Integrace Make

Automatizujte své podpisy s Make

Propojte Certyneo s Google Sheets, Slack, HubSpot, Notion, Airtable a více než 2 000 dalšími aplikacemi v Make (dříve Integromat). Každá událost podpisu může spustit scénář a jakýkoli modul může vytvořit obálku k podpisu — bez psaní jediného řádku kódu.

Aplikace Certyneo pro Make je schválená společností Make a právě se zavádí. Pokud se ještě neobjevuje ve vyhledávání modulů, vyžádejte si instalační odkaz ve svém prostoru nebo přes podporu.

Ověřená aplikace na tržišti Make Zobrazit aplikaci Certyneo na Make

Proč připojit Certyneo k Make

Make propojuje Certyneo se zbytkem vašeho stacku s vizuálním editorem scénářů oblíbeným evropskými týmy. Automatizujete sledování podpisů a odesílání smluv bez vývoje.

Okamžité spouštěče
Spusťte scénář na jedné z jedenácti událostí životního cyklu: vytvoření, odeslání, prohlédnutí, podepsání, schválení, vrácení, opětovné podání, finalizace, odmítnutí, zrušení nebo vypršení. Události přicházejí prostřednictvím webhooku, bez dotazování ani zbytečných operací.
Akce a vyhledávání
Vytvořte obálku ze šablony Certyneo nebo již nahraných dokumentů, odešlete ji okamžitě, najděte obálku podle jejího identifikátoru nebo je vypište podle stavu.
Bez kódu
Sestavte své automatizace v editoru vizuálních scénářů Make. Žádná infrastruktura k údržbě, žádné webhooky k hostování na vaší straně.
Zabezpečeno API klíčem
Připojení se autentizuje pomocí omezeného API klíče Certyneo, který můžete v libovolném okamžiku zrušit ze svého panelu.

Dostupné spouštěče

Každý spouštěč zahajuje scénář v přesný okamžik, kdy se ereignost vyskytne v Certyneo.

Spouštěč	Se déclenche při…
Obálka vytvořena	Nová obálka je vytvořena jako koncept, ještě před odesláním příjemcům.
Odeslaná obálka	Obálka opustila stav zápisníku a odešla směrem k svým příjemcům.
Příjemce si prohlédl	Příjemce poprvé otevře svůj odkaz na podpis, než jej podepíše, odmítne nebo schválí.
Příjemce podepsal	Příjemce dokončil svou podpis. Seznam se vyvolá jednou pro každého podepsatele, nejen na konci.
Schvalovatel ověřil	Schvalovatel schválí obálku a proces pokračuje u podepisujícího nebo v dalším kroku.
Obálka vrácena odesílateli	Schvalovatel vrátí obálku ke korekci místo jejího schválení, s uvedením důvodu.
Obálka znovu odeslána	Odesílatel opraví a znovu odešle obálku, která mu byla vrácena; každý schvalovatel se vrátí do stavu čekání.
Obálka podepsána	Všichni příjemci podepsali: obálka je finalizována s odkazem na stažení podepsaného PDF.
Odpovědná obálka odmítnuta	Příjemce odmítl obálku podepsat s uvedeným důvodem.
Obálka zrušena	Odesílatel zruší obálku před její finalizací: všechny čekající odkazy na podpis přestanou fungovat.
Obálka vypršela	Lhůta je dosažena dříve, než všichni příjemci podepíší; obálka přejde do stavu vypršení.

Akce a hledání

Ovládejte Certyneo z libovolného modulu připojeného k Make.

Vytvořit obálku
Vytvořte obálku ze šablony Certyneo nebo z již nahraných dokumentů s příjemci a okamžitě ji odešlete, pokud chcete.
Získat obálku
Načtěte obálku podle jejího identifikátoru s jejím stavem a příjemci, abyste mohli propojit další moduly.
Vypsat obálky
Stránkovaný seznam vašich obálek, nejnovější jako první, s volitelným filtrem stavu.

15 šablon Make připravených k použití

Každý okamžitý spouštěč Certyneo je pokryt alespoň jedním veřejným scénářem. Nainstalujte jej ve vaší organizaci Make, připojte své účty a scénář běží — bez nutnosti něco budovat.

Deník v Google Sheets

Každá událost se stane řádkem s časovým razítkem, kterým se lze podělit s těmi, kteří nemají přístup k Certyneo.

