Certyneo × Axonaut — ваши электронные подписи отслеживаются в ваших карточках клиентов
Каждый этап подписания в Certyneo (документ отправлен, открыт, подписан, отклонен) записывается примечанием в карточку Axonaut подписывающего лица, найденного по адресу электронной почты или созданного как перспектива, если он не существует. Вы отслеживаете ваши сметы и контракты, не покидая Axonaut, и ни один документ не покидает Certyneo.
Требуется учётная запись Certyneo и учётная запись Axonaut. Включено во все планы Certyneo без дополнительной стоимости.
Почему подключить Certyneo к Axonaut
Интеграция предназначена для микро- и малых предприятий, управляющих своими клиентами и сметами в Axonaut и желающих узнать статус подписания, не меняя инструмент.
Одно примечание за событие, в правильной карточке
Каждое выбранное событие добавляет примечание в карточку Axonaut подписывающего лица: документ, статус, причина отказа если необходимо, и ссылку на конверт Certyneo.
Новые подписывающие лица созданы как перспективы
Подписывающее лицо, отсутствующее в Axonaut, добавляется один раз как перспектива с его названием: следующие подписания добавляются в ту же карточку без дубликатов.
Подключение копированием-вставкой
Не требуется установка приложения: вставьте ваш ключ API Axonaut в Certyneo. Он проверяется в Axonaut, затем сохраняется в зашифрованном виде.
Ни один документ не покидает Certyneo
В Axonaut записываются только примечания. PDF-файлы, подписанные или нет, и их папка доказательств остаются в Certyneo, размещённые в Европейском союзе.
Какие события становятся заметками?
Вы выбираете события в Параметры → Интеграции. При подключении только полная подпись конверта создаёт примечание; остальные активируются одним щелчком.
| Событие | Что указывает заметка |
|---|---|
| Конверт создан | Документ только что был подготовлен, до отправки. Полезно для отслеживания досье в процессе формирования. |
| Конверт отправлен | Документ только что отправлен на подпись. Заметка указывает название документа и подписавшегося. |
| Получатель открыл | Подписывающее лицо открыло документ, но еще не подписало его. |
| Получатель подписал | Этот подписывающий подписал документ; другие подписывающие из того же конверта могут быть ожидаемы. |
| Конверт подписан | Все подписывающие подписали документ: документ готов. Примечание ссылается на конверт в Certyneo. |
| Конверт отклонен | Подписывающее лицо отказалось подписывать. Примечание содержит причину, если она была указана. |
| Конверт аннулирован | Отправитель отменил конверт до того, как были собраны все подписи. |
| Конверт истек | Срок действия истек до того, как все подписывающие подписали документ. |
Примечания написаны на языке вашей учетной записи Certyneo с заголовком «событие — имя документа».
Подключить Axonaut в 4 этапа
Отсчитайте две минуты. Вам нужен аккаунт Certyneo и аккаунт Axonaut; ключ API копируется из вашего собственного аккаунта Axonaut.
- 1
Скопируйте ваш ключ API Axonaut
В Axonaut откройте Параметры (значок гаечного ключа в верхнем правом углу), затем API и отобразите ваш ключ API.
- 2
Откройте Параметры → Интеграции
В Certyneo откройте Параметры, затем Интеграции и найдите карточку Axonaut.
- 3
Вставьте ключ и подключитесь
Вставьте ключ в карточку и нажмите « Подключить Axonaut ». Certyneo проверит его в Axonaut перед сохранением.
- 4
Выберите события, затем проверьте
Установите флажки для событий, которые нужно преобразовать в заметки, и сохраните. Затем отправьте документ: заметка появится в карточке подписывающего в Axonaut.
Безопасность и соответствие
Интеграция Axonaut следует тем же правилам, что и остальная часть Certyneo: зашифрованный ключ, никакие документы не передаются, полное отключение в любой момент.
- Ключ API Axonaut зашифрован в AES-256-GCM, никогда не хранится в открытом виде и не отображается повторно.
- Ключ проверяется в Axonaut перед сохранением: отклоненный ключ ничего не подключает.
- Никакие документы и вложения не передаются в Axonaut: туда записываются только заметки.
- При отключении Certyneo удаляет свою копию вашего ключа. Вы также можете переустановить его в любой момент в Axonaut.
Часто задаваемые вопросы
В каком плане Certyneo включена интеграция Axonaut?
Во всех планах, включая бесплатный план, без дополнительной платы.
Где найти мой ключ API Axonaut?
В Axonaut: Параметры (значок гаечного ключа в верхнем правом углу), затем API. Скопируйте отображаемый ключ и вставьте его в карточку Axonaut в Certyneo.
Что происходит, если подписывающего нет в Axonaut?
Certyneo создает его один раз как частного перспективного клиента с его именем и адресом электронной почты. Последующие отправки тому же подписывающему добавляют заметки к этой карточке без дубликатов.
Что Certyneo записывает в Axonaut?
Заметки в карточке подписанта и карточку потенциального клиента, если подписанта еще не существует. Никакие документы в Axonaut не отправляются.
Как отключить Axonaut?
В Certyneo: Параметры → Интеграции → Отключить на карточке Axonaut. Certyneo удаляет свою копию вашего ключа; заметки, уже созданные, остаются в Axonaut.
Нужно ли устанавливать приложение в Axonaut?
Нет. Интеграция подключается с помощью вашего API-ключа Axonaut: ничего не нужно устанавливать в ваш инструмент управления.
Предстоящие улучшения
Эти функции пока недоступны. Расскажите нам, какие из них важны для вас: мы приоритизируем их вместе с командами, которые уже используют интеграцию.
Улучшенный график возможностей
Просмотреть статус подписи (ожидания, подписи, истечения срока действия) прямо в таблице возможностей Axonaut, не меняя вкладки.
Конверсия возможности -> подписанная котировка одним щелчком мыши
С помощью возможности или предложения Axonaut, с помощью одного клика вы можете создать и отправить заранее заполненный документ Certyneo с данными клиента.
Поле Axonaut
Сравните свои пользовательские поля Axonaut (клиент, оферта, возможность) с переменными в ваших шаблонах документов Certyneo.
Нужна ли дополнительная информация?
Для сценариев, которые заметки в карточке не охватывают, Certyneo также подключается к Axonaut тремя способами.
Запиер (без кода)
Создайте Zap Axonaut -> Certyneo за 10 минут: запустите отправку документа для подписания с любого триггера Axonaut (новая цена, выиграна возможность, обновление статуса...).
Входящие веб-буки
Используйте веб-хоки Certyneo, чтобы переместить подписывающие события в Axonaut: обновляйте возможность, клиентскую карточку или предложение, как только документ подписан.
REST API Certyneo
Прямая интеграция с помощью нашего документального REST API OpenAPI 3.1: создавайте конверты, добавляйте подписантов из ваших клиентов Axonaut и получайте PDF-файлы, подписанные с их аудитным следом eIDAS.
Чтобы пойти дальше
Отслеживайте ваши подписания в Axonaut уже сегодня
Создайте учётную запись бесплатно, подключите Axonaut из параметров: ваши следующие отправления появятся в ваших карточках клиентов.