Certyneo × Zoho CRM — электронная подпись eIDAS с отслеживанием на ваших контактах
Каждое событие подписи Certyneo (отправлено, открыто, подписано, отклонено) автоматически регистрируется как запись о соответствующем контакте Zoho CRM, найденном по адресу электронной почты. Ваши сотрудники отдела продаж видят ход выполнения дела, не покидая Zoho, и никакие документы не покидают Certyneo.
Требуется учетная запись Certyneo и учетная запись Zoho CRM, включая бесплатное издание. Включено во все планы Certyneo без дополнительных затрат.
Почему подключать Certyneo к Zoho CRM
Интеграция предназначена для команд, которые отслеживают своих клиентов в Zoho CRM и хотят узнать статус подписи, не покидая свой CRM.
Одна заметка на событие на нужном контакте
Каждое выбранное событие создает датированную заметку на контакте подписавшегося лица в Zoho CRM: название документа, статус, причина отказа если применимо, и ссылка на конверт Certyneo.
Один контакт на подписавшегося, без дубликатов
Подписавшийся находится по его адресу электронной почты. Если он еще не существует, контакт создается только один раз: последующие отправки добавляют свои заметки на тот же контакт.
Все центры данных Zoho
Европа, Соединенные Штаты, Индия, Австралия, Япония, Соединенное Королевство, Канада, Саудовская Аравия: вы выбираете свой при подключении, и авторизация происходит непосредственно в домене вашего аккаунта Zoho.
Ни один документ не покидает Certyneo
В Zoho CRM записываются только текстовые заметки. PDF-файлы, подписанные или нет, и их папка доказательств остаются в Certyneo, размещенные в Европейском союзе.
Какие события становятся заметками?
Вы выбираете события в Параметры → Интеграции. При установке только полная подпись конверта создает заметку; остальные активируются одним щелчком.
| Событие | Что указывает заметка |
|---|---|
| Конверт создан | Документ только что был подготовлен, до отправки. Полезно для отслеживания досье в процессе формирования. |
| Конверт отправлен | Документ только что отправлен на подпись. Заметка указывает название документа и подписавшегося. |
| Получатель открыл | Подписывающее лицо открыло документ, но еще не подписало его. |
| Получатель подписал | Этот подписывающий подписал документ; другие подписывающие из того же конверта могут быть ожидаемы. |
| Конверт подписан | Все подписывающие подписали документ: документ готов. Примечание ссылается на конверт в Certyneo. |
| Конверт отклонен | Подписывающее лицо отказалось подписывать. Примечание содержит причину, если она была указана. |
| Конверт аннулирован | Отправитель отменил конверт до того, как были собраны все подписи. |
| Конверт истек | Срок действия истек до того, как все подписывающие подписали документ. |
Примечания написаны на языке вашей учетной записи Certyneo с заголовком «событие — имя документа».
Подключите Zoho CRM за 4 шага
Это займет две минуты. Вам нужна учетная запись Certyneo и учетная запись Zoho CRM; авторизация предоставляется из вашей собственной учетной записи Zoho.
- 1
Откройте Параметры → Интеграции
В Certyneo откройте Параметры, затем Интеграции и найдите карточку Zoho CRM.
- 2
Выберите свой центр обработки данных
Выберите домен, на котором вы используете Zoho, например zoho.eu или zoho.com, затем нажмите «Подключить Zoho CRM».
- 4
Выберите события, затем проверьте
Отметьте события, которые нужно преобразовать в примечания, и сохраните. Затем отправьте документ: примечание появится на контакте подписывающего в Zoho CRM.
Безопасность и соответствие
Интеграция Zoho CRM следует тем же правилам, что и остальная часть Certyneo: минимальный доступ, зашифрованные токены, полное отключение в любой момент.
- Токены доступа Zoho зашифрованы с использованием AES-256-GCM, никогда не хранятся в открытом виде.
- Ограниченные разрешения: чтение и создание контактов, создание заметок, чтение основной информации вашей организации Zoho. Certyneo не может ни читать ваши заметки, ни изменять ваши сделки.
- Никакие документы и вложения не передаются в Zoho: туда записываются только текстовые заметки.
- При отключении Certyneo отзывает свой доступ у Zoho и удаляет свои токены: приложение исчезает из ваших подключённых приложений Zoho.
Часто задаваемые вопросы
В каком плане Certyneo включена интеграция Zoho CRM?
Во всех планах, включая бесплатный план, без дополнительных расходов. Со стороны Zoho интеграция также работает с бесплатным выпуском Zoho CRM.
Мой аккаунт Zoho размещён за пределами Европы: это совместимо?
Да. Certyneo поддерживает центры данных Zoho в Европе, США, Индии, Австралии, Японии, Великобритании, Канаде и Саудовской Аравии. Выберите свой центр на карте Zoho CRM перед подключением.
Что происходит, если подписант не существует в Zoho CRM?
Certyneo создаёт контакт на основе его имени и адреса электронной почты один раз. Последующие отправки тому же подписанту добавляют заметки к этому контакту, не создавая дубликат.
Какие данные из Zoho CRM может видеть Certyneo?
Только ваши контакты, чтобы найти подписанта по его адресу электронной почты. Certyneo не читает ни ваши заметки, ни ваши сделки и не отправляет никакие документы в Zoho.
Как отключить Zoho CRM?
В Certyneo: Параметры → Интеграции → Отключить на карте Zoho CRM. Certyneo отзывает свой доступ у Zoho и удаляет свои токены; заметки, уже созданные, остаются в вашей CRM.
Нужно ли устанавливать приложение из Zoho Marketplace?
Нет. Интеграция подключается непосредственно из Certyneo со стандартным разрешением Zoho: ничего не нужно устанавливать в вашей CRM.
Предстоящие улучшения
Эти функции пока недоступны. Расскажите нам, какие из них важны для вас: мы приоритизируем их вместе с командами, которые уже используют интеграцию.
Отслеживание на уровне сделки
Помимо контакта, события смогут передаваться на связанную сделку (Deal), чтобы отслеживать ход подписания в коммерческом конвейере.
Отправка на подпись из карточки Zoho
Кнопка «Отправить на подпись Certyneo» прямо на карточке контакта или сделки с предзаполнением подписанта из полей Zoho.
Пользовательские поля Zoho
Вы сопоставите ваши пользовательские поля Zoho CRM с подписантами и переменными ваших шаблонов документов Certyneo.
Нужна ли дополнительная информация?
Для сценариев, которые заметки на контакте не охватывают, Certyneo также подключается к Zoho CRM тремя способами.
Запиер (без кода)
Создайте Zap Zoho CRM → Certyneo за 10 минут: запустите отправку документа на подпись при изменении статуса сделки или создании контакта. Более 5 000 подключаемых приложений.
Входящие веб-буки
Используйте вебхуки Certyneo для отправки событий подписания в Zoho CRM через его REST API: создайте примечание или обновите поле сразу после подписания документа.
REST API Certyneo
Прямая интеграция через наш задокументированный REST API OpenAPI 3.1: создавайте конверты, добавляйте подписантов из ваших карточек Zoho и получайте подписанные PDF с их аудиторским журналом eIDAS. Доступен бесплатный план для начала.
Чтобы пойти дальше
Отслеживайте свои подписи в Zoho CRM уже сегодня
Создайте свой аккаунт бесплатно, подключите Zoho CRM из параметров: ваши следующие отправки появятся на карточках контактов.