Mi az alapértelmezett emlékeztető ütem, és testreszabható-e?

Alapértelmezés szerint a Certyneo 3 naponta emlékeztet, amíg az ajánlat nincs aláírva, maximum 5 emlékeztetővel. Az intervallumot 1-30 napra állíthatja be minden küldéshez: rövid a gyors döntésű kis ajánlatokhoz, több nappal később a hosszú ciklus nagy szerződéseihez. Minden emlékeztetés egy e-mail, amely tartalmazza az aláírási linket.

Milyen csatornákon indulnak az emlékeztetők?

Az automatikus emlékeztetők e-mailben indulnak, az aláírási linkkel. Ha a Slacket csatlakoztatja, az értékesítési csapata értesítést kap, amikor egy prospect megnyitja vagy aláírja az ajánlatot, hogy tudja, kit kell közvetlen fellebbezéssel emlékeztetni. Nincs SMS-emlékeztetés: az SMS az aláíró személyazonosságának igazolására szolgál (egyszeri használatra szánt kód).

Lehet-e bizonyos potenciális ügyfelek esetében kikapcsolni az automatikus emlékeztetőt?

Igen, ajánlatonként. Egy érzékeny fiók, egy nagy közvetlenül tárgyalt szerződés vagy olyan kapcsolat esetében, ahol az automatikus felszólítás kedvezőtlenül működne, letilthatja a felszólítást erre az adott ajánlatra, anélkül, hogy az értékesítéseket érintené. Így megtartja az irányítást a stratégiai fiókjai felett, miközben automatizálja a nagytérfogatú üzleteket.

Pontosan mi kerül rögzítésre (audit trail)?

Minden elküldött felszólítást naplóznak a dátummal és idővel, valamint a potenciális ügyfél minden árajánlat-megtekintése időbélyeggel ellátott. Az aláírás időpontjában egy bizonyító PDF jön létre: az aláíró személyazonossága (e-mail + SMS OTP-vel ellenőrzött telefonszám), RFC 3161 időbélyeg, a dokumentum SHA-256 ujjlenyomata és a megtekintések naplója. Ez az eIDAS audit trail felhasználható az árajánlat elfogadásának vitatása esetén.

Az emlékeztető beépül a CRM-rendszerembe?

Igen. A Certyneo csatlakozik a HubSpothoz és a Zapierhez, és webhookokat valamint REST API-t biztosít az állapotok és események (küldött, megtekintett, aláírt, elutasított) szinkronizálásához a rendszeren. A Salesforce integráció béta fázisban, a Pipedrive felkészítés alatt van. Így saját automatizálásokat indíthat el a CRM oldalán — egy lehetőség frissítése, egy értékesítési feladat létrehozása — az ajánlat státuszának minden változásakor.

Milyen hatása van ennek valójában a konverziós arányra?

A hatás két kombinált hatásból adódik: a felszólítás rendszeressége (minden aláíratllan ajánlat szisztematikusan reaktiválódik, amit egy túlterhelt csapat nem végez el manuálisan) és az aláírás gyorsasága (a prospektus mobiljáról aláírja, és az aláírók fele 2 percen belül hitelesít az oldal megnyitása után). A válasz nélkül maradt ajánlatok reaktiválásával és az aláírási súrlódások eltávolításával visszanyeri azt az árbevételt, amely a követés hiánya miatt veszett el. A nyereség az Ön volumenétől és jelenlegi válaszmegtagadási arányától függ — pontosan azt a veszteséget töltse be, amelyet az automatikus felszólítás megoldhat.

Az automatikus emlékeztetők megfelelnek-e az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR)?

Igen. A felszólítások egy meglévő üzleti kapcsolatra vonatkoznak: felszólít egy prospektust, akinek küldött egy ajánlatot, a folyamatban lévő ajánlat követésének jogos érdekében. Minden üzenetben szerepelnek a megjegyzések és elérhetőségek, amelyek lehetővé teszik a címzettnek az ellentmondást, és az ajánlatonkénti letiltás lehetővé teszi, hogy azonnal teljesítse a leállítási kérelmeket. A Certyneo 10 éven keresztül megőrzi a küldések nyomon követhetőségét és a dokumentumok archiválását, összhangban az alkalmazandó megőrzési kötelezettségekkel.

