Certyneo × Salesforce — eIDAS elektronikus aláírás a fichéből
Az Opportunitáson, Kontakton vagy Számlán lévő gyors művelet átveszi az már csatolt fájlokat, előre kitölti az aláírókat az Ön kapcsolati szerepeiből, és elküldi. Az egyes aláírók státusza visszatér a Salesforce-ba, egy rekordra, amelyről jelentéseket készíthet.
Certyneo-fiók legalább a Standard-csomagból (REST API-hozzáférés) és egy Salesforce-szervezet Lightning-felülettel.
Mit változtat meg az integráció a mindennapi munkában
A cél nem az, hogy még egy eszközt adjunk hozzá, hanem hogy eltávolítsuk a CRM és az aláírási platform közötti oda-vissza járulékokat.
Küldés a kártyáról, nem egy másik lapról
A rekordhoz már csatolt fájlok javaslatként kerülnek felhasználásra, az aláírók a kontakt szerepekből vagy a fiók kontaktjaiból származnak. Semmi sem szükséges újra feltölteni, semmi sem szükséges átmásolni.
Az aláírási mezők a megfelelő helyre kerülnek
Egyszer megadja a szöveget, amelyet a szerződésekben keresni kell — «Aláírás», «Jóváhagyva» — és minden aláíró megkapja a mezőjét a sora mellett. Ha a szöveg hiányzik, a mező az utolsó oldal alján kerül elhelyezésre.
Az állapot visszatér a Salesforce-ba
Egy Certyneo boríték objektum nyomon követi az egyes küldéseket: ki írta alá, kinek még nincs megnyitott, mikor fejeződött be a boríték. Ez egy szabványos objektum, így a jelentések és az irányítópultok működnek rajta.
Megvédett aláírás, nem csak egy bejelölt négyzet
Egyszerű, speciális vagy minősített aláírás az eIDAS értelmében, a beágyazott pecsét-variánssal, amelyet a francia letétek megkívánnak. Minden boríték megőrzi az audit nyomát: személyazonosság-igazolások, időbélyegek, dokumentumokkal kapcsolatos ujjlenyomatok.
Két fele, külön-külön elfogadható
Az integráció két független blokkból áll. Csak az egyiket telepítheti: nem feltételezik egymást.
Az AppExchange csomag (Salesforce → Certyneo)
A szervezetbe telepítve hozzáadja a gyorsműveletet, a nyomkövetési objektumokat és egy ütemezett állapot-szinkronizálást.
- «Küldés aláírásra» művellet a Lehetőségnél, Kontaktnál és Fióknál
- Boríték és Aláíró objektumok, jelentésekkel és irányítópultokkal
- Státusz szinkronizálása 15 percenként, nyilvános belépési pont nélkül a szervezetében
A Certyneo kapcsolat (Certyneo → Salesforce)
A Certyneo beállításaiból létrehozva, az eseményeket a Salesforce-ba tolják abban a másodpercben, amikor azok bekövetkeznek.
- Valós idejű, nem 15 perces ciklus
- Működik a Salesforce-on kívül létrehozott borítékok esetén is
- A Certyneo-ból csatlakozik és lecsatlakozik, a szervezetre hatás nélkül
A csomag egyedül elegendő az elküldéshez és nyomon követéshez. A kapcsolat egyedül elegendő az események fogadásához. Együtt van meg az elküldés a rekordból és a valós idejű visszatérés.
Mi kerül vissza a Salesforce-ba
Csak nyomon követési metaadatok. Az aláírt dokumentum a Certyneo-ban marad, ahol az audit nyomvonala él; a Salesforce rekord egy mély hivatkozást tartalmaz rá.
| Esemény | Mi íródik a Salesforce-ba |
|---|---|
| envelope.sent | Boríték státusza "Elküldve" értékre változik, elküldési dátum, aláírók "Elküldve" állapotban jönnek létre. |
| recipient.viewed | Az aláíró "Megtekintve" állapotra változik: a dokumentum sikeresen megnyílt. |
| recipient.signed | Az aláíró "Aláírt" állapotra változik, az aláírása időbélyegzésével. |
| envelope.completed | Státusz "Befejezve", befejezés dátuma, hivatkozás az aláírt dokumentumra és annak audit nyomvonalára. |
| envelope.declined | Státusz "Elutasítva". Az érintett aláíró "Elutasított" állapotra változik: tudni fogja, ki blokkolt. |
Egyetlen Salesforce kontakt sem kerül továbbításra a Certyneo-nak: csak az elküldési képernyőn megadott név és cím kerül el, és semmi más.
