Automatizace elektronického podpisu pomocí Make
Aktualizováno
Make (dříve Integromat) spojuje Certyneo se stovkami nástrojů bez psaní kódu. Tento průvodce vytváří krok za krokem úplný scénář, který reaguje na vaše obálky s podpisem.
Proč automatizovat podepisování pomocí Make
Připomenout klientovi čekajícímu na podpis, aktualizovat CRM po každé dokončené obálce nebo upozornit tým, když je smlouva odmítnuta: jedná se o repetitivní úkoly, které nevyžadují lidský úsudek. Make automatizuje tyto toky připojením Certyneo k vašemu ekosystému nástrojů prostřednictvím vizuálního rozhraní drag-and-drop.
Aplikace Certyneo pro Make zpřístupňuje okamžité spouštěče, které reagují během několika sekund na události podepisování, stejně jako akce pro vytváření nebo prohlížení obálek přímo ze scénáře Make.
Dostupné spouštěče
Čtyři okamžité spouštěče pokrývají celý životní cyklus obálky.
| Dostupné spouštěče | |
|---|---|
| Obálka odeslána | Spustí se, jakmile je obálka odeslána jejím podepisovatelům. |
| Podepisovatel podepsal | Spustí se při každém jednotlivém podpisu, užitečné pro sledování postupného podepisování. |
| Obálka dokončena | Spustí se, když všichni podepisovatelé podepíší a obálka je finalizována. |
| Obálka odmítnuta | Spustí se, pokud podepisovatel odmítne podepsat. |
Dostupné akce
Tři akce umožňují řídit Certyneo z jakéhokoli scénáře Make.
Vytvořit obálku
Vygeneruje a odešle novou obálku k podpisu na základě dokumentu a seznamu podepisovatelů.
Načíst obálku
Vyhledá konkrétní obálku a vrátí její stav a metadata.
Vypsat obálky
Vrátí seznam obálek odpovídajících kritériům filtru.
Sestavit scénář ve 4 krocích
Počítejte s přibližně 10 minutami na první funkční scénář.
Připojit váš účet Make k Certyneo
Z adresáře Make přidejte aplikaci Certyneo a autorizujte připojení pomocí vaší klíče API.
Vygenerovat klíč API Certyneo
Z vývojářského prostoru vašeho účtu Certyneo vytvořte klíč API vyhrazený pro integraci Make.
Sestavit scénář
Zvolte spouštěč a poté zřetězujte moduly Make k vašemu cílovému nástroji.
Testovat a aktivovat
Spusťte testovací běh se skutečnou obálkou a poté aktivujte scénář v automatickém režimu.
Dva příklady konkrétních scénářů
Upozornit tým Slack při každé podepsané smlouvě
Spouštěč Obálka dokončena směrovaný na modul Slack, který zveřejňuje v prodejním kanálu jméno klienta a odkaz na archivovaný dokument.
Automaticky připomenout neaktivnímu podepisujícímu
Spouštěč Obálka odeslána, následovaný zpožděním a ověřením stavu před odesláním připomenutí.
Často se ptáte
Je potřeba programovat pro automatizaci Certyneo s Make?
Ne. Aplikace Certyneo pro Make se používá zcela v editoru vizuálních scénářů bez psaní kódu ani hostování webhooku.
Které události Certyneo mohou spustit scénář Make?
Obálka odeslána, příjemce podepsal, obálka finalizována a obálka zamítnuta spouštějí vždy scénář v reálném čase.
Lze vytvořit obálku z jiného nástroje přes Make?
Ano, akce Vytvořit obálku umožňuje spustit odeslání Certyneo z libovolného modulu Make mapováním příjemců a dokumentu.