Certyneo × Zoho CRM — eIDAS-elektronisk signering fulgt på dine kontakter
Hver Certyneo-underskriftbegivenhed (sendt, åbnet, underskrevet, afvist) registreres automatisk som en note på den tilsvarende Zoho CRM-kontakt, fundet ved dens e-mailadresse. Dine salgsmitarbejdere ser sagsfremgangen uden at forlade Zoho, og intet dokument forlader Certyneo.
Tilmeld dig tidligt
Vær blandt de første til at teste Certyneo's Zoho CRM-integration. Du bliver underrettet, så snart betaen åbnes, og kan koordinere de synkroniserede moduler med vores produktteam.
Du får en e-mail, når den første beta er klar.
Hvad der sker i Zoho CRM-integrationen
Her er funktionerne planlagt til første version af connectoren. De vil blive udviklet i samarbejde med medlemmerne af tidlig adgang. Indtil da fungerer Zapier, webhooks og REST API allerede.
Signeringshændelser som noter på kontakten
Hver afsendelse, åbning, underskrift og afvisning opretter en tidsstemplet note på den tilsvarende Zoho CRM-kontakt, med et direkte link til Certyneo-kuverten.
Opfølgning på deal-niveau
Ud over kontakten kan hændelserne rapporteres til den tilknyttede deal for at se fremskridt i signeringen i salgspipelinen.
Afsend til underskrift fra et Zoho-kort
En knap »Send til Certyneo-underskrift« direkte på kontakt- eller deal-kortet, med forudfyldning af underskriveren fra Zoho-felter.
Brugerdefinerede Zoho-felter
Du vil kortlægge dine brugerdefinerede Zoho CRM-felter til underskrivere og variabler i dine Certyneo-dokumentskabeloner.
Den native integration er under forberedelse og vil blive tilbudt på Zoho Marketplace. I mellemtiden skal du forbinde Certyneo til Zoho CRM i dag via vores REST API, webhooks eller Zapier.
I mellemtiden skal du forbinde Zoho CRM via
Tre muligheder fungerer i dag for at forbinde Certyneo til Zoho CRM uden at vente på den native integration.
Zapier (ikke-kode)
Opret et Zoho CRM → Certyneo Zap på 10 minutter: udløs afsendelse af et dokument til underskrift fra en statusændring på deal eller oprettelse af en kontakt. Mere end 5.000 tilsluttelige applikationer.
Indgående webhooks
Brug Certyneo-webhooks til at skubbe signeringshændelser til Zoho CRM via dets REST API: opret en note eller opdater et felt, så snart et dokument er signeret.
REST API Certyneo
Direkte integration via vores dokumenterede OpenAPI 3.1 REST API: opret kuverter, tilføj underskrivere fra dine Zoho-kort og hent signerede PDF'er med deres eIDAS-revisionsspor. Gratis plan tilgængelig for at komme i gang.
For at gå videre
Klar til at underskrive fra Zoho CRM?
Opret din Certyneo-konto nu, forbind Zoho via API'en eller Zapier, og skift til native integration, når den bliver udgivet.