Telepítés, lépésről lépésre
Számítson adminisztrátori oldalon tíz percre, ha a csomag már elérhető a szervezetében.
- 1
A csomag telepítése
Depuis AppExchange une fois la publication faite, ou depuis le lien d'installation que nous vous fournissons pendant la bêta.
- 2
Coller votre clé d'API
Configuration → Informations d'identification nommées → Certyneo. La clé vient de vos réglages Certyneo. Ne recopiez pas le mot « Bearer » : Salesforce l'ajoute, et le doubler produit une erreur qui ressemble à une mauvaise clé.
- 3
Attribuer les ensembles d'autorisations
« Certyneo User » aux commerciaux, « Certyneo User » et « Certyneo Administrator » à la personne qui planifiera la synchronisation.
- 4
Ajouter l'action aux présentations de page
L'action « Envoyer à signer » n'apparaît pas d'elle-même : le package ne réorganise pas vos présentations de page, c'est à vous de choisir où elle se place.
- 5
Lancer la synchronisation du statut
Une ligne à exécuter une seule fois dans la console de développement. Quatre tâches planifiées apparaissent alors dans Configuration, et vous pouvez les arrêter à tout moment.
Biztonság és megfelelés
Le package est conçu pour la revue de sécurité ISV de Salesforce, ce qui impose des contraintes utiles bien au-delà de la revue elle-même.
- Votre clé d'API vit dans une information d'identification nommée : Salesforce la chiffre, et le code du package ne peut pas la lire.
- Deux ensembles d'autorisations distincts : les commerciaux envoient, seuls les administrateurs peuvent supprimer les enregistrements d'audit.
- Aucun site public, aucun utilisateur invité, aucun point d'entrée entrant créé dans votre organisation.
- Infrastructure hébergée dans l'Union européenne, certification ISO 27001, sous-traitants publiés.
Gyakran feltett kérdések
L'application est-elle déjà sur AppExchange ?
Pas encore. Le package est développé et testé, et la soumission suit son cours : la revue de sécurité ISV de Salesforce se compte en mois, pas en semaines. D'ici là, nous installons le package à la main dans les organisations qui rejoignent la bêta.
Melyik Certyneo csomagra van szükség?
Minimum a Standard csomag, mert ez az első, amely hozzáférést biztosít a REST API-hoz, amelyet a csomag használ. Az ingyenes és Personal csomagok lehetővé teszik a Certyneo kipróbálását, de nem teszik lehetővé a Salesforce csatlakoztatását.
Mely objektumokra lehet küldeni?
Jelenleg Opportunity, Contact és Account. Az boríték megtartja a kapcsolatot az eredeti bejegyzéshez, így az üggyhez kapcsolódó összes küldést megtalálhatja a társított listából.
Választható az aláírás szintje?
Igen, minden küldéskor: egyszerű, fejlett, beágyazott bélyegzővel fejlett vagy minősített. Az adminisztrátor beállít egy alapértelmezett szintet, a küldő ezt eseti alapon módosítja.
Milyen gyorsan jön vissza az állapot?
A csomag tizenöt percenként lekérdezi a Certyneot. Valós idejűhez adja hozzá a Certyneo → Salesforce kapcsolatot a Certyneo beállításaiból: az eseményeket akkor küldi, amikor bekövetkeznek. A kettő együtt is működhet.
Az interfész követi-e a felhasználóim nyelvét?
Igen. Minden címke átmegy a Salesforce fordítási rendszerén, angol, francia, spanyol, német, olasz és holland nyelveken. Egy madridi és egy lyoni értékesítési képviselő ugyanabban a szervezetben mindegyik a saját nyelvét látja.
Mi lép ki a Salesforce szervezetemből?
Csak az, amit a felhasználó kiválasztott: a bejelölt fájlok, valamint az aláírók neve és e-mail címe az űrlapból. Nincs kapcsolati bejegyzés, nincs opportunity adat, semmi implicit.
Tovább
Írja alá szerződéseit ott, ahol üzleteit követi
Hozzon létre egy fiókot a Certyneo kipróbálásához még ma, vagy beszéljen velünk a Salesforce-szervezetéről, hogy csatlakozhasson a bétaverzióhoz.