Certyneo × Salesforce eIDAS-e-signering direkte i din CRM
Automatisk tilføjet underskrivere fra dine Salesforce kontakter, dokumenter genereret fra muligheder, eIDAS-spor synkroniseret i aktiviteter uden at forlade Salesforce.
Tilmeld dig tidligt
Vær blandt de første til at teste Certyneos Salesforce integration, du vil blive informeret, når den beta version er fri, og du kan bygge dine streams sammen med vores produktteam.
Du får en e-mail, når den første beta er klar.
Hvad sker der med Salesforce integration?
Her er de funktioner, der er planlagt til den oprindelige version. De er bygget i samarbejde med medlemmer af Early Access.
Indkøbseventer i Salesforce-aktiviteter
Hver gang Certyneo sender, underskriver og afviser, opretter det automatisk en Salesforce-opgave eller -aktivitet på den pågældende kontakt eller mulighed.
Forøget tidsramme for muligheder
Se status for din underskrift (ventende, underskrevet, udløbet) direkte i tidslinjen for Salesforce-tilbud uden at skifte fane.
Led-konvertering -> en klikkontrakt
Fra en kunde eller en mulighed, genererer og sender du en Certyneo kontrakt, der er fyldt med Salesforce data med ét klik.
Salesforce-anpassede felter og -objekter
Mappe dine Custom Salesforce-felter til variabler i dine Certyneo-kontraktmodeller.
Indtil da kan du bruge vores REST API eller Zapier.
Indtil da, skal du tilslutte dig Salesforce via
Tre muligheder er nu tilgængelige for at forbinde Certyneo med Salesforce uden at vente på at den oprindelige integration udkommer.
Zapier (ikke-kode)
Oprette en Salesforce Zap -> Certyneo på 10 minutter: udløser afsendelse af en kontrakt fra enhver Salesforce-trigger (ny mulighed, statusopdatering osv.).
Indgående webhooks
Brug Certyneo webhooks til at skubbe signaturbegivenheder til Salesforce via Salesforce REST API (Platform Events eller Records API).
API REST Certyneo
Direkte integration via vores OpenAPI 3.1 dokumenterede REST API: opret konvolutter, tilføj underskrivere fra dine Salesforce kontakter, og hent underskrevne PDF'er.
For at gå videre
Er du klar til at skrive fra Salesforce?
Skriv din Certyneo-konto nu og log ind i Salesforce, når du er færdig med integrationen.