Aká je predvolená rýchlosť obnovenia a je možné ju prispôsobiť?

Certyneo štandardne opakuje všetkých 3 dni, kým nie je ponuka podpísaná, s limitom 5 opakovaní. Nastavujete interval od 1 do 30 dní pre každé odoslanie: kratší pre malé ponuky s rýchlym rozhodovaním, väčší pre veľké zmluvy s dlhým cyklom. Každé opakovaní je upozornenie e-mailom s odkazom na podpis.

Ktorými kanálmi sa posielajú opakovaní?

Automatické opakovaní sa posielajú e-mailom s odkazom na podpis. Ak pripojíte Slack, váš predajný tím dostane navyše upozornenie, keď potenciálny zákazník otvorí alebo podpíše svoju ponuku, aby ste vedeli, koho kontaktovať priamo. Nie sú žiadne opakovaní cez SMS: SMS sa používa na overenie identity podpisovateľa (jednorazový kód).

Môžeme vypnúť automatické odberanie pre niektoré možnosti?

Áno, ponuka po ponuke. Pri citlivom účte, veľkom zmluve vyjednávanej priamo alebo vzťahu, kde by automatizované opakovaní nebolo vnímané dobre, deaktivujete opakovaní na tejto konkrétnej ponuke bez dotyku ostatných. Takto si udržiavate kontrolu nad svojimi strategickými účtami a zároveň automatizujete objem.

Čo presne je sledované?

Každá odoslaná pripomienka je zaznamenená s dátumom a časom a každá konzultácia ponuky potenciálnym zákazníkom je časovo označená. V momente podpisu je vygenerovaný PDF doklad: totožnosť podpisovateľa (e-mail + telefón overený OTP SMS), časová pečiatka RFC 3161, otlačok SHA-256 dokumentu a denník konzultácií. Táto stopa eIDAS je preukazovateľná v prípade sporu o akceptácii ponuky.

Je to možné? Je to možné?

Áno. Certyneo sa pripája k HubSpotu a Zapieru a prezentuje webhooks aj REST API na synchronizáciu stavov a udalostí (odoslané, zobrazené, podpísané, zamietnuté) s vašim systémom. Integrácia Salesforce je v beta verzii, integrácia Pipedrive sa pripravuje. Takto môžete spustiť svoje vlastné automatizácie na strane CRM — aktualizáciu príležitosti, vytvorenie predajnej úlohy — pri každej zmene stavu ponuky.

Aký je skutočný vplyv na mieru transformácie?

Vplyv pochádza z dvoch kombinovaných efektov: pravidelnosti opakovaní (každá nepodpísaná ponuka sa systematicky znova aktivuje, čo preťažený tím nerobí ručne) a rýchlosti podpisu (potenciálny zákazník podpíše z mobilu a polovica podpisovateľov potvrdzuje do menej ako 2 minúty po otvorení odkazu). Opätovnou aktiváciou ponúk, ktoré zostali bez odpovede a elimináciou frícií podpisu, zotavujete si tržby, ktoré sa strácali z nedostatku sledovania. Zisk závisí od vášho objemu a aktuálnej miery neodpovedí — to je presne strata, ktorú prichádza automatické opakovaní vyplniť.

Sú automatické odbery v súlade s GDPR?

Áno. Opakovaní sa týkajú existujúceho obchodného vzťahu: opakujete potenciálnemu zákazníkovi, ktorému ste poslali ponuku, v rámci oprávneného záujmu sledovania prebierajúcej sa ponuky. Každá správa obsahuje informácie a prostriedky kontaktu umožňujúce príjemcovi sa proti nej ohradiť a deaktivácia ponuka po ponuke vám umožňuje okamžite vzťať na všetku žiadosť o zastavenie. Certyneo uchovávajú stopovateľnosť odoslaní a archivovanie dokumentov počas 10 rokov, v súlade s platným povinnostami uchovania.

Ak je cena podpísaná, aká je jej právna hodnota?

Ak potenciálny klient prijme cenovú ponuku jej podpísaním, zmluva je uzavretá: to je článok 1101 Občianskeho zákonníka, ktorý definuje zmluvu ako zhodu vôle, ktorá má za cieľ vytvoriť záväzky. Pokročilý elektronický podpis (AES) opatrí toto prijatie časovou pečiatkou. Článok 1366 Občianskeho zákonníka priznáva elektronickému dokumentu rovnakú dôkaznú silu ako papierovému, ak je podpisujúci identifikovaný a integrita dokumentu zaručená; článok 1367 vyhradzuje domnienku spoľahlivosti kvalifikovanému podpisu. Cenová ponuka podpísaná prostredníctvom Certyneo je teda záväzná, pričom audit trail slúži ako dôkaz jej spoľahlivosti.

