Certyneo × Salesforce ηλεκτρονική υπογραφή eIDAS απευθείας στο CRM
Υπογράφουν αυτομάτως από τις επαφές σας στο Salesforce, δημιουργούν έγγραφα από ευκαιρίες, και το eIDAS βήμα συγχρονίζεται με τις δραστηριότητες χωρίς να εγκαταλείπουν το Salesforce.
Εγγραφείτε για την πρόωρη πρόσβαση
Να είστε οι πρώτοι που θα δοκιμάσετε την ολοκλήρωση Salesforce του Certyneo, θα ενημερωθείτε όταν ξεκινήσει η βήτα και θα μπορείτε να συνεργαστείτε με την ομάδα προϊόντων μας για την κατασκευή των ροών.
Δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Θα λάβετε ένα email μόλις ξεκινήσει η βήτα.
Τι συμβαίνει με την ολοκλήρωση του Salesforce
Αυτές είναι οι δυνατότητες που προβλέπονται για την αρχική έκδοση.
Εγκάλυψη των γεγονότων στις δραστηριότητες του Salesforce
Κάθε αποστολή, υπογραφή και άρνηση Certyneo δημιουργεί αυτόματα μια εργασία ή δραστηριότητα Salesforce στην σχετική επαφή ή ευκαιρία.
Επεμβάθυνση του χρονοδιαγράμματος ευκαιρίας
Δείτε την κατάσταση υπογραφής (αναμενόμενη, υπογεγραμμένη, λήξη) απευθείας στο χρονοδιάγραμμα της ευκαιρίας του Salesforce, χωρίς να αλλάξετε καρτέλα.
Μετατροπή προβάτου -> σύμβαση με ένα κλικ
Από ένα προβάδισμα ή μια ευκαιρία, δημιουργήστε και στείλτε μια προγεμισμένη σύμβαση Certyneo με δεδομένα Salesforce με ένα κλικ.
Προσαρμοσμένα πεδία και αντικείμενα Salesforce
Αντιστοιχείστε τα πεδία Salesforce σας στις μεταβλητές των προτύπων συμβολαίων Certyneo σας.
Εν τω μεταξύ, χρησιμοποιήστε το REST API ή το Zapier.
Εν τω μεταξύ, συνδέστε το Salesforce μέσω του
Τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες τώρα για να συνδέσετε το Certyneo με το Salesforce χωρίς να περιμένετε την κυκλοφορία της εγγενούς ολοκλήρωσης.
Ζάπιερ (χωρίς κωδικό)
Δημιουργήστε ένα Zap Salesforce -> Certyneo σε 10 λεπτά: ενεργοποιήστε την αποστολή συμβολαίου από οποιοδήποτε ενεργοποιητή του Salesforce (νέα ευκαιρία, ενημέρωση κατάστασης, κλπ.).
Εισερχόμενα webhooks
Χρησιμοποιήστε τα webhooks Certyneo για να μεταφέρετε τα γεγονότα υπογραφής στο Salesforce μέσω του REST API του Salesforce (Platform Events ή Records API).
API REST Certyneo
Κατευθείαν ενσωμάτωση μέσω του τεκμηριωμένου REST API OpenAPI 3.1: δημιουργήστε φακέλους, προσθέστε υπογράφοντες από τις επαφές σας στο Salesforce και ανακτήσετε υπογεγραμμένα PDF.
Για να πάμε πιο πέρα
Έτοιμοι να υπογράψετε από το Salesforce;
Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας στο Certyneo τώρα και συνδέστε το Salesforce μόλις βγείτε από την ενσωμάτωση.