Certyneo × Pipedrive — eIDAS elektronikus aláírás közvetlenül a CRM-ben
A Pipedrivhez kapcsolódó új aláírók automatikusan hozzáadva, dokumentumok Pipedriv feladataktől létrehozva, eIDAS audit követési nyomkövetés szinkronizálva a tevékenységekbe — nem szükséges kihagyani a pipeline-t.
Jelentkezzen az előzetes hozzáférésre
Öröklődjön az első felhasználók között a Certyneo Pipedrive integrációja. Örüljön meg, amikor a bêta nyitásra érkezik, és együtt építheti a folyamatokat a termék csapatunkkal.
Nem kötelező, de kapsz egy e-mailt, amint a béta megnyitódik.
A Pipedrive integrációban történő aláírási események
Ezek a funkciók az első verziós verziós verziókban, amelyeket az előzetes hozzáférés tagjai közösen építettek.
Pipedriv tevékenységekben lévő szubszekvenciai aláírások
A Certyneo-ban történő küldés, aláírás és visszavonás automatikusan hozzáadja egy tevékenységet a kapcsolattár vagy a feladatahoz tartozó Pipedrive tevékenységkörben, hogy mind a komerciai csapat tagjai legyenek informáltak.
Aláírás állapota a feladat oldalán
A Pipedrive feladatak timeline-jén közvetlenül megtekintheti az aláírás állapotát (várakozó, aláírt, lejár), nem szükséges a lapon váltás.
Vezető konverzió -> egy kattintással kötött szerződés
Egy lead vagy feladatból létrehozhat és küldhet egy Certyneo-ban előre kitöltött szerződést, amit egyszerűen kattintva generálhat és küldhet a Pipedriv feladataktől származó adatokkal – ideális az utolsó fázis gyorsítására a pipeline-ban.
Személyre szabott mezők Pipedrive
Egyezteti a személyre szabott mezőket Pipedrive-ben (csomag, személy, szervezet) az egyesített változókhoz a Certyneo dokumentummodeljeinek.
Az integráció elérhető a Pipedrive Marketplacén. Míg várjuk, használja az API REST vagy a Zapier-t.
Míg várjuk, csatlakoztassa a Pipedrive-t
Három opció már elérhető a Certyneo és a Pipedrive közötti csatlakozás nélkülözésére.
Zapier (kód nélkül)
Létrehozjon egy Pipedrive -> Certyneo Zapot 10 perc alatt: aktiválja az új csomag küldését bármely triggerből Pipedrivet (új csomag, pipelínusz lépéssorrend változása, nyert csomag…). Több mint 5000 kapcsolható alkalmazás.
Beérkező webhookok
Használja a Certyneov webhooks-t az aláírás események küldéséhez Pipedrivének API-jára: hozzon létre egy jegyzetet vagy tevékenységet a csomaghoz, amint egy dokumentum aláírták.
REST API Certyneo
Integráljon közvetlenül az API REST dokumentált OpenAPI 3.1 segítségével: hozzon létre szubilyátokat, adjon fel irányítandókat a Pipedrive-kontaktjai közül és nyisson meg a PDF-eket, amelyek aláírva vannak.
Tovább kell mennünk.
Alapvetően aláírhatja a Pipedrivét?
Létrehozjon egy Certyneot szabadon most, és csatlakoztassa a Pipedrive-t az integráció kiadásánál.