Miután az árajánlatot aláírták, milyen jogi érvényessége van?

Amint a potenciális ügyfél aláírásával elfogadja az árajánlatot, az szerződésnek minősül: a Polgári Törvénykönyv 1101. cikke határozza meg a szerződést mint kötelezettségek létrehozására irányuló akaratnyilvánítást. A fejlett elektronikus aláírás (AES) időbélyeggel látja el ezt az elfogadását. A Polgári Törvénykönyv 1366. cikke az elektronikus írásos dokumentumnak ugyanolyan bizonyító erejét biztosítja, mint a papír alapú írásos dokumentumnak, feltéve, hogy az aláíró személyazonossága igazolva van és a dokumentum sértetlensége garantált; a 1367. cikk pedig a megbízhatósági vélelmet a minősített aláírásnak tartja fenn. A Certyneón keresztül aláírt árajánlat tehát jogilag érvényesíthető, az audit trail pedig megbízhatóságának bizonyítékaként szolgál.

Sales ops · Automatikus emlékeztetők

Az aláíratlan árajánlatok automatikus emlékeztetője

A legtöbb aláíratlan ajánlat soha nem aláírásra kerül, nem az érdeklődés hiánya miatt. A Certyneo automatikusan e-mailben emlékeztet minden potenciális ügyfelre az Ön választott időközönként, és megmutatja, ki vizsgálta meg az ajánlatát. Eredmény: minden ajánlat a megfelelő időben emlékeztetett, egyetlen manuális emlékeztetés nélkül.

Ritmus: Minden 3 napban, állítható
Csatorna: E-mail
Nyomon követés: Nyomon követett konzultációk

A valódi probléma: a kifogás küldött, majd elkövetve

Egy kereskedelmi ajánlat e-mailben megy, az prospect érdeklődik, majd az élet folytatódik: megbeszélések, döntések, telt postafiók. Nyomtatvány nélkül az ügy lassan elhalni kezd — nem azért, mert az ár vagy a hatókör problémás volt, hanem mert senki nem aktiválta újra a döntést a megfelelő pillanatban. Az értékesítési igazgató vagy az értékesítési műveletek vezetője számára ezek a "langyos" ajánlatok jelentős, szétszórt rejtett bevételt jelentenek olyan nyomon követési táblázatokban, amelyeket senki sem tud naprakészen tartani. Kézzel követve, egy ajánlat napokig válasz nélkül maradhat, és az ajánlatok jelentős része elvész, mivel nem küldtek nyomtatványt abban a pillanatban, amikor az prospect még elkötelezetett volt. Az automatikus nyomtatvány kiküszöböli ezt a veszteséget: újraaktivál minden aláírás nélküli ajánlatot a B2B döntési ciklushoz kidolgozott ritmusban, anélkül, hogy érdekelne az értékesítési vagy termelési csapatot.

Miben automatizálni kell az újraüzenést?

Automatikus e-mailes emlékeztetők

A Certyneo e-mailben emlékeztet minden aláíratlan ajánlatra az Ön által választott időközönként, maximum 5-ször. Ha a Slack csatlakoztatva van, az értékesítési csapat értesítést kap, amikor egy potenciális ügyfél megnyitja vagy aláírja az ajánlatát: az értékesítők valós időben tudják, hol tart az üzlet – anélkül, hogy bármilyen táblázatot tartanának fenn.

Megtekintések nyomon követése

Láthatja, ki nyitotta meg az ajánlatot és mikor. Egy irányítópult központosítja a küldött/megtekintett/aláírt/elutasított státuszokat. Az értékesítők azokat a potenciális ügyfeleket priorizálják, akik megtekintették az ajánlatot anélkül, hogy aláírták volna – a legígéretesebbeket – ahelyett, hogy vakon küldnének emlékeztetőket.

