Make + Certyneo + Google Sheets: acompanhe os seus envelopes assinados automaticamente
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Muitas equipas ainda mantêm uma folha de acompanhamento manual dos seus contratos assinados. Este guia constrói um cenário Make que adiciona automaticamente uma linha no Google Sheets a cada envelope Certyneo concluído.
Porque registar as suas assinaturas numa folha de cálculo
Uma folha de cálculo continua a ser, para muitas equipas comerciais, jurídicas ou de RH, a ferramenta de referência para acompanhar uma carteira de contratos. Automatizar este registo evita esquecimentos e garante que cada contrato assinado surge na folha, sem qualquer introdução manual.
O cenário abaixo é acionado pelo evento Envelope concluído e adiciona uma linha a uma folha do Google Sheets com as informações essenciais do envelope.
Pré-requisitos
- Uma conta Certyneo com uma chave API gerada na área de programadores.
- Uma conta Make ligada à aplicação Certyneo.
- Uma conta Google com acesso ao Google Sheets, ligada ao Make.
- Uma folha do Google Sheets existente com uma linha de cabeçalhos.
Construir o cenário
Criar o acionador
Adicione o módulo Certyneo Envelope concluído como primeiro módulo do cenário.
Adicionar o módulo Google Sheets
Adicione o módulo Google Sheets Adicionar uma linha, apontado para a sua folha de acompanhamento.
Fazer corresponder os campos
Associe cada coluna da folha a um campo do envelope (cliente, data de assinatura, estado, ligação para o documento).
Testar com um envelope real
Conclua um envelope de teste e verifique se surge corretamente uma nova linha na folha.
Que colunas registar
- Nome ou denominação social do cliente signatário.
- Data de envio e data de assinatura efetiva do envelope.
- Estado final (assinado, recusado, expirado).
- Ligação para o documento arquivado no Certyneo.
Perguntas frequentes
Que dados do Certyneo se podem enviar para o Google Sheets?
O assunto do envelope, o estado, os e-mails dos signatários, as datas de envio e de assinatura, bem como a ligação de transferência do PDF assinado.
O cenário também funciona para os envelopes recusados?
Sim, basta adicionar um segundo cenário ou um router sobre o acionador Envelope recusado, para registar as recusas noutro separador.
É necessária uma chave API Certyneo específica?
Uma chave API normal com o âmbito webhooks é suficiente; não é necessário nenhum âmbito de escrita adicional para este cenário de acompanhamento.