Mi az alapértelmezett emlékeztető ütem, és testreszabható-e?

Az alapértelmezett ütem J+2 / J+5 / J+7: első emlékeztető két nappal az elküldés után, második öt nap múlva, harmadik hét nap múlva, ha az árajánlatot még mindig nem írták alá. Teljes mértékben testreszabható – beállíthatja az emlékeztetők számát, az egyes emlékeztetők közötti időközöket és az egyes üzenetek szövegét, ajánlat típusa vagy sorozat szerint. Létrehozhat egy rövid ütemezést a gyors döntést igénylő kisebb ajánlatokhoz, és egy ritkább ütemezést a hosszú ciklusú nagy szerződésekhez.

A fizetési emlékeztetők valóban többcsatornásak?

Igen. Minden emlékeztető elküldhető e-mailben az aláírónak, SMS-ben a mobiljára, és Slack-értesítést indíthat el az értékesítési csapatának. Ön választja ki az egyes sorozatokhoz használt csatornákat. A többcsatornás megközelítés jelentősen növeli a válaszadási arányt: egy potenciális ügyfél, aki nem veszi észre az e-mailt, gyakran elolvassa az SMS-t, és az értékesítői közvetlenül a Slackben nyomon követhetik a nyomon követésre szoruló árajánlatokat.

Lehet-e bizonyos potenciális ügyfelek esetében kikapcsolni az automatikus emlékeztetőt?

Igen, egyetlen kattintással, potenciális ügyfélről potenciális ügyfélre. Érzékeny ügyfél esetében, közvetlenül tárgyalt nagy értékű szerződésnél vagy olyan kapcsolatnál, ahol az automatikus emlékeztető rosszul lenne fogadva, letilthatja a sorozatot ezen a konkrét ajánlatnál anélkül, hogy a többit érintené. Így teljes ellenőrzést tart a stratégiai ügyfelei felett, miközben a nagy volumenű feladatokat automatizálja.

Pontosan mi kerül rögzítésre (audit trail)?

Minden elküldött emlékeztető naplóba kerül (csatorna, dátum, idő), és a potenciális ügyfél minden interakciója nyomon követhető: az e-mail megnyitása, a linkre kattintás, az árajánlat megtekintése, időbélyeggel ellátva. Az aláíráskor bizonyító PDF-fájl készül: az aláíró személyazonossága (e-mail + SMS-ben OTP-vel ellenőrzött telefonszám), minősített időbélyeg, a dokumentum SHA-256-os ujjlenyomata és a megtekintések naplója. Ez az eIDAS-nak megfelelő ellenőrzési nyomvonal jogilag érvényesíthető, amennyiben az árajánlat elfogadásával kapcsolatban vitás kérdés merül fel.

Az emlékeztető beépül a CRM-rendszerembe?

Igen. A Certyneo csatlakozik a HubSpot-hoz és a Zapier-hez, és webhookokat, valamint egy REST API-t biztosít az állapotok és események (elküldve, megtekintve, újra elküldve, aláírva, elutasítva) szinkronizálásához az Ön rendszerével. A Salesforce- és a Pipedrive-csatlakozók fejlesztése folyamatban van. Így az árajánlat állapotának minden változásakor elindíthatja saját CRM-oldali automatizálásait – például egy üzleti lehetőség frissítését vagy egy értékesítési feladat létrehozását.

Milyen hatása van ennek valójában a konverziós arányra?

A hatás két tényező együtteséből származik: a nyomon követés rendszeressége (minden aláíratlan árajánlatot rendszeresen újraaktiválnak, amit egy túlterhelt csapat manuálisan nem végez el) és az aláírás gyorsasága (a potenciális ügyfél kevesebb mint 2 perc alatt aláírja a mobiljáról, szemben a manuális ügylezárás átlagosan 11 napos időtartamával). A válasz nélkül maradt árajánlatok újraaktiválásával és az aláírási akadályok eltávolításával visszanyeri azt a forgalmat, amely a nyomon követés hiánya miatt veszett volna el. A nyereség a forgalmától és a jelenlegi válaszadási aránytól függ – pontosan ezt a veszteséget pótolja az automatikus emlékeztető.

Az automatikus emlékeztetők megfelelnek-e az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR)?