Log signed Certyneo envelopes to Google Sheets
Dostupné v galerii Make
Přidá řádek s identifikátorem, předmětem, časovým razítkem a odkazem na podepsané PDF, jakmile všichni příjemci podepíší.
Certyneo → Google Sheets
Spouštěč · Obálka podepsána
Otevřít na Make
Log new Certyneo envelopes to Google Sheets
V přezkumu u Make
Zaznamená každou novou vytvořenou obálku s jejím odesílatelem a počtem příjemců, již před jejím odesláním.
Certyneo → Google Sheets
Spouštěč · Obálka vytvořena
Otevřít na Make

Google Sheets do Certyneo

Řádek přidaný do tabulky vytvoří a odešle obálku s uvedeným předmětem, příjemcem a dokumenty.

Create a Certyneo envelope from a new Google Sheets row
V přezkumu u Make
Změní každý nový řádek tabulky v obálku odeslanou uvedenému příjemci s uvedenými dokumenty.
Google Sheets → Certyneo
Otevřít na Make
Create a Certyneo envelope from a Google Sheets row and notify Slack
V přezkumu u Make
Stejný proces, s potvrzením Slack, které uvádí předmět a příjemce odeslané obálky.
Google Sheets → Certyneo → Slack
Otevřít na Make

Denní souhrny

Jednou denně, stav všech vašich probíhajících obálek, v tabulce nebo na Slacku.

Log a daily digest of Certyneo envelope statuses to Google Sheets
V přezkumu u Make
Každý den uvádí obálky a jejich stav na kartě sledování pro hlášení bez otevření Certyneo.
Certyneo → Google Sheets
Otevřít na Make
Post a daily Slack summary of Certyneo envelope statuses
V přezkumu u Make
Každé ráno publikuje souhrn probíhajících obálek seskupených podle stavu v kanálu Slack.
Certyneo → Slack
Otevřít na Make

Upozornění Slack v reálném čase

Zpráva v kanálu dle vašeho výběru v každé fázi podepisovacího procesu, od prvního kliknutí až k odmítnutí.

Post a Slack message when a Certyneo envelope is sent
V přezkumu u Make
Upozorní kanál, jakmile obálka opustí koncept a odejde k příjemcům.
Certyneo → Slack
Spouštěč · Odeslaná obálka
Otevřít na Make
Post a Slack message when a Certyneo recipient opens an envelope
V přezkumu u Make
Signalizuje první otevření odkazu na podpis příjemcem s jeho jménem a časem.
Certyneo → Slack
Spouštěč · Příjemce si prohlédl
Otevřít na Make
Post a Slack message when a Certyneo recipient signs
V přezkumu u Make
Oznamuje každý jednotlivý podpis s jménem a adresou podepisujícího, bez čekání na konec procesu.
Certyneo → Slack
Spouštěč · Příjemce podepsal
Otevřít na Make
Post a Slack message when a Certyneo approver approves an envelope
V přezkumu u Make
Uvádí, který schvalovatel obálku schválil a že se proces přesouvá na další fázi.
Certyneo → Slack
Spouštěč · Schvalovatel ověřil
Otevřít na Make
Alert Slack when a Certyneo envelope is returned to sender
V přezkumu u Make
Upozorní, když schvalovatel vrátí obálku k opravě s uvedeným důvodem.
Certyneo → Slack
Spouštěč · Obálka vrácena odesílateli
Otevřít na Make
Post a Slack message when a Certyneo envelope is resubmitted for approval
V přezkumu u Make
Informuje kanál, že byla opravená obálka znovu odeslána ke schválení.
Certyneo → Slack
Spouštěč · Obálka znovu odeslána
Otevřít na Make
Send a Slack message from Certyneo envelope declined
V přezkumu u Make
Zveřejňuje odmítnutí příjemce spolu s důvodem, který uvedl.
Certyneo → Slack
Spouštěč · Odpovědná obálka odmítnuta
Otevřít na Make
Alert Slack when a Certyneo envelope is voided
V přezkumu u Make
Upozorňuje, že obálka byla zrušena jejím odesílatelem, spolu s důvodem.
Certyneo → Slack
Spouštěč · Obálka zrušena
Otevřít na Make
Alert Slack when a Certyneo envelope expires unsigned
V přezkumu u Make
Upozorňuje, když obálka expiruje dříve, než všichni podepíší, spolu s jejím předchozím stavem.
Certyneo → Slack
Spouštěč · Obálka vypršela
Otevřít na Make

Šablony jsou před zveřejněním v galerii Make přezkoumány. Ty, které jsou stále v přezkumu, jsou dostupné z karty Certyneo na Make hned po jejich schválení. Zobrazit všechny šablony Certyneo na Make

Nastavení integrace

Propojení Certyneo se svými scénáři Make trvá jen několik minut.

