Certyneo × Zoho CRM — eIDAS-elektronisk signering fulgt på dine kontakter
Hver Certyneo-underskriftbegivenhed (sendt, åbnet, underskrevet, afvist) registreres automatisk som en note på den tilsvarende Zoho CRM-kontakt, fundet ved dens e-mailadresse. Dine salgsmitarbejdere ser sagsfremgangen uden at forlade Zoho, og intet dokument forlader Certyneo.
Certyneo-konto og Zoho CRM-konto påkrævet, også i gratis udgave. Inkluderet i alle Certyneo-planer uden ekstra omkostninger.
Hvorfor forbinde Certyneo med Zoho CRM
Integrationen henvender sig til teams, der følger deres kunder i Zoho CRM og ønsker at vide, hvor en signatur står, uden at forlade deres CRM.
En note per begivenhed, på det rigtige kontakt
Hver valgt begivenhed opretter en tidsstemplet note på Zoho CRM-kontakten for underskriveren: dokumentnavn, status, afvisningsårsag hvis relevant, og link til Certyneo-kuverten.
Et kontakt per underskriver, uden dubletter
Underskriveren findes via sin e-mailadresse. Hvis vedkommende ikke findes endnu, oprettes kontakten kun én gang: efterfølgende afsendelser tilføjer deres noter til samme kontakt.
Alle Zoho-datacentre
Europa, USA, Indien, Australien, Japan, Storbritannien, Canada, Saudi-Arabien: du vælger dit eget ved tilslutning, og godkendelsen sker direkte på dit Zoho-kontos domæne.
Intet dokument forlader Certyneo
Kun tekstnoter skrives til Zoho CRM. PDF-filer, signerede eller ej, og deres bevismapper forbliver hos Certyneo, hostet i Den Europæiske Union.
Hvilke begivenheder bliver til noter?
Du vælger begivenhederne i Indstillinger → Integrationer. Ved installation opretter kun fuldstændig signering af en kuvert en note; de øvrige aktiveres med ét klik.
| Begivenhed | Hvad noten angiver |
|---|---|
| Kuvert oprettet | Dokumentet er netop blevet forberedt, før nogen forsendelse. Brugbart til at spore en mappe under opsætning. |
| Kuvert sendt | Dokumentet er netop sendt til signering. Noten angiver dokumentet og underskriveren. |
| Modtager har åbnet | Underskriveren har åbnet dokumentet, uden at have signeret det endnu. |
| Modtager har signeret | Denne underskriver har underskrevet; andre underskrivere fra samme kuvert kan stadig forventes. |
| Kuvert signeret | Alle underskrivere har underskrevet: dokumentet er finaliseret. Noten henviser til kuverten i Certyneo. |
| Kuvert afvist | Underskriveren nægtede at underskrive. Noten gennemgår årsagen, hvis vedkommende har givet en. |
| Kuvert annulleret | Afsenderen annullerede konvolutten før alle signaturer blev indsamlet. |
| Kuvert udløbet | Tidsfristen er udløbet, før alle underskrivere havde underskrevet. |
Noterne er skrevet på sproget for din Certyneo-konto, med titlen »begivenhed — dokumentnavn«.
Forbind Zoho CRM på 4 trin
Regn med to minutter. Du skal have en Certyneo-konto og en Zoho CRM-konto; autoriseringen gives fra din egen Zoho-konto.
- 1
Åbn Indstillinger → Integrationer
I Certyneo skal du åbne Indstillinger, derefter Integrationer, og finde Zoho CRM-kortet.
- 2
Vælg dit datacenter
Vælg det domæne, hvor du bruger Zoho, f.eks. zoho.eu eller zoho.com, og klik derefter på »Forbind Zoho CRM«.
- 4
Vælg begivenheder, derefter test
Markér de begivenheder, der skal konverteres til noter, og gem dem. Send derefter et dokument: noten vises på underskrivers kontakt i Zoho CRM.
Sikkerhed og overensstemmelse
Zoho CRM-integrationen følger samme regler som resten af Certyneo: minimal adgang, krypterede tokens, fuldstændig logud til enhver tid.