Állítható ritmus, ajánlatonként letiltható

Alapértelmezés szerint az emlékeztetők 3 naponta indulnak; az intervallumot 1-30 napra állíthatja minden küldéshez, és a Certyneo az 5. emlékeztetés után leáll. Érzékeny fiók vagy közvetlen tárgyalásos nagy szerződés esetén az automatikus emlékeztetőt ajánlatonként kikapcsolhatja – ön irányítja az értékesítési fiókokat.

Növekedés az átalakítási arányban

Ha mobilról íratok alá – a Certyneónál 8 aláírt dokumentumból 10 24 órán belül aláírásra kerül – és szisztematikusan emlékeztetőket küld azokra az ajánlatokra, amelyek válasz nélkül maradtak, vissza lehet nyerni egy olyan forgalmat, amely csendesen elveszett. Az automatikus emlékeztetés az egyetlen lehetőséget működteti, amelyet a legtöbb csapat nem aktivál az időhiány miatt: a rendszerességet.

Egy újraüzenés-sorozat beállítása kevesebb, mint 5 percben

Az ajánlatküldéstől az automatikus emlékeztetésig, kézi beavatkozás nélkül.

1. Az árajánlat elküldése
Töltse fel a PDF-fájlját (Sage, EBP, Tiime árajánlat vagy Certyneo sablon), vagy induljon ki egy sablonból, adja hozzá az aláírókat, majd küldje el a borítékot. Csúcsidőszakban egyszerre 50 vagy 200 árajánlatot importálhat CSV-fájlból.
2. A gyakoriság kiválasztása
Aktiválja az automatikus emlékeztetést: alapértelmezés szerint 3 naponta, vagy az 1-30 napos intervallumot az értékesítési ciklus szerint. Az emlékeztetők e-mailben érkeznek, legfeljebb 5 darab.
3. Hagyja, hogy a Certyneo újra megpróbálja
Amíg az ajánlat nincs aláírva, a Certyneo minden emlékeztetőt a tervezett időpontban küld. Az ajánlat minden megtekintése nyomon követésre kerül, és megjelenik az irányítópulton.
4. Aláírás és nyomon követés
A prospect a telefonjáról aláír, fiók vagy alkalmazás nélkül — az aláírók fele a link megnyitása után kevesebb mint 2 perc alatt hitelesít. Az emlékeztetés automatikusan leáll az aláírás után, az aláírt ajánlat és az eIDAS audit trail 10 évig archivált, és az állapot "aláírott" értékre változik az irányítópulton.

