Certyneo × HubSpot η ηλεκτρονική υπογραφή eIDAS για το CRM σας
Κάθε υπογεγραμμένο, αρνημένο ή λήξει Certyneo περιτύπωμα εμφανίζεται στο χρονοδιάγραμμα του σχετικού HubSpot σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα.
Χρησιμοποιείται για λογαριασμό Certyneo και λογαριασμό διαχειριστή HubSpot. Δωρεάν στο Starter Certyneo.
Γιατί να συνδέσετε το Certyneo με το HubSpot
Η ενσωμάτωση είναι σχεδιασμένη για τις ομάδες πωλήσεων και των ανθρώπινων πόρων που ελέγχουν τις συμφωνίες τους από το HubSpot και θέλουν να δουν τις υπογραφές χωρίς να αλλάζουν εργαλείο.
Επαφές σε χρονολόγιο
Όταν ένας φάκελος υπογράφεται, το γεγονός εμφανίζεται αυτόματα στο χρονοδιάγραμμα HubSpot του ατόμου, με το όνομα του εγγράφου, την κατάσταση και έναν σύνδεσμο στο υπογεγραμμένο PDF.
Συντονισμός υπογραφών σε επαφές HubSpot
Ενεργοποιήστε το σύνδεσμο επαφών: σε κάθε υπογεγραμμένο φάκελο, ο υπογράφων αναρτώνται ως επαφή HubSpot (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο + όνομα + custom properties).
5 υποστηριζόμενα γεγονότα
envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed επιλέξτε τα οποία θέλετε να σπρώξετε, απενεργοποιήστε τα άλλα με ένα κλικ.
OAuth 2.0 + κρυπτογραφημένα σήματα σε ανάπαυση
Η ταυτότητα του HubSpot είναι OAuth 2.0 και τα σήματα πρόσβασης και ανανέωσης είναι κρυπτογραφημένα με βάση το AES-256-GCM.
Τι γεγονότα προωθούνται;
Εδώ είναι η πλήρης λίστα των συμβάντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο HubSpot και τι περιέχει το καθένα.
| Ειδικότερα: | Δεδομένα που διαβιβάζονται στο HubSpot |
|---|---|
| envelope.completed | Έγγραφο υπογεγραμμένο από όλους τους υπογράφοντες. |
| envelope.signed | Ένας υπογράφων μόλις υπέγραψε (αλλά όχι όλοι). |
| envelope.declined | Υπογράφοντας αρνήθηκε το φάκελο. push: λόγος άρνησης (αν υπάρχει), email, χρονική επιγραφή. |
| envelope.expired | Ημερομηνία λήξης χωρίς πλήρη υπογραφή. |
| recipient.viewed | Ένας υπογράφων άνοιξε το φάκελο χωρίς να το υπογράψει. |
Εάν είναι ενεργοποιημένη η συγχρονισμός επαφών, το γεγονός envelope.completed δημιουργεί επίσης μια επαφή HubSpot για κάθε υπογράφοντα (αν δεν υπάρχει ήδη) με τις ιδιότητες certyneo_first_signed_at και certyneo_last_envelope_id.
Εγκατάσταση της ενσωμάτωσης σε 4 βήματα
Η εγκατάσταση διαρκεί λιγότερο από 2 λεπτά. Χρειάζεστε έναν ενεργό λογαριασμό Certyneo και πρόσβαση διαχειριστή στο Portal HubSpot σας.
- 1
Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις → Ενσωματώσεις
Συνδεθείτε στο Certyneo, ανοίξτε το μενού Ρυθμίσεις, επιλέξτε Ενσωματώσεις και κάντε κλικ στο κουμπί Συνδέσου HubSpot στον χάρτη HubSpot.
- 3
Επιλογή των γεγονότων που πρέπει να προωθηθούν
Επιστρέφοντας στο Certyneo, επιλέξτε τα γεγονότα που θέλετε να δείτε στο HubSpot.
