Certyneo × Salesforce — elektronický podpis eIDAS zo záznamu
Rýchla akcia na Príležitosti, Kontakte alebo Účte prevezme už priložené súbory, vopred vyplní podpisovateľov z vašich rolí kontaktu a pošle. Stav každého podpisovateľa sa vráti v Salesforce na záznam, ktorý môžete hláskovať.
Účet Certyneo od plánu Standard (prístup REST API) a organizácia Salesforce s rozhraním Lightning.
Čo integrácia mení v každodennom fungovaní
Cieľom nie je pridať ďalší nástroj, ale odstrániť choďu tam a späť medzi CRM a platformou na podpisovanie.
Poslať z karty, nie z inej záložky
Súbory už priradené k záznamu sú ponúkané tak, ako sú, signatári pochádzajú z úloh kontaktu alebo kontaktov účtu. Nič sa nemusí znova nahrávať, nič sa nemusí kopírovať.
Rámce podpisu sa nachádzajú na správnom mieste
Raz zadáte text, ktorý sa má vyhľadať v dokumentoch — "Podpis", "Schválené" — a každý signatár dostane svoj rámec oproti svojej čiare. Ak je text chýbajúci, rámec sa umiestnuje na konci poslednej stránky.
Stav sa vracia v Salesforce
Objekt Obálka Certyneo zaznamenáva každé odoslanie: kto podpísal, kto ešte neotvoril, kedy sa obálka ukončila. Je to štandardný objekt, takže správy a panely nástrojov na ňom fungujú.
Obhájiteľný podpis, nie len zaškrtnuté políčko
Jednoduchý, pokročilý alebo kvalifikovaný podpis v zmysle eIDAS, s variantou s vloženou pečaťou, ktorú vyžadujú francúzske depozitá. Každá obálka si uchovávajú svoju auditné čiary: dôkazy totožnosti, časové značky, odtlačky dokumentu.
Dve polovice na samostatné prijatie
Integrácia sa skladá z dvoch nezávislých modulov. Môžete inštalovať iba jeden: navzájom si nepreddpokladajú.
Balík AppExchange (Salesforce → Certyneo)
Inštalovaný vo vašej organizácii, pridáva rýchlu akciu, objekty sledovania a plánovanú synchronizáciu stavu.
- Akcia "Poslať na podpis" na Príležitosti, Kontakte a Účte
- Objekty Obálka a Signatár, so správami a panelmi nástrojov
- Synchronizácia stavu každých 15 minút bez verejného vstupného bodu vo vašej organizácii
Pripojenie Certyneo (Certyneo → Salesforce)
Nadviazané z vašich nastavení Certyneo, tlačí udalosti do Salesforce v momente, keď sa vyskytnú.
- Reálny čas namiesto cyklu 15 minút
- Funguje aj pre obálky vytvorené mimo Salesforce
- Pripája a odpája sa z Certyneo bez zásahu do organizácie
Samotný balík stačí na odoslanie a sledovanie. Samotné pripojenie stačí na prijatie udalostí. Spolu máte odoslanie z karty a vrátenie v reálnom čase.
Čo sa vracia do Salesforce
Iba metaúdaje sledovania. Podpísaný dokument zostáva v Certyneo, kde žije jeho auditná čiara; záznam Salesforce nesie hlboký odkaz naň.
| Podujatie | Čo sa píše do Salesforce |
|---|---|
| envelope.sent | Stav obálky zmenený na "Odoslané", dátum odoslania, signatári vytvorení ako "Odoslané". |
| recipient.viewed | Signatár prechádza na « Prezerané » : dokument bol otvorený. |
| recipient.signed | Signatár prechádza na « Podpísané » s časovou pečiatkou jeho podpisu. |
| envelope.completed | Stav « Dokončené », dátum ukončenia, odkaz na podpísaný dokument a jeho audit trail. |
| envelope.declined | Stav « Zamietnuté ». Príslušný signatár prechádza na « Zamietnuté » : viete, kto to zablokoval. |
Žiadny kontakt Salesforce nie je prenášaný do Certyneo : iba meno a adresa zadané vo formulári odoslania sú odoslané, nič iné.
Inštalácia, krok za krokom
Počítajte s desiatimi minútami na strane administrátora, keď je balík dostupný vo vašej organizácii.
