Certyneo × Zoho CRM — elektronický podpis eIDAS sledovaný na vašich kontaktoch
Každá udalosť podpisu Certyneo (odoslaná, otvorená, podpísaná, odmietnutá) sa automaticky zaznamenáva ako poznámka na príslušnom kontakte Zoho CRM, nájdenom podľa jeho e-mailovej adresy. Vaši predajcovia vidia pokrok projektu bez opustenia Zoho a žiaden dokument nevychádza z Certyneo.
Prihláste sa na predčasný prístup
Buďte medzi prvými, ktorí budú testovať integráciu Zoho CRM spoločnosti Certyneo. Budete upozornení hneď po otvorení beta verzie a budete môcť koordinovať synchronizované moduly s našim produktovým tímom.
Bez záväzku, dostanete e-mail hneď ako sa beta verzia otvorí.
Čo prichádza v integrácii Zoho CRM
Tu sú funkcie plánované na prvú verziu konektora. Budú vytvorené v spolupráci s členmi s predčasným prístupom. Zatiaľ fungujú Zapier, webhooky a REST API.
Udalosti podpisu v poznámkach na kontakte
Každé odoslanie, otvorenie, podpis a odmietnutie vytvorí timestampovanú poznámku na príslušnom kontakte Zoho CRM s priamym odkazom na obálku Certyneo.
Sledovanie na úrovni transakcie
Okrem kontaktu sa udalosti budú môcť preniesť na súvisiacu transakciu (Deal), aby ste videli postup podpisu v obchodnom pipeline.
Odoslanie na podpis zo záznamu Zoho
Tlačidlo "Poslať na podpis Certyneo" priamo na záznami kontaktu alebo transakcie, s vopred vyplneným podpisovateľom z polí Zoho.
Vlastné polia Zoho
Budete mapovať vaše vlastné polia Zoho CRM na podpisovateľov a premenné vašich šablón dokumentov Certyneo.
Natívna integrácia je v príprave a bude ponúkaná na Zoho Marketplace. Zatiaľ pripojte Certyneo k Zoho CRM už dnes prostredníctvom nášho REST API, webhookov alebo Zapiera.
Zatiaľ pripojte Zoho CRM prostredníctvom
Tri možnosti fungujú už dnes na pripojenie Certyneo k Zoho CRM bez čakania na vydanie natívnej integrácie.
Zapier (bez kódu)
Vytvorte Zap Zoho CRM → Certyneo za 10 minút: spustite odoslanie dokumentu na podpis zo zmeny stavu transakcie alebo vytvorenia kontaktu. Viac ako 5 000 pripojiteľných aplikácií.
Príchozí webhook
Použite webhooky Certyneo na tlačenie udalostí podpisu do Zoho CRM prostredníctvom jeho REST API: vytvorte poznámku alebo aktualizujte pole hneď ako je dokument podpísaný.
REST API Certyneo
Priama integrácia prostredníctvom nášho dokumentovaného REST API OpenAPI 3.1: vytvárajte obálky, pridávajte podpisovateľov zo svojich záznamov Zoho a získavajte podpísané PDF s ich auditným stopom eIDAS. Bezplatný plán dostupný na spustenie.
Na ďalší krok
Pripravení podpisovať z Zoho CRM?
Vytvorte si svoj účet Certyneo hneď teraz, pripojte Zoho prostredníctvom API alebo Zapiera a prepnite na natívnu integráciu hneď ako vyjde.