Sales ops · Automatické upomienky

Automatické obnovenie nezakladaných cenových sadzieb

Väčšina nepodpísaných ponúk nie je nikdy podpísaná nie preto, že nie sú zaujímavé, ale preto, že ich nikto neupomenul. Certyneo automaticky upomína každého potenciálneho klienta e-mailom v intervale vašej voľby a ukazuje vám, kto si svoju ponuku pozrel. Výsledok: každá ponuka je upomenuta v správnom čase bez jedinej manuálnej upomienky.

Kadencia: Každé 3 dni, nastaviteľné
Kanál: E-mail
Sledovanie: Sledované konzultácie

Skutočný problém: Pošlená a zabudnutá ponuka

Komerčná ponuka ide e-mailom, potenciálny klient je zainteresovaný, potom sa vracia normálny beh: stretnutia, rozhodovanie, preťažená doručená pošta. Bez upomienky sa obchod pomaly gasí — nie preto, že by cena alebo rozsah robili problém, ale preto, že nikto neaktivoval rozhodnutie v správnom čase. Pre obchodného riaditeľa alebo vedúceho sales ops tieto "vlažné" ponuky predstavujú významný latentný obrat, rozptýlený v tabuľkách sledovania, ktoré nikto nemá čas udržiavať. Ručne sledované ponuky môžu zostať niekoľko dní bez odpovede a značná časť ponúk sa stratí bez upomienky poslané v čase, keď bol potenciálny klient ešte angažovaný. Automatická upomienka eliminuje túto stratu: reaktivuje každú nepodpísanú ponuku podľa kadencií navrhnutých pre cyklus B2B rozhodnutia bez angažovania vašich obchodných zástupcov ani vášho tímu produkcie.

Prečo automatizujete zvyšovanie cen?

Automatické upomienky e-mailom

Certyneo upomína e-mailom každú nepodpísanú ponuku v intervale vašej voľby, až 5-krát. Ak je Slack pripojený, váš obchodný tím je notifikovaný keď potenciálny klient otvorí alebo podpíše svoju ponuku: vaši obchodní zástupcovia vedia v reálnom čase ako na tom jednotlivé obchody sú — bez vedenia akýchkoľvek tabuliek.

Sledovanie zobrazení

Vidíte, kto otvoril cenovú ponuku a kedy. Centrálny dashboard centralizuje stavy odoslané / zobrazené / podpísané / odmietnuté. Vaši obchodní zástupcovia uprednostňujú potenciálnych zákazníkov, ktorí si pozreli cenovú ponuku bez podpisu — najhorúcejšie — namiesto slepého upozorňovania.

Nastaviteľná kadencia, vypínateľná podľa cenovej ponuky

Štandardne sa upozornenie posiela každé 3 dni; nastavíte interval od 1 do 30 dní pre každé odoslanie a Certyneo sa zastaví po 5 upozorneniach. Pre citlivý účet alebo veľkú zmluvu vyjednanú priamo, automatické upozornenie sa vypína cenovú ponuku po cenovej ponuke — máte kontrolu nad strategickými účtami.

Rast spracovateľskej miery

Umožnením podpisovania z mobilu — na Certyneo sa 8 z 10 dokumentov podpíše do 24 hodín — a systematickým opakovaním ponúk, ktoré zostali bez odpovede, zotavujete si tržby, ktoré sa strácali ticho. Automatické opakovaní pôsobí na jedinom páke, ktorú väčšina tímov nepoužíva z nedostatku času: pravidelnosti.

Nastavenie spúšťacieho sekvencie za menej ako 5 minút

Od odoslania ponuky až po automatické opakovaní bez ručného zásahu.

1. Posielať cenový plán
Nahrajte svoj PDF súbor (cenovú ponuku z Sage, EBP, Tiime alebo šablónu Certyneo) alebo začnite s šablónou, pridajte signatára alebo signatárov a potom odošlite obálku. V čase najväčšej záťaže môžete naraz importovať 50 alebo 200 cenových ponúk zo súboru CSV.
2. Vyberte si rytmus
Aktivujte automatické opakovaní: každých 3 dni ako predvolené, alebo interval vašej voľby medzi 1 a 30 dňami, podľa vášho cyklu predaja. Opakovaní sa posielajú e-mailom, maximálne 5.
3. Nechajte Certynea znovu vyvolať
Pokiaľ nie je ponuka podpísaná, Certyneo posiela každé opakovaní k plánovanému dátumu. Každé zobrazenie ponuky sa zaznamenáva a zobrazuje sa vo vašom paneli.
4. Podpísať a sledovať
Potenciálny zákazník podpíše z telefónu bez účtu či aplikácie — polovica podpisovateľov potvrdzuje do menej ako 2 minúty po otvorení odkazu. Opakovaní sa automaticky zastaví po podpise, podpísaná ponuka a jej audit trail eIDAS sa archivuje 10 rokov a stav sa zmení na "podpísaný" vo vašom paneli.

