Certyneo × Axonaut — az eIDAS elektronikus aláírások nyomon követése az ügyfélkártyáin
A Certyneo-aláírás minden lépése (dokumentum elküldve, megnyitva, aláírva, elutasítva) jegyzetként jelenik meg az aláíró Axonaut-kártyáján, az e-mail-cím alapján megtalálható vagy prospektként létrehozva, ha nem létezik. Az ajánlatokat és szerződéseket az Axonaut-ot elhagyása nélkül követheti, és egyetlen dokumentum sem lép ki a Certyneóból.
Certyneo-fiók és Axonaut-fiók szükséges. Minden Certyneo-tervban benne van, további költség nélkül.
Miért csatlakoztassa a Certyneót az Axonauthoz
Az integráció olyan kkv-knak szól, amelyek ügyfeleik és ajánlataikat az Axonautban kezelik, és tudni szeretnék, hol tart egy aláírás az eszköz váltása nélkül.
Egy jegyzet eseményenként, a megfelelő kártyán
Minden kiválasztott esemény egy jegyzetet ad az Axonaut-kártyához az aláíró azonosításához: dokumentum, státusz, elutasítás oka szükség esetén, és hivatkozás a Certyneo-borítékhoz.
Az új aláírók potenciális ügyfelekként jönnek létre
Az Axonautban nem szereplő aláíró egyszer kerül hozzáadásra, mint különleges potenciális ügyfél a saját nevén: a későbbi aláírások ugyanarra a kártyára kerülnek, ismétlődés nélkül.
Csatlakozás egy másolás-beillesztéssel
Nincs szükség alkalmazás telepítésére: illessze be az Axonaut API-kulcsát a Certyneóba. Az érvényesítés az Axonautnál történik, majd titkosítva tárolódik.
Egyetlen dokumentum sem hagyja el a Certyneo
Csak jegyzeteket írnak az Axonautba. A PDF-ek, aláírtak vagy nem, és bizonyítékcsomójuk a Certyneónál marad, az Európai Unióban tárolva.
Mely események válnak megjegyzésekké?
Az eseményeket a Beállítások → Integrációk menüben választja ki. A csatlakozáskor csak a boríték teljes aláírása hoz létre jegyzetet; a többi egy kattintással aktiválható.
| Esemény | Mit jelez a megjegyzés |
|---|---|
| Boríték létrehozva | A dokumentum most lett előkészítve, minden küldés előtt. Hasznos egy folyamatban lévő dosszié nyomon követésére. |
| Boríték elküldve | A dokumentum éppen aláírásra küldték. A megjegyzés megnevezi a dokumentumot és az aláírót. |
| Címzett megnyitotta | Az aláíró megnyitotta a dokumentumot, de még nem írta alá. |
| Címzett aláírt | Ez az aláíró aláírt; ugyanazon boríték más aláírói még várhatóak. |
| Boríték aláírva | Minden aláíró aláírt: a dokumentum véglegesítve van. A megjegyzés a Certyneo borítékjára mutat. |
| Boríték elutasítva | Az aláíró megtagadta az aláírást. A megjegyzés a okot ismétli, ha adott egyet. |
| Boríték törlése | A feladó visszavonta a borítékot, mielőtt az összes aláírás begyűjtésre került volna. |
| Boríték lejárt | A határidő lejárt, mielőtt az összes aláíró aláírt volna. |
A megjegyzéseket a Certyneo-fiók nyelvén írják, az "esemény — dokumentum neve" címmel.
Az Axonaut csatlakoztatása 4 lépésben
Számítson két perccel. Szüksége van egy Certyneo-fiókra és egy Axonaut-fiókra; az API-kulcs az Axonaut-fiókjából másolható.
- 1
Másolja ki az Axonaut API-kulcsát
Az Axonautban nyissa meg a Beállítások menüpontot (a kulcs ikon a jobb felső sarokban), majd az API-t, és jelenítse meg az API-kulcsot.
- 2
A Beállítások → Integrációk megnyitása
A Certyneóban nyissa meg a Beállítások, majd az Integrációk menüpontot, és keresse meg az Axonaut-kártyát.
- 3
Illessze be a kulcsot és csatlakozzon
Illessze be a kulcsot a kártyába, és kattintson az « Axonaut csatlakoztatása » gombra. A Certyneo ellenőrzi az Axonaut felé, mielőtt mentené.
- 4
Válassza ki az eseményeket, majd teszteljen
Jelölje be a jegyzetekké alakítandó eseményeket, és mentse el. Ezután küldjön el egy dokumentumot: a jegyzet megjelenik az aláíró fiche-ében az Axonaut-ban.
