Certyneo × Salesforce eIDAS elektronický podpis priamo do vášho CRM
Automaticky pridané podpisy z vašich kontaktov Salesforce, dokumenty generované z príležitostí, eIDAS synchronizovaný priebeh v aktivitách bez toho, aby ste opustili Salesforce.
Prihláste sa na predčasný prístup
Buďte medzi prvými, ktorí otestovali integráciu Salesforce v Certyneo, budete upozornení, keď sa beta verzia otvorí, a budete môcť spolu s naším produktovým tímom vytvárať toky.
Bez záväzku, dostanete e-mail hneď ako sa beta verzia otvorí.
Čo sa deje v integrácii Salesforce
Tu sú prvotné funkcie, ktoré boli vytvorené v spolupráci s členmi programu Východný prístup.
Podobné udalosti sa vyskytujú v činnostiach Salesforce.
Každé odoslanie, podpis a odmietnutie Certyneo automaticky vytvorí Salesforce úlohu alebo aktivitu pre daný kontakt alebo príležitosť.
Rozšírený časový harmonogram príležitosti
Zobraziť status podpisu (predvídaný, podpísaný, vypršaný) priamo v časovom riadku príležitosti Salesforce bez toho, aby ste zmenili kartu.
Konverzia vedenia -> jeden kliknutie na zmluvu
Z vedenia alebo príležitosti vytvorte a pošlite predplnenú zmluvu Certyneo s údajmi Salesforce jedným kliknutím.
Obvyklé polia a Salesforce objekty
Mapujte si vlastné Salesforce polia na premenné vo vašich Certyneo zmluvných vzorech.
Integrácia bude k dispozícii na AppExchange. V tom čase môžete použiť náš REST API alebo Zapier.
V tom čase pripojte Salesforce cez
Tri možnosti, ktoré sú už teraz k dispozícii na pripojenie Certynea k Salesforce bez toho, aby ste čakali na vydanie domácej integrácie.
Zapier (bez kódu)
Vytvorte Zap Salesforce -> Certyneo za 10 minút: spustite odoslanie zmluvy z akéhokoľvek spúšťača Salesforce (nová príležitosť, aktualizácia stavu atď.).
Príchozí webhook
Použite webhooky Certyneo na presun podpísaných udalostí do Salesforce prostredníctvom Salesforce REST API (Platform Events or Records API).
API REST Certyneo
Priama integrácia cez naše dokumentované REST API OpenAPI 3.1: vytvorte obálky, pridajte podpisov z vašich kontaktov v Salesforce a získajte podpísané PDF.
Na ďalší krok
Ste pripravení podpísať z Salesforce?
Vytvorte si teraz svoj účet Certyneo a pripojte sa k Salesforce hneď po ukončení integrácie.