Gyakran feltett kérdések

Mi az alapértelmezett emlékeztető ütem, és testreszabható-e?: Alapértelmezés szerint a Certyneo 3 naponta emlékeztet, amíg az ajánlat nincs aláírva, maximum 5 emlékeztetővel. Az intervallumot 1-30 napra állíthatja be minden küldéshez: rövid a gyors döntésű kis ajánlatokhoz, több nappal később a hosszú ciklus nagy szerződéseihez. Minden emlékeztetés egy e-mail, amely tartalmazza az aláírási linket.
Milyen csatornákon indulnak az emlékeztetők?: Az automatikus emlékeztetők e-mailben indulnak, az aláírási linkkel. Ha a Slacket csatlakoztatja, az értékesítési csapata értesítést kap, amikor egy prospect megnyitja vagy aláírja az ajánlatot, hogy tudja, kit kell közvetlen fellebbezéssel emlékeztetni. Nincs SMS-emlékeztetés: az SMS az aláíró személyazonosságának igazolására szolgál (egyszeri használatra szánt kód).
Lehet-e bizonyos potenciális ügyfelek esetében kikapcsolni az automatikus emlékeztetőt?: Igen, ajánlatonként. Egy érzékeny fiók, egy nagy közvetlenül tárgyalt szerződés vagy olyan kapcsolat esetében, ahol az automatikus felszólítás kedvezőtlenül működne, letilthatja a felszólítást erre az adott ajánlatra, anélkül, hogy az értékesítéseket érintené. Így megtartja az irányítást a stratégiai fiókjai felett, miközben automatizálja a nagytérfogatú üzleteket.
Pontosan mi kerül rögzítésre (audit trail)?: Minden elküldött felszólítást naplóznak a dátummal és idővel, valamint a potenciális ügyfél minden árajánlat-megtekintése időbélyeggel ellátott. Az aláírás időpontjában egy bizonyító PDF jön létre: az aláíró személyazonossága (e-mail + SMS OTP-vel ellenőrzött telefonszám), RFC 3161 időbélyeg, a dokumentum SHA-256 ujjlenyomata és a megtekintések naplója. Ez az eIDAS audit trail felhasználható az árajánlat elfogadásának vitatása esetén.
Az emlékeztető beépül a CRM-rendszerembe?: Igen. A Certyneo csatlakozik a HubSpothoz és a Zapierhez, és webhookokat valamint REST API-t biztosít az állapotok és események (küldött, megtekintett, aláírt, elutasított) szinkronizálásához a rendszeren. A Salesforce integráció béta fázisban, a Pipedrive felkészítés alatt van. Így saját automatizálásokat indíthat el a CRM oldalán — egy lehetőség frissítése, egy értékesítési feladat létrehozása — az ajánlat státuszának minden változásakor.
Milyen hatása van ennek valójában a konverziós arányra?: A hatás két kombinált hatásból adódik: a felszólítás rendszeressége (minden aláíratllan ajánlat szisztematikusan reaktiválódik, amit egy túlterhelt csapat nem végez el manuálisan) és az aláírás gyorsasága (a prospektus mobiljáról aláírja, és az aláírók fele 2 percen belül hitelesít az oldal megnyitása után). A válasz nélkül maradt ajánlatok reaktiválásával és az aláírási súrlódások eltávolításával visszanyeri azt az árbevételt, amely a követés hiánya miatt veszett el. A nyereség az Ön volumenétől és jelenlegi válaszmegtagadási arányától függ — pontosan azt a veszteséget töltse be, amelyet az automatikus felszólítás megoldhat.
Az automatikus emlékeztetők megfelelnek-e az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR)?: Igen. A felszólítások egy meglévő üzleti kapcsolatra vonatkoznak: felszólít egy prospektust, akinek küldött egy ajánlatot, a folyamatban lévő ajánlat követésének jogos érdekében. Minden üzenetben szerepelnek a megjegyzések és elérhetőségek, amelyek lehetővé teszik a címzettnek az ellentmondást, és az ajánlatonkénti letiltás lehetővé teszi, hogy azonnal teljesítse a leállítási kérelmeket. A Certyneo 10 éven keresztül megőrzi a küldések nyomon követhetőségét és a dokumentumok archiválását, összhangban az alkalmazandó megőrzési kötelezettségekkel.
Miután az árajánlatot aláírták, milyen jogi érvényessége van?: Amint a potenciális ügyfél aláírásával elfogadja az árajánlatot, az szerződésnek minősül: a Polgári Törvénykönyv 1101. cikke határozza meg a szerződést mint kötelezettségek létrehozására irányuló akaratnyilvánítást. A fejlett elektronikus aláírás (AES) időbélyeggel látja el ezt az elfogadását. A Polgári Törvénykönyv 1366. cikke az elektronikus írásos dokumentumnak ugyanolyan bizonyító erejét biztosítja, mint a papír alapú írásos dokumentumnak, feltéve, hogy az aláíró személyazonossága igazolva van és a dokumentum sértetlensége garantált; a 1367. cikk pedig a megbízhatósági vélelmet a minősített aláírásnak tartja fenn. A Certyneón keresztül aláírt árajánlat tehát jogilag érvényesíthető, az audit trail pedig megbízhatóságának bizonyítékaként szolgál.

Olvasd még:

Ne veszítsen el többé egyetlen árajánlatot sem emlékeztető hiánya miatt

Állandó ingyenes csomag (5 borítékos 14 napig, majd 2/hó), bankkártya nélkül. Automatikus e-mail felszólítások és AES fejlett aláírás már a Személyes csomagtól, megtekintések nyomon követése és 10 év archiválása.

Ingyenes kezdés Lásd az árakat