Igen. Az emlékeztetők egy meglévő üzleti kapcsolatra vonatkoznak: olyan potenciális ügyfelet emlékeztet, akinek már elküldött egy árajánlatot, a folyamatban lévő ajánlat nyomon követésének jogos érdeke keretében. Minden üzenet tartalmazza azokat a tájékoztatásokat és elérhetőségeket, amelyek lehetővé teszik a címzett számára, hogy tiltakozzon, és a potenciális ügyfelek szerinti leiratkozási lehetőség segítségével azonnal teljesítheti minden leiratkozási kérelmet. A Certyneo 10 évig nyomon követi a küldeményeket és archiválja a dokumentumokat, az alkalmazandó megőrzési kötelezettségeknek megfelelően.

Miután az árajánlatot aláírták, milyen jogi érvényessége van?

Amint a potenciális ügyfél aláírásával elfogadja az árajánlatot, az szerződésnek minősül: a Polgári Törvénykönyv 1101. cikke határozza meg a szerződést mint kötelezettségek létrehozására irányuló akaratnyilvánítást. A fejlett elektronikus aláírás (AES) időbélyeggel látja el ezt az elfogadását. A Polgári Törvénykönyv 1366. cikke az elektronikus írásos dokumentumnak ugyanolyan bizonyító erejét biztosítja, mint a papír alapú írásos dokumentumnak, feltéve, hogy az aláíró személyazonossága igazolva van és a dokumentum sértetlensége garantált, a 1367. cikk pedig megbízhatósági vélelmet állapít meg az eIDAS-rendeletnek megfelelő elektronikus aláírásra vonatkozóan. A Certyneo-n keresztül aláírt árajánlat tehát jogilag érvényesíthető, az audit trail pedig bizonyítékként szolgál.

Vendég operációk · Multi-kanal J+2 / J+5 / J+7 időszak

Az aláíratlan árajánlatok automatikus emlékeztetője

A legtöbb nem aláírt ajánlat sem marad nekifelé, mert nincs manuális aláírástérjesztés. Certyneo automatikusan rövidíti a kereskedelmi prospectokat J+2 / J+5 / J+7 időszakban e-mailben, SMS-ben és Slack-üzenetekkel, követésről szóló információval és nézetekről. Eredmény: több ajánlat a szerződésre aláírt, nincs manuális aláírástérjesztés.

Időszak: J+2 / J+5 / J+7
Kanalok: E-mail · SMS · Slack
Folyamatos monitorozás: Nyitott dokumentumok

A valódi probléma: a kifogás küldött, majd elkövetve

Egy üzleti kifogás emailben part, az ügyfél érdeklődésre került, majd a nap élte tovább: mérnöki találkozók, döntéshozatalok, töltött bejegyzések. Nincs újragondolás, akkor lebontódik az ügy — nem hisztetlen ár vagy a hatályos tartalom miatt, hanem mert nincs megfelelő időpontban aktívan reagált döntés. Az üzletvezetőknek vagy a vásárlás operációk felelősnek ezek a „termeszetesen hűséges” kifogások jelentős potenciális befektetése, melyet a következtetés nélküli követője szórakoztatja. A manuális záró lépés átlagosan 11 napig tart, és nagy része a kifogások elvesznek, mert nem kerülnek újragondolása az ügyfél még mindig engedélyezte állapotában. Az automatikus újraüzenés eltávolítja ezt a veszteséget: újrapróbálja meg minden nincs aláírt kifogásot a B2B döntési ciklus számú időszak szerint, nem mobilizálva a üzletvezetőket vagy a termék csomagoló csapatot.

Miben automatizálni kell az újraüzenést?

Multi-kanalos automatikus újraüzenés

Certyneo minden nincs aláírt kifogásot J+2 / J+5 / J+7 időszak szerint ütemezett újraüzenést hajt végre, három komplementer kanálon: email a bejegyzésre, SMS az mobiltelefonjára, és Slack üzenet a üzleti csapatnak. Az ügyfél érdeklődésének helyén érintik őket, és a üzletvezetőknek valószínűleg megjelenik, ki még újraüzenést igényel — nincs szükség semmilyen követője.

Nyitás és konzultáció nyomon követése

Preciz ábrázolás a nyitott emailben, a linkre kattintásában és a kifogás megtekintésében, valamint az időpontját. Egy központi panelről szüneteltethetik a statuszokat küldött / látott / aláírt / elutasított. A üzletvezetők prioritizálják az újraüzenést, amely többször nyitott, de még nem aláírta az ügyfeleket — a legtermeszetesebbek.

