Elektronische ondertekening automatiseren met Make
Bijgewerkt op
Make (voorheen Integromat) verbindt Certyneo met honderden tools zonder code. Deze gids bouwt stap voor stap een volledig scenario dat reageert op uw ondertekeningsenveloppen.
Waarom handtekeningverwerking met Make automatiseren
Een klant herinneringsberichten sturen die wacht op een handtekening, een CRM bijwerken na elke voltooide envelop, of een team waarschuwen wanneer een contract wordt geweigerd: dit zijn repetitieve taken die geen menselijk oordeel vereisen. Make automatiseert deze workflows door Certyneo via een visuele sleep-en-dropsinterface met uw ecosysteem van tools te verbinden.
De Certyneo-app voor Make stelt directe triggers beschikbaar die in enkele seconden reageren op handtekeninggebeurtenissen, evenals acties om enveloppen rechtstreeks vanuit een Make-scenario te maken of raadplegen.
De beschikbare triggers
Vier directe triggers dekken de volledige levenscyclus van een envelop.
| De beschikbare triggers | |
|---|---|
| Envelop verzonden | Wordt geactiveerd zodra een envelop naar de ondertekenaars wordt verzonden. |
| Ondertekenaar heeft ondertekend | Wordt geactiveerd bij elke individuele handtekening, nuttig voor het volgen van een sequentiële handtekening. |
| Envelop voltooid | Wordt geactiveerd wanneer alle ondertekenaars hebben ondertekend en de envelop is afgerond. |
| Envelop geweigerd | Wordt geactiveerd als een ondertekenaar weigert te ondertekenen. |
De beschikbare acties
Drie acties stellen u in staat Certyneo vanuit elk Make-scenario te beheren.
Een envelop maken
Genereert en verzendt een nieuwe handtekeningsenvelop op basis van een document en een lijst met ondertekenaars.
Een envelop ophalen
Zoekt een specifieke envelop op en geeft de status en metagegevens ervan terug.
Enveloppen weergeven
Geeft de lijst met enveloppen terug die voldoen aan filtercriteria.
Het scenario in 4 stappen opbouwen
Plan ongeveer 10 minuten in voor een eerste werkend scenario.
Uw Make-account verbinden met Certyneo
Voeg vanuit de Make-directory de toepassing Certyneo toe en autoriseer de verbinding met uw API-sleutel.
Een Certyneo API-sleutel genereren
Maak vanuit de developerruimte van uw Certyneo-account een API-sleutel speciaal voor de Make-integratie.
Het scenario opbouwen
Kies een trigger en koppel vervolgens Make-modules aan uw doelgereedschap.
Testen en activeren
Voer een testronde uit met een echte envelop en activeer het scenario vervolgens in de automatische modus.
Twee voorbeelden van concrete scenario's
Een Slack-team melden telkens wanneer een contract is ondertekend
Trigger Envelop voltooid naar een Slack-module die in het verkoopkanaal de naam van de klant en de link naar het gearchiveerde document plaatst.
Een inactieve ondertekenaar automatisch opnieuw oproepen
Trigger Envelop verzonden, gevolgd door een vertraging en een statuscontrole voordat een herinnering wordt verzonden.
Veelgestelde vragen
Is codering nodig om Certyneo met Make te automatiseren?
Nee. De Certyneo-app voor Make wordt volledig gebruikt in de visuele scenario-editor, zonder code te schrijven of webhooks te hosten.
Welke Certyneo-gebeurtenissen kunnen een Make-scenario activeren?
Verzonden envelop, ontvanger heeft ondertekend, envelop afgerond en envelop geweigerd activeren elk in realtime een scenario.
Kan men via Make een envelop aanmaken vanuit een ander hulpmiddel?
Ja, de actie Een envelop aanmaken stelt je in staat een Certyneo-verzending vanuit elke Make-module in te dienen door geadresseerden en document in te kaarten.