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Certyneo
Integração Make

Automatize as suas assinaturas com o Make

Ligue o Certyneo ao Google Sheets, Slack, HubSpot, Notion, Airtable e a mais de 2 000 outras aplicações no Make (ex-Integromat). Cada evento de assinatura pode acionar um cenário, e qualquer módulo pode criar um envelope para assinatura — sem escrever uma única linha de código.

A aplicação Certyneo para Make está aprovada pelo Make e a sua disponibilização está em curso. Se ainda não aparecer na pesquisa de módulos, solicite o link de instalação a partir da sua área de cliente ou junto do apoio ao cliente.

Aplicação verificada no marketplace do Make Ver a aplicação Certyneo no Make

Porque ligar o Certyneo ao Make

O Make faz a ponte entre o Certyneo e o resto do seu stack, com um editor visual de cenários muito apreciado pelas equipas europeias. Automatize o acompanhamento de assinaturas e o envio de contratos sem qualquer desenvolvimento.

  • Acionadores instantâneos

    Inicie um cenário em um dos onze eventos do ciclo de vida: criação, envio, consulta, assinatura, aprovação, devolução, reenvio, finalização, recusa, cancelamento ou expiração. Os eventos chegam por webhook, sem polling nem operações desperdiçadas.

  • Ação e pesquisas

    Crie um envelope a partir de um modelo Certyneo ou de documentos já carregados, envie-o de imediato, obtenha um envelope pelo respetivo identificador ou liste-os por estado.

  • Zero código

    Monte as suas automações no editor visual do Make. Sem infraestrutura para manter, sem webhooks para alojar do seu lado.

  • Protegido por chave API

    A conexão se autentica com uma chave API Certyneo de escopo limitado, que você pode revogar a qualquer momento do seu painel de controle.

Gatilhos disponíveis

Cada acionador inicia um cenário no momento exato em que o evento ocorre no Certyneo.

GatilhoSe dispara quando…
Envelope criadoUm novo envelope é criado em rascunho, antes de qualquer envio aos destinatários.
Envelope enviadoUm envelope sai do status de rascunho e segue para seus destinatários.
Destinatário consultouUm destinatário abre seu link de assinatura pela primeira vez, antes de assinar, recusar ou aprovar.
Destinatário assinouUm destinatário conclui sua assinatura. Se dispara uma vez por signatário, não apenas no final.
Aprovador validouUm aprovador valida o envelope e o fluxo passa ao signatário ou à etapa seguinte.
Envelope devolvido ao remetenteUm aprovador devolve o envelope para correção em vez de aprová-lo, com seu motivo.
Envelope reenviadoO remetente corrige e reenvia um envelope que lhe havia sido devolvido; cada aprovador volta a ficar em espera.
Envelope assinadoTodos os destinatários assinaram: o envelope está finalizado, com um link para baixar o PDF assinado.
Envelope recusadoUm destinatário recusa assinar o envelope, com o motivo indicado.
Envelope canceladoO remetente cancela o envelope antes de sua finalização: todos os links de assinatura em espera deixam de funcionar.
Envelope expiradoO prazo é atingido antes que todos os destinatários assinem; o envelope muda para status expirado.

Ação e pesquisas

Controle o Certyneo a partir de qualquer módulo ligado ao Make.

  • Criar um envelope

    Compõe um envelope a partir de um modelo Certyneo ou de documentos já carregados, com os respetivos destinatários, e envia-o de imediato se assim o desejar.

  • Obter um envelope

    Obtém um envelope pelo respetivo identificador, com o estado e os destinatários, para encadear outros módulos.

  • Listar envelopes

    Lista paginada dos seus envelopes, os mais recentes primeiro, com um filtro de estado opcional.

15 templates Make prontos para usar

Cada acionador instantâneo do Certyneo é coberto por pelo menos um cenário público. Instale-o na sua organização Make, conecte suas contas, e o cenário funciona — sem nada construir.

Registro no Google Sheets

Cada evento se torna uma linha com data e hora, compartilhável com quem não tem acesso a Certyneo.