Időszak és tartalom személyre szabható

A J+2 / J+5 / J+7 időszak a kezdőpont: módosíthatja a ritmusát, az ütemezését és minden üzenet tartalmát kifogás típusánként. A senszitív fiókokhoz vagy közvetlen negozációval elérhető nagy kontrakokhoz a záró lépés automatikus lejelentkezése egyszerűen bekapcsolható, ügyfél per ügyfél - alapján — megmaradja a stratégiai fiókokon a kezelést.

Növekedés az átalakítási arányban

A manuális záró lépés átlagosan 11 napig tart, a kifogásokat pedig automatikusan újraüzenve a válasz nélküli állapotában, visszaérheti az elveszett befektetést. Az automatikus újraüzenés csak egy olyan lehetséges módosítást határozza meg, amely a legtöbb csapat sem használ fel idő nélkül: a reguláritás.

Egy újraüzenés-sorozat beállítása kevesebb, mint 5 percben

Az árajánlat elküldésétől az automatikus, többcsatornás emlékeztetőig, kézi beavatkozás nélkül.

1. Az árajánlat elküldése
Töltse fel a PDF-fájlját (Sage, EBP, Tiime árajánlat vagy Certyneo sablon), vagy induljon ki egy sablonból, adja hozzá az aláírókat, majd küldje el a borítékot. Csúcsidőszakban egyszerre 50 vagy 200 árajánlatot importálhat CSV-fájlból.
2. A gyakoriság kiválasztása
Aktiválja az emlékeztető-sorozatot: alapértelmezett gyakoriság J+2 / J+5 / J+7, vagy az értékesítési ciklusának megfelelően testreszabott gyakoriság. Válassza ki a csatornákat (e-mail, SMS, Slack-értesítés), és személyre szabja az egyes emlékeztetők szövegét.
3. Hagyja, hogy a Certyneo újra megpróbálja
Amíg az árajánlatot nem írják alá, a Certyneo automatikusan elküldi az egyes emlékeztetőket a tervezett időpontban, a kiválasztott csatornákon. Minden megnyitást, kattintást és megtekintést nyomon követnek, és valós időben megjelennek az Ön irányítópultján.
4. Aláírás és nyomon követés
A potenciális ügyfél kevesebb mint 2 perc alatt aláírja a dokumentumot a telefonjáról, fiók vagy alkalmazás nélkül. Az emlékeztető üzenetek küldése az aláírás után automatikusan leáll, az aláírt árajánlatot és az eIDAS-auditnyomvonalat 10 évig archiválják, és az állapot a vezérlőpulton „aláírt”-ra változik.

