Certyneo × Zoho CRM — elektronický podpis eIDAS sledovaný na vašich kontaktoch
Každá udalosť podpisu Certyneo (odoslaná, otvorená, podpísaná, odmietnutá) sa automaticky zaznamenáva ako poznámka na príslušnom kontakte Zoho CRM, nájdenom podľa jeho e-mailovej adresy. Vaši predajcovia vidia pokrok projektu bez opustenia Zoho a žiaden dokument nevychádza z Certyneo.
Vyžaduje sa účet Certyneo a účet Zoho CRM, vrátane bezplatného vydania. Zahrnuté vo všetkých plánoch Certyneo bez dodatočných nákladov.
Prečo pripojiť Certyneo k Zoho CRM
Integrácia je určená pre tímy, ktoré sledujú svojich klientov v Zoho CRM a chcú vedieť, ako sa má podpis, bez toho aby opúšťali svoj CRM.
Jedna poznámka na udalosť, na správnom kontakte
Každá vybraná udalosť vytvorí poznámku s časovou pečiatkou na kontakte Zoho CRM podpisovateľa: názov dokumentu, stav, dôvod odmietnutia v prípade potreby a odkaz na obálku Certyneo.
Jeden kontakt na podpisovateľa, bez duplicít
Podpisovateľ je nájdený podľa svojej e-mailovej adresy. Ak ešte neexistuje, kontakt sa vytvorí iba raz: nasledujúce odoslania pridajú svoje poznámky k rovnakému kontaktu.
Všetky dátové centrá Zoho
Európa, Spojené štáty, India, Austrália, Japonsko, Spojené kráľovstvo, Kanada, Saudská Arábia: pri pripojovaní si vyberiete ten váš a autorizácia sa vykonáva priamo v doméne vášho účtu Zoho.
Žiadny dokument neopúšťa Certyneo
Do Zoho CRM sa zapisujú len textové poznámky. PDF súbory, podpísané alebo nie, a ich priečinok s dôkazmi ostávajú v Certyneo, hostované v Európskej únii.
Ktoré udalosti sa stanú poznámkami?
Udalosti si vyberiete v časti Nastavenia → Integrácie. Pri inštalácii vytvorí poznámku iba úplný podpis obálky; ostatné sa aktivujú jedným kliknutím.
| Podujatie | Čo poznámka naznačuje |
|---|---|
| Obálka vytvorená | Dokument bol práve pripravený, pred akýmkoľvek odoslaním. Užitočné na sledovanie spisu v priebehu prípravy. |
| Obálka odoslaná | Dokument práve odišiel na podpis. Poznámka uvádza názov dokumentu a podpisovateľa. |
| Príjemca otvoril | Podpisovateľ si otvoril dokument, bez toho aby ho zatiaľ podpísal. |
| Príjemca podpísal | Tento podpisovateľ podpísal ; ďalší podpisatelia z tej istej obálky môžu byť stále očakávaní. |
| Obálka podpísaná | Všetci podpisatelia podpísali : dokument je finalizovaný. Poznámka odkazuje na obálku v Certyneo. |
| Obálka zamietnutá | Podpisovateľ odmietol podpísať. Poznámka obsahuje dôvod, ak ich nejaký uviedol. |
| Obálka zrušená | Odosielateľ zrušil obálku pred tým, ako boli zozbierané všetky podpisy. |
| Obálka vypršala | Termín vypršal predtým, ako by všetci podpisatelia podpísali. |
Poznámky sú napísané v jazyku vášho konta Certyneo, s názvom « udalosť — názov dokumentu ».
Pripojiť Zoho CRM v 4 krokoch
Počítajte s dvoma minútami. Potrebujete konto Certyneo a konto Zoho CRM ; autorizácia sa poskytuje z vášho vlastného konta Zoho.
- 1
Otvoriť Nastavenia → Integrácie
V Certyneo otvorte Nastavenia, potom Integrácie, a nájdite kartu Zoho CRM.
- 2
Zvoliť si vaše dátové centrum
Vyberte doménu, na ktorej používate Zoho, napríklad zoho.eu alebo zoho.com, a potom kliknite na « Pripojiť Zoho CRM ».
- 4
Zvoliť si udalosti, potom testovať
Zaškrtnite udalosti, ktoré sa majú transformovať na poznámky, a uložte. Potom pošlite dokument : poznámka sa objaví na kontakte podpisovateľa v Zoho CRM.