1
Přidejte Certyneo do svého scénáře
V Make vytvořte scénář, přidejte modul a vyhledejte Certyneo, potom zvolte trigger, akci nebo vyhledávání.
2
Generování vaší API klíče
Otevřete Certyneo → Nastavení → REST API a vytvořte klíč s rozsahy obálek a webhooků. Zkopírujte ji: zobrazuje se pouze jednou.
3
Vytvořte svůj scénář
Vložte klíč do připojení Make, abyste propojili svůj účet, poté namapujte pole z události nebo obálky na ostatní moduly.
4
Testování a aktivace
Spusťte scénář jednou se skutečnými daty, ověřte výstup modulu, poté jej aktivujte. Vaše automatizace poté běží samostatně.

Připraven k automatickému způsobení podepisů?

Vytvořte svůj účet Certyneo, vygenerujte klíč API a připojte ho k Make během několika minut.

Bezpečnost a shody

Připojení Make je založeno na veřejném rozhraní API Certyneo se stejnou úrovní požadavků jako zbytek platformy.

Šifrování dat v HTTPS od začátku k konci.
Omezené API klíče: přidávejte pouze potřebné práva.
Hosting v Evropě a soulad s RGPD — Make nabízí také evropské datové centrum.
Zrušení klíče v libové chvíli z vašeho panelu.

Často se ptáte

Jaké předplatné Certyneo je potřeba pro použití Make?

Skutečný klíč (sk_live_…) vyžaduje tarif obsahující přístup k API (Standard a vyšší). Bezplatné a Osobní tarify mají testovací klíč (sk_test_…) pro testování celého procesu na testovacích obalech bez odesílání e-mailů podepisujícím.

Jak získat moje API klíč?

V aplikaci Certyneo přejděte na Nastavení → REST API a vytvořte klíč s rozsahy envelopes:read, envelopes:write a webhooks:write. Začíná na sk_live_ (nebo sk_test_ pro testovací prostředí) a je zobrazen pouze jednou: zkopírujte jej okamžitě.

Je aplikace již veřejně dostupná na Make?

Je schválená společností Make a zavádí se na všechny účty. Pokud se ještě neobjevuje ve vyhledávání modulů, vyžádejte si instalační odkaz přes podporu nebo ve svém prostoru Integrace.

Kde najít šablony Certyneo pro Make?

V galerii šablon Make vyhledáním Certyneo nebo z karty Certyneo na Make. Šablona se instaluje jedním kliknutím ve vaší organizaci; Make vás pak požádá o vaše připojení Certyneo, Google Sheets nebo Slack.

Jaké podpisové události jsou zahrnuty?

Jedenáct událostí životního cyklu: obálka vytvořena, odeslána, prohlédnuta příjemcem, podepsána příjemcem, schválena, vrácena odesílateli, znovu podána, finalizována, odmítnuta, zrušena a vypršela. Každá je okamžitý spouštěč dodávaný prostřednictvím webhooku, bez dotazování.

Procházejí moje data přes Make?

Pouze metadata nezbytná pro vaši automatizaci (předmět, stav, e-maily podepisujících, odkaz na dočasné stažení) procházejí přes Make v zašifrované komunikaci. Obsah dokumentů není odesílán v payloadech triggerů.

Je integrace Make zpoplatněna?

Certyneo neúčtuje žádný poplatek za integraci. Každé spuštění spotřebuje operace Make podle vašeho tarifu Make (bezplatný plán zahrnuje 1 000 operací za měsíc).

Dále

Automatické závody od současného dne

Připojte Certyneo ke svým oblíbeným nástrojům prostřednictvím Make a nechejte své podpisy spustit zbytek.

Proč připojit Certyneo k Make

Okamžité spouštěče

Akce a vyhledávání

Bez kódu

Zabezpečeno API klíčem

Dostupné spouštěče

Akce a hledání

Vytvořit obálku

Získat obálku

Vypsat obálky