Certyneo × Salesforce — eIDAS elektronikus aláírás a fichéből
Az Opportunitáson, Kontakton vagy Számlán lévő gyors művelet átveszi az már csatolt fájlokat, előre kitölti az aláírókat az Ön kapcsolati szerepeiből, és elküldi. Az egyes aláírók státusza visszatér a Salesforce-ba, egy rekordra, amelyről jelentéseket készíthet.
Certyneo-fiók legalább a Standard-csomagból (REST API-hozzáférés) és egy Salesforce-szervezet Lightning-felülettel.
Mit változtat meg az integráció a mindennapi munkában
A cél nem az, hogy még egy eszközt adjunk hozzá, hanem hogy eltávolítsuk az oda-vissza utazásokat a CRM és az aláírási platform között.
Küldés a nyilvántartásból, nem egy másik lapról
A rekordhoz már csatolt fájlokat a rendszer javaslatként adja elő, az aláírók a kapcsolati szerepekből vagy a fiók kapcsolataiból származnak. Nincs mit újra feltölteni, nincs mit másolni.
Az aláírási keretek a megfelelő helyre kerülnek
Egyszer megadja a szöveget, amelyet meg kell keresni a szerződésekben — « Aláírás », « Jóváhagyva » — és minden aláíró megkapja a keretét a sora mellett. Ha a szöveg hiányzik, a keret az utolsó oldal alján helyezkedik el.
Az állapot visszakerül a Salesforce-ba
A Certyneo Envelope objektum nyomon követi az egyes küldéseket: ki írta alá, kinek még nem nyitotta meg, mikor ért véget a boríték. Ez egy szabvány objektum, így a jelentések és irányítópultok működnek rajta.
Védhető aláírás, nem csak egy bejelölt négyzet
Egyszerű, fejlett vagy minősített aláírás az eIDAS értelmében, a francia helyiségek által megkövetelt beágyazott pecsét változattal. Minden boríték megőrzi az auditnyomot: azonosító bizonyítékok, időbélyegek, dokumentum-ujjlenyomatok.
Két fél, amely külön-külön elfogadható
Az integráció két független komponensből áll. Csak az egyiket lehet telepíteni: nem függenek egymástól.
Az AppExchange csomag (Salesforce → Certyneo)
A szervezetedbe telepítve hozzáadja a gyors műveletet, a nyomkövetési objektumokat és az ütemezett állapot-szinkronizálást.
- "Küldés aláíráshoz" művelet az Opportunity, Contact és Account között
- Boríték és Aláíró objektumok, jelentésekkel és irányítópultokkal
- Státusz szinkronizálása 15 percenként, nyilvános belépési pont nélkül a szervezetében
A Certyneo kapcsolat (Certyneo → Salesforce)
A Certyneo beállításaiból létrehozva, az eseményeket a Salesforce-ba tolják abban a másodpercben, amikor azok bekövetkeznek.
- Valós idejű, nem 15 perces ciklus
- Működik a Salesforce-on kívül létrehozott borítékok esetén is
- A Certyneóból csatlakozik és lecsatlakozik, a szervezetre hatás nélkül
A csomag egyedül elegendő az elküldéshez és nyomon követéshez. A kapcsolat egyedül elegendő az események fogadásához. Együtt van meg az elküldés a rekordból és a valós idejű visszatérés.
Mi kerül vissza a Salesforce-ba
Csak nyomon követési metaadatok. Az aláírt dokumentum a Certyneóban marad, ahol az audit nyomvonala él; a Salesforce rekord egy mély hivatkozást tartalmaz rá.
| Esemény | Mi íródik a Salesforce-ba |
|---|---|
| envelope.sent | Boríték státusza "Elküldve" értékre változik, elküldési dátum, aláírók "Elküldve" állapotban jönnek létre. |
| recipient.viewed | Az aláíró "Megtekintve" állapotra változik: a dokumentum sikeresen megnyílt. |
| recipient.signed | Az aláíró "Aláírt" állapotra változik, az aláírása időbélyegzésével. |
| envelope.completed | Státusz "Befejezve", befejezés dátuma, hivatkozás az aláírt dokumentumra és annak audit nyomvonalára. |
| envelope.declined | Státusz "Elutasítva". Az érintett aláíró "Elutasított" állapotra változik: tudni fogja, ki blokkolt. |
Egyetlen Salesforce kontakt sem kerül továbbításra a Certyneónak: csak az elküldési képernyőn megadott név és cím kerül el, és semmi más.