- 4
Δοκιμασία με φάκελο
Στείλτε ένα τεστ σε ένα email που ταιριάζει με μια υπάρχουσα επαφή του HubSpot.
Ασφάλεια και συμμόρφωση
Η ενσωμάτωση του HubSpot ακολουθεί την ίδια πολιτική ασφαλείας με το υπόλοιπο Certyneo: κρυπτογράφηση, αρχή του ελάχιστου προνόμου, πλήρης διαδρομή, συμμόρφωση με τον GDPR.
- Επικοινωνίες πρόσβασης και ανανέωσης κρυπτογραφημένες με AES-256-GCM, με βάση το PostgreSQL, ποτέ καθαρές.
- Περιορισμένοι στο απαραίτητο οφέλη του OAuth: επαφές ανάγνωσης/γράφησης + χρονοδιάγραμμα.
- Δεδομένα HubSpot που υποκατασκευάζονται ως υπεργολάβοι του GDPR: υπογεγραμμένη DPA, φιλοξενία ΕΕ δικαίωμα λήθης σεβαστεί.
- Κάθε κλήση API HubSpot καταχωρείται στο Certyneo audit trail με χρονογραφήματα και αποτέλεσμα (επιτυχία/λάθος).
Επικαιρότερα ερωτήματα
Σε ποιο σχέδιο Certyneo περιλαμβάνεται η ενσωμάτωση του HubSpot;
Η ενσωμάτωση του HubSpot είναι διαθέσιμη από το Starter plan (δωρεάν για 5 περιτυφάλια/μήνα) και σε όλα τα πληρωμένα σχέδια.
Τι δεδομένα μπορεί να δει το HubSpot στο Certyneo;
Καμία. Η σύνδεση πηγαίνει μόνο από το Certyneo στο HubSpot γράφουμε στο χρονοδιάγραμμα και δημιουργούμε επαφές (αν ενεργοποιηθεί), αλλά δεν διαβάζουμε τίποτα από το HubSpot. Τα πεδία εφαρμογής OAuth ζητούν επαφές read/write μόνο για να μπορούν να αναβάθμουν χωρίς να επαναλαμβάνουν.
Ποιοι σκοποί OAuth απαιτούνται;
Τέσσερα scopes: crm.objects.contacts.read (επαλήθευση ότι υπάρχει ένα επαφή πριν από τη δημιουργία), crm.objects.contacts.write (upsert του υπογράφοντος σε επαφή), timeline (push των γεγονότων), tickets (προαιρετικό push στα σχετικά εισιτήρια). Χωρίς πρόσβαση σε deals, companies, ή pipelines.
Πώς να το αποσυνδέσω;
Δύο επιλογές: (1) πλευρά Certyneo, Ρυθμίσεις → Ενσωματώσεις → κουμπί Αποσυνδέσου αφαιρεί τα κρυπτογραφημένα μας σήματα και σταματά κάθε ώθηση. (2) πλευρά HubSpot, Ρυθμίσεις → Ενσωματώσεις → Συνδεδεμένες εφαρμογές → Αποσύρση Certyneo.
Μπορώ να διαλέξω ποια γεγονότα θα προωθηθούν;
Ναι. Στο Settings → Integrations → HubSpot, επιλέξτε τα γεγονότα που θέλετε (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed). Οι αλλαγές ισχύουν αμέσως, χωρίς επανεγκατάσταση.
Η εφαρμογή είναι αναρτημένη στο επίσημο HubSpot Marketplace;
Η ολοκλήρωση είναι τεχνικά ολοκληρωμένη και λειτουργεί μέσω OAuth απευθείας από αυτή τη σελίδα. Η δημόσια λίστα στο HubSpot App Marketplace είναι υπό υποβολή (διαδικασία αναθεώρησης HubSpot 4-6 εβδομάδων).
Για να πάμε πιο πέρα
Συνδέστε το Certyneo με το HubSpot σε 30 δευτερόλεπτα
Ο κανονικός OAuth. Χωρίς πιστωτική κάρτα. Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις ή το HubSpot.