Автоматическое возобновление неописанных цитат
Большинство неподписанных предложений никогда не подписываются не из-за отсутствия интереса, а из-за отсутствия напоминания. Certyneo автоматически напоминает каждому потенциальному клиенту по электронной почте в выбранный вами интервал и показывает, кто открыл своё предложение. Результат: каждое предложение напоминается в нужный момент, без единого ручного напоминания.
- Интервал
- Каждые 3 дня, регулируемый
- Канал
- Электронная почта
- Отслеживание
- Просмотры отслеживаются
Настоящая проблема: отправленный и забытый счет
Коммерческое предложение отправляется по электронной почте, потенциальный клиент заинтересован, а затем жизнь идёт своим чередом: встречи, согласования, переполненная папка входящих. Без напоминания сделка медленно угасает — не потому, что цена или объём представляли проблему, а потому, что никто не переактивировал решение в нужный момент. Для коммерческого директора или менеджера по продажам эти «тёплые» предложения представляют значительный скрытый доход, разбросанный в таблицах отслеживания, которые никто не успевает обновлять. При ручном отслеживании предложение может оставаться без ответа в течение дней, и значительная часть предложений теряется из-за отсутствия напоминания, отправленного в тот момент, когда потенциальный клиент был ещё заинтересован. Автоматическое напоминание устраняет эти потери: оно переактивирует каждое неподписанное предложение в соответствии с графиком, разработанным для цикла принятия решений B2B, без привлечения ваших коммерсантов или производственной команды.
Зачем автоматизировать подъем котировок?
Автоматические напоминания по электронной почте
Certyneo напоминает по электронной почте о каждом неподписанном предложении в выбранный вами интервал, до 5 раз. Если подключена Slack, ваша коммерческая команда получает уведомления, когда потенциальный клиент открывает или подписывает своё предложение: ваши коммерсанты в режиме реального времени знают, на каком этапе находится каждая сделка — без ведения каких-либо таблиц.
Отслеживание консультаций
Вы видите, кто открыл предложение и когда. Централизованная панель управления отображает статусы отправленных / просмотренных / подписанных / отклоненных документов. Ваши торговые представители приоритизируют перспективные клиентов, которые консультировались с предложением, но не подписали его — самых горячих — вместо слепых повторных контактов.
Регулируемая частота, отключаемая для каждого предложения
По умолчанию повторное напоминание отправляется каждые 3 дня; вы устанавливаете интервал от 1 до 30 дней для каждой отправки, и Certyneo останавливается после 5 повторных напоминаний. Для чувствительного счета или крупного контракта, обсуждаемого напрямую, автоматическое повторное напоминание отключается предложение за предложением — вы остаетесь в контроле над стратегическими счетами.
Увеличение уровня обработки
Подписывая документы с мобильного — на Certyneo 8 из 10 документов подписываются в течение 24 часов — и систематически напоминая о предложениях, которые остаются без ответа, вы восстанавливаете выручку, которая тихо терялась. Автоматическое напоминание воздействует на единственный рычаг, который большинство команд не используют из-за нехватки времени: регулярность.
Настройка последовательности запуска менее чем за 5 минут
От отправки предложения к автоматическому напоминанию без ручного вмешательства.
1. Отправить цитату
Загрузите PDF-файл (девиз Sage, EBP, Tiime или шаблон Certyneo) или начните с шаблона, добавьте подпись (ы), затем отправьте конверт. В пиковые периоды импортируйте 50 или 200 цитат сразу с CSV.
2. Выбор ритма
Активируйте автоматическое повторное напоминание: каждые 3 дня по умолчанию или интервал на ваш выбор между 1 и 30 днями в соответствии с вашим циклом продаж. Повторные напоминания отправляются по электронной почте, максимум 5.
3. Пусть Certyneo восстановится
Пока предложение не подписано, Certyneo отправляет каждое повторное напоминание в запланированную дату. Каждое обращение к предложению отслеживается и отображается на вашей панели управления.
4. Подписать и следовать
Перспективный клиент подписывает со своего телефона без учетной записи или приложения — половина подписантов валидируют менее чем за 2 минуты после открытия ссылки. Повторное напоминание автоматически прекращается при подписании, подписанное предложение и его журнал аудита eIDAS архивируются на 10 лет, а статус на вашей панели управления меняется на «подписано».
Часто задаваемые вопросы
- Какова частота запуска по умолчанию и можно ли ее настроить?