Bezpečnosť a súlad
Integrácia Zoho CRM dodržiava rovnaké pravidlá ako zvyšok Certyneo : minimálny prístup, zašifrované tokeny, úplné odpojenie kedykoľvek.
- Tokeny prístupu Zoho šifrované v AES-256-GCM, nikdy uložené v čistom texte.
- Obmedzené oprávnenia: čítať a vytvárať kontakty, vytvárať poznámky, čítať základné informácie vašej organizácie Zoho. Certyneo nemôže čítať vaše poznámky ani upravovať vaše obchody.
- Žiadny dokument ani príloha nie sú prenášané do Zoho: len textové poznámky sa tam zapisujú.
- Pri odhlásení Certyneo odvolá svoj prístup u Zoho a vymaže svoje tokeny: aplikácia zmizne z vašich pripojených aplikácií Zoho.
Často sa pýtajúce otázky
V ktorom pláne Certyneo je integrácia Zoho CRM zahrnutá?
Vo všetkých plánoch vrátane bezplatného plánu bez dodatočných nákladov. Na strane Zoho integrácia funguje aj s bezplatnou edíciou Zoho CRM.
Môj účet Zoho je hostovaný mimo Európy: je to kompatibilné?
Áno. Certyneo podporuje dátové centrá Zoho v Európe, Spojených štátoch, Indii, Austrálii, Japonsku, Spojenom kráľovstve, Kanade a Saudskej Arábii. Vyberte si svoj na mape Zoho CRM pred pripojením.
Čo sa stane, ak signatár neexistuje v Zoho CRM?
Certyneo vytvorí kontakt na základe jeho mena a e-mailovej adresy len raz. Následné odoslania rovnakému signatárovi pridajú poznámky k tomuto kontaktu bez vytvorenia duplikátu.
Aké údaje z Zoho CRM môže vidieť Certyneo?
Len vaše kontakty na nájdenie signatára podľa jeho e-mailovej adresy. Certyneo nečíta vaše poznámky ani obchody a neposiela žiadne dokumenty do Zoho.
Ako odpojiť Zoho CRM?
V Certyneo: Nastavenia → Integrácie → Odpojiť na karte Zoho CRM. Certyneo odvolá svoj prístup u Zoho a vymaže svoje tokeny; poznámky už vytvorené zostanú vo vašom CRM.
Je potrebné nainštalovať aplikáciu z Zoho Marketplace?
Nie. Integrácia sa pripája priamo z Certyneo so štandardným oprávnením Zoho: v vašom CRM nemusíte nič inštalovať.
Budúce vylepšenia
Tieto funkcie zatiaľ nie sú dostupné. Povedzte nám, ktoré sú pre vás dôležité: prioritizujeme ich s tímami, ktoré už integráciu používajú.
Sledovanie na úrovni transakcie
Okrem kontaktu sa udalosti budú môcť preniesť na súvisiacu transakciu (Deal), aby ste videli postup podpisu v obchodnom pipeline.
Odoslanie na podpis zo záznamu Zoho
Tlačidlo "Poslať na podpis Certyneo" priamo na záznami kontaktu alebo transakcie, s vopred vyplneným podpisovateľom z polí Zoho.
Vlastné polia Zoho
Budete mapovať vaše vlastné polia Zoho CRM na podpisovateľov a premenné vašich šablón dokumentov Certyneo.
Potrebujete ísť ďalej?
Pre scenáre, ktoré poznámky na kontakte nepokrývajú, sa Certyneo pripája aj k Zoho CRM týmito tromi spôsobmi.
Zapier (bez kódu)
Vytvorte Zap Zoho CRM → Certyneo za 10 minút: spustite odoslanie dokumentu na podpis zo zmeny stavu transakcie alebo vytvorenia kontaktu. Viac ako 5 000 pripojiteľných aplikácií.
Príchozí webhook
Použite webhooky Certyneo na tlačenie udalostí podpisu do Zoho CRM prostredníctvom jeho REST API: vytvorte poznámku alebo aktualizujte pole hneď ako je dokument podpísaný.
REST API Certyneo
Priama integrácia prostredníctvom nášho dokumentovaného REST API OpenAPI 3.1: vytvárajte obálky, pridávajte podpisovateľov zo svojich záznamov Zoho a získavajte podpísané PDF s ich auditným stopom eIDAS. Bezplatný plán dostupný na spustenie.
Na ďalší krok
Sledujte svoje podpisy v Zoho CRM už dnes
Vytvorte si účet bezplatne, pripojte Zoho CRM z nastavení: vaše nasledujúce odoslania sa objaví na kartách kontaktov.