Často sa pýtajúce otázky

Aká je predvolená rýchlosť obnovenia a je možné ju prispôsobiť?: Certyneo štandardne opakuje všetkých 3 dni, kým nie je ponuka podpísaná, s limitom 5 opakovaní. Nastavujete interval od 1 do 30 dní pre každé odoslanie: kratší pre malé ponuky s rýchlym rozhodovaním, väčší pre veľké zmluvy s dlhým cyklom. Každé opakovaní je upozornenie e-mailom s odkazom na podpis.
Ktorými kanálmi sa posielajú opakovaní?: Automatické opakovaní sa posielajú e-mailom s odkazom na podpis. Ak pripojíte Slack, váš predajný tím dostane navyše upozornenie, keď potenciálny zákazník otvorí alebo podpíše svoju ponuku, aby ste vedeli, koho kontaktovať priamo. Nie sú žiadne opakovaní cez SMS: SMS sa používa na overenie identity podpisovateľa (jednorazový kód).
Môžeme vypnúť automatické odberanie pre niektoré možnosti?: Áno, ponuka po ponuke. Pri citlivom účte, veľkom zmluve vyjednávanej priamo alebo vzťahu, kde by automatizované opakovaní nebolo vnímané dobre, deaktivujete opakovaní na tejto konkrétnej ponuke bez dotyku ostatných. Takto si udržiavate kontrolu nad svojimi strategickými účtami a zároveň automatizujete objem.
Čo presne je sledované?: Každá odoslaná pripomienka je zaznamenená s dátumom a časom a každá konzultácia ponuky potenciálnym zákazníkom je časovo označená. V momente podpisu je vygenerovaný PDF doklad: totožnosť podpisovateľa (e-mail + telefón overený OTP SMS), časová pečiatka RFC 3161, otlačok SHA-256 dokumentu a denník konzultácií. Táto stopa eIDAS je preukazovateľná v prípade sporu o akceptácii ponuky.
Je to možné? Je to možné?: Áno. Certyneo sa pripája k HubSpotu a Zapieru a prezentuje webhooks aj REST API na synchronizáciu stavov a udalostí (odoslané, zobrazené, podpísané, zamietnuté) s vašim systémom. Integrácia Salesforce je v beta verzii, integrácia Pipedrive sa pripravuje. Takto môžete spustiť svoje vlastné automatizácie na strane CRM — aktualizáciu príležitosti, vytvorenie predajnej úlohy — pri každej zmene stavu ponuky.
Aký je skutočný vplyv na mieru transformácie?: Vplyv pochádza z dvoch kombinovaných efektov: pravidelnosti opakovaní (každá nepodpísaná ponuka sa systematicky znova aktivuje, čo preťažený tím nerobí ručne) a rýchlosti podpisu (potenciálny zákazník podpíše z mobilu a polovica podpisovateľov potvrdzuje do menej ako 2 minúty po otvorení odkazu). Opätovnou aktiváciou ponúk, ktoré zostali bez odpovede a elimináciou frícií podpisu, zotavujete si tržby, ktoré sa strácali z nedostatku sledovania. Zisk závisí od vášho objemu a aktuálnej miery neodpovedí — to je presne strata, ktorú prichádza automatické opakovaní vyplniť.
Sú automatické odbery v súlade s GDPR?: Áno. Opakovaní sa týkajú existujúceho obchodného vzťahu: opakujete potenciálnemu zákazníkovi, ktorému ste poslali ponuku, v rámci oprávneného záujmu sledovania prebierajúcej sa ponuky. Každá správa obsahuje informácie a prostriedky kontaktu umožňujúce príjemcovi sa proti nej ohradiť a deaktivácia ponuka po ponuke vám umožňuje okamžite vzťať na všetku žiadosť o zastavenie. Certyneo uchovávajú stopovateľnosť odoslaní a archivovanie dokumentov počas 10 rokov, v súlade s platným povinnostami uchovania.
Ak je cena podpísaná, aká je jej právna hodnota?: Ak potenciálny klient prijme cenovú ponuku jej podpísaním, zmluva je uzavretá: to je článok 1101 Občianskeho zákonníka, ktorý definuje zmluvu ako zhodu vôle, ktorá má za cieľ vytvoriť záväzky. Pokročilý elektronický podpis (AES) opatrí toto prijatie časovou pečiatkou. Článok 1366 Občianskeho zákonníka priznáva elektronickému dokumentu rovnakú dôkaznú silu ako papierovému, ak je podpisujúci identifikovaný a integrita dokumentu zaručená; článok 1367 vyhradzuje domnienku spoľahlivosti kvalifikovanému podpisu. Cenová ponuka podpísaná prostredníctvom Certyneo je teda záväzná, pričom audit trail slúži ako dôkaz jej spoľahlivosti.

Prečítajte si tiež:

Už nikdy nestratíte ani jeden výdaj z dôvodu nedostatku podpory

Bezplatný trvalý plán (5 obálok počas 14 dní, potom 2/mesiac), bez platobnej karty. Automatické opakovaní e-mailom a pokročilý podpis AES už v pláne Osobný, sledovanie zobrazení a archivovanie 10 rokov.

Začnite zadarmo Pozrite si ceny