Certyneo × Zoho CRM — ηλεκτρονική υπογραφή eIDAS παρακολουθείται στις επαφές σας
Κάθε γεγονός υπογραφής Certyneo (αποστολή, άνοιγμα, υπογραφή, απόρριψη) καταχωρείται αυτόματα σε σημείωση στην αντίστοιχη επαφή Zoho CRM, που βρίσκεται από τη διεύθυνση e-mail του. Οι πωλητές σας βλέπουν την πρόοδο του φακέλου χωρίς να εγκαταλείπουν το Zoho, και κανένα έγγραφο δεν αποχωρεί από το Certyneo.
Εγγραφείτε για την πρόωρη πρόσβαση
Γίνετε από τους πρώτους που θα δοκιμάσετε την ενσωμάτωση Zoho CRM του Certyneo. Θα ειδοποιηθείτε μόλις ανοίξει το beta και θα μπορέσετε να συντονίσετε τις συγχρονισμένες ενότητες με την ομάδα προϊόντος μας.
Δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Θα λάβετε ένα email μόλις ξεκινήσει η βήτα.
Τι συμβαίνει στην ενσωμάτωση Zoho CRM
Ακολουθούν οι λειτουργίες που προβλέπονται για την πρώτη έκδοση του συνδέσμου. Θα κατασκευαστούν σε συνεργασία με τα μέλη της πρόσβασης πρώιμης εκδόσεως. Στο μεταξύ, το Zapier, τα webhooks και το API REST λειτουργούν ήδη.
Συμβάντα υπογραφής σε σημειώσεις στην επαφή
Κάθε αποστολή, άνοιγμα, υπογραφή και άρνηση δημιουργεί μια χρονοσημασμένη σημείωση στην αντίστοιχη επαφή Zoho CRM, με απευθείας σύνδεσμο προς τον φάκελο Certyneo.
Παρακολούθηση σε επίπεδο συμφωνίας
Πέρα από την επαφή, τα συμβάντα θα μπορούσαν να ανέβουν στη σχετική συμφωνία (Deal), για να διαβάσουν την πρόοδο της υπογραφής στη διαδρομή πωλήσεων.
Αποστολή προς υπογραφή από ένα φύλλο Zoho
Ένα κουμπί «Αποστολή προς υπογραφή Certyneo» απευθείας στο φύλλο επαφής ή συμφωνίας, με προσυμπλήρωση του υπογράφοντος από τα πεδία Zoho.
Προσαρμοσμένα πεδία Zoho
Θα αντιστοιχίσετε τα προσαρμοσμένα πεδία Zoho CRM σας στους υπογράφοντες και τις μεταβλητές των προτύπων εγγράφων Certyneo.
Η εγγενής ενσωμάτωση είναι υπό προετοιμασία και θα προσφερθεί στο Zoho Marketplace. Προς το παρόν, συνδέστε το Certyneo με το Zoho CRM σήμερα μέσω του REST API, των webhooks ή του Zapier.
Προς το παρόν, συνδέστε το Zoho CRM μέσω
Τρεις επιλογές λειτουργούν σήμερα για τη σύνδεση του Certyneo με το Zoho CRM χωρίς να περιμένετε την κυκλοφορία της εγγενούς ενσωμάτωσης.
Ζάπιερ (χωρίς κωδικό)
Δημιουργήστε ένα Zap Zoho CRM → Certyneo σε 10 λεπτά: ενεργοποιήστε την αποστολή ενός εγγράφου προς υπογραφή από μια αλλαγή κατάστασης συμφωνίας ή τη δημιουργία μιας επαφής. Περισσότερες από 5000 συνδεσμικές εφαρμογές.
Εισερχόμενα webhooks
Χρησιμοποιήστε τα webhooks Certyneo για να σπρώξετε τα συμβάντα υπογραφής προς το Zoho CRM μέσω του REST API: δημιουργήστε μια σημείωση ή ενημερώστε ένα πεδίο μόλις υπογραφεί ένα έγγραφο.
API REST Certyneo
Άμεση ενσωμάτωση μέσω του τεκμηριωμένου REST API OpenAPI 3.1: δημιουργήστε φακέλους, προσθέστε υπογράφοντες από τα φύλλα Zoho και ανακτήστε υπογεγραμμένα PDF με το audit trail eIDAS. Δωρεάν σχέδιο διαθέσιμο για εκκίνηση.
Για να πάμε πιο πέρα
Έτοιμοι να υπογράψετε από το Zoho CRM;
Δημιουργήστε τον λογαριασμό Certyneo σας τώρα, συνδέστε το Zoho μέσω του API ή του Zapier και μεταβείτε στην εγγενή ενσωμάτωση μόλις κυκλοφορήσει.