Certyneo × Salesforce — eIDAS elektronisk signering fra kortet
En hurtig handling på muligheden, kontakten eller kontoen henter de allerede vedhæftede filer, udfylder på forhånd underskriverne fra dine kontaktroller og sender. Status for hver underskriver kommer tilbage til Salesforce på en post, som du kan oprette rapporter om.
Certyneo-konto fra Standard-planen (REST API-adgang) og en Salesforce-organisation i Lightning-grænsefladen.
Hvad integrationen ændrer dagligt
Målet er ikke at tilføje endnu et værktøj, men at fjerne frem- og tilbage-ture mellem CRM'en og signeringsplatformen.
Send fra kortene, ikke fra en anden fane
De allerede vedhæftede filer til registreringen foreslås som de er, underskrivere kommer fra kontaktroller eller kontoens kontakter. Intet at genophente, intet at kopiere.
Signaturfelterne placeres på det rigtige sted
Du angiver én gang teksten, der skal søges efter i dine kontrakter — « Signatur », « Godkendt » — og hver underskriver modtager sit felt ud for sin linje. Hvis teksten mangler, placeres feltet nederst på sidste side.
Statussen vender tilbage til Salesforce
Et Certyneo-konvolutobjekt sporer hver sending: hvem der har underskrevet, hvem der ikke har åbnet endnu, hvornår konvolutten blev afsluttet. Det er et standardobjekt, så rapporter og dashboards fungerer dermed.
En forsvarlig signatur, ikke blot en markeret boks
Simpel, avanceret eller kvalificeret signatur i henhold til eIDAS, med varianten med indbygget segl, som fransk depositioner kræver. Hver konvolut gemmer sit revisionslog: identitetsbevis, tidsstempler, dokumentafslutninger.
To halvdele, der skal vedtages separat
Integrationen består af to uafhængige komponenter. Du kan kun installere den ene: de forudsætter ikke hinanden.
AppExchange-pakken (Salesforce → Certyneo)
Installeret i din organisation tilføjer den hurtighandlingen, sporingsobjekterne og en planlagt statussynkronisering.
- Handlingen « Send til signering » på Opportunity, Contact og Account
- Konvolut- og underskriver-objekter med rapporter og dashboards
- Statussynkronisering hvert 15. minut uden offentligt indgangspunkt i din org
Certyneo-forbindelsen (Certyneo → Salesforce)
Etableret fra dine Certyneo-indstillinger, den sender begivenheder til Salesforce i det øjeblik, de opstår.
- Realtid i stedet for en 15-minutters cyklus
- Fungerer også for konvolutter oprettet uden for Salesforce
- Tilsluttes og afbrydes fra Certyneo uden at røre organisationen
Pakken alene er tilstrækkelig til at sende og spore. Forbindelsen alene er tilstrækkelig til at modtage begivenheder. Sammen har du afsendelse fra posten og realtidsretur.
Hvad der kommer op i Salesforce
Kun sporingsmetadata. Det underskrevne dokument forbliver i Certyneo, hvor dets revisionssti bor; Salesforce-posten bærer et dybt link til den.
| Begivenhed | Hvad der skrives i Salesforce |
|---|---|
| envelope.sent | Konvoluttens status skiftet til »Sendt«, sendedato, underskrivere oprettet på »Sendt«. |
| recipient.viewed | Underskriveren skifter til »Set«: dokumentet er blevet åbnet. |
| recipient.signed | Underskriveren skifter til »Underskrevet« med tidsstempel for hans signatur. |
| envelope.completed | Status »Færdig«, slutdato, link til det underskrevne dokument og dets revisionssti. |
| envelope.declined | Status »Afvist«. Den pågældende underskriver skifter til »Afvist«: du ved, hvem der har blokeret. |
Ingen Salesforce-kontakt transmitteres til Certyneo: kun navn og adresse indtastet i sendeblankettet går videre, og intet andet.
