Automatizar a assinatura eletrónica com o Make
Atualizado em
O Make (ex-Integromat) liga o Certyneo a centenas de ferramentas sem escrever código. Este guia constrói, passo a passo, um cenário completo que reage aos seus envelopes de assinatura.
Porque automatizar a assinatura com o Make
Reativar um cliente que aguarda assinatura, atualizar um CRM após cada envelope concluído, ou avisar uma equipa quando um contrato é recusado: são tarefas repetitivas que não exigem juízo humano. O Make automatiza estes fluxos, ligando o Certyneo ao seu ecossistema de ferramentas através de uma interface visual de arrastar e largar.
A aplicação Certyneo para Make disponibiliza acionadores instantâneos que reagem em poucos segundos aos eventos de assinatura, bem como ações para criar ou consultar envelopes diretamente a partir de um cenário Make.
Os acionadores disponíveis
Quatro acionadores instantâneos cobrem o ciclo de vida completo de um envelope.
| Os acionadores disponíveis | |
|---|---|
| Envelope enviado | É acionado assim que um envelope é enviado aos respetivos signatários. |
| Signatário assinou | É acionado a cada assinatura individual, útil para acompanhar uma assinatura sequencial. |
| Envelope concluído | É acionado quando todos os signatários assinaram e o envelope fica concluído. |
| Envelope recusado | É acionado se um signatário recusar assinar. |
As ações disponíveis
Três ações permitem controlar o Certyneo a partir de qualquer cenário Make.
Criar um envelope
Gera e envia um novo envelope de assinatura a partir de um documento e de uma lista de signatários.
Obter um envelope
Procura um envelope específico e devolve o respetivo estado e metadados.
Listar envelopes
Devolve a lista de envelopes que correspondem aos critérios de filtro.
Construir o cenário em 4 etapas
Conte cerca de 10 minutos para o primeiro cenário funcional.
Ligar a sua conta Make ao Certyneo
No diretório do Make, adicione a aplicação Certyneo e autorize a ligação com a sua chave API.
Gerar uma chave API Certyneo
Na área de programadores da sua conta Certyneo, crie uma chave API dedicada à integração com o Make.
Construir o cenário
Escolha um acionador e depois encadeie os módulos Make até à sua ferramenta de destino.
Testar e ativar
Execute um teste com um envelope real e, em seguida, ative o cenário em modo automático.
Dois exemplos de cenários concretos
Avisar uma equipa no Slack a cada contrato assinado
Acionador Envelope concluído para um módulo Slack que publica no canal de vendas o nome do cliente e a ligação para o documento arquivado.
Reativar automaticamente um signatário inativo
Acionador Envelope enviado, seguido de um período de espera e de uma verificação do estado antes do envio de um lembrete.
Perguntas frequentes
É preciso programar para automatizar o Certyneo com o Make?
Não. A aplicação Certyneo para Make utiliza-se inteiramente no editor visual de cenários, sem escrever código nem alojar qualquer webhook.
Que eventos do Certyneo podem acionar um cenário Make?
Envelope enviado, destinatário que assinou, envelope concluído e envelope recusado acionam cada um um cenário em tempo real.
É possível criar um envelope a partir de outra ferramenta através do Make?
Sim, a ação Criar um envelope permite lançar um envio Certyneo a partir de qualquer módulo Make, mapeando os destinatários e o documento.