Certyneo × Zoho CRM — ηλεκτρονική υπογραφή eIDAS παρακολουθείται στις επαφές σας
Κάθε γεγονός υπογραφής Certyneo (αποστολή, άνοιγμα, υπογραφή, απόρριψη) καταχωρείται αυτόματα σε σημείωση στην αντίστοιχη επαφή Zoho CRM, που βρίσκεται από τη διεύθυνση e-mail του. Οι πωλητές σας βλέπουν την πρόοδο του φακέλου χωρίς να εγκαταλείπουν το Zoho, και κανένα έγγραφο δεν αποχωρεί από το Certyneo.
Λογαριασμός Certyneo και λογαριασμός Zoho CRM απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν έκδοσης. Περιλαμβάνονται σε όλα τα σχέδια Certyneo, χωρίς πρόσθετο κόστος.
Γιατί να συνδέσετε το Certyneo με το Zoho CRM
Η ενσωμάτωση απευθύνεται σε ομάδες που παρακολουθούν τους πελάτες τους στο Zoho CRM και θέλουν να γνωρίζουν που βρίσκεται μια υπογραφή χωρίς να φύγουν από το CRM τους.
Μία σημείωση ανά συμβάν, στη σωστή επαφή
Κάθε επιλεγμένο συμβάν δημιουργεί μια σημείωση με χρονόσημο στην επαφή Zoho CRM του υπογράφοντα: όνομα εγγράφου, κατάσταση, λόγος άρνησης εάν ισχύει, και σύνδεσμος προς το φάκελο Certyneo.
Μία επαφή ανά υπογράφοντα, χωρίς διπλοτυπία
Ο υπογράφων βρίσκεται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Εάν δεν υπάρχει ακόμα, η επαφή δημιουργείται μία φορά: οι επόμενες αποστολές προσθέτουν τις σημειώσεις τους στην ίδια επαφή.
Όλα τα κέντρα δεδομένων Zoho
Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Σαουδική Αραβία: επιλέγετε το δικό σας κατά τη σύνδεση, και η εξουσιοδότηση γίνεται απευθείας στον τομέα του λογαριασμού σας Zoho.
Κανένα έγγραφο δεν φεύγει από το Certyneo
Μόνο σημειώσεις κειμένου γράφονται στο Zoho CRM. Τα PDF, υπογεγραμμένα ή όχι, και ο φάκελος απόδειξης τους παραμένουν στο Certyneo, φιλοξενούμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ποια συμβάντα γίνονται σημειώσεις;
Επιλέγετε τα συμβάντα στις Ρυθμίσεις → Ενσωματώσεις. Κατά την εγκατάσταση, μόνο η πλήρης υπογραφή ενός φακέλου δημιουργεί μια σημείωση. τα άλλα ενεργοποιούνται σε ένα κλικ.
| Ειδικότερα: | Τι υποδεικνύει η σημείωση |
|---|---|
| Φάκελος δημιουργήθηκε | Το έγγραφο μόλις προετοιμάστηκε, πριν από οποιαδήποτε αποστολή. Χρήσιμο για την παρακολούθηση ενός αρχείου υπό σύνταξη. |
| Φάκελος αποστάλη | Το έγγραφο μόλις αποστάλη για υπογραφή. Η σημείωση ονομάζει το έγγραφο και τον υπογράφοντα. |
| Ο παραλήπτης άνοιξε | Ο υπογράφων άνοιξε το έγγραφο, χωρίς να το έχει ακόμα υπογράψει. |
| Ο παραλήπτης υπέγραψε | Αυτός ο υπογράφων υπέγραψε· άλλοι υπογράφοντες του ίδιου φακέλου ενδέχεται να περιμένονται ακόμα. |
| Φάκελος υπογράφηκε | Όλοι οι υπογράφοντες υπέγραψαν: το έγγραφο είναι οριστικοποιημένο. Η σημείωση παραπέμπει στον φάκελο στο Certyneo. |
| Φάκελος απορρίφθηκε | Ο υπογράφων αρνήθηκε να υπογράψει. Η σημείωση περιλαμβάνει το λόγο εάν δόθηκε ένας. |
| Φάκελος ακυρώθηκε | Ο αποστολέας ακύρωσε το φάκελο πριν συλλεχθούν όλες οι υπογραφές. |
| Φάκελος έληξε | Η προθεσμία έληξε πριν υπογράψουν όλοι οι υπογράφοντες. |
Οι σημειώσεις συντάσσονται στη γλώσσα του λογαριασμού σας στο Certyneo, με τον τίτλο «γεγονός — όνομα εγγράφου».
