Certyneo × Pipedrive — kövesse az eIDAS elektronikus aláírásokat a kontaktjain
A Certyneo boríték minden lépése (elküldve, aláírva, visszautasítva…) automatikusan megjegyzésként kerül rögzítésre a megfelelő Pipedrive személy adatlapján, az e-mail cím alapján megtalálva — és létrehozva, ha még nem létezik. Az értékesítési képviselők a Pipedriveből való kilépés nélkül látják, hogy hol tart az aláírás, és egyetlen dokumentum sem hagyja el a Certyneót.
Jelentkezzen az előzetes hozzáférésre
Öröklődjön az első felhasználók között a Certyneo Pipedrive integrációja. Örüljön meg, amikor a bêta nyitásra érkezik, és együtt építheti a folyamatokat a termék csapatunkkal.
Nem kötelező, de kapsz egy e-mailt, amint a béta megnyitódik.
Mit fog tenni a Pipedrive integráció
A natív integráció egy követési eszköz: nem küld semmit aláírásra a Pipedriveből, és nem módosítja az ügyleteket vagy az értékesítési csatornát. Ha szeretne aláírásra küldést indítani a Pipedriveből, az alábbi lehetőségek már ma működnek.
Megjegyzés az aláírás minden lépésénél
Minden boríték elküldése, aláírása vagy visszautasítása időbélyeggel ellátott megjegyzést ad az érintett személy adatlapjához, egy közvetlen hivatkozással a Certyneo borítékhoz.
A megfelelő kapcsolat, megtalálva vagy létrehozva
Az aláíró a Pipedriveből az e-mail címe alapján kerül megtalálásra. Ha még nincs ott, az adatlapja automatikusan létrehozásra kerül, hogy a megjegyzésnek helye legyen.
Aláírónként történő követés
Ha egy boríték több aláírót tartalmaz, mindegyik megjegyzést kap a saját adatlapján: minden beszélgetéspartner története teljes marad.
Nincs dokumentum továbbítva
A megjegyzés csak egy összefoglalásra korlátozódik — a boríték címe, az aláíró, az állapot — és a Certyneóhoz vezetõ hivatkozás: a dokumentum nálunk marad. Az integráció csak az Ön kontaktjaihoz való hozzáférést kéri.
Az integráció elérhető a Pipedrive Marketplacén. Míg várjuk, használja az API REST vagy a Zapier-t.
Míg várjuk, csatlakoztassa a Pipedrive-t
Három opció már elérhető a Certyneo és a Pipedrive közötti csatlakozás nélkülözésére.
Zapier (kód nélkül)
Létrehozjon egy Pipedrive -> Certyneo Zapot 10 perc alatt: aktiválja az új csomag küldését bármely triggerből Pipedrivet (új csomag, pipelínusz lépéssorrend változása, nyert csomag…). Több mint 5000 kapcsolható alkalmazás.
Beérkező webhookok
Használja a Certyneo webhooks-t az aláírás események küldéséhez Pipedrivének API-jára: hozzon létre egy jegyzetet vagy tevékenységet a csomaghoz, amint egy dokumentum aláírták.
REST API Certyneo
Integráljon közvetlenül az API REST dokumentált OpenAPI 3.1 segítségével: hozzon létre szubilyátokat, adjon fel irányítandókat a Pipedrive-kontaktjai közül és nyisson meg a PDF-eket, amelyek aláírva vannak.
Tovább kell mennünk.
Készen áll, hogy kövesse az aláírásokat a Pipedriveban?
Létrehozjon egy Certyneót szabadon most, és csatlakoztassa a Pipedrive-t az integráció kiadásánál.