- 1
Inštalovať balík
Z AppExchange po publikácii alebo z odkazu na inštaláciu, ktorý vám poskytneme počas beta fázy.
- 2
Vložiť kľúč API
Konfigurácia → Pomenované poverenia → Certyneo. Kľúč pochádza z vašich nastavení Certyneo. Neopisujte slovo « Bearer » : Salesforce ho pridá a jeho zdvojenie spôsobí chybu, ktorá sa podobá zlému kľúču.
- 3
Priradiť sady povolení
« Certyneo User » obchodným zástupcom, « Certyneo User » a « Certyneo Administrator » osobe, ktorá bude plánovať synchronizáciu.
- 4
Pridať akciu do rozložení stránok
Akcia « Poslať na podpis » sa neobjavuje sama : balík nepreorganizuje vaše rozloženia stránok, záleží na vás, kde ju umiestnite.
- 5
Spustiť synchronizáciu stavu
Jeden riadok na spustenie iba raz v konzole vývojára. Potom sa v Konfigurácii zobrazia štyri naplánované úlohy a môžete ich zastaviť kedykoľvek.
Bezpečnosť a súlad
Balík je navrhnutý pre bezpečnostnú kontrolu ISV od Salesforce, čo vnucuje užitočné obmedzenia ďaleko presahujúce samotnú kontrolu.
- Váš kľúč API je uložený v pomenovanej informácii o overení: Salesforce ho šifruje a kód balíka ho nemôže čítať.
- Dve odlišné sady oprávnení: obchodní zástupcovia posielajú, iba správcovia môžu odstrániť záznamy auditu.
- Žiadne verejné webové stránky, žiadni hostovaní používatelia, žiadne príchodzieho vstupného bodu vytvorené vo vašej organizácii.
- Infraštruktúra umiestnená v Európskej únii, zverejnení subdodávatelia.
Často sa pýtajúce otázky
Je aplikácia už na AppExchange?
Ešte nie. Balík je vyvíjaný a testovaný a podanie je v priebehu: bezpečnostná kontrola ISV od Salesforce sa meria v mesiacoch, nie v týždňoch. Kým sa to nestane, balík inštalujeme ručne v organizáciách, ktoré sa pripájajú k beta verzii.
Ktorý plán Certyneo potrebujem?
Minimálne plán Standard, pretože je prvý, ktorý poskytuje prístup k REST API, ktorý balík používa. Bezplatné a osobné plány umožňujú vyskúšať Certyneo, ale nie pripojiť Salesforce.
Na aké objekty je možné poslať?
Príležitosť, Kontakt a Účet v súčasnosti. Obal si udržiava prepojenie s pôvodným záznamom, takže nájdete všetky odoslané správy súvisiace s prípadom zo zoznamu súvisiacich položiek.
Je možné zvoliť úroveň podpisu?
Áno, pri každom odoslaní: jednoduchá, pokročilá, pokročilá s vloženým pečaťou alebo kvalifikovaná. Správca nastavuje predvolenú úroveň, odosielateľ ju zmení prípad od prípadu.
Ako rýchlo sa stav vracia?
Balík sa dopytuje Certyneo každých pätnásť minút. Pre stavy v reálnom čase pridajte prepojenie Certyneo → Salesforce z vašich nastavení Certyneo: tlačí udalosti v momente, keď sa stanú. Obidve môžu spolužiť.
Nasleduje rozhranie jazyk vašich používateľov?
Áno. Každý štítok prechádza systémom prekladu Salesforce v angličtine, španielčine, nemčine, taliančine a holandčine. Obchodný zástupca v Madride a obchodný zástupca v Lyone vidia každý svoj jazyk v rovnakej organizácii.
Čo vychádza z mojej organizácie Salesforce?
Iba to, čo si používateľ vybral: zaškrtnuté súbory a meno a e-mailovú adresu podpisovateľov zadanú vo formulári. Žiadny záznam kontaktu, žiadne údaje o príležitosti, nič implicitné.
Pokračovať ďalej
Podpisujte svoje zmluvy tam, kde sledujete svoje záležitosti
Vytvorte účet na vyskúšanie Certyneo už dnes, alebo nám povedzte o svojej organizácii Salesforce, aby ste sa pripojili k betaverzii.