Certyneo × Salesforce eIDAS elektronikus aláírás közvetlenül a CRM-ben
Automatikusan hozzáadott aláírók a Salesforce kapcsolataiból, lehetőségekből generált dokumentumok, az eIDAS nyomvonal, ami a tevékenységek között szinkronizálódik, anélkül, hogy kilépne a Salesforce-ból.
Jelentkezzen az előzetes hozzáférésre
Legyen az első, aki tesztelheti a Certyneo Salesforce integrációját, és értesítést kap a béta megnyitásakor, és a termékcsapatunkkal együtt építheti a folyamatokat.
Nem kötelező, de kapsz egy e-mailt, amint a béta megnyitódik.
Mi történik a Salesforce integrációval?
Ezek a funkciók az első verziós verziós verziókban, amelyeket az előzetes hozzáférés tagjai közösen építettek.
A Salesforce tevékenységekben bekövetkező záróesemények
Minden egyes Certyneo küldés, aláírás és visszautasítás automatikusan létrehoz egy Salesforce feladatot vagy tevékenységet az adott kapcsolatra vagy lehetőségre.
Bővített lehetőségidőszak
A bejelentkezés állapotát (várakozó, aláírt, lejárt) közvetlenül a Salesforce lehetőség idővonalában láthatja, anélkül, hogy a lapot megváltoztatná.
Vezető konverzió -> egy kattintással kötött szerződés
Egy lead vagy lehetőségből egy kattintással készíts és küldj egy előretöltött Certyneo szerződést a Salesforce adatokkal.
A Salesforce-személyesített mezők és tárgyak
A Certyneo szerződéses sablonok változóihoz mappázza a Salesforce-személyes mezőit.
Az integráció az AppExchange-en lesz elérhető, addig használd a REST API-t vagy a Zapiert.
Addig is csatlakoztassa a Salesforce-ot a
Három lehetőség, hogy a Certyneo-t a Salesforce-hoz csatlakoztassuk, anélkül, hogy várnánk a hazai integráció megjelenését.
Zapier (kód nélkül)
Hozzon létre egy Salesforce Zap -> Certyneo 10 perc alatt: indítsa el a szerződés küldését bármelyik Salesforce-indítóból (új lehetőség, státuszfrissítés).
Beérkező webhookok
Használd a Certyneo webhookokat, hogy a Salesforce REST API-n keresztül a Salesforce aláírási eseményeit Salesforce-ba told.
API REST Certyneo
Közvetlen integráció a dokumentált OpenAPI 3.1 REST API-n keresztül: készítsen borítékokat, adjon hozzá aláírókat a Salesforce kapcsolataiból, és szerezzen aláírt PDF-t.
Tovább kell mennünk.
Készen állsz a Salesforce-ra?
Most hozzon létre a Certyneo fiókját, és csatlakozzon a Salesforce-hoz, amint kijut az integrációból.