- Zoho-adgangstokens krypteret i AES-256-GCM, aldrig gemt i klar tekst.
- Begrænsede tilladelser: læse og oprette kontakter, oprette noter, læse grundlæggende oplysninger om din Zoho-organisation. Certyneo kan hverken læse dine noter eller ændre dine deals.
- Ingen dokumenter eller vedhæftninger sendes til Zoho: kun tekstnoter skrives der.
- Ved aflogning tilbagekalder Certyneo sin adgang til Zoho og sletter sine tokens: applikationen forsvinder fra dine forbundne Zoho-applikationer.
Ofte stillede spørgsmål
I hvilken Certyneo-plan er Zoho CRM-integrationen inkluderet?
I alle planer, inklusive gratis plan, uden ekstra omkostninger. På Zoho-siden fungerer integrationen også med den gratis udgave af Zoho CRM.
Min Zoho-konto er hostet uden for Europa: er det kompatibelt?
Ja. Certyneo understøtter Zoho-datacentre i Europa, USA, Indien, Australien, Japan, Storbritannien, Canada og Saudi-Arabien. Vælg dit på Zoho CRM-kortet, før du forbinder.
Hvad sker der, hvis underskriveren ikke findes i Zoho CRM?
Certyneo opretter kontakten ud fra hans eller hendes navn og e-mailadresse, kun en gang. Efterfølgende afsendelser til samme underskriver tilføjer noter til denne kontakt uden at oprette en dublet.
Hvilke data fra Zoho CRM kan Certyneo se?
Kun dine kontakter for at finde underskriveren ud fra hans eller hendes e-mailadresse. Certyneo læser hverken dine noter eller dine deals og sender ingen dokumenter til Zoho.
Hvordan frakobler man Zoho CRM?
I Certyneo: Indstillinger → Integrationer → Frakoble på Zoho CRM-kortet. Certyneo tilbagekalder sin adgang til Zoho og sletter sine tokens; noter, der allerede er oprettet, forbliver i dit CRM.
Skal man installere en applikation fra Zoho Marketplace?
Nej. Integrationen forbindes direkte fra Certyneo med Zohos standardtilladelse: intet at installere i dit CRM.
Kommende udvikling
Disse funktioner er ikke tilgængelige endnu. Fortæl os, hvilke der betyder noget for dig: vi prioriterer dem sammen med teams, der allerede bruger integrationen.
Opfølgning på deal-niveau
Ud over kontakten kan hændelserne rapporteres til den tilknyttede deal for at se fremskridt i signeringen i salgspipelinen.
Afsend til underskrift fra et Zoho-kort
En knap »Send til Certyneo-underskrift« direkte på kontakt- eller deal-kortet, med forudfyldning af underskriveren fra Zoho-felter.
Brugerdefinerede Zoho-felter
Du vil kortlægge dine brugerdefinerede Zoho CRM-felter til underskrivere og variabler i dine Certyneo-dokumentskabeloner.
Har du brug for at gå længere?
For scenarier, som noter på kontakten ikke dækker, forbindes Certyneo også til Zoho CRM på disse tre måder.
Zapier (ikke-kode)
Opret et Zoho CRM → Certyneo Zap på 10 minutter: udløs afsendelse af et dokument til underskrift fra en statusændring på deal eller oprettelse af en kontakt. Mere end 5.000 tilsluttelige applikationer.
Indgående webhooks
Brug Certyneo-webhooks til at skubbe signeringshændelser til Zoho CRM via dets REST API: opret en note eller opdater et felt, så snart et dokument er signeret.
REST API Certyneo
Direkte integration via vores dokumenterede OpenAPI 3.1 REST API: opret kuverter, tilføj underskrivere fra dine Zoho-kort og hent signerede PDF'er med deres eIDAS-revisionsspor. Gratis plan tilgængelig for at komme i gang.
For at gå videre
Følg dine signaturer i Zoho CRM fra i dag
Opret din konto gratis, forbind Zoho CRM fra indstillingerne: dine næste afsendelser vises på kontaktkortene.