- По умолчанию Certyneo повторно напоминает каждые 3 дня, пока предложение не подписано, максимум 5 повторных напоминаний. Вы устанавливаете интервал от 1 до 30 дней для каждой отправки: короче для небольших предложений с быстрым принятием решения, более редко для крупных контрактов с длительным циклом. Каждое повторное напоминание — это напоминающее письмо, в котором воспроизводится ссылка для подписания.
- По каким каналам отправляются повторные напоминания?
- Автоматические повторные напоминания отправляются по электронной почте со ссылкой на подписание. Если вы подключите Slack, ваша команда продаж дополнительно получит уведомление, когда перспективный клиент откроет или подпишет свое предложение, чтобы узнать, кого напомнить напрямую. Не существует повторного напоминания по SMS: SMS используется для проверки личности подписанта (одноразовый код).
- Можно ли отключить автоматическое повышение для некоторых потенциальных клиентов?
- Да, предложение за предложением. Для чувствительного счета, крупного контракта, обсуждаемого напрямую, или отношений, где автоматизированное напоминание было бы воспринято плохо, вы отключаете повторное напоминание для этого конкретного предложения, не трогая остальные. Таким образом вы сохраняете контроль над своими стратегическими счетами, автоматизируя объем.
- Что именно прописано (аудиторский путь)?
- Каждое отправленное напоминание регистрируется с датой и временем, и каждое просмотр сметы потенциальным клиентом получает временную метку. В момент подписания генерируется PDF доказательства: личность подписанта (электронная почта + телефон проверенный SMS OTP), временная метка RFC 3161, отпечаток SHA-256 документа и журнал консультаций. Этот журнал событий eIDAS может быть использован в случае спора о принятии сметы.
- Интегрируются ли напоминания с моей CRM?
- Да. Certyneo подключается к HubSpot и Zapier, а также предоставляет вебхуки и REST API для синхронизации статусов и событий (отправлено, просмотрено, подписано, отклонено) с вашей системой. Интеграция Salesforce находится на этапе бета-тестирования, Pipedrive готовится к запуску. Вы можете таким образом запускать собственные автоматизации на стороне CRM — обновление возможности, создание торговой задачи — при каждом изменении статуса предложения.
- Каково реальное влияние на коэффициент конверсии?
- Влияние исходит из двух объединенных эффектов: регулярность повторного напоминания (каждое неподписанное предложение систематически переактивируется, чего перегруженная команда не делает вручную) и скорость подписания (перспективный клиент подписывает со своего мобильного, и половина подписантов валидируют менее чем за 2 минуты после открытия ссылки). Переактивируя предложения, остающиеся без ответа, и устраняя трения при подписании, вы восстанавливаете выручку, которая терялась из-за отсутствия отслеживания. Выигрыш зависит от вашего объема и вашего текущего уровня отсутствия ответов — это именно потери, которые заполняет автоматическое напоминание.
- Соответствуют ли автоматические подъемные платежи требованиям GDPR?
- Да. Повторные напоминания касаются существующих деловых отношений: вы повторно напоминаете перспективному клиенту, которому отправили предложение, в контексте законного интереса отслеживания текущего предложения. Каждое сообщение содержит упоминания и способы связи, позволяющие получателю возразить, а отключение предложение за предложением позволяет вам немедленно honorer любой запрос на остановку. Certyneo ведет отслеживание отправок и архивирование документов в течение 10 лет в соответствии с применимыми обязательствами по сохранению.
- Как только вы подпишите эту ссылку, какова ее юридическая ценность?
- Как только проспект принимает предложение, подписывая его, договор формируется: это статья 1101 Гражданского кодекса, которая определяет договор как соглашение о завещании, предназначенное для создания обязательств. Продвинутая электронная подпись (AES) дает дату принятия. Статья 1366 Гражданского кодекса дает электронной письменности такую же доказательную силу, как и бумажной, если подписывающий идентифицирован и целостность документа гарантирована; статья 1367 закрепляет презумпцию надёжности только за квалифицированной подписью. Таким образом, предложение, подписанное через Certyneo, имеет юридическую силу, а журнал аудита служит доказательством его надёжности.
Читайте также
Не теряйте ни одного цитата из-за нехватки стимулов
Постоянный бесплатный план (5 конвертов в течение 14 дней, затем 2/месяц) без банковской карты. Автоматические повторные напоминания по электронной почте и передовая подпись AES уже в плане Personal, отслеживание консультаций и архивирование на 10 лет.