Certyneo × Salesforce электронная подпись eIDAS прямо в вашем CRM
Подписания автоматически добавляются из ваших контактов Salesforce, документы, созданные с возможностей, и eIDAS-следа синхронизируется в деятельности без выхода из Salesforce.
Зарегистрируйтесь на ранний доступ
Будьте первыми, кто тестирует интеграцию Salesforce Certyneo, и вы получите уведомление о запуске бета-версии, и сможете совместно создавать потоки с нашей командой по производству.
Вы получите электронное письмо, как только будет запущена бета-версия.
Что происходит с интеграцией Salesforce
Вот некоторые из функций, которые будут доступны в первоначальной версии, и которые будут созданы совместно с членами раннего доступа.
События, связанные с конвертом в деятельности Salesforce
Каждый отправление, подпись и отказ Certyneo автоматически создает Salesforce-задачу или деятельность на соответствующем контакте или возможности.
Улучшенный график возможностей
Просматривайте статус подписи (ожидания, подписи, истечения срока действия) прямо в временной шкале возможности Salesforce, не меняя вкладки.
Конверсия лидов -> контракт с одним щелчком мыши
С помощью одного клика с лида или возможности вы можете создать и отправить заранее заполненный контракт Certyneo с данными Salesforce.
Поля и объекты Salesforce
Сопоставьте свои поле Salesforce с переменными в ваших моделях контрактов Certyneo.
В то же время, используйте наш API REST или Zapier.
В то же время, подключите Salesforce через
Три варианта, доступные прямо сейчас, чтобы подключить Certyneo к Salesforce без ожидания выхода нацинтеграции.
Запиер (без кода)
Создайте Zap Salesforce -> Certyneo за 10 минут: запустите отправку контракта с любого триггера Salesforce (новая возможность, обновление статуса и т.д.).
Входящие веб-буки
Используйте веб-хоки Certyneo для продвижения событий подписи в Salesforce через API REST Salesforce (API платформы событий или записей).
API REST Certyneo
Прямая интеграция с помощью нашего документального REST API OpenAPI 3.1: создавайте конверты, добавляйте подписи из ваших контактов Salesforce и получайте подписанные PDF-файлы.
Чтобы пойти дальше
Готовы подписаться с Salesforce?
Создайте свою учетную запись Certyneo прямо сейчас и подключитесь к Salesforce, как только вы выйдете из интеграции.