  • Log signed Certyneo envelopes to Google Sheets

    Disponível na galeria Make

    Adiciona uma linha com o identificador, o assunto, a data e hora e o link do PDF assinado assim que todos os destinatários assinarem.

    Certyneo → Google Sheets

    Acionador · Envelope assinado

    Abrir no Make

  • Log new Certyneo envelopes to Google Sheets

    Em revisão no Make

    Registra cada novo envelope criado, com seu remetente e o número de destinatários, antes mesmo do envio.

    Certyneo → Google Sheets

    Acionador · Envelope criado

    Abrir no Make

Google Sheets para Certyneo

Uma linha adicionada à planilha cria e envia o envelope, com o assunto, o destinatário e os documentos indicados.

  • Create a Certyneo envelope from a new Google Sheets row

    Em revisão no Make

    Transforma cada nova linha da planilha num envelope enviado ao destinatário indicado, com os documentos listados.

    Google Sheets → Certyneo

    Abrir no Make

  • Create a Certyneo envelope from a Google Sheets row and notify Slack

    Em revisão no Make

    Mesmo fluxo, com uma confirmação Slack que indica o assunto e o destinatário do envelope enviado.

    Google Sheets → Certyneo → Slack

    Abrir no Make

Resumos diários

Uma vez por dia, o estado de todos os seus envelopes em andamento, numa planilha ou no Slack.

  • Log a daily digest of Certyneo envelope statuses to Google Sheets

    Em revisão no Make

    Lista cada dia os envelopes e seu status numa aba de acompanhamento, para relatórios sem abrir Certyneo.

    Certyneo → Google Sheets

    Abrir no Make

  • Post a daily Slack summary of Certyneo envelope statuses

    Em revisão no Make

    Publica cada manhã um resumo dos envelopes em andamento, agrupados por status, num canal Slack.

    Certyneo → Slack

    Abrir no Make

Alertas Slack em tempo real

Uma mensagem no canal de sua escolha a cada etapa do fluxo de assinatura, do primeiro clique à recusa.

  • Post a Slack message when a Certyneo envelope is sent

    Em revisão no Make

    Avisa o canal assim que um envelope sai do rascunho e segue para seus destinatários.

    Certyneo → Slack

    Acionador · Envelope enviado

    Abrir no Make

  • Post a Slack message when a Certyneo recipient opens an envelope

    Em revisão no Make

    Sinaliza a primeira abertura do link de assinatura por um destinatário, com seu nome e a hora.

    Certyneo → Slack

    Acionador · Destinatário consultou

    Abrir no Make

  • Post a Slack message when a Certyneo recipient signs

    Em revisão no Make

    Anuncia cada assinatura individual, com o nome e o endereço do signatário, sem esperar o fim do fluxo.

    Certyneo → Slack

    Acionador · Destinatário assinou

    Abrir no Make

  • Post a Slack message when a Certyneo approver approves an envelope

    Em revisão no Make

    Indica qual aprovador validou o envelope e que o fluxo passa para a etapa seguinte.

    Certyneo → Slack

    Acionador · Aprovador validou

    Abrir no Make

  • Alert Slack when a Certyneo envelope is returned to sender

    Em revisão no Make

    Alerta quando um aprovador devolve o envelope para correção, com seu motivo.

    Certyneo → Slack

    Acionador · Envelope devolvido ao remetente

    Abrir no Make

  • Post a Slack message when a Certyneo envelope is resubmitted for approval

    Em revisão no Make

    Informa o canal de que um envelope corrigido foi reenviado para aprovação.

    Certyneo → Slack

    Acionador · Envelope reenviado

    Abrir no Make

  • Send a Slack message from Certyneo envelope declined

    Em revisão no Make

    Publica a recusa de um destinatário, com o motivo que ele forneceu.

    Certyneo → Slack

    Acionador · Envelope recusado

    Abrir no Make

  • Alert Slack when a Certyneo envelope is voided

    Em revisão no Make

    Avisa de que um envelope foi cancelado por seu remetente, com o motivo.

