Certyneo × Pipedrive — отслеживайте ваши электронные подписи eIDAS для ваших контактов
Каждый этап конверта Certyneo (отправлен, подписан, отклонен…) автоматически записывается в виде примечания на карточку соответствующего контакта в Pipedrive, найденного по адресу электронной почты — и создаётся, если его ещё не было. Ваши коммерческие сотрудники видят статус подписания, не покидая Pipedrive, и ни один документ не выходит за пределы Certyneo.
Зарегистрируйтесь на ранний доступ
Будьте первыми, кто тестирует интеграцию Pipedrive Certyneo, и вы получите уведомление о запуске бета-версии, и сможете совместно создавать потоки с нашей командой по производству.
Вы получите электронное письмо, как только будет запущена бета-версия.
Что будет делать интеграция Pipedrive
Встроенная интеграция — это инструмент отслеживания: она не отправляет ничего на подпись из Pipedrive и не изменяет ни ваши сделки, ни ваш конвейер продаж. Для запуска отправки из Pipedrive приведённые ниже варианты работают с сегодняшнего дня.
Примечание на каждый этап подписания
Каждая отправка, подпись или отклонение конверта добавляет датированное примечание на карточку соответствующего контакта со ссылкой прямо на конверт Certyneo.
Нужный контакт, найденный или созданный
Подписант находится в Pipedrive по его точному адресу электронной почты. Если его там ещё нет, его карточка создаётся автоматически, чтобы примечание имело место для записи.
Отслеживание по подписантам
Когда конверт имеет несколько подписантов, каждый получает примечание на своей карточке: история каждого контакта остаётся полной.
Никаких передаваемых документов
Примечание ограничивается кратким резюме — название конверта, подписант, статус — и ссылкой на Certyneo: документ остаётся у нас. Интеграция запрашивает доступ только к вашим контактам.
Интеграция будет доступна на Pipedrive Marketplace. Пока используйте наш API REST или Zapier.
В то же время подключите Pipedrive через
Три варианта, доступные сейчас, чтобы подключить Certyneo к Pipedrive без ожидания выхода нацинтеграции.
Запиер (без кода)
Создайте Zap Pipedrive -> Certyneo за 10 минут: запустите отправку контракта с любого триггера Pipedrive (новая сделка, изменение стадии трубопровода, выигранная сделка и т.д.).
Входящие веб-буки
Используйте веб-хоки Certyneo, чтобы переместить события подписи в Pipedrive через API: создавайте записку или деятельность по сделке, как только документ подписан.
REST API Certyneo
Прямая интеграция с помощью нашего документального REST API OpenAPI 3.1: создавайте конверты, добавляйте подписи из ваших контактов Pipedrive и получайте подписанные PDF-файлы.
Чтобы пойти дальше
Готовы отслеживать подписания в Pipedrive?
Создайте свою учетную запись Certyneo сейчас, бесплатно, и подключите Pipedrive, как только вы выйдете из интеграции.