Biztonság és megfelelés
Az Axonaut integráció ugyanazokat a szabályokat követi, mint a Certyneo többi része: titkosított kulcs, egyetlen dokumentum sem kerül továbbításra, teljes kijelentkezés bármikor.
- Az Axonaut API-kulcs AES-256-GCM-ben titkosított, soha nincs tiszta szövegben tárolva, és soha nem jelenik meg újra.
- A kulcs az Axonaut felé ellenőrzésre kerül, mielőtt mentésre kerülne: az elutasított kulcs semmit sem csatlakoztat.
- Egyetlen dokumentum vagy melléklet sem kerül az Axonaut-hoz: csak jegyzeteket írnak oda.
- Kijelentkezéskor a Certyneo törli a kulcs másolatát. Azt bármikor újra lehet generálni az Axonaut-ban.
Gyakran feltett kérdések
Melyik Certyneo csomagban található az Axonaut integráció?
Minden csomagban, a szabad csomag is beleértve, további költség nélkül.
Hol találom meg az Axonaut API-kulcsomat?
Az Axonaut-ban: Beállítások (a csavarhúzó ikon a jobb felső sarokban), majd API. Másolja ki a megjelenített kulcsot, és illessze be a Certyneo Axonaut kártyájába.
Mi történik, ha az aláíró nem létezik az Axonaut-ban?
A Certyneo egyszer létrehozza őt, mint egyedi kilátást a nevével és e-mail címével. Az ugyanez aláírónak küldött későbbi küldések jegyzeteket adnak ehhez a fiche-hez, duplikálás nélkül.
Mit ír a Certyneo az Axonaut-ba?
Jegyzeteket az aláíró fiche-éhez, és egy prospect fiche-t, ha az aláíró még nem létezik. Egyetlen dokumentum sem kerül az Axonaut-hoz.
Hogyan lehet leválasztani az Axonaut-ot?
A Certyneóban: Beállítások → Integrációk → Kijelentkezés az Axonaut kártyán. A Certyneo törli a kulcs másolatát; a már létrehozott jegyzetek az Axonaut-ban maradnak.
Kell-e alkalmazást telepíteni az Axonaut-ba?
Nem. Az integráció az Axonaut API-kulcsához csatlakozik: semmit sem kell telepíteni a kezelőeszközben.
Következő fejlesztések
Ezek a funkciók még nem érhetők el. Mondja meg, mely funkciók fontosak az Ön számára: prioritásként kezeljük őket az integrációt már használó csapatokkal.
Bővített lehetőségidőszak
A szignálás állapota (várakozó, megszignált, lejárt) közvetlenül az Axonaut lehetőségi oldalon látható, nincs szükség a menüváltasra.
Ár-tervezés -> Szemlelétezés egyetlen klikkel
Axonautból vagy Axonautból létrehozott Ár-tervezésből egyetlen klikkel generálhatja és küldheti a Certyneo dokumentumot, amely már előre kitöltött a ügyfél adatokkal.
Axonaut személyre szabott mezők
Axonaut személyre szabott mezőit (ügyfél, Ár-tervezés, lehetőség) Certyneo dokumentummodell változóihoz mappálhatja.
Szüksége van még továbblépésre?
Azokhoz a forgatókönyvekhez, amelyeket a lap jegyzetei nem fednek le, a Certyneo három módon is csatlakozik az Axonaut-hoz.
Zapier (kód nélkül)
Axonaut-beli Zapot hozzon létre Certyneónak: 10 perc alatt aktiválja a dokumentum küldését egy aláírandóból bármi Axonaut triggerből (új ajánlat, nyert lehetőség, állapot frissítése...). Certyneo több mint 5 000 alkalmazásba kapcsolódik a Zapier segítségével.
Beérkező webhookok
Használja a Certyneónak a webhooks-t az aláírás eseményeinek küldéséhez Axonaut-ba: frissítse az lehetőséget, a kliens feldolgozását vagy az ajánlatot, amint egy dokumentum aláírták.
REST API Certyneo
Összekapcsolja közvetlenül Axonaut-t a dokumentumokkal kapcsolatos API-re: létrehozza az összeépítéseket, hozzáadja az aláírókat a Certyneóhoz kötött kliensektől, és szerezze be a PDF-eket, valamint eIDAS audit trailját.
Tovább kell mennünk.
Kövesse nyomon aláírásait az Axonautban még ma
Hozza létre fiókját ingyen, csatlakoztassa az Axonautot a beállításokból: a következő küldések megjelennek az ügyfélkártyáin.