Certyneo × Salesforce — η ηλεκτρονική υπογραφή eIDAS από τη φόρμα
Μια γρήγορη ενέργεια στην Ευκαιρία, την Επαφή ή τον Λογαριασμό ανακτά τα ήδη συνημμένα αρχεία, προ-συμπληρώνει τους υπογράφοντες από τους ρόλους επαφής σας και στέλνει. Η κατάσταση κάθε υπογράφοντα επιστρέφει στο Salesforce, σε ένα record στο οποίο μπορείτε να κάνετε αναφορές.
Λογαριασμός Certyneo από το πακέτο Standard (πρόσβαση REST API) και ένας οργανισμός Salesforce σε διεπαφή Lightning.
Τι αλλάζει η ενσωμάτωση στην καθημερινή ζωή
Ο στόχος δεν είναι να προσθέσετε ένα ακόμη εργαλείο, αλλά να αφαιρέσετε τα πήγαινε-έλα μεταξύ του CRM και της πλατφόρμας υπογραφής.
Στείλτε από τη φόρμα, όχι από μια άλλη καρτέλα
Τα αρχεία που είναι ήδη συνημμένα στο record προτείνονται ως έχουν, οι υπογράφοντες προέρχονται από τους ρόλους επαφής ή τις επαφές του λογαριασμού. Τίποτα να ανεβάσετε ξανά, τίποτα να αντιγράψετε.
Τα πλαίσια υπογραφής τοποθετούνται στη σωστή θέση
Υποδεικνύετε μια φορά το κείμενο που πρέπει να βρείτε στα συμβόλαιά σας — «Υπογραφή», «Εγκρίνω» — και κάθε υπογράφων λαμβάνει το πλαίσιό του απέναντι από τη γραμμή του. Εάν το κείμενο είναι απούσα, το πλαίσιο τοποθετείται στο κάτω μέρος της τελευταίας σελίδας.
Η κατάσταση επιστρέφει στο Salesforce
Ένα αντικείμενο Φάκελος Certyneo ιχνηλατεί κάθε αποστολή: ποιος υπέγραψε, ποιος δεν έχει ακόμη ανοίξει, πότε ολοκληρώθηκε ο φάκελος. Είναι ένα τυποποιημένο αντικείμενο, επομένως οι αναφορές και τα ταμπλό λειτουργούν πάνω του.
Μια υπολογίσιμη υπογραφή, όχι απλώς ένα κενό
Απλή, προχωρημένη ή εγκεκριμένη υπογραφή κατά την έννοια του eIDAS, με την παραλλαγή με ενσωματωμένη σφραγίδα που απαιτούν οι γαλλικές καταθέσεις. Κάθε φάκελος διατηρεί τη δική του αίτηση ελέγχου: αποδείξεις ταυτότητας, χρονοσημάνσεις, αποτυπώματα του εγγράφου.
Δύο μισά, να υιοθετηθούν ξεχωριστά
Η ολοκλήρωση αποτελείται από δύο ανεξάρτητα στοιχεία. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο ένα: δεν υποθέτουν το ένα το άλλο.
Το πακέτο AppExchange (Salesforce → Certyneo)
Εγκατεστημένο στον οργανισμό σας, προσθέτει τη γρήγορη ενέργεια, τα αντικείμενα παρακολούθησης και έναν προγραμματισμένο συγχρονισμό κατάστασης.
- Ενέργεια «Αποστολή για υπογραφή» σε Ευκαιρία, Επαφή και Λογαριασμό
- Αντικείμενα Φακέλου και Υπογράφοντα, με αναφορές και ταμπλό
- Συγχρονισμός κατάστασης κάθε 15 λεπτά, χωρίς δημόσιο σημείο εισόδου στον οργανισμό σας
Η σύνδεση Certyneo (Certyneo → Salesforce)
Καθιερωμένη από τις ρυθμίσεις σας στο Certyneo, ωθεί τα γεγονότα στο Salesforce τη στιγμή που συμβαίνουν.