Gyakran feltett kérdések

Mi az alapértelmezett emlékeztető ütem, és testreszabható-e?: Az alapértelmezett ütem J+2 / J+5 / J+7: első emlékeztető két nappal az elküldés után, második öt nap múlva, harmadik hét nap múlva, ha az árajánlatot még mindig nem írták alá. Teljes mértékben testreszabható – beállíthatja az emlékeztetők számát, az egyes emlékeztetők közötti időközöket és az egyes üzenetek szövegét, ajánlat típusa vagy sorozat szerint. Létrehozhat egy rövid ütemezést a gyors döntést igénylő kisebb ajánlatokhoz, és egy ritkább ütemezést a hosszú ciklusú nagy szerződésekhez.
A fizetési emlékeztetők valóban többcsatornásak?: Igen. Minden emlékeztető elküldhető e-mailben az aláírónak, SMS-ben a mobiljára, és Slack-értesítést indíthat el az értékesítési csapatának. Ön választja ki az egyes sorozatokhoz használt csatornákat. A többcsatornás megközelítés jelentősen növeli a válaszadási arányt: egy potenciális ügyfél, aki nem veszi észre az e-mailt, gyakran elolvassa az SMS-t, és az értékesítői közvetlenül a Slackben nyomon követhetik a nyomon követésre szoruló árajánlatokat.
Lehet-e bizonyos potenciális ügyfelek esetében kikapcsolni az automatikus emlékeztetőt?: Igen, egyetlen kattintással, potenciális ügyfélről potenciális ügyfélre. Érzékeny ügyfél esetében, közvetlenül tárgyalt nagy értékű szerződésnél vagy olyan kapcsolatnál, ahol az automatikus emlékeztető rosszul lenne fogadva, letilthatja a sorozatot ezen a konkrét ajánlatnál anélkül, hogy a többit érintené. Így teljes ellenőrzést tart a stratégiai ügyfelei felett, miközben a nagy volumenű feladatokat automatizálja.
Pontosan mi kerül rögzítésre (audit trail)?: Minden elküldött emlékeztető naplóba kerül (csatorna, dátum, idő), és a potenciális ügyfél minden interakciója nyomon követhető: az e-mail megnyitása, a linkre kattintás, az árajánlat megtekintése, időbélyeggel ellátva. Az aláíráskor bizonyító PDF-fájl készül: az aláíró személyazonossága (e-mail + SMS-ben OTP-vel ellenőrzött telefonszám), minősített időbélyeg, a dokumentum SHA-256-os ujjlenyomata és a megtekintések naplója. Ez az eIDAS-nak megfelelő ellenőrzési nyomvonal jogilag érvényesíthető, amennyiben az árajánlat elfogadásával kapcsolatban vitás kérdés merül fel.
Az emlékeztető beépül a CRM-rendszerembe?: Igen. A Certyneo csatlakozik a HubSpot-hoz és a Zapier-hez, és webhookokat, valamint egy REST API-t biztosít az állapotok és események (elküldve, megtekintve, újra elküldve, aláírva, elutasítva) szinkronizálásához az Ön rendszerével. A Salesforce- és a Pipedrive-csatlakozók fejlesztése folyamatban van. Így az árajánlat állapotának minden változásakor elindíthatja saját CRM-oldali automatizálásait – például egy üzleti lehetőség frissítését vagy egy értékesítési feladat létrehozását.
Milyen hatása van ennek valójában a konverziós arányra?: A hatás két tényező együtteséből származik: a nyomon követés rendszeressége (minden aláíratlan árajánlatot rendszeresen újraaktiválnak, amit egy túlterhelt csapat manuálisan nem végez el) és az aláírás gyorsasága (a potenciális ügyfél kevesebb mint 2 perc alatt aláírja a mobiljáról, szemben a manuális ügylezárás átlagosan 11 napos időtartamával). A válasz nélkül maradt árajánlatok újraaktiválásával és az aláírási akadályok eltávolításával visszanyeri azt a forgalmat, amely a nyomon követés hiánya miatt veszett volna el. A nyereség a forgalmától és a jelenlegi válaszadási aránytól függ – pontosan ezt a veszteséget pótolja az automatikus emlékeztető.
Az automatikus emlékeztetők megfelelnek-e az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR)?: Igen. Az emlékeztetők egy meglévő üzleti kapcsolatra vonatkoznak: olyan potenciális ügyfelet emlékeztet, akinek már elküldött egy árajánlatot, a folyamatban lévő ajánlat nyomon követésének jogos érdeke keretében. Minden üzenet tartalmazza azokat a tájékoztatásokat és elérhetőségeket, amelyek lehetővé teszik a címzett számára, hogy tiltakozzon, és a potenciális ügyfelek szerinti leiratkozási lehetőség segítségével azonnal teljesítheti minden leiratkozási kérelmet. A Certyneo 10 évig nyomon követi a küldeményeket és archiválja a dokumentumokat, az alkalmazandó megőrzési kötelezettségeknek megfelelően.
Miután az árajánlatot aláírták, milyen jogi érvényessége van?: Amint a potenciális ügyfél aláírásával elfogadja az árajánlatot, az szerződésnek minősül: a Polgári Törvénykönyv 1101. cikke határozza meg a szerződést mint kötelezettségek létrehozására irányuló akaratnyilvánítást. A fejlett elektronikus aláírás (AES) időbélyeggel látja el ezt az elfogadását. A Polgári Törvénykönyv 1366. cikke az elektronikus írásos dokumentumnak ugyanolyan bizonyító erejét biztosítja, mint a papír alapú írásos dokumentumnak, feltéve, hogy az aláíró személyazonossága igazolva van és a dokumentum sértetlensége garantált, a 1367. cikk pedig megbízhatósági vélelmet állapít meg az eIDAS-rendeletnek megfelelő elektronikus aláírásra vonatkozóan. A Certyneo-n keresztül aláírt árajánlat tehát jogilag érvényesíthető, az audit trail pedig bizonyítékként szolgál.

Olvasd még:

Ne veszítsen el többé egyetlen árajánlatot sem emlékeztető hiánya miatt

Állandó ingyenes csomag (5 boríték/hónap), bankkártya nélkül. J+2 / J+5 / J+7-es többcsatornás kézbesítési ütem, nyitáskövetés, eIDAS-kompatibilis AES-aláírás és 10 éves archiválás benne foglalva.

Ingyenes kezdés Lásd az árakat