Certyneo × Pipedrive — sledujte vaše elektronické podpisy eIDAS na vašich kontaktoch
Každá etapa obálky Certyneo (odoslaná, podpísaná, zamietnutá atď.) sa automaticky zapíše ako poznámka k príslušnej osobe v Pipedrive, nájdenej podľa jej e-mailovej adresy — a vytvoríme ju, ak zatiaľ neexistuje. Vaši obchodní zástupcovia vidí, v akej fáze je podpis bez opustenia Pipedrive a žiadny dokument neopustí Certyneo.
Prihláste sa na predčasný prístup
Buďte medzi prvými, ktorí otestovali integráciu Pipedrive od Certynea, budete upozornení, keď sa beta verzia otvorí, a budete môcť spolu s naším produktovým tímom vytvárať toky.
Bez záväzku, dostanete e-mail hneď ako sa beta verzia otvorí.
Čo bude robiť integrácia Pipedrive
Pôvodná integrácia je nástroj sledovania: neposiela nič na podpis z Pipedrive a nemení ani vaše transakcie, ani váš pipeline. Na spustenie odoslania z Pipedrive fungujú nižšie uvedené možnosti už dnes.
Poznámka v každej fáze podpisovania
Každé odoslanie, podpis alebo zamietnutie obálky pridá poznámku s časovou pečiatkou do karty dotknutej osoby s priamym odkazom na obálku Certyneo.
Správny kontakt, nájdený alebo vytvorený
Signatár sa v Pipedrive nájde podľa jeho presnej e-mailovej adresy. Ak tam ešte nie je, jeho karta sa vytvorí automaticky, aby mala poznámka kam sa zapísať.
Sledovanie podľa signatára
Keď má obálka viacerých signatárov, každý dostane poznámku na svoju vlastnú kartu: história každého kontaktu ostáva úplná.
Žiadny prenesený dokument
Poznámka sa obmedzuje na súhrn — názov obálky, signatár, stav — a na odkaz na Certyneo: dokument zostáva u nás. Integrácia požaduje prístup iba k vašim kontaktom.
Integrácia bude k dispozícii na Pipedrive Marketplace.
Medzitým pripojte Pipedrive cez
Tri možnosti, ktoré sú už teraz k dispozícii, ako pripojiť Certyneo k Pipedrive bez toho, aby ste čakali na vydanie domácej integrácie.
Zapier (bez kódu)
Vytvorte Zap Pipedrive -> Certyneo za 10 minút: spustite odoslanie zmluvy z akéhokoľvek spúšťača Pipedrive (nová dohoda, zmena stupňa potrubia, vyhraná dohoda atď.).
Príchozí webhook
Použite webhooky Certyneo na presun podpísaných udalostí do Pipedrive cez API: vytvorte poznámku alebo aktivitu na transakcii hneď, ako je dokument podpísaný.
REST API Certyneo
Priama integrácia cez naše dokumentované REST API OpenAPI 3.1: vytvárajte obálky, pridajte podpisov z vašich Pipedrive kontaktov a získajte podpísané PDF.
Na ďalší krok
Ste pripravení sledovať vaše podpisy v Pipedrive?
Vytvorte si svoj účet Certyneo teraz, zadarmo, a pripojte Pipedrive hneď, ako sa z integrácie dostanete von.