Certyneo × HubSpot eIDAS elektronický podpis pre váš CRM
Každé podpísané, odmietnuté alebo vypršané obálky Certyneo sa zobrazia v časovom riadku príslušného kontaktu HubSpotu za menej ako 5 sekúnd.
Požiadavky na účet Certyneo a správcu HubSpot. Zadarmo na Starter Certyneo.
Prečo spájať Certyneo s HubSpotom
Integrácia je navrhnutá pre obchodné a ľudské zdroje tímy, ktoré kontrolujú svoje obchody z HubSpotu a chcú vidieť podpisy bez toho, aby zmenili nástroj.
Udalosti v časovom riadku kontaktu
Keď je obálka podpísaná, udalosť sa automaticky zobrazí v Timeline HubSpotu kontaktu s názvom dokumentu, jeho štatútom a prepojením na podpísaný PDF.
Synchronizácia podpisov s kontaktmi HubSpot
Aktivujte kontakt-synchronizáciu: pri každej podpísané obálke sa podpisateľ upsertuje ako kontakt HubSpot (email + meno + vlastné vlastnosti).
5 podporovaných udalostí
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed vyberte si tie, ktoré chcete presunúť, ostatné vypnite jedným kliknutím.
OAuth 2.0 + šifrované tokeny na odpočinok
HubSpot OAuth 2.0 autentifikácia štandardná. Prístupové a obnovovacie tokeny sú šifrované AES-256-GCM. Žiadne klientské tokeny nie sú uložené v čistej forme.
Aké udalosti sú v pláne?
Tu je úplný zoznam udalostí, ktoré je možné zapnúť do HubSpotu a čo každá obsahuje.
| Podujatie | Údaje zaslané do HubSpotu |
|---|---|
| obálka. dokončená | Dokument podpísaný všetkými signatármi. Push: názov dokumentu, dátumy, signatári, odkaz na PDF eIDAS dôkaz. |
| obálka.podpísaná | Jeden signatár práve podpísal (ale ešte nie všetci). Push: e-mail signatára, časová značka, príkaz na podpis. |
| obálka. odmietnutá | Podpisujúci odmietol obálku. Push: dôvod odmietnutia (ak je k dispozícii), e-mail, časová značka. |
| Obálka.expired | Dátum platnosti prešiel bez úplného podpisu. |
| príjemca.prehľadaný | Podpisovateľ otvoril obálku bez podpisu. |
Ak je kontaktná synchronizácia aktivovaná, udalosť envelope.completed vytvorí tiež HubSpot kontakt pre každého signatára (ak nie je už prítomný) s vlastnosťami certyneo_first_signed_at a certyneo_last_envelope_id.
Vytvorenie integrácie v štyroch krokoch
Na inštaláciu vám treba mať aktívny účet Certyneo a prístup ako správca na portáli HubSpot.
- 1
Prejsť do Nastavenia → Integrácie
Pripojte sa k Certyneo, otvorte menu Nastavenia, vyberte Integrácie a kliknite na tlačidlo Pripojiť HubSpot v karte HubSpot.
- 3
Výber udalostí, ktoré sa majú presunúť
Vráťte sa na Certyneo, vyberte udalosti, ktoré chcete vidieť v HubSpote.
- 4
Skúmanie s obálkou
Pošlite testovací obálku na e-mail, ktorý zodpovedá existujúcemu kontaktu HubSpotu.
Bezpečnosť a súlad
Integrácia HubSpot dodržiava rovnakú bezpečnostnú politiku ako zvyšok spoločnosti Certyneo: šifrovanie, princíp menšej dôveryhodnosti, úplný prístup, súlad s GDPR.
- Prístup a obnovenie tokens šifrované AES-256-GCM na báze PostgreSQL, nikdy nepresvedčené.
- OAuth obmedzený na nevyhnutné: kontakty read/write + časová os. Žiadny prístup k obchodom alebo vstupenkám.
- Údaje spoločnosti HubSpot spracované ako subdodávateľ GDPR: DPA podpísaná, hostovanie EÚ Nemecko, právo na zabudnutie rešpektované.
- Každý HubSpot API hovor je zaznamenaný v Certyneo auditnej dráhe s časovým štítkom a výsledkom (úspech / chyba).
Často sa pýtajúce otázky
V ktorom pláne Certyneo je integrácia s HubSpot súčasťou?
Integrácia s HubSpot je dostupná už v Starter pláne (zadarmo za 5 obálok/mesiac) a na všetkých platených plánoch.
Aké dáta HubSpot môže vidieť na Certyneu?
Žiadne. Pripojenie ide len z Certyneo do HubSpotu píše sa do časovej osi a vytvára sa kontakty (ak je zapnuté), ale nič sa nečíta z HubSpotu. OAuthové rozsahy žiadajú kontakty read/write iba preto, aby mohli upserterovať bez duplikácie.
Aké OAuth rozsahy sú požadované?
Štyria rozsahy: crm.objects.contacts.read (preverte, či kontakt existuje pred vytvorením), crm.objects.contacts.write (používajte kontaktného podpisateľa), timeline (push udalostí), tickets (voliteľný push na prepojených lístkoch).
Ako sa to odinstaluje?
Dve možnosti: (1) na strane Certyneo, Nastavenia → Integrácie → tlačidlo Odpojiť odstráni naše šifrované tokeny a zastaví všetky pushy; (2) na strane HubSpot, Nastavenia → Integrácie → Pripojené aplikácie → Odinštalovať Certyneo.
Môžem si vybrať, ktoré udalosti sa posúvajú?
Áno. V časti Nastavenia → Integrácie → HubSpot si vyberte udalosti, ktoré chcete (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed).
Je aplikácia na oficiálnom HubSpot Marketplace?
Integrácia je technicky kompletná a funguje cez OAuth priamo z tejto stránky. Verejná listingová služba na HubSpot App Marketplace je v procese predkladania (4-6 týždňov HubSpot review proces).
Na ďalší krok
Pripojte Certyneo k HubSpotu za 30 sekúnd.
Standardný OAuth, bez kreditnej karty, vypínač kedykoľvek z Nastavenia alebo HubSpotu.