Certyneo × Freshsales — la signature électronique eIDAS depuis vos affaires
Egy Certyneo panel az Ügyek és Kontaktok fájljaiban: válasszon egy sablont, az aláíró előre kitöltött a Freshsalesből, és a dokumentum elektronikus aláírásra (eIDAS) kerül. Az egyes küldések státusza — elküldve, aláírva, elutasítva — később közvetlenül a fájlon olvasható.
Jelentkezzen az előzetes hozzáférésre
Legyen az első között, aki teszteli a Certyneo alkalmazást Freshsaleshez. Értesítést kap, amikor az megjelenik a Freshworks Marketplace-en.
Nem kötelező, de kapsz egy e-mailt, amint a béta megnyitódik.
Mit fog tenni a Freshsales alkalmazás
Az alkalmazás a Freshworks Marketplace-ről települ és megjelenik a fájljaiban. Nem módosítja sem az ügyeket, sem a pipeline-t: aláírásra küldi és megmutatja, hogy az egyes küldések hol tartanak.
Aláírásra küldés a fájlból
Egy ügy vagy egy kontakt alapján egyetlen kattintással elég egy dokumentumot elektronikus aláírásra (eIDAS) küldeni, anélkül hogy bármit is exportálna vagy lapot váltana.
Az előre kitöltött aláíró
Az aláíró neve és e-mail címe a Freshsales kontaktból — vagy az ügyhez társított kontaktból származik. Küldés előtt módosíthatja őket.
A státusz a fájlon
A fájlból küldött minden dokumentum ott marad felsorolva, naprakész státuszával — elküldve, aláírva, elutasítva, lejárt — és egy közvetlen linkkel a Certyneo borítékhoz.
Az Ön Certyneo sablonjai
Kiválaszt egy már elkészült sablont a Certyneóban, aláírási mezők helyen vannak: nem jut át fájl a Freshsales-en keresztül, és a dokumentum nálunk marad.
Az alkalmazás a Freshworks Marketplace-en lesz elérhető. Addig használja a REST API-nkat vagy a Zapiernket.
Addig csatlakoztassa a Freshsalest:
Három lehetőség már most elérhető a Certyneo Freshsaleshez való csatlakoztatásához anélkül, hogy a natív alkalmazásra kellene várni.
Zapier (kód nélkül)
Hozzon létre egy Freshsales → Certyneo Zapot néhány perc alatt: indítsa el egy szerződés küldését, amikor egy ügy lépcsőt vált vagy nyertesre vált.
Beérkező webhookok
Használja a Certyneo webhookokat az aláírási eseményeknek a Freshsalesre való küldéséhez annak API-ján keresztül: adjon hozzá megjegyzést az ügyhez, amint egy dokumentum aláírásra kerül.
REST API Certyneo
Közvetlen integráció az OpenAPI 3.1 dokumentált REST API-nkon keresztül: hozzon létre borítékokat, adjon hozzá aláírókat a Freshsales kontaktjaiból és töltse le az aláírt PDF-eket.
Tovább kell mennünk.
Készen áll az aláírásra a Freshsalesből?
Hozza létre Certyneo fiókját most, ingyenesen, és telepítse az alkalmazást, amint megjelenik.