    Certyneo → Slack

    Acionador · Envelope cancelado

    Abrir no Make

  • Alert Slack when a Certyneo envelope expires unsigned

    Em revisão no Make

    Alerta quando um envelope expira antes que todos tenham assinado, com seu status anterior.

    Certyneo → Slack

    Acionador · Envelope expirado

    Abrir no Make

Os templates são revisados pelo Make antes de aparecer em sua galeria pública. Aqueles ainda em revisão são acessíveis na página Certyneo no Make assim que forem aprovados. Ver todos os templates Certyneo no Make

Configurar a integração

Bastam alguns minutos para ligar o Certyneo aos seus cenários Make.

  1. 1

    Adicionar o Certyneo ao seu cenário

    No Make, crie um cenário, adicione um módulo e pesquise Certyneo, depois escolha um acionador, a ação ou uma pesquisa.

  2. 2

    Gerar sua chave API

    Abra Certyneo → Configurações → API REST e crie uma chave com os escopos envelopes e webhooks. Copie-a: ela só é exibida uma única vez.

  3. 3

    Construir o seu cenário

    Cole a chave na ligação Make para associar a sua conta, depois mapeie os campos do evento ou do envelope para os seus outros módulos.

  4. 4

    Testar e ativar

    Execute o cenário uma vez com dados reais, verifique o resultado do módulo e, em seguida, ative-o. As suas automações passam depois a funcionar sozinhas.

Pronto para automatizar suas assinaturas?

Crie a sua conta Certyneo, gere uma chave API e ligue-a ao Make em poucos minutos.

Segurança e conformidade

A ligação com o Make assenta na API pública do Certyneo, com o mesmo nível de exigência que o resto da plataforma.

  • Trocas criptografadas em HTTPS de ponta a ponta.
  • Chaves API com escopo limitado: conceda apenas os direitos necessários.
  • Alojamento na Europa e conformidade com o RGPD — o Make também disponibiliza um centro de dados europeu.
  • Revogação de uma chave a qualquer momento a partir do seu painel.

Perguntas frequentes

Que plano Certyneo é necessário para usar o Make?

Uma chave real (sk_live_…) requer um plano com acesso à API (Standard ou superior). Os planos Gratuito e Pessoal incluem uma chave de teste (sk_test_…) para experimentar todo o percurso em envelopes de teste, sem qualquer e-mail enviado aos signatários.

Como obtenho minha chave API?

A partir de Certyneo, vá para Configurações → API REST e crie uma chave com os escopos envelopes:read, envelopes:write e webhooks:write. Ela começa com sk_live_ (ou sk_test_ para o sandbox) e é exibida apenas uma vez: copie-a imediatamente.

A aplicação já está publicamente disponível no Make?

Está aprovada pelo Make e a disponibilização a todas as contas está em curso. Se ainda não aparecer na pesquisa de módulos, solicite o link de instalação junto do apoio ao cliente ou a partir da sua área de Integrações.

Onde encontrar os templates Certyneo para Make?

Na galeria de templates do Make, procurando por Certyneo, ou na página Certyneo no Make. Um template se instala em um clique na sua organização; Make então solicitará suas conexões Certyneo, Google Sheets ou Slack.

Quais eventos de assinatura são cobertos?

Onze eventos do ciclo de vida: envelope criado, enviado, consultado por um destinatário, assinado por um destinatário, aprovado, devolvido ao remetente, reenviado, finalizado, recusado, cancelado e expirado. Cada um é um acionador instantâneo entregue por webhook, sem polling.

Os meus dados passam pelo Make?

Apenas os metadados necessários à sua automação (assunto, estado, e-mails dos signatários, ligação de transferência temporária) passam pelo Make, em trocas cifradas. O conteúdo dos documentos não é enviado nos payloads dos acionadores.

A integração com o Make tem custos?

O Certyneo não cobra qualquer suplemento pela integração. Cada execução consome operações Make de acordo com o seu plano Make (o plano gratuito inclui 1000 por mês).

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