Σύνδεση Zoho CRM σε 4 βήματα
Υπολογίστε δύο λεπτά. Χρειάζεστε λογαριασμό Certyneo και λογαριασμό Zoho CRM· η εξουσιοδότηση δίνεται από τον δικό σας λογαριασμό Zoho.
- 1
Ανοίξτε Ρυθμίσεις → Ολοκληρώσεις
Στο Certyneo, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις, στη συνέχεια Ολοκληρώσεις, και εντοπίστε την κάρτα Zoho CRM.
- 2
Επιλέξτε το κέντρο δεδομένων σας
Επιλέξτε τον τομέα όπου χρησιμοποιείτε το Zoho, για παράδειγμα zoho.eu ή zoho.com, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «Σύνδεση Zoho CRM».
- 4
Επιλέξτε τα γεγονότα, στη συνέχεια δοκιμάστε
Επιλέξτε τα γεγονότα που θα μετατραπούν σε σημειώσεις και αποθηκεύστε. Στη συνέχεια στείλτε ένα έγγραφο: η σημείωση εμφανίζεται στην επαφή του υπογράφοντα στο Zoho CRM.
Ασφάλεια και συμμόρφωση
Η ολοκλήρωση Zoho CRM ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με τα υπόλοιπα του Certyneo: ελάχιστη πρόσβαση, κρυπτογραφημένα διακριτικά, πλήρης αποσύνδεση ανά πάσα στιγμή.
- Διακριτικά Zoho κρυπτογραφημένα σε AES-256-GCM, ποτέ αποθηκευμένα σε απλό κείμενο.
- Περιορισμένες άδειες: ανάγνωση και δημιουργία επαφών, δημιουργία σημειώσεων, ανάγνωση βασικών πληροφοριών του οργανισμού σας Zoho. Το Certyneo δεν μπορεί ούτε να διαβάσει τις σημειώσεις σας ούτε να τροποποιήσει τις υποθέσεις σας.
- Κανένα έγγραφο ή συνημμένο δεν μεταδίδεται στο Zoho: μόνο σημειώσεις κειμένου γράφονται εκεί.
- Κατά την αποσύνδεση, το Certyneo ανακαλεί την πρόσβασή του από το Zoho και διαγράφει τα διακριτικά του: η εφαρμογή εξαφανίζεται από τις συνδεδεμένες εφαρμογές σας Zoho.
Επικαιρότερα ερωτήματα
Σε ποιο σχέδιο Certyneo περιλαμβάνεται η ενσωμάτωση Zoho CRM;
Σε όλα τα σχέδια, συμπεριλαμβανομένου του δωρεάν σχεδίου, χωρίς επιπλέον κόστος. Από την πλευρά του Zoho, η ενσωμάτωση λειτουργεί επίσης με την δωρεάν έκδοση του Zoho CRM.
Ο λογαριασμός μου Zoho φιλοξενείται εκτός Ευρώπης: είναι συμβατό;
Ναι. Το Certyneo υποστηρίζει κέντρα δεδομένων Zoho στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και τη Σαουδική Αραβία. Επιλέξτε το δικό σας στο χάρτη Zoho CRM πριν από τη σύνδεση.
Τι συμβαίνει εάν ο υπογράφων δεν υπάρχει στο Zoho CRM;
Το Certyneo δημιουργεί την επαφή από το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, μόνο μία φορά. Οι επόμενες αποστολές στον ίδιο υπογράφοντα προσθέτουν σημειώσεις σε αυτή την επαφή, χωρίς να δημιουργήσουν διπλότυπο.
