Make + Certyneo + Google Sheets : automatické sledování vašich podepsaných obálek
Aktualizováno
Mnoho týmů stále vede ruční tabulku sledování svých podepsaných smluv. Tento průvodce vytváří scénář Make, který automaticky přidá řádek do Google Sheets při finalizaci každé obálky Certyneo.
Proč zaznamenávat vaše podpisy v tabulce
Tabulka zůstává pro mnoho obchodních, právních nebo HR týmů referenčním nástrojem pro sledování portfolia smluv. Automatizace tohoto zaznamenávání zabraňuje zapomenutí a zajišťuje, že každá podepsaná smlouva se zobrazí v tabulce bez ruční opětovné zadávání.
Scénář níže se spustí na základě události Obálka finalizována a přidá řádek do tabulky Google Sheets s podstatnými informacemi obálky.
Předpoklady
- Účet Certyneo s klíčem API vygenerovaným z vývojářského prostoru.
- Účet Make připojený k aplikaci Certyneo.
- Účet Google s přístupem k Google Sheets připojený k Make.
- Existující tabulka Google Sheets se řádkem záhlaví.
Vytvořit scénář
Vytvořit trigger
Přidejte modul Certyneo Obálka finalizována jako první modul scénáře.
Přidat modul Google Sheets
Přidejte modul Google Sheets Přidat řádek, směřující na váš tracking sheet.
Mapovat pole
Přiřaďte každý sloupec tabulky k poli obálky (klient, datum podpisu, stav, odkaz na dokument).
Testovat se skutečnou obálkou
Vyplňte testovací obálku a ověřte, že se v tabulce správně zobrazí nový řádek.
Který sloupec zapisovat
- Jméno nebo právní název podepisujícího klienta.
- Datum odeslání a datum skutečného podpisu obálky.
- Konečný stav (podepsáno, odmítnuto, vypršelo).
- Odkaz na dokument archivovaný v Certyneo.
Často se ptáte
Quelles données Certyneo peut-on envoyer vers Google Sheets ?
L'objet de l'enveloppe, le statut, les e-mails des signataires, les dates d'envoi et de signature, ainsi que le lien de téléchargement du PDF signé.
Le scénario fonctionne-t-il aussi pour les enveloppes refusées ?
Oui, en ajoutant un second scénario ou un routeur sur le déclencheur Enveloppe refusée, pour journaliser les refus dans un autre onglet.
Faut-il une clé API Certyneo particulière ?
Une clé API standard avec la portée webhooks suffit ; aucune portée d'écriture supplémentaire n'est requise pour ce scénario de suivi.