Telepítés, lépésről lépésre
Számítson adminisztrátori oldalon tíz percre, ha a csomag már elérhető a szervezetében.
- 1
A csomag telepítése
Az AppExchange-ből a közzététel után, vagy a béta során biztosított telepítési linkből.
- 2
Illessze be az API-kulcsot
Beállítások → Megnevezett hitelesítő adatok → Certyneo. A kulcs a Certyneo-beállításokból származik. Ne másolja át a "Bearer" szót: a Salesforce hozzáadja, és a megduplázása hibát okoz, amely egy rossz kulcshoz hasonlít.
- 3
Engedélykészletek hozzárendelése
"Certyneo User" az értékesítésieknek, "Certyneo User" és "Certyneo Administrator" annak, aki ütemezi a szinkronizálást.
- 4
A művelet hozzáadása az oldalelrendezésekhez
A "Küldés aláíráshoz" művelet nem jelenik meg magától: a csomag nem rendezi át az oldalelrendezéseket, te választod meg, hogy hova helyezkedik el.
- 5
Az állapot-szinkronizálás indítása
Egy sor, amelyet csak egyszer kell futtatni a fejlesztői konzolon. Ezután négy ütemezett feladat jelenik meg a Beállításokban, és bármikor leállíthatod őket.
Biztonság és megfelelés
A csomag a Salesforce ISV biztonsági felülvizsgálatára készült, amely hasznos korlátozásokat ró, messze túlmutatva magán az áttekintésen.
- Az API-kulcs egy megnevezett hitelesítő adatban él: a Salesforce titkosítja, és a csomag kódja nem tudja beolvasni.
- Két különálló engedélykészlet: az értékesítésiek küldik, csak az adminisztrátorok törölhetik az auditbejegyzéseket.
- Nincs nyilvános hely, nincs vendég felhasználó, nincs beérkező végpont létrehozva a szervezetedben.
- Az Európai Unióban helyezett infrastruktúra, közzétett alvállalkozók.
Gyakran feltett kérdések
Az alkalmazás már az AppExchange-ben van?
Még nem. A csomag fejlesztése és tesztje megtörtént, és a beküldés folyamatban van: a Salesforce ISV biztonsági felülvizsgálata hónapokat, nem heteket vesz igénybe. Addig is manuálisan telepítjük a csomagot azon szervezetekbe, amelyek csatlakoznak a béta verzióhoz.
Melyik Certyneo csomagra van szükség?
Minimum a Standard csomag, mert ez az első, amely hozzáférést biztosít a REST API-hoz, amelyet a csomag használ. Az ingyenes és Personal csomagok lehetővé teszik a Certyneo kipróbálását, de nem teszik lehetővé a Salesforce csatlakoztatását.
Mely objektumokra lehet küldeni?
Jelenleg Opportunity, Contact és Account. Az boríték megtartja a kapcsolatot az eredeti bejegyzéshez, így az üggyhez kapcsolódó összes küldést megtalálhatja a társított listából.
Választható az aláírás szintje?
Igen, minden küldéskor: egyszerű, fejlett, beágyazott bélyegzővel fejlett vagy minősített. Az adminisztrátor beállít egy alapértelmezett szintet, a küldő ezt eseti alapon módosítja.
Milyen gyorsan jön vissza az állapot?
A csomag tizenöt percenként lekérdezi a Certyneót. Valós idejűhez adja hozzá a Certyneo → Salesforce kapcsolatot a Certyneo beállításaiból: az eseményeket akkor küldi, amikor bekövetkeznek. A kettő együtt is működhet.
Az interfész követi-e a felhasználóim nyelvét?
Igen. Minden címke átmegy a Salesforce fordítási rendszerén, angol, francia, spanyol, német, olasz és holland nyelveken. Egy madridi és egy lyoni értékesítési képviselő ugyanabban a szervezetben mindegyik a saját nyelvét látja.
Mi lép ki a Salesforce szervezetemből?
Csak az, amit a felhasználó kiválasztott: a bejelölt fájlok, valamint az aláírók neve és e-mail címe az űrlapból. Nincs kapcsolati bejegyzés, nincs opportunity adat, semmi implicit.
Tovább
Írja alá szerződéseit ott, ahol üzleteit követi
Hozzon létre egy fiókot a Certyneo mai próbálásához, vagy beszéljen velünk a Salesforce szervezetéről, hogy csatlakozzon a béta verzióhoz.