoho-t, és egyetlen dokumentum sem hagyja el a Certyneo-t.
Jelentkezzen az előzetes hozzáférésre
Legyen az első között, akik tesztelik a Certyneo Zoho CRM integrációját. Értesítést kap, amint megnyílik a béta, és a szinkronizált modulok keretét állíthatja meg termékcsoportunkat.
Nem kötelező, de kapsz egy e-mailt, amint a béta megnyitódik.
Mi történik a Zoho CRM integrációban
Itt vannak az első verzió összekötőjének tervezett funkciói. Ezek a korai hozzáférés tagjaival együttműködve épülnek majd fel. Addig is a Zapier, a webhookok és a REST API már működnek.
Aláírási események a kontakt jegyzeteiben
Minden küldés, megnyitás, aláírás és elutasítás időbélyeges jegyzetet hoz létre a megfelelő Zoho CRM kontakton, közvetlen linkkel a Certyneo borítékhoz.
Nyomon követés ügyleti szinten
A kontakton túl az események felkerülhetnek a kapcsolódó ügyletre (Deal), hogy nyomon követhessék az aláírási előrehaladást az értékesítési csatornában.
Aláírásra küldés Zoho lapból
Egy "Küldés Certyneo aláírásra" gomb közvetlenül a kontakt vagy ügyleti lapon, az aláíró előtöltésével a Zoho mezőkből.
Zoho egyéni mezők
A Zoho CRM egyéni mezőit leképezheti az aláírókra és a Certyneo dokumentumsablonok változóira.
A natív integráció előkészítés alatt áll, és a Zoho Marketplace-en lesz elérhető. Addig is csatlakoztassa a Certyneót a Zoho CRM-hez már ma a REST API, a webhookok vagy a Zapier segítségével.
Addig is csatlakoztassa a Zoho CRM-et a következőn keresztül:
Három lehetőség működik már ma a Certyneo és a Zoho CRM összekapcsolásához a natív integráció megjelenésének várása nélkül.
Zapier (kód nélkül)
Hozzon létre egy Zoho CRM → Certyneo Zapot 10 perc alatt: indítson el egy dokumentum aláírásra küldését egy ügyleti státuszváltás vagy egy kontakt létrehozása alapján. Több mint 5000 csatlakoztatható alkalmazás.
Beérkező webhookok
Használja a Certyneo webhookokat az aláírási események Zoho CRM-be való leküldésére a REST API-n keresztül: hozzon létre egy jegyzetet vagy frissítsen egy mezőt, amint egy dokumentum aláírásra kerül.
REST API Certyneo
Közvetlen integráció az OpenAPI 3.1 dokumentált REST API-n keresztül: hozzon létre borítékokat, adjon hozzá aláírókokat a Zoho lapjaiból, és kérje le az aláírt PDF-eket az eIDAS audit trail-lel. Ingyenes csomag elérhető a kezdéshez.
Tovább kell mennünk.
Készen áll az aláírásra a Zoho CRM-ből?
Hozza létre Certyneo fiókját most, csatlakoztassa a Zohót az API-n vagy a Zapieren keresztül, és váltson az eredeti integrációra annak megjelenésekor.