Miért kapcsoljuk össze a Certyneo-t a HubSpot-tal?
Az integrációt a HubSpot-on keresztül ügyleteket irányító értékesítési és HR csapatok számára tervezték, akik a jeleket a szerszámváltás nélkül is látni akarják.
A kapcsolatok idővonalában lévő események
Amikor egy borítékot aláírnak, az esemény automatikusan megjelenik a kapcsolatot érintő HubSpot idővonalában, a dokumentum nevével, állapotával és a aláírt PDF-hez való linkével.
A HubSpot kapcsolatok aláírói szinkronizálása
Kapcsolat-szinkronizálás: minden aláírt borítéknál a aláírót HubSpot-kapcsolatként (email + név + custom tulajdonságok) upsertálják.
5 támogatott esemény
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed válassza ki azokat, amelyeket meg akar tolni, a többieket egy kattintással kikapcsolja.
OAuth 2.0 + nyugalmi titkosított tokenek
A HubSpot OAuth 2.0 szabványos hitelesítés. A hozzáférési és frissítési tokenek AES-256-GCM alapú titkosításúak. Nincs kliens token, amelyet tisztán tárolnak.
Milyen események vannak készen?
Itt van a HubSpot-ba beállítható események teljes listája és mi van benne.
| Esemény | Adatok a HubSpothoz |
|---|---|
| Örtöző.tovább | A dokumentum nevét, dátumát, aláíróit, az eIDAS-bizonyítvány PDF-jére való linket. |
| Öntöző. aláírva | Egy aláíró most írta alá (de még nem mindenki). |
| boríték. | A levél aláírója elutasította a borítékot. |
| Öntvény. lejárt | A teljes aláírás nélkül lejárt érvényességi idő. |
| címzett.nézett | Egy aláíró aláírás nélkül nyitotta ki a borítékot. |
Ha a kapcsolat-szinkronizálás be van kapcsolva, az envelope.completed esemény minden egyes aláíró (ha már nem jelen van) HubSpot-kontaktust is létrehoz a certyneo_first_signed_at és a certyneo_last_envelope_id tulajdonságokkal.
A négylépcsős integráció
A telepítés kevesebb mint 2 percet vesz igénybe. Csak egy aktív Certyneo fiókra és a HubSpot portál admin hozzáférésére van szükség.
- 1
Menj a Beállítások → Integrációkhoz
Jelentkezzen be a Certyneo-ba, nyissa meg a Beállítások menüjét, válassza az Integrációkat, és kattintson a HubSpot táblázaton a HubSpot csatlakoztatás gombra.
- 3
Válasszon eseményeket, amelyek elindítják
Visszatérve a Certyneo-ra, válassza ki az eseményeket, amelyeket a HubSpot-ban szeretne látni.
- 4
Örtözővel való tesztelés
Küldj egy teszt borítékot egy már meglévő HubSpot-kontaktushoz tartozó e-mailben.
Biztonság és megfelelés
A HubSpot integráció ugyanazt a biztonsági politikát követi, mint a többi Certyneo: titkosítás, legkisebb privilégium, teljes körű követés, GDPR-megfelelés.
- AES-256-GCM kódolt hozzáférési és frissítési tokenek, PostgreSQL-alapú, soha nem tisztázott.
- OAuth-határértéke a szükségesekre korlátozódik: olvasás/írás kapcsolatok + idővonal. Nem férhet hozzá az üzlethez vagy a jegyekhez.
- A HubSpot adatát adatkezelőként dolgozza fel: aláírt adatvédelmi megállapodás, EU-szel rendelkező tárhely Németország, tiszteletben tartva a felejtés jogát.
- Minden HubSpot API hívás be van jegyezve a Certyneo audit nyomába időbeszámlálással és eredménykel (siker/hibás).
Gyakran feltett kérdések
Melyik Certyneo terv tartalmazza a HubSpot integrációt?
A HubSpot integráció a Starter tervből (ingyenes 5 boríték/hónap) és minden fizetett tervből érhető el.
Milyen adatokat láthat a HubSpot a Certyneón?
A kapcsolat csak a Certyneo-tól a HubSpot-ig megy írunk a idővonalba és kapcsolatokat hozunk létre (ha bekapcsolva van), de semmit nem olvasunk a HubSpot-ból.
Milyen OAuth-sávokat kérnek?
Négy cél: crm.objects.contacts.read (ellenőrizni, hogy létezik-e kapcsolat, mielőtt létrehoznánk), crm.objects.contacts.write (a kapcsolatot aláíró felhasználója), idővonal (események push), tickets (opcionális push a kapcsolódó jegyekre).
Hogy lehet eltávolítani?
Két lehetőség: (1) Certyneo oldal, Beállítások → Integrációk → Kikapcsolni gomb eltávolítja a titkosított tokeneinket és leállítja minden nyomást; (2) HubSpot oldal, Beállítások → Integrációk → Kapcsolt alkalmazások → Kikapcsolja a Certyneo-t.
Választhatom, hogy melyik eseményeket tolják?
Igen. A Beállítások → Integrációk → HubSpot alatt jelölje be a kívánt eseményeket (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed). A változások azonnal hatályba lépnek, újrakezdés nélkül.
A HubSpot Marketplace-on szerepel az alkalmazás?
A HubSpot App Marketplace nyilvános listája jelenleg benyújtás alatt áll (a HubSpot 4-6 hetes felülvizsgálati folyamata).
Tovább kell mennünk.
Certyneo-t 30 másodperc alatt kapcsolja össze a HubSpot-tal.
Standard OAuth, bankkártya nélkül, bármikor letiltható a Beállításokból vagy a HubSpotból.