Certyneo × Pipedrive — παρακολουθήστε τις ηλεκτρονικές υπογραφές eIDAS στις επαφές σας
Κάθε στάδιο ενός φακέλου Certyneo (αποστολή, υπογραφή, απόρριψη…) καταγράφεται αυτόματα ως σημείωση στο αντίστοιχο άτομο Pipedrive, που βρίσκεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του — και δημιουργείται εάν δεν υπάρχει ήδη. Οι εμπορικές σας επαφές βλέπουν πού βρίσκεται η υπογραφή χωρίς να φεύγουν από το Pipedrive, και κανένα έγγραφο δεν εξέρχεται από το Certyneo.
Εγγραφείτε για την πρόωρη πρόσβαση
Είναι ενός από τους πρώτους να δοκιμάσετε την προσωπική ψηφιακή ρυθμίση Pipedrive. Εγγραφή για πρόσβαση πριν και συνέλευση με την ομάδα αποτελεσματολογίας μας.
Δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Θα λάβετε ένα email μόλις ξεκινήσει η βήτα.
Τι θα κάνει η ολοκλήρωση Pipedrive
Η εγγενής ολοκλήρωση είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης: δεν αποστέλλει τίποτα προς υπογραφή από το Pipedrive και δεν τροποποιεί ούτε τις συναλλαγές σας ούτε το δίαυλό σας. Για να ενεργοποιήσετε μια αποστολή από το Pipedrive, οι παρακάτω επιλογές λειτουργούν ήδη σήμερα.
Μια σημείωση σε κάθε στάδιο υπογραφής
Κάθε αποστολή, υπογραφή ή απόρριψη ενός φακέλου προσθέτει μια χρονικής σημείωση στο αρχείο του ενδιαφερόμενου ατόμου, με απευθείας σύνδεσμο προς τον φάκελο Certyneo.
Η σωστή επαφή, που βρέθηκε ή δημιουργήθηκε
Ο υπογράφων βρίσκεται στο Pipedrive από την ακριβή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Εάν δεν υπάρχει ακόμη εκεί, το αρχείο του δημιουργείται αυτόματα ώστε η σημείωση να έχει ένα μέρος για να καταγραφεί.
Παρακολούθηση ανά υπογράφοντα
Όταν ένας φάκελος έχει πολλαπλούς υπογράφοντες, ο καθένας λαμβάνει τη σημείωση στο δικό του αρχείο: το ιστορικό κάθε διαμεσολαβητή παραμένει πλήρες.
Κανένα έγγραφο που μεταδόθηκε
Η σημείωση περιορίζεται σε ένα σύνοψη — τίτλο φακέλου, υπογράφοντα, κατάσταση — και τον σύνδεσμο προς το Certyneo: το έγγραφο παραμένει σε εμάς. Η ολοκλήρωση ζητά πρόσβαση μόνο στις επαφές σας.
Η ενσωμάτωση θα είναι διαθέσιμη στο Pipedrive Marketplace. Μέχρι τότε χρησιμοποιήστε την API REST μας ή το Zapier.
Μέχρι τότε συνδείστε Pipedrive μέσω
Τρία επιλογής διαθέσιμες από τώρα για να συνδετείτε Certyneo με Pipedrive χωρίς να περάσει η εκδόση της ενσωμάτωσης αποκλειστική.
Ζάπιερ (χωρίς κωδικό)
Δημιουργήστε ένα Zap Pipedrive -> Certyneo σε 10 λεπτά: δημιουργήστε τον απόστολο εγκατάστασης από κάθε trigger Pipedrive (νέο trade, μεταβατικό στάδιο πιπερίφραξης, νικητής trade…). Περισσότερες από 5000 εφαρμογές συνδετικά.
Εισερχόμενα webhooks
Χρησιμοποίηστε τους webhooks Certyneo για να προωθήσετε τους γεγονότους ψηφοφόρησης στο Pipedrive μέσω της API του: δημιουργήστε μια παρατήρηση ή επεξεργασία στο trade κάθε φορά όταν ένας αρχείος ψηφοφορεί.
REST API Certyneo
Ενσωμάτωση απευθείας μέσω της API REST μας εκτελούμενη OpenAPI 3.1: δημιουργήστε περιχώρηση, προσθέστε ψηφιστήρες από τα επικοινωνιακά σας Pipedrive και ελέγξτε τους PDF ψηφισμένους.
Για να πάμε πιο πέρα
Έτοιμος να παρακολουθήσετε τις υπογραφές σας στο Pipedrive ;
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό Certyneo τώρα, ελεύθερο, και συνδείστε Pipedrive από την εκδόση της ενσωμάτωσης.