Installation, trin for trin
Regn med omkring ti minutter på administratorsiden, når pakken er tilgængelig i din organisation.
- 1
Installer pakken
Fra AppExchange, når udgivelsen er foretaget, eller fra installationslinket, som vi giver dig under betaen.
- 2
Indsæt din API-nøgle
Konfiguration → Navngivne legitimationsoplysninger → Certyneo. Nøglen kommer fra dine Certyneo-indstillinger. Kopier ikke ordet « Bearer »: Salesforce tilføjer det, og at fordoble det producerer en fejl, der ligner en dårlig nøgle.
- 3
Tildel tilladelsessæt
« Certyneo User » til sælgere, « Certyneo User » og « Certyneo Administrator » til den person, der planlægger synkroniseringen.
- 4
Tilføj handlingen til sidelayouts
Handlingen « Send til underskrift » vises ikke automatisk: pakken reorganiserer ikke dine sidelayouts, det er op til dig at vælge, hvor den skal placeres.
- 5
Start synkroniseringen af status
En linje, der skal køres kun én gang i udviklingskonsollen. Fire planlagte opgaver vises derefter i Konfiguration, og du kan stoppe dem når som helst.
Sikkerhed og overensstemmelse
Pakken er designet til Salesforce ISV-sikkerhedsgennemgang, hvilket påtvinger nyttige begrænsninger langt ud over selve gennemgangen.
- Din API-nøgle lever i en navngivet legitimationsoplysning: Salesforce krypterer den, og pakkekodet kan ikke læse den.
- To separate tilladelsessæt: sælgere sender, kun administratorer kan slette revisionsrecords.
- Ingen offentlige websteder, ingen gæstebrugere, ingen indgående indgangspunkter oprettet i din organisation.
- Infrastruktur hostet i Den Europæiske Union, ISO 27001-certificering, offentliggjorte underleverandører.
Ofte stillede spørgsmål
Er appen allerede på AppExchange?
Ikke endnu. Pakken er udviklet og testet, og indsendelsen er i gang: Salesforce ISV-sikkerhedsgennemgang tages i måneder, ikke uger. I mellemtiden installerer vi pakken manuelt i organisationer, der tilslutter sig betaen.
Hvilken Certyneo-plan er nødvendig?
Mindst Standard-planen, fordi det er den første, der giver adgang til REST-API'en, som pakken bruger. Gratis og Personal-planer tillader at prøve Certyneo, men ikke at forbinde Salesforce.
Hvilke objekter kan man sende på?
Opportunity, Contact og Account i øjeblikket. Konvolutten bevarer et link til den oprindelige post, så du finder alle afsendelser relateret til en sag fra den tilknyttede liste.
Kan man vælge signeringsniveauet?
Ja, ved hver afsendelse: simpel, avanceret, avanceret med indlejret segl eller kvalificeret. Administratoren definerer et standardniveau, afsenderen ændrer det fra gang til gang.
Hvor hurtigt opdateres statusen?
Pakken spørger Certyneo hvert femtende minut. For realtid skal du tilføje Certyneo → Salesforce-forbindelsen fra dine Certyneo-indstillinger: den sender events i det sekund de opstår. De to kan eksistere sammen.
Følger grænsefladen sproget for mine brugere?
Ja. Hver label går gennem Salesforce' oversættelsessystem, på engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk og nederlandsk. En sælger i Madrid og en sælger i Lyon ser hver sin sprog i den samme organisation.
Hvad forlader min Salesforce-organisation?
Kun det, som brugeren har valgt: de markerede filer og navn og e-mailadresse for de underskrivere, der er indtastet i formularen. Ingen kontaktposter, ingen opportunitetsdata, intet underforstået.
Fortsæt
Underskriv dine kontrakter, hvor du følger dine forretninger
Opret en konto for at prøve Certyneo i dag, eller fortæl os om din Salesforce-organisation for at deltage i betaversionen.