Gå til hovedindhold
Certyneo
Officiel HubSpot-integration

Certyneo × HubSpot eIDAS-signetet til din CRM

Hver Certyneo-kuvert, der er underskrevet, afvist eller udløbet, vises på HubSpot-kontaktens tidslinje på under 5 sekunder.

Certyneo-konto og HubSpot-admin-konto kræves.

Hvorfor forbinde Certyneo med HubSpot

Integrationen er designet til salg og HR-teams, der styrer deres handler fra HubSpot og ønsker at se signaturerne uden at skifte værktøj.

  • Begivenheder i kontakt-tidlinjen

    Når en konvolut er underskrevet, vises begivenheden automatisk i kontaktens HubSpot-tidslinje med dokumentets navn, status og et link til den underskrevne PDF.

  • Synkronisere med HubSpot-kontakter

    Aktivér kontakt-synkronisering: Hver gang du underskrev et konvolut, bliver den underskrevne kontakt opstillet som HubSpot-kontakt (email + navn + custom-egenskaber).

  • 5 events understøttet

    envelope.completed, envelope.signed, envelope.declined, envelope.expired, recipient.viewed vælg dem, du vil skubbe, deaktiver de andre med et klik.

  • OAuth 2.0 + hvilepåskrevet token

    HubSpot OAuth 2.0 standard autentifikation. Adgang og opdatering tokens er AES-256-GCM-krypteret. Ingen klient tokens gemt i klar.

Hvad er det for begivenheder, der er blevet fremskyndet?

Her er en udtømmende liste over de begivenheder, der kan bruges til HubSpot, og hvad hver enkelt indeholder.

BegivenhedData, der sendes til HubSpot
Enveloppe.completedDokumentet er underskrevet af alle underskrivere. Push: dokumentets navn, datoer, underskrivere, link til eIDAS-bevis PDF.
Konvolut.underskrevetEn af underskriverne har lige underskrevet (men ikke alle endnu).
- Enveloppe.declinedEn underskriver afviste konvolutten. Push: grund til afvisning (hvis angivet), e-mail, tidsstempel.
- Pakke.Gyldighedsdato overskredet uden fuld underskrift.
modtager.viewedEn underskrevet person åbnede konvolutten uden at underskrive.

Hvis kontakt-sync er aktiveret, skaber enveloppen.completed-begivenheden også en HubSpot-kontakt for hver underskriver (hvis ikke allerede til stede) med certyneo_first_signed_at og certyneo_last_envelope_id-egenskaber.

Installer integrationen i fire trin

Du skal have en aktiv Certyneo-konto og Admin-adgang til din HubSpot-portal.

  1. 1

    Gå til Indstillinger → Integrationer

    Log ind på Certyneo, åbn indstillingsmenuen, vælg Integrationer, og klik på knappen Connect HubSpot i HubSpot-kortet.

  2. 2

    Tillad i HubSpot

    Du bliver redirigeret til HubSpot. Vælg portalen, du vil tilslutte dig til, tjek de ønskede scopes (kontakter læses/skrives + tidslinje), og klik på Tillad.

  3. 3

    Vælg begivenheder, der skal fremskyndes

    Tilbage på Certyneo, vælg de begivenheder, du vil se i HubSpot.

  4. 4

    Test med en konvolut

    Send en testkuvert til en e-mail, der svarer til en eksisterende HubSpot-kontakt. Når du har underskrevet, åbner du kontakten i HubSpot: Certyneo-begivenheden vises i tidslinjen.

Er du klar til at tilslutte dig?

Installationen sker fra Indstillinger → Integrationer i dit Certyneo-dashboard.

Sikkerhed og overensstemmelse

HubSpot-integrationen følger samme sikkerhedspolitik som resten af Certyneo: kryptering, mindsteprivilegium, fuld trail, GDPR-overensstemmelse.

  • Adgang og opdatering tokens krypteret AES-256-GCM i PostgreSQL, aldrig klart.
  • OAuth-omfang begrænset til det absolut nødvendige: kontakte læses/skrives + tidslinje. Ingen adgang til tilbud eller billetter.
  • HubSpot data behandlet som GDPR-udarbejder: DPA underskrevet, EU hosting Tyskland, ret til at blive glemt respekteret.
  • Hvert HubSpot API-opkald logges ind i Certyneo-trail-auditoren med tidsstempel og resultat (succes/fejl).

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken Certyneo-plan omfatter HubSpot-integration?

HubSpot integration er tilgængelig fra Starter-planen (gratis for 5 pakker/måned) og på alle betalt planer.

Hvad er det for data, HubSpot kan se på Certyneo?

Ingen. Forbindelsen går kun fra Certyneo til HubSpot vi skriver i tidslinjen og opretter kontakter (hvis aktiveret), men vi læser ikke noget fra HubSpot. OAuth-scopes beder om kontakter read/write kun for at kunne upsertere uden at duplikere.

Hvilke OAuth-scope er der behov for?

Fire anvendelsesområder: crm.objects.contacts.read (søg efter, om en kontakt findes, før du opretter), crm.objects.contacts.write (brug kontaktsignatøren), timeline (push events), tickets (push option på tilknyttede tickets).

Hvordan fjerner jeg det?

To muligheder: (1) Certyneo side, Indstillinger → Integrationer → Afslut knap fjerner vores krypterede tokens og stopper alle pusher; (2) HubSpot side, Settings → Integrationer → Connected Apps → Uninstall Certyneo.

Må jeg vælge, hvilke begivenheder der bliver fremskyndet?

Ja. Under Indstillinger → Integrationer → HubSpot, markér de ønskede begivenheder (envelope.completed, signed, declined, expired, recipient.viewed). Ændringerne træder i kraft med det samme, uden geninstallation.

Er appen på den officielle HubSpot Marketplace?

Integrationen er teknisk fuldført og fungerer via OAuth direkte fra denne side. Den offentlige liste på HubSpot App Marketplace er under fremlæggelse (HubSpot review proces på 4-6 uger). Du kan bruge den nu ved at klikke på knappen ovenfor.

For at gå videre

Forbind Certyneo til HubSpot på 30 sekunder

Standard OAuth, ingen kreditkort, kan afbrydes fra HubSpot eller Indstillinger.