Ποια δεδομένα του Zoho CRM μπορεί να δει το Certyneo;
Μόνο οι επαφές σας, για να βρείτε τον υπογράφοντα από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Το Certyneo δεν διαβάζει ούτε τις σημειώσεις σας ούτε τις υποθέσεις σας και δεν στέλνει κανένα έγγραφο στο Zoho.
Πώς να αποσυνδέσετε το Zoho CRM;
Στο Certyneo: Ρυθμίσεις → Ενσωματώσεις → Αποσύνδεση, στον χάρτη Zoho CRM. Το Certyneo ανακαλεί την πρόσβασή του από το Zoho και διαγράφει τα διακριτικά του. οι σημειώσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί παραμένουν στο CRM σας.
Πρέπει να εγκαταστήσω μια εφαρμογή από το Zoho Marketplace;
Όχι. Η ενσωμάτωση συνδέεται απευθείας από το Certyneo με την τυπική άδεια του Zoho: τίποτα να εγκαταστήσετε στο CRM σας.
Επόμενες εξελίξεις
Αυτές οι λειτουργίες δεν είναι ακόμα διαθέσιμες. Πείτε μας ποιες έχουν σημασία για εσάς: θα τις προτεραιοποιήσουμε με τις ομάδες που χρησιμοποιούν ήδη την ενσωμάτωση.
Παρακολούθηση σε επίπεδο συμφωνίας
Πέρα από την επαφή, τα συμβάντα θα μπορούσαν να ανέβουν στη σχετική συμφωνία (Deal), για να διαβάσουν την πρόοδο της υπογραφής στη διαδρομή πωλήσεων.
Αποστολή προς υπογραφή από ένα φύλλο Zoho
Ένα κουμπί «Αποστολή προς υπογραφή Certyneo» απευθείας στο φύλλο επαφής ή συμφωνίας, με προσυμπλήρωση του υπογράφοντος από τα πεδία Zoho.
Προσαρμοσμένα πεδία Zoho
Θα αντιστοιχίσετε τα προσαρμοσμένα πεδία Zoho CRM σας στους υπογράφοντες και τις μεταβλητές των προτύπων εγγράφων Certyneo.
Χρειάζεστε να πάτε πιο μακριά;
Για σενάρια που δεν καλύπτονται από τις σημειώσεις στην επαφή, το Certyneo συνδέεται επίσης με το Zoho CRM με αυτούς τους τρεις τρόπους.
Ζάπιερ (χωρίς κωδικό)
Δημιουργήστε ένα Zap Zoho CRM → Certyneo σε 10 λεπτά: ενεργοποιήστε την αποστολή ενός εγγράφου προς υπογραφή από μια αλλαγή κατάστασης συμφωνίας ή τη δημιουργία μιας επαφής. Περισσότερες από 5000 συνδεσμικές εφαρμογές.
Εισερχόμενα webhooks
Χρησιμοποιήστε τα webhooks Certyneo για να σπρώξετε τα συμβάντα υπογραφής προς το Zoho CRM μέσω του REST API: δημιουργήστε μια σημείωση ή ενημερώστε ένα πεδίο μόλις υπογραφεί ένα έγγραφο.
REST API Certyneo
Άμεση ενσωμάτωση μέσω του τεκμηριωμένου REST API OpenAPI 3.1: δημιουργήστε φακέλους, προσθέστε υπογράφοντες από τα φύλλα Zoho και ανακτήστε υπογεγραμμένα PDF με το audit trail eIDAS. Δωρεάν σχέδιο διαθέσιμο για εκκίνηση.
Για να πάμε πιο πέρα
Παρακολουθήστε τις υπογραφές σας στο Zoho CRM σήμερα
Δημιουργήστε το λογαριασμό σας δωρεάν, συνδέστε το Zoho CRM από τις ρυθμίσεις: οι επόμενες αποστολές σας θα εμφανιστούν στις κάρτες επαφών.