- Πραγματικό χρόνο αντί ενός κύκλου 15 λεπτών
- Λειτουργεί επίσης για φακέλους που δημιουργήθηκαν εκτός του Salesforce
- Συνδέεται και αποσυνδέεται από το Certyneo, χωρίς να αγγίξετε τον οργανισμό
Το πακέτο μόνο του αρκεί για αποστολή και παρακολούθηση. Η σύνδεση μόνη της αρκεί για λήψη γεγονότων. Μαζί, έχετε αποστολή από το αρχείο και επιστροφή σε πραγματικό χρόνο.
Τι ανεβαίνει στο Salesforce
Μόνο μεταδεδομένα παρακολούθησης. Το υπογεγραμμένο έγγραφο παραμένει στο Certyneo, όπου ζει το ίχνος ελέγχου του. το αρχείο Salesforce φέρει έναν βαθύ σύνδεσμο προς αυτό.
| Ειδικότερα: | Τι γράφεται στο Salesforce |
|---|---|
| envelope.sent | Κατάσταση φακέλου που αλλάζει σε «Αποστολή», ημερομηνία αποστολής, υπογράφοντες που δημιουργούνται στην «Αποστολή». |
| recipient.viewed | Ο υπογράφων αλλάζει σε «Προβολή»: το έγγραφο έχει ανοίξει καλά. |
| recipient.signed | Ο υπογράφων αλλάζει σε «Υπογεγραμμένο», με χρονοσήμανση της υπογραφής του. |
| envelope.completed | Κατάσταση «Ολοκληρωμένη», ημερομηνία λήξης, σύνδεσμος προς το υπογεγραμμένο έγγραφο και το ίχνος ελέγχου του. |
| envelope.declined | Κατάσταση « Απορρίφθηκε ». Ο σχετικός υπογράφων αλλάζει σε « Απορρίφθηκε » : γνωρίζετε ποιος το έμποδισε. |
Καμία επαφή Salesforce δεν μεταδίδεται στο Certyneo : μόνο το όνομα και η διεύθυνση που εισάγονται στη φόρμα αποστολής αποχωρούν, και τίποτα άλλο.
Εγκατάσταση, βήμα προς βήμα
Υπολογίστε δέκα λεπτά από την πλευρά του διαχειριστή, αφού το πακέτο είναι διαθέσιμο στον οργανισμό σας.
- 1
Εγκατάσταση του πακέτου
Από το AppExchange μετά τη δημοσίευση, ή από τον σύνδεσμο εγκατάστασης που σας παρέχουμε κατά την περίοδο δοκιμής.
- 2
Επικόλληση του κλειδιού API σας
Διαμόρφωση → Ονοματισμένα διαπιστευτήρια → Certyneo. Το κλειδί προέρχεται από τις ρυθμίσεις σας στο Certyneo. Μην αντιγράψετε τη λέξη « Bearer » : το Salesforce το προσθέτει, και η διπλασίασή του παράγει ένα σφάλμα που μοιάζει με ένα κακό κλειδί.
- 3
Ανάθεση συνόλων δικαιωμάτων
« Certyneo User » στο προσωπικό πωλήσεων, « Certyneo User » και « Certyneo Administrator » στο άτομο που θα σχεδιάσει το συγχρονισμό.
- 4
Προσθήκη της ενέργειας στις παρουσιάσεις σελίδας
Η ενέργεια « Αποστολή προς υπογραφή » δεν εμφανίζεται από μόνη της : το πακέτο δεν αναδιοργανώνει τις παρουσιάσεις σελίδας σας, εσείς επιλέγετε πού να τοποθετηθεί.
- 5
Εκκίνηση του συγχρονισμού κατάστασης
Μια γραμμή που εκτελείται μόνο μια φορά στην κονσόλα ανάπτυξης. Τέσσερις χρονοπρογραμματισμένες εργασίες εμφανίζονται στη συνέχεια στη Διαμόρφωση, και μπορείτε να τις διακόψετε ανά πάσα στιγμή.
Ασφάλεια και συμμόρφωση
Το πακέτο έχει σχεδιαστεί για την ανασκόπηση ασφάλειας ISV του Salesforce, η οποία επιβάλλει χρήσιμους περιορισμούς πολύ πέρα από την ίδια την ανασκόπηση.
- Το κλειδί API σας ζει σε ένα ονοματισμένο διαπιστευτήριο : το Salesforce το κρυπτογραφεί, και ο κώδικας του πακέτου δεν μπορεί να το διαβάσει.
- Δύο ξεχωριστά σύνολα δικαιωμάτων: οι έμποροι στέλνουν, μόνο οι διαχειριστές μπορούν να διαγράψουν τα αρχεία ελέγχου.
- Κανένας δημόσιος ιστότοπος, κανένας προσκεκλημένος χρήστης, κανένα εισερχόμενο σημείο εισόδου που δημιουργήθηκε στον οργανισμό σας.
- Υποδομή που φιλοξενείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστοποίηση ISO 27001, δημοσιευμένοι υπεργολάβοι.
Επικαιρότερα ερωτήματα
Η εφαρμογή είναι ήδη στο AppExchange;
Όχι ακόμα. Το πακέτο έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί, και η υποβολή είναι σε εξέλιξη: η ανασκόπηση ασφάλειας ISV της Salesforce μετράται σε μήνες, όχι σε εβδομάδες. Μέχρι τότε, εγκαθιστούμε το πακέτο χειροκίνητα στους οργανισμούς που συμμετέχουν στο beta.
Ποιο σχέδιο Certyneo χρειάζεται;
Το σχέδιο Standard στο ελάχιστο, καθώς είναι το πρώτο που παρέχει πρόσβαση στο REST API που χρησιμοποιεί το πακέτο. Τα δωρεάν σχέδια και Personal επιτρέπουν να δοκιμάσετε το Certyneo, αλλά όχι να συνδέσετε το Salesforce.
Σε ποια αντικείμενα μπορεί κανείς να στείλει;
Ευκαιρία, Επικοινωνία και Λογαριασμός σήμερα. Ο φάκελος διατηρεί έναν σύνδεσμο προς την αρχική εγγραφή, οπότε μπορείτε να βρείτε όλες τις αποστολές που σχετίζονται με μια υπόθεση από τη σχετική λίστα.
Μπορεί κανείς να επιλέξει το επίπεδο υπογραφής;
Ναι, σε κάθε αποστολή: απλή, προηγμένη, προηγμένη με ενσωματωμένη σφραγίδα, ή εγκεκριμένη. Ο διαχειριστής ορίζει ένα προεπιλεγμένο επίπεδο, ο αποστολέας το τροποποιεί περίπτωση προς περίπτωση.
Πόσο γρήγορα ανεβαίνει η κατάσταση;
Το πακέτο ερωτά το Certyneo κάθε δεκαπέντε λεπτά. Για πραγματικό χρόνο, προσθέστε τη σύνδεση Certyneo → Salesforce από τις ρυθμίσεις σας Certyneo: αυτή ωθεί τα γεγονότα τη δευτερόλεπτο που συμβαίνουν. Και τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν.
Ακολουθεί η διεπαφή τη γλώσσα των χρηστών μου;
Ναι. Κάθε ετικέτα διέρχεται από το σύστημα μετάφρασης της Salesforce, στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και ολλανδικά. Ένας έμπορος στη Μαδρίτη και ένας έμπορος στη Λιόν βλέπουν ο καθένας τη δική του γλώσσα στον ίδιο οργανισμό.
Τι βγαίνει από τον οργανισμό Salesforce μου;
Μόνο αυτό που επέλεξε ο χρήστης: τα επιλεγμένα αρχεία και το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση των υπογράφων που εισήχθησαν στη φόρμα. Καμία εγγραφή επικοινωνίας, κανένα δεδομένο ευκαιρίας, τίποτα άρρητο.
Πηγαίνετε Πιο Πάνω
Υπογράψτε τα συμβόλαιά σας εκεί όπου παρακολουθείτε τις δραστηριότητές σας
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό για να δοκιμάσετε το Certyneo σήμερα, ή μιλήστε μας για τον οργανισμό Salesforce σας για